市場觀察
波士頓咨詢公司高級合伙人西爾金(HalSirkin)說:“未來五年內(nèi),相關行業(yè)的集中度將明顯提高。工信人士指出,如果在美國一些地方建造工廠,造成去年大范圍霧霾天氣的原因是多方面的,其許多產(chǎn)品的整體生產(chǎn)成本僅比沿海城市高10%到15%左右。”
新華海外財經(jīng)
作為惟一沒有遭受二戰(zhàn)荼毒的工業(yè)化強國,除了不利污染擴散的氣候等客觀條件因素之外,美國曾經(jīng)生產(chǎn)出這個星球近40%的商品。如今,還有本地燃煤、機動車、工業(yè)、揚塵等污染源、污染物排放量大的因素,這一比例已降至18%。美國把美國女孩(AmericanGirl)洋娃娃交給制造,也包括周邊區(qū)域污染和本地污染疊加的因素。為此,把李維斯牛仔褲交給墨西哥制造,工信將在2013年采取針對性的治理措施,甚至把許多電影放到加拿大溫哥華去拍攝,其中之一就是在19個重點行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能。這19大行業(yè)分別是煉鐵、煉鋼、焦炭、鐵合金、電石、電解鋁、銅(含再生銅)冶煉、鉛(含再生鉛)冶煉、鋅(含再生鋅)冶煉、水泥(含熟料及磨機)、平板玻璃、造紙、酒精、味精、檸檬酸、制革、印染、化纖、鉛蓄電池。目前,以至于可以把那里稱之為“北好萊塢”。
然而,工信已經(jīng)要求各地研究提出以上19個工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標計劃,在經(jīng)歷了長達數(shù)十年的外包之后,以及計劃淘汰的企業(yè)名單和落后主體設備(生產(chǎn)線)及產(chǎn)能。,如今美國正悄悄興起一場制造業(yè)的復興。蘋果、卡特彼勒、福特汽車[微博]、通用電氣、惠而浦等公司在美國本土生產(chǎn)的商品越來越多。
受到廉價能源、弱勢美元和停滯薪酬吸引的不只是美國企業(yè),三星[微博]電子計劃在得克薩斯州投資40億美元建造一座半導體工廠,空客公司正在阿拉巴馬州建造一座工廠,豐田汽車想在印第安那州生產(chǎn)廂式旅行車,然后出口到亞洲。
美國老工業(yè)區(qū)重新煥發(fā)生機是有不少原因的,其中包括亞洲人工成本和工業(yè)地塊價格的上升,但最大的因素應該是美國能源實力的大爆發(fā)。由于在石油天然氣頁巖開采技術上的先發(fā)優(yōu)勢,現(xiàn)在北美生產(chǎn)的天然氣遠遠超過其他任何一個。
與石油不同,天然氣的跨洋運輸并不容易;由此帶來的結果是,美國唾手可得全世界最廉價的能源:天然氣在美國的價格是每百萬BTU(英國熱量單位)3.55美元,而在歐洲約為12美元,在日本約為16美元。廉價能源不但能減少美國的貿(mào)易赤字,以及對中東石油的依賴程度,還能增強美國工廠的全球競爭力。對從產(chǎn)品輸出大國淪為就業(yè)輸出大國的美國來說,這是一個很大的提振。
“天然氣領域的沙特”
最大的受益者是美國能耗大戶,如化工廠和煉鋼廠等——陶氏化學正在投資40億美元提升產(chǎn)能,在得克薩斯州建造一個乙烯廠,預計招聘2000名工人。不過,天然氣優(yōu)勢推動下的美國制造業(yè)復蘇也會對區(qū)域性借貸機構、建筑商和各地的小企業(yè)產(chǎn)生影響。
“美國是天然氣領域的沙特阿拉伯。美國中(頁巖氣集中地區(qū))是我最看好的新興市場。”紐約研究機構國際策略與投資集團的聯(lián)席主管拉扎爾宣稱。
美國的能源優(yōu)勢要感謝液壓破碎法。這是一種備受爭議的開采方式,利用高壓將液體打穿巖層,深度往往達到1英里(1英里=1609.344米)以上,以獲得石油和天然氣。批評人士譴責液壓破碎法會破壞環(huán)境,但甚至連他們都承認,這種做法能帶來大量的廉價天然氣。過去六年多來,美國的石油和天然氣產(chǎn)量從每天1500萬桶油當量躍升至2010萬桶油當量,創(chuàng)下20年來的新高。同期的美國原油(96.74,0.08,0.08%)進口從每天1400萬桶降低至800萬桶,為近25年來的最低水平。
有一個趨勢值得關注:南達科他礦業(yè)理工學院(SouthDakotaSchoolofMines&Technology)畢業(yè)生的就業(yè)率達到88%,要求的起薪中值比耶魯大學畢業(yè)生高出16%。他們的吉祥物是“地精礦工”(GrubbytheMiner)。
國際能源署稱,到2020年,美國將成為世界上最大的石油生產(chǎn)國。??松绢A測,到2025年,北美將成為能源凈出口地區(qū)。
美國在能源上的優(yōu)勢足以維持數(shù)十年之久。T.RowePrice基金公司自然資源類股票組合經(jīng)理派克(TimParker)說:“美國的優(yōu)勢不僅在于地下蘊藏的巨大儲備,而在于一連串可以預想到的組合拳,包括早已建成的基礎設施、專業(yè)技能、相對豐富的水源,以及一個有利的許可權制度,從而確保土地所有者在開采過程中能獲得應有收益。”
與此形成對比的是,歐洲反對液壓破碎法,其基礎設施缺乏;日本幾乎找不到任何頁巖地形;雖然資源豐富,但只有靠近長江的頁巖地區(qū)擁有足夠水源進行液壓破碎法開采。
當然,一個尤其寒冷的冬季可能會推動美國天然氣價格飆升,但這種波動只是暫時的。由于天然氣儲備不斷擴大以及庫存屢創(chuàng)新高,商品策略師預計美國天然氣價格將在未來數(shù)年內(nèi)保持在每百萬BTU3到5美元的區(qū)間—遠低于國外的天然氣價格。
美國制造的成本優(yōu)勢
廉價天然氣并非美國惟一的成本優(yōu)勢所在。
自2001年加入世界貿(mào)易組織以來,已成為全世界的低成本工廠。然而,工人的工資和福利正在以每年15%到20%的速度增長,而美國的工資水平則停滯不前。雖然力求保持幣值穩(wěn)定,但自2005年以來,對美元已升值33%。整體的工業(yè)用地平均成本為每平方英尺10.22美元(1平方英尺=0.09290304平方米),但在沿海城市寧波已上漲至11.15美元,深圳為21美元─而美國田納西州和北卡羅來納州僅為1.30美元到4.65美元。
波士頓咨詢公司高級合伙人西爾金(HalSirkin)說:“未來五年內(nèi),如果在美國一些地方建造工廠,造成去年大范圍霧霾天氣的原因是多方面的,其許多產(chǎn)品的整體生產(chǎn)成本僅比沿海城市高10%到15%左右。”如果再考慮關稅和運費,美國與的制造成本差距將進一步縮小。
如今,制造商在為工廠選址時的考慮因素也不僅僅是成本。哈佛商學院教授皮薩諾(GaryPisano)表示,美國仍是全世界最大的消費市場,而把供應鏈貼近美國,有助于加快企業(yè)的市場反應速度和創(chuàng)新速度。普華永道會計師事務所美國工業(yè)企業(yè)負責人麥卡瓊(RobertMcCutcheon)說:“在美建廠不僅能保護產(chǎn)品的知識產(chǎn)權,還能保護產(chǎn)品的生產(chǎn)流程。”
當然,美國企業(yè)不可能完全關閉海外工廠。與其他許多相比,美國的企業(yè)稅依然很高。此外,由于自動化技術進步和產(chǎn)能提高,回歸美國的就業(yè)崗位也有限。不過,波士頓咨詢公司的西爾金做出一個保守估計:到2020年,美國將增加250萬到500萬制造業(yè)崗位,從而讓美國目前接近7.8%的失業(yè)率下降二到三個百分點。
由于德國和日本等發(fā)達競爭對手的生產(chǎn)成本較高,美國的出口也將進一步擴大。美國的港口設施齊全,但容量閑置,目前吞吐量僅為最大運營能力的54%,低于歐洲的59%、拉丁美洲的67%,以及東南亞的76%。
美國制造回流的趨勢
更多的工廠回歸美國本土有助于美國經(jīng)濟的整體發(fā)展。
美國制造工廠的平均年齡為15.5年,而設備的使用時間接近六年。這兩個指標都處于近50年來的位。美國鋼鐵協(xié)會在一份報告中這樣寫道:“設備和工廠老舊,因此需要進行大范圍的更新?lián)Q代”,未來五年內(nèi),資本支出在美國經(jīng)濟中的比重將從10.2%上升至14%,接近20世紀80年代初的頂峰水平。
全美制造商協(xié)會(NationalAssociationofManufacturers)表示,在制造業(yè)上每投入1美元,能額外拉動1.48美元的經(jīng)濟。還有一個好處是:制造業(yè)在研發(fā)上的投入占美國私人板塊研發(fā)投入的三分之二。
五三銀行私人銀行首席投資策略師科贊尼克(JeffreyKorzenik)表示,這一切只是開始,豐富的天然氣資源以及較弱的美元是一個長期趨勢,在失業(yè)率低于6%之前,美國的人工成本將保持穩(wěn)定。“美國制造業(yè)的離岸外包已持續(xù)數(shù)十年,但重新回歸的趨勢僅僅開始了兩三年。”(編注:僅在六年前,美國有近一半的電力來源于煤炭發(fā)電,但天然氣發(fā)電的占比快速提升,已從第五位上升至第三位,煤電則已日漸衰落。)
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