2024年，海外市場是否仍能一枝獨秀？

【路面機械網(wǎng) 原創(chuàng)文章】2023年，我國工程機械進出口貿(mào)易額為510.63億美元，同比增長8.57%。其中進口金額25.11億美元，同比下降8.03%；出口金額485.52億美元，同比增長9.59%。貿(mào)易順差460.4億美元，同比增加44.68億美元。表1所示。按照以計價的出口額計算，2023年出口額3414.05億元，同比增長15.8%。表2所示。

1 工程機械產(chǎn)品出口保持增長、進口降幅收窄

（1）在2021年和2022年連續(xù)大幅度增長之后，2023年我國工程機械產(chǎn)品出口繼續(xù)保持增長，全年出口達到485.52億美元，同比增長9.59%。上半年總體呈高速增長態(tài)勢，2-6月增幅均為兩位數(shù)，而下半年則總體呈現(xiàn)月度負增長態(tài)勢，有四個月為負增長，二個月微增長，各月出口額徘徊在40億美元左右。圖1所示。

分季度看，一季度出口117.02億美元，同比增長20.6%；二季度出口132.9億美元，同比增長30.8%；三季度出口121.21億美元，同比下降4.64%；四季度出口114.39億美元，同比下降2.47%。

（2）整機出口好于零件進口，高附加值工程機械出口表現(xiàn)較好，2023年，累計出口整機341.34億美元，同比增長16.4%，占出口總額的70.3%；零件出口144.17億美元，占出口總額的29.7%，同比下降3.81%。整機出口增幅高于零件出口增幅20.26%。高附加值工程機械出口額繼續(xù)保持較快增長。其中，其他挖掘機出口額同比增長144%；320馬力以上推土機出口額同比增長132.59%；攤鋪機出口額同比增長132.59%;最大起重量100噸以上汽車起重機出口額同比增長107.2%；其他全路面起重機出口額同比增長81.4%；最大起重量100噸以上全地面起重機出口額同比增長73.3%；隨車起重機出口額同比增長73.1%；塔式起重機出口額同比增長67.1%；牽引車出口額同比增長62.7%；其他工程車輛出口額同比增長62.6%；瀝青攪拌設備出口額同比增長57.7%；混凝土泵出口額同比增長44.46%；履帶式起重機出口額同比增長44.4%；混凝土攪拌運輸車出口額同比增長43.4%；其他汽車起重機出口額同比增長36%，電動叉車出口額同比增長34.9%；非公路礦用自卸車出口額同比增長26.1%；隧道掘進機出口額同比增長16%。

2 主要產(chǎn)品出口國別

2023年，我國工程機械對“”沿線出口210.55億美元，同比增長24.1%，占總出口額的47.2%。主要出口國排名前十二位的和地區(qū)金額超過10億美元的為俄羅斯聯(lián)邦、美國、印度尼西亞、日本、沙特阿拉伯、土耳其、韓國、泰國；出口前二十個和地區(qū)出口額合計占出口總額的66.87%，馬爾代夫、阿爾及利亞、吉爾吉斯坦、土耳其、蒙古、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、俄羅斯聯(lián)邦、老撾、墨西哥、阿聯(lián)酋等增幅均超過50%。表3、表4所示。

我國工程機械主要產(chǎn)品出口額主要國別市場如下：

挖掘機出口額超過2億美元的有：俄羅斯、美國、比利時、土耳其、沙特阿拉伯、菲律賓、越南、英國、荷蘭等；

裝載機出口額超過8000萬美元的國別有：俄羅斯、美國、比利時、巴西、澳大利亞、哈薩克斯坦、沙特阿拉伯、印度尼西亞、南非等；

推土機出口額超過8000萬元美元主要有俄羅斯、印度尼西亞；出口額超過2000萬美元的有烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦；出口額在1000-2000萬美元的主要有菲律賓、馬拉西亞、剛果民主、幾內(nèi)亞、阿聯(lián)酋、印度、蒙古、墨西哥、尼日利亞、加納等。

汽車起重機主要出口國別有俄羅斯、印度、巴西、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、印度尼西亞、哈薩克斯坦、泰國等；

履帶式起重機主要出口區(qū)域有印度、印度尼西亞、俄羅斯、新加坡、香港、韓國、澳大利亞、土耳其、阿聯(lián)酋等；

塔式起重機主要出口區(qū)域為土耳其、俄羅斯、新加坡、韓國、阿聯(lián)酋、烏茲別克斯坦、臺灣等；

混凝土機械主要出口到俄羅斯、沙特阿拉伯、印度尼西亞、墨西哥、菲律賓、烏茲別克斯坦、越南、馬來西亞、美國、澳大利亞、哈薩克斯坦等；

壓路機主要出口到美國、俄羅斯、澳大利亞、印度尼西亞、沙特阿拉伯、菲律賓、巴西、比利時等；

攤鋪機主要出口到美國、俄羅斯、沙特阿拉比、巴西、意大利、越南、印度等；

非公路自卸車主要出口到俄羅斯、印度尼西亞、蒙古、剛果民主、烏茲別克斯坦、阿聯(lián)酋、巴西、泰國、印度、塔吉克斯坦等；

零件主要出口到美國、日本、俄羅斯、澳大利亞、印度、韓國、印度尼西亞、巴西、加拿大、英國、意大利、泰國、德國、馬來西亞、越南、阿聯(lián)酋等。

表3 2023年出口額前十位出口產(chǎn)品匯總 單位/萬美元

我國工程機械產(chǎn)品出口在連續(xù)兩年出現(xiàn)大幅度上漲基礎上，2023年繼續(xù)在高位保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，出口額創(chuàng)紀錄達到485.52億美元，按計劃達到3414億元。但不可否認，我國工程機械國際貿(mào)易環(huán)境仍很嚴峻，國際市場競爭形勢不斷加劇，貿(mào)易保護甚囂塵上，形成了板塊化的產(chǎn)業(yè)鏈格。西歐、北美和東亞三足鼎立，新的三個板塊的形成，對我國傳統(tǒng)的出口企業(yè)沖擊較大。

3 建筑央企2023年海外新簽/中標情況

據(jù)商務統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國對外承包工程業(yè)務完成營業(yè)額11338.8億元，同比增長8.8%，新簽合同額18639.2億元，同比增長9.5%。以建筑、化學、中鐵、鐵建、交建、電建、能建和中冶集團央企為代表的對外承包工程企業(yè)積極融入“”，深耕電力工程、房建、交通、石油化工等領域，展現(xiàn)出強大的發(fā)展韌性和活力。如圖2所示。

對于工程機械企業(yè)而言，“”為其提供了廣闊海外發(fā)展市場之時，海外市場亦進一步提升了企業(yè)的國際競爭力。2023年，主要工程機械企業(yè)業(yè)績增長的主要原因之一就在于海外收入同比大幅增長，如柳工海外增速跑贏行業(yè)近 20 個百分點，國際業(yè)務收入首次超過 100 億元，同比增長超過 30%。據(jù)悉，2023年湖南工程機械產(chǎn)品比上年增長43.7%，增幅高于全國平均水平21.7個百分點，其中對共建“”出口189.5億元，增長48.9%。

圖2 建筑央企2023年境外經(jīng)營情況

全球百年未有之大變，世界經(jīng)濟緩慢復蘇，俄烏沖突持續(xù)，對全球政治、經(jīng)濟等影響不確定性加大，分經(jīng)濟體主權債務隱患猶存。在全球市場，工程機械企業(yè)作為后來者，正在改變?nèi)蚬こ虣C械行業(yè)的格，在出口繁榮的背后，我們也需警惕日益增加的不穩(wěn)定性和挑戰(zhàn)性，如地緣沖突，以及英國、歐盟雙反調(diào)查等，都會對我國工程機械出口造成極大影響。尤其在行業(yè)內(nèi)需仍舊乏力的情況下，出口必然占據(jù)企業(yè)生存重要一環(huán)。縱觀2023年全年出口情況，增長雖然維持，但增速已經(jīng)放緩。以2023年挖掘機出口為例，全年5個月增長外，其余7個月均同比出現(xiàn)下滑，同比最大降幅為-24.8%;2月份出口增幅為34%，圖3所示。

預計2024年海外市場仍將維持較高景氣度，但在經(jīng)歷過去兩年的高速增長后，行業(yè)出口已進入穩(wěn)步發(fā)展階段，出口銷量增速可能進一步放緩。

（備注：文中行業(yè)數(shù)據(jù)來自工程機械工業(yè)協(xié)會）

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