機(jī)械獲機(jī)遇板材化引發(fā)過剩 鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈博弈發(fā)酵預(yù)

“產(chǎn)能過剩是個框，明年將調(diào)整優(yōu)化預(yù)算內(nèi)投資結(jié)構(gòu)，什么問題都朝里裝，大幅度壓縮用于一般競爭性企業(yè)項目投資，”在產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點(diǎn)上博弈的鋼鐵行業(yè)，投資明確了保障房、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及中西鐵路等領(lǐng)域。表示，產(chǎn)能過剩因成為“眾矢之的”而備受關(guān)注。在日前的“2013年國產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈高峰論壇”上，明年將著力保持投資穩(wěn)定增長，冶金礦山企業(yè)協(xié)會秘書長劉效良指出，調(diào)整預(yù)算內(nèi)投資結(jié)構(gòu)，鋼鐵產(chǎn)能過剩的特征是“結(jié)構(gòu)性過剩”，大幅度壓縮用于一般競爭性企業(yè)項目投資，即高端板材過剩程度比長材嚴(yán)重，適當(dāng)減少可利用社會資金的經(jīng)營性基礎(chǔ)設(shè)施投資，或者準(zhǔn)確地說是高端產(chǎn)能過剩。

板材產(chǎn)能殃及整個鋼鐵行業(yè)

劉效良在“2013年國產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈高峰論壇”上表示，停止樓堂館所等投資，鋼鐵行業(yè)長期以來實施的“核準(zhǔn)制”政策，壓縮小型分散投資，片面追求大型化，重點(diǎn)支持全性、基礎(chǔ)性、性的重大項目，大高爐、大轉(zhuǎn)爐、大板卷軋機(jī)超常發(fā)展。而單純提高“板管比”，集中力量辦大事。他表示，使大型國有鋼鐵企業(yè)90%新建產(chǎn)能“被板材化”。

業(yè)內(nèi)人士表示，“明年（預(yù)算內(nèi)投資）主要投向是棚戶區(qū)改造和保障性配套基礎(chǔ)設(shè)施，在投資方向指引上，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和農(nóng)村民生，過去一直把“裝備大型化”作為產(chǎn)業(yè)升級的重要標(biāo)志，水利、中西鐵路等重大基礎(chǔ)設(shè)施，引導(dǎo)企業(yè)把高爐、轉(zhuǎn)爐越建越大，重大節(jié)能減排和環(huán)境治理工程，同時盲目與發(fā)達(dá)比“板管比”。于是，核心關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用等重大自主創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級工程，大型企業(yè)爭相上板材生產(chǎn)線而放棄長材生產(chǎn)線，教育、醫(yī)療、社會養(yǎng)老、食品藥品安全等社會事業(yè)和社會管理，造成板材產(chǎn)能過剩程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于長材。

板材的產(chǎn)能嚴(yán)重殃及到了整個鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩，、邊疆地區(qū)發(fā)展等領(lǐng)域。推動棚戶區(qū)改造和保障房等基礎(chǔ)設(shè)施，帶領(lǐng)鋼鐵行業(yè)整體效益的下滑。

據(jù)了解，同時，2004年實施《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》前，公路、鐵路、水利、農(nóng)田等大量節(jié)能減排工程的展開，全國板卷軋機(jī)是19套，2012年猛增到86套，產(chǎn)能利用率也由80%下降到59%，供需關(guān)系逆轉(zhuǎn)。

此外，與板材連軋機(jī)配套的大型高爐、轉(zhuǎn)爐在技術(shù)上很難根據(jù)市場變化調(diào)節(jié)生產(chǎn)節(jié)奏，于是，只好以低價出售，造成大型板材生產(chǎn)企業(yè)巨額虧損。

劉效良同時指出，按照合理產(chǎn)能利用率80%計算，10大類鋼材品種中，只有鍍鋅板、棒材和鋼筋達(dá)到合理產(chǎn)能利用率，其它鋼材產(chǎn)品產(chǎn)能處于過剩狀態(tài)，尤其是型材、中厚板、熱軋寬帶鋼產(chǎn)能利用率不足70%。

另外，是鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能利用率的逐年下滑。數(shù)據(jù)顯示，2005~2011年期間，我國煉鋼產(chǎn)能利用率維持在80%左右，但到了2012年，產(chǎn)能利用率大幅下降，至73.9%，較2011年下滑了7.4%。

與此同時，重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)的銷售利潤率，也從2007年的7.73%，降至2012年的-0.02%。

從“兩高一資”到“兩高一剩”

數(shù)據(jù)顯示，截至2012年底，我國有煉鐵產(chǎn)能9億噸，煉鋼產(chǎn)能9.7億噸。其中，重點(diǎn)統(tǒng)計企業(yè)（中鋼協(xié)會員企業(yè)）煉鐵產(chǎn)能7億噸，煉鋼產(chǎn)能7.9億噸。“未來3年計劃新增煉鋼產(chǎn)能1.3億噸，如果這些產(chǎn)能全建成且現(xiàn)有產(chǎn)能基本不變，我國將擁有煉鋼產(chǎn)能11億噸。”

劉效良表示，在產(chǎn)能過剩這個“框”里，鋼鐵行業(yè)形象嚴(yán)重受損，從原來的“兩高一資”（高污染、高消耗、資源型企業(yè)）成為現(xiàn)在的“兩高一剩”（高污染、高消耗、過剩產(chǎn)業(yè)）。

他表示，造成這一窘境的原因是產(chǎn)能集中度過低，“同質(zhì)化造成的惡性過度競爭，鋼鐵產(chǎn)能集中度越調(diào)越低”。

2000年，民營、國營企業(yè)的鋼產(chǎn)量分別為989萬噸、1.18億噸，分別占全鋼產(chǎn)量的7.7%和92.3%。到了2012年，民營、國營企業(yè)的鋼產(chǎn)量都為3.62億噸，各占全鋼產(chǎn)量的50%。

也就是說，民營企業(yè)的鋼產(chǎn)量，在近12年里增加35.6倍。2013年上半年，民營企業(yè)的鋼鐵產(chǎn)量占比已達(dá)到51.5%。民營企業(yè)的鋼產(chǎn)量，從“小變中，中變大”，而大型國有企業(yè)沒有發(fā)展，整個鋼鐵行業(yè)集中度不升反降。他就此指出，“礦業(yè)公司面對的是我們的120家進(jìn)口商，這種談判，能把價格談下來嗎？從這種意義上來說，壟斷是我們培養(yǎng)的。”

他指出，以經(jīng)濟(jì)總量指標(biāo)和增長率指標(biāo)為主的績效考核機(jī)制，加之地方、門等各方面的利益驅(qū)動，使地方投資的積極性很高，這也是造成鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩的原因。此外，退出機(jī)制不健全，如國有企業(yè)退出成本高，相關(guān)社會保障措施欠缺；分企業(yè)仍在走規(guī)模效益型發(fā)展之路等現(xiàn)狀，也導(dǎo)致了鋼鐵產(chǎn)能越淘汰越多。

 鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上的博弈

我的鋼鐵網(wǎng)分析師表示，以鋼材中的“貴族”———中厚板為例，此前在迷戀“板管比”時期，大型鋼企大干快上了批產(chǎn)能，導(dǎo)致嚴(yán)重過剩。

“一開始，有些鋼廠只干高附加值的產(chǎn)品，不屑于普材，但是中高端產(chǎn)品需求有限，沒法實現(xiàn)規(guī)模效益。在整體市場環(huán)境較弱的前景下，這些鋼廠不得不低下高貴的頭顱，和中小鋼廠搶普材的飯碗，導(dǎo)致同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，價格只低不高。”

這位分析師進(jìn)一步表示，由于中厚板等品種過剩較為嚴(yán)重，需求又一直沒有得到較好的恢復(fù)。“不像建材，建材占整個鋼材市場的70%左右，而且建材受利好政策扶持或拉動，受益最大，一旦出臺個什么利好，首先拉動的就是房地產(chǎn)和基建，那么建材就可迅速拉升。但是，中厚板不一樣，它的專用性更強(qiáng)，尤其是中高端的產(chǎn)品。”

與此同時，曾經(jīng)憑借高附加值、供不應(yīng)求而風(fēng)光無限的“時代的弄潮兒”———熱扎板卷，如今隨著供求關(guān)系的轉(zhuǎn)變，也風(fēng)光不再。“整體而言，板材中的普材，過剩嚴(yán)重，而中高端產(chǎn)品的市場需求卻有限，”上述分析師稱。

與“鋼鐵困”相伴隨的是，這一行業(yè)的上下游，正處于產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)點(diǎn)上的博弈。一方面，目前鋼鐵企業(yè)都在給銀行和礦山打工；另一方，則是面對“口味越發(fā)挑剔”的下游用戶。

鋼鐵工業(yè)協(xié)會市場王穎生在此次的“2013年國產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈高峰論壇”上指出，由于我國的鋼廠集中度低，并且由于體制等原因，許多鋼廠寧愿虧損，也不減產(chǎn)，鋼材銷售惡性競爭，“下游用戶正是看到了這一狀況，用招標(biāo)把價格打得一降再降。”

他表示，在“西氣東輸”工程中，一線工程時，管線鋼的價格還是1萬多元一噸，現(xiàn)在三線工程的管線鋼，是5000多元一噸。

“目前螺紋鋼和線材，是上世紀(jì)90年代的價格，沒有一個產(chǎn)品和品種，能像鋼價這樣，維持20年前的水平。”王穎生表示，“犧牲一個鋼鐵行業(yè)，對，對全國，可能是好事，對房子、基礎(chǔ)、制造業(yè)也好，有利于下游用鋼行業(yè)的發(fā)展。但是，這對一個行業(yè)來說，它卻是致命的。”

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