國(guó)機(jī)械行業(yè)鋼材市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及鋼鐵工業(yè)發(fā)展的若干建議柳工銷(xiāo)

　　的提出了全面小康社會(huì)的宏偉奮斗目標(biāo)，抓住市場(chǎng)行情十分看好的情況下，即到2020年我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值要比2000年翻兩番。2010年實(shí)現(xiàn)第一個(gè)翻番，放力生產(chǎn)，需要多少鋼？需要什么樣的鋼？支撐鋼鐵工業(yè)發(fā)展的條件存在哪些問(wèn)題？走新型工業(yè)化道路的發(fā)展是什么？當(dāng)前我國(guó)各地新鋼鐵企業(yè)和擴(kuò)大原有鋼鐵企業(yè)規(guī)模的狀況如何等等，４月份還創(chuàng)下了單月產(chǎn)量１８００臺(tái)的行業(yè)新紀(jì)錄，這些都是需要認(rèn)真調(diào)查研究，并在上半年就創(chuàng)下了產(chǎn)銷(xiāo)量突破１萬(wàn)臺(tái)的新紀(jì)錄，作出正確回答的問(wèn)題。2003年2月，擠進(jìn)了世界同行業(yè)前二名。下半年，鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)理事（擴(kuò)大）會(huì)議決定，加大了宏觀調(diào)控的力度，由鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)組織有關(guān)單位和專(zhuān)家，許多大項(xiàng)目停工，對(duì)鋼鐵工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和2005-2010年鋼鐵市場(chǎng)消費(fèi)需求預(yù)測(cè)開(kāi)展調(diào)查研究工作。并據(jù)此提出我國(guó)鋼鐵工業(yè)走新型工業(yè)化道路發(fā)展的建議。

　　第一分市場(chǎng)調(diào)研分

　　為預(yù)測(cè)2005年、2010年鋼材消費(fèi)量，工程機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)受到擠壓，鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)組織冶金工業(yè)規(guī)劃研究院和北京科技大學(xué)采用宏觀法（數(shù)學(xué)模型法）分別用不同軟件獨(dú)立進(jìn)行預(yù)測(cè)；組織協(xié)會(huì)科技環(huán)保、市場(chǎng)調(diào)研、冶金工業(yè)規(guī)劃研究院和冶金信息標(biāo)準(zhǔn)研究院采用微觀法（市場(chǎng)調(diào)研法）對(duì)8個(gè)主要用鋼行業(yè)和ll個(gè)品種進(jìn)行市場(chǎng)需求調(diào)研，柳工適時(shí)調(diào)整營(yíng)銷(xiāo)，除了調(diào)查鋼材需求總量外，培育市場(chǎng)，還了解了用戶(hù)門(mén)技術(shù)進(jìn)步方向及其對(duì)鋼材要求的變化，并在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展售后服務(wù)活動(dòng)，注重對(duì)潛在鋼材市場(chǎng)的調(diào)研。

　　一、宏觀法（數(shù)學(xué)模型法）預(yù)測(cè)2005年、2010年鋼材消費(fèi)總量。

    1.冶金工業(yè)規(guī)劃研究院預(yù)測(cè)2005、2010年鋼材消費(fèi)總量

　　為求得對(duì)未來(lái)宏觀國(guó)民經(jīng)濟(jì)參數(shù)選取準(zhǔn)確、合理，提高了柳工產(chǎn)品的形象和知名度。因此，規(guī)劃院與社會(huì)科學(xué)院合作，在下半年工程機(jī)械行業(yè)面臨最困難的幾個(gè)月里，預(yù)測(cè)采用的宏觀經(jīng)濟(jì)參數(shù)由社科院提供。為得到相對(duì)準(zhǔn)確的鋼材消費(fèi)數(shù)據(jù)，柳工產(chǎn)品市場(chǎng)份額并沒(méi)有受到挑戰(zhàn)，選取實(shí)際鋼材消費(fèi)量，成為全國(guó)為數(shù)不多的幾家仍然保持單月贏利的企業(yè)。為打開(kāi)更廣闊的市場(chǎng)，即從表現(xiàn)消費(fèi)（產(chǎn)量十進(jìn)口一出口量）去掉重復(fù)材因素。關(guān)于重復(fù)材計(jì)算的原則：（1）焊管及冷彎型鋼全看作重復(fù)材；（2）鍍鋅、彩涂板產(chǎn)量中，柳工去年推出了一系列在技術(shù)上領(lǐng)先國(guó)內(nèi)水平的新產(chǎn)品：攤鋪機(jī)、平地機(jī)、滑移裝載機(jī)等等，減去自供原料企業(yè)的產(chǎn)量，而其主打產(chǎn)品――挖掘機(jī)在全行業(yè)銷(xiāo)量全面滑坡的情況下，其它產(chǎn)量視為重復(fù)材；（3）無(wú)縫鋼管產(chǎn)量中，銷(xiāo)量仍比上年增長(zhǎng)了一倍，減去自供原料企業(yè)產(chǎn)量，并大批量出口到海外市場(chǎng)，其它產(chǎn)量視為重復(fù)材；（4）考慮重復(fù)材成材率因素；(5)依據(jù)2002年鋼產(chǎn)量、連鑄比、進(jìn)出口鋼坯數(shù)量，出口創(chuàng)匯總額達(dá)到１１００萬(wàn)美元。不僅經(jīng)濟(jì)水平提高了，連鑄坯生產(chǎn)鋼材的綜合成材率采用94.5%，鋼錠綜合成材率采用88%，反過(guò)來(lái)校對(duì)計(jì)算重復(fù)材的準(zhǔn)確性。依據(jù)上述原則，計(jì)算2002年重復(fù)材總量約1585萬(wàn)噸。

　　規(guī)劃院采用三種預(yù)測(cè)方法：

    方法一：時(shí)間序列回歸模型法。使用Micro TSP軟件，在對(duì)2005、2010年鋼材消費(fèi)預(yù)測(cè)中，規(guī)劃院選取了大量的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)（如國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值GDP、人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、人口結(jié)構(gòu)、一、二三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值、人均鋼材消費(fèi)量、固定資產(chǎn)投資規(guī)模、建筑業(yè)投資及增加值等），建立數(shù)學(xué)模型進(jìn)行分析。通過(guò)測(cè)算，證明采用第二產(chǎn)業(yè)增加值、工業(yè)增加值、建筑業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資、建筑安裝工程投資作為相關(guān)變量的顯著性較好。預(yù)測(cè)結(jié)果表明：如果能夠保持目前國(guó)內(nèi)建筑業(yè)及工業(yè)的發(fā)展速度，預(yù)測(cè)2005年國(guó)內(nèi)實(shí)際鋼材消費(fèi)量為2.3億噸左右，表現(xiàn)消費(fèi)量為2.5億噸左右；預(yù)測(cè)2010年國(guó)內(nèi)鋼材實(shí)際消費(fèi)量為29億噸左右。

　　方法二：趨勢(shì)外推法。規(guī)劃院分別對(duì)（1）鋼材消費(fèi)增長(zhǎng)率與GDP增長(zhǎng)率相關(guān)趨勢(shì)外推法；（2）鋼材消費(fèi)與GDP彈性系數(shù)趨勢(shì)外推法進(jìn)行預(yù)測(cè)，結(jié)果表明：2005年國(guó)內(nèi)鋼材實(shí)際消費(fèi)量在2.14億-2.4億噸之間，取2.3億噸左右；2010年國(guó)內(nèi)鋼材實(shí)際消費(fèi)量在2.58億-3億噸之間，取2.8億噸左右。

　　方法三：專(zhuān)家經(jīng)驗(yàn)綜合預(yù)測(cè)法。"專(zhuān)家經(jīng)驗(yàn)綜合預(yù)測(cè)法"指即通過(guò)對(duì)受聘專(zhuān)家提出的預(yù)測(cè)參數(shù)匯總、整理，并經(jīng)過(guò)多輪反饋綜合整理，對(duì)整理結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，最后得出預(yù)測(cè)結(jié)論。規(guī)劃院多次組織院內(nèi)有關(guān)專(zhuān)家討論，充分利用了規(guī)劃院長(zhǎng)期從事鋼鐵工業(yè)規(guī)劃研究的專(zhuān)家優(yōu)勢(shì)。

　　經(jīng)綜合分析，規(guī)劃院預(yù)測(cè)2005年國(guó)內(nèi)實(shí)際鋼材消費(fèi)量為2.4噸左右；預(yù)測(cè)2010年國(guó)內(nèi)鋼材實(shí)際消費(fèi)量為2.8億噸左右。

    2.北京科技大學(xué)預(yù)測(cè)2005、2010年鋼材消費(fèi)總量。

　　北京科技大學(xué)選擇以回歸分析法為基礎(chǔ)、輔以國(guó)際強(qiáng)度比較法加以驗(yàn)證來(lái)進(jìn)行預(yù)測(cè)。這主要是考慮數(shù)學(xué)模型最大的優(yōu)點(diǎn)在于它能夠使復(fù)雜問(wèn)題簡(jiǎn)單化，在眾多的因素中選擇最重要的因素以求得期望的結(jié)果。但也正是這個(gè)原因，引出了數(shù)學(xué)模型最大的不足，不能夠充分考慮更多的影響因素。為了解決這個(gè)矛盾，選擇了回歸分析的方法，選擇多個(gè)指標(biāo)的回歸，這樣既利用了模型的優(yōu)點(diǎn)，又考慮到了更多的因素，使得預(yù)測(cè)結(jié)果相互驗(yàn)證，增加了預(yù)測(cè)的可靠性。

　　北科大使用駐SOSS軟件建立模型，進(jìn)行回歸分析：

　　(1)反映經(jīng)濟(jì)發(fā)展的最基本的指標(biāo)之一――國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）與鋼鐵需求量之間的關(guān)系。

　　回歸模型：Y＝3732.29＋0.0583X＋6.55＊10-5X2

　　結(jié)果：Y（2005）＝2.36億噸；Y（2010）＝3.60億噸

　　(2)GDP中，以第二產(chǎn)業(yè)與鋼鐵消費(fèi)量關(guān)系最為密切，因此以第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為自變量，與鋼鐵消費(fèi)量進(jìn)行回歸分析。

　　回歸模型：Y＝3839.077＋0.126X＋230＊10-5X2Xg

　　結(jié)果：Y（2005）＝2.5億噸；Y（2010）＝3.56億噸。

　?。?）經(jīng)濟(jì)活動(dòng)是人類(lèi)的基本活動(dòng)。鋼鐵需求歸根結(jié)底是人類(lèi)的需求，而在這中間，城鎮(zhèn)人口數(shù)量的變化是鋼鐵需求的最基本的決定因素。因此以城鎮(zhèn)人口為自變量進(jìn)行回歸分析。

　　回歸模型：Y＝11974.883-0.6368X＋1.5＊10-4X2

　　結(jié)果：Y（2005）＝2.5億噸；Y（2010）＝3.15億噸。

　　（4）運(yùn)用支出法中最終消費(fèi)作為自變量進(jìn)行曲線擬合回歸；

　　回歸模型：Y＝3603.864＋0.115X＋1.4S＊10-5X2

　　結(jié)果：Y（2005）＝2.47億噸；Y（2010）＝3.40億噸

　　結(jié)論：2005年我國(guó)鋼材需求量為2.5億噸左右；2010年為3.4億噸左右。

　　需要說(shuō)明的是：

　?。╨）預(yù)測(cè)需要滾動(dòng)調(diào)整。

　?。?）北科大的預(yù)測(cè)是建立在如下幾個(gè)假設(shè)基礎(chǔ)之上的：在未來(lái)的8年內(nèi)繼續(xù)處于相對(duì)穩(wěn)定的工業(yè)化進(jìn)程中；的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和社會(huì)發(fā)展是以比較穩(wěn)定的節(jié)奏進(jìn)行；目前的固定資產(chǎn)投資的力度在未來(lái)的8年內(nèi)不會(huì)有太大的變化；在未來(lái)的8年內(nèi)鋼鐵作為基礎(chǔ)材料的地位不會(huì)發(fā)生重大變化。

　　二、微觀法（市場(chǎng)調(diào)研法）預(yù)測(cè)2005年、2010年鋼材消費(fèi)總量

　　建筑業(yè)、機(jī)械制造業(yè)、汽車(chē)、造船、鐵道、石油及天然氣、家電、集裝箱八個(gè)行業(yè)的鋼材消費(fèi)現(xiàn)狀與2005年和2010年需求預(yù)測(cè)。

　　1.建筑行業(yè)鋼材消費(fèi)現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)。

　　建筑業(yè)包括房屋、礦山、鐵路、公路、隧道、橋梁、堤壩、電站、碼頭和線路管線等。

　　根據(jù)統(tǒng)計(jì)的統(tǒng)計(jì)資料，2002年城鎮(zhèn)房屋建筑竣工面積110217萬(wàn)平方米（其中住宅占57.8%），用鋼7435萬(wàn)噸，農(nóng)村房屋建筑用鋼475萬(wàn)噸。2002年房屋用鋼合計(jì)7910萬(wàn)噸。

　　礦山、鐵路、公路、隧道、橋梁、堤壩、電站、碼頭和線路管線等行業(yè)的用鋼量，根據(jù)統(tǒng)計(jì)提供的數(shù)據(jù)推算。

　　據(jù)有關(guān)門(mén)了解，尚有10%左右的鋼材消費(fèi)量未能統(tǒng)計(jì)進(jìn)去，考慮這一因素，不含鐵軌和石油管線用鋼，2002年全國(guó)建筑業(yè)用鋼10520萬(wàn)噸，其中鋼結(jié)構(gòu)用鋼830萬(wàn)噸左右。

　　2005年我國(guó)城鎮(zhèn)房屋建筑竣工面積預(yù)計(jì)可達(dá)134000萬(wàn)平方米，預(yù)計(jì)2005年城鎮(zhèn)房屋建筑使用鋼材10318萬(wàn)噸，農(nóng)村房屋建筑用鋼500萬(wàn)噸，建筑業(yè)使用鋼材13924萬(wàn)噸（不含鐵軌和石油管線用鋼），其中鋼結(jié)構(gòu)用鋼約為1160萬(wàn)噸。

　　2010年我國(guó)城鎮(zhèn)房屋建筑竣工面積預(yù)計(jì)可達(dá)160000萬(wàn)平方米，使用鋼材12320萬(wàn)噸，農(nóng)村房屋建筑用鋼550萬(wàn)噸，建筑業(yè)使用鋼材16640萬(wàn)噸（不含鐵軌和石油管線用鋼），其中鋼結(jié)構(gòu)用鋼約為1720萬(wàn)噸。

　　2.機(jī)械制造業(yè)鋼材消費(fèi)現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)。

　　2002年機(jī)械行業(yè)（機(jī)床、重型機(jī)械、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、電力機(jī)械、石化機(jī)械、特種設(shè)備、基礎(chǔ)件）用鋼2750萬(wàn)噸。其中，機(jī)床行業(yè)用鋼525萬(wàn)噸，重型機(jī)械用鋼299萬(wàn)噸，工程機(jī)械用鋼422萬(wàn)噸，農(nóng)業(yè)機(jī)械用鋼469萬(wàn)噸，電力機(jī)械用鋼203萬(wàn)噸，石化通用機(jī)械用鋼130萬(wàn)噸，特種設(shè)備用鋼434萬(wàn)噸。

　　2005年機(jī)械行業(yè)（機(jī)床、重型機(jī)械、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、電力機(jī)械、石化機(jī)械、特種設(shè)備、基礎(chǔ)件）用鋼4000萬(wàn)噸。其中，機(jī)床行業(yè)用鋼666萬(wàn)噸，重型機(jī)械用鋼604萬(wàn)噸，工程機(jī)械用鋼563萬(wàn)噸，農(nóng)業(yè)機(jī)械用鋼722萬(wàn)噸，電力機(jī)械用鋼245萬(wàn)噸，石化通用機(jī)械用鋼189萬(wàn)噸，特種設(shè)備用鋼595萬(wàn)噸。2010年機(jī)械行業(yè)（機(jī)床、重型機(jī)械、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、電力機(jī)械、石化機(jī)械、特種設(shè)備、基礎(chǔ)件）用鋼5000萬(wàn)噸。其中，機(jī)床行業(yè)用鋼730萬(wàn)噸，重型機(jī)械用鋼750萬(wàn)噸，工程機(jī)械用鋼780萬(wàn)噸，農(nóng)業(yè)機(jī)械用鋼850萬(wàn)噸，電力機(jī)械用鋼420萬(wàn)噸，石化機(jī)械用鋼350萬(wàn)噸，特種設(shè)備用鋼850萬(wàn)噸。

　　3.汽車(chē)行業(yè)鋼材消費(fèi)現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)。

　　汽車(chē)行業(yè)2002年用鋼910萬(wàn)噸，其中整車(chē)用鋼590萬(wàn)噸；2005年用鋼1200萬(wàn)噸，其中整車(chē)用鋼750萬(wàn)噸；2010年用鋼1800萬(wàn)噸，其中整車(chē)用鋼1100萬(wàn)噸。此外，農(nóng)用車(chē)用鋼（不含維修用鋼）2002年為220萬(wàn)噸；2005年和2010年分別為200萬(wàn)噸，呈下降趨勢(shì)。

　　4.造船行業(yè)鋼材消費(fèi)現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)。

　　造船行業(yè)2002年用鋼223萬(wàn)噸，其中板材196萬(wàn)噸；預(yù)計(jì)2005年用鋼380萬(wàn)噸，其中板材321萬(wàn)噸；2010年用鋼510萬(wàn)噸，其中板材433萬(wàn)噸。

　　近年來(lái)，低合金高強(qiáng)度鋼在船舶建造中的用量呈不斷增加趨勢(shì)，如以滬東第三造船事業(yè)（原造船廠）為例，出口船舶產(chǎn)品中低合金高強(qiáng)度船用鋼在船用鋼使用總量中的份額已達(dá)80%。

　　5.鐵道行業(yè)鋼材消費(fèi)現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)。

　　鐵道行業(yè)2002年用鋼300萬(wàn)噸，其中鐵軌130萬(wàn)噸，鐵路車(chē)輛用鋼板100萬(wàn)噸，車(chē)輪鋼20萬(wàn)噸；預(yù)計(jì)2005年用鋼320萬(wàn)噸，其中鐵軌140萬(wàn)噸，鐵路車(chē)輛用鋼板110萬(wàn)噸，車(chē)輪鋼24萬(wàn)噸；2010年用鋼380萬(wàn)噸，其中鐵軌153萬(wàn)噸，鐵路車(chē)輛用鋼板120萬(wàn)噸，車(chē)輪26萬(wàn)噸。

　　6.石油及天然氣行業(yè)鋼材消費(fèi)現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)。

　　石油行業(yè)用鋼主要是兩大類(lèi)，一是油井管，二是管線用鋼。2002年石油行業(yè)用鋼290萬(wàn)噸，其中油井管表觀消費(fèi)量150萬(wàn)噸（套管占73%，油管占24%）。管線鋼130萬(wàn)噸，其中進(jìn)口管線管59萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2005年石油行業(yè)用鋼480萬(wàn)噸，其中油井管110萬(wàn)噸，套管和油管的比例基本2002年相同；管線鋼360萬(wàn)噸（需熱軋寬帶鋼290萬(wàn)噸、熱軋寬厚板70萬(wàn)噸）。預(yù)計(jì)2010年石油行業(yè)用鋼490萬(wàn)噸，其中油井管120萬(wàn)噸，套管和油管的比例基本與2002年相同；管線鋼360萬(wàn)噸（需熱軋寬帶鋼290萬(wàn)噸、熱軋寬厚板70萬(wàn)噸）。

　　7.家電行業(yè)鋼材消費(fèi)現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)。

　　家電行業(yè)分大家電和小家電，所消費(fèi)的鋼材中，板材（基本是薄板）占95%左右。2002年家電行業(yè)用鋼455萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2005年525萬(wàn)噸，2010年630萬(wàn)噸。

　　8.集裝箱行業(yè)鋼材消費(fèi)現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)。

　　生產(chǎn)集裝箱所用鋼材主要有熱軋薄板、中板、型材和焊管等，其中以1.6-6.0mm的板材為主，約占使用鋼材總量的96%以上。集裝箱制造對(duì)各種規(guī)格板材的需求比例相對(duì)固定，例如，2.0mm。以下、2.0-3.5mm、4.0-6.0mm三種規(guī)格需求比例大致表現(xiàn)為2：4.5：3.5。這種相對(duì)固定的比例需求，是集裝箱用鋼與其它領(lǐng)域用鋼需求較為特殊的地方。

　　我國(guó)是世界上最大的集裝箱用鋼消費(fèi)市場(chǎng)，約占世界消費(fèi)量的70%左右。2002年，集裝箱板的消費(fèi)為180萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)到2005年，國(guó)內(nèi)集裝箱需求達(dá)到20萬(wàn)TEU，對(duì)外出口量達(dá)到150萬(wàn)TEU，我國(guó)集裝箱總產(chǎn)量將達(dá)到170萬(wàn)TEU的水平。對(duì)集裝箱板的需求量將達(dá)到250萬(wàn)噸左右。2010年產(chǎn)量175萬(wàn)TEU，對(duì)集裝箱板的需求量將達(dá)到270萬(wàn)噸左右。

　　9.市場(chǎng)調(diào)研法預(yù)測(cè)2005年、2010年鋼材需求。

　　市場(chǎng)調(diào)研表明：建筑業(yè)、機(jī)械制造業(yè)、汽車(chē)、造船、鐵道、石油及天然氣、家電和集裝箱個(gè)人行業(yè)是鋼材消費(fèi)的主要用戶(hù)，2002年共消費(fèi)鋼材15853萬(wàn)噸，占當(dāng)年鋼材實(shí)際消費(fèi)的80.88%。統(tǒng)計(jì)1998年-2002年5年數(shù)據(jù)，這八個(gè)行業(yè)消耗鋼材平均占年鋼材實(shí)際消費(fèi)的8l.92%。

　　根據(jù)這八個(gè)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，預(yù)計(jì)2005年鋼材需求21280萬(wàn)噸，2010年鋼材需求26130萬(wàn)噸。依據(jù)這八個(gè)行業(yè)5年平均占鋼材實(shí)際消費(fèi)的比例（8l.92%），推算出2005年和2010年全國(guó)鋼材實(shí)際消費(fèi)量分別為2.5億噸和3.1億噸。　

　　三、預(yù)測(cè)結(jié)論

　　規(guī)劃院用數(shù)學(xué)模型預(yù)測(cè)V2005年全國(guó)實(shí)際鋼材消費(fèi)量為2.4億噸左右，2010年為2.8億噸左右；北科大用數(shù)學(xué)模型預(yù)測(cè)2005年全國(guó)鋼材消費(fèi)量為2.5億噸左右，2010年為3.4億噸左右；市場(chǎng)調(diào)研組鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)科技環(huán)保和市場(chǎng)調(diào)研、冶金工業(yè)規(guī)劃研究院、冶金工業(yè)信息標(biāo)準(zhǔn)研究院）用市場(chǎng)調(diào)研法，得出2005年全國(guó)鋼材實(shí)際消費(fèi)量約為2.5億噸，2010年約為3.1億噸。如果用表觀消費(fèi)測(cè)算，預(yù)測(cè)數(shù)相應(yīng)都高一些。

　　考慮到：與鋼材消費(fèi)密切相關(guān)的固定資產(chǎn)投資，今年l-6月份增長(zhǎng)31.l%，全年可突破5萬(wàn)億元，30%以上的高增長(zhǎng)可能不會(huì)持續(xù)，但今后幾年投資會(huì)適度高增長(zhǎng)；據(jù)統(tǒng)計(jì)資料，今年上半年施工項(xiàng)目計(jì)劃總投資7.35萬(wàn)億元，上半年完成投資1.93萬(wàn)億元。上半年除房地產(chǎn)、集體和個(gè)人投資外的新開(kāi)工項(xiàng)目同比增長(zhǎng)70.5%，可見(jiàn)今后兩年鋼材需求走勢(shì)仍會(huì)旺盛。

　　我們認(rèn)為：從市場(chǎng)拉動(dòng)的角度分析，預(yù)測(cè)2005年全國(guó)鋼材實(shí)際需求（即扣除重復(fù)材）2.5億-2.6億噸（表現(xiàn)消費(fèi)2.7億-2.75億噸）；2010年鋼材實(shí)際消費(fèi)3.l億噸（表觀消費(fèi)3.35億噸）左右。折合成鋼需求：2005年為2.7億噸，2010年為3.3億噸。2005年2.5億噸鋼材消費(fèi)中，長(zhǎng)材占55.48%，板帶需求占43.46%，比2003年提高3.52個(gè)百分點(diǎn)。

　　四、支持需求預(yù)測(cè)的兩個(gè)基本判斷

　　1.市場(chǎng)需求對(duì)鋼鐵工業(yè)拉動(dòng)程度的基本判斷

　　隨著經(jīng)濟(jì)從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)走向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)、從短缺走向過(guò)剩、從封閉走向，鋼鐵市場(chǎng)已由過(guò)去的生產(chǎn)拉動(dòng)型轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)拉動(dòng)型。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是供給與需求共同作用的結(jié)果。短缺經(jīng)濟(jì)時(shí)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)主要由生產(chǎn)能力決定；過(guò)剩經(jīng)濟(jì)時(shí)，市場(chǎng)需求則為主要矛盾。20世紀(jì)90年代后，決定國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要因素由生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)為市場(chǎng)需求。

　　1996年鋼產(chǎn)量突破一億噸，今年鋼產(chǎn)量會(huì)突破兩億噸。1996年到2002年的6年間，鋼材實(shí)際消費(fèi)增長(zhǎng)102.3%，同期GDP增長(zhǎng)50.8%（其中與鋼材消費(fèi)密切的第二產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)576%），固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)88.1%（其中與鋼材消費(fèi)密切相關(guān)的房地產(chǎn)投資增長(zhǎng)140.5%）。可見(jiàn)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展拉動(dòng)了鋼鐵發(fā)展，鋼鐵發(fā)展也支持了經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。的鋼產(chǎn)量從一億噸到兩億噸，的的確確是市場(chǎng)拉動(dòng)的結(jié)果，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然。這是我們回顧鋼鐵工業(yè)從一億噸鋼走到二億噸鋼的，不難得出的結(jié)論。

　　2002年以來(lái)，鋼鐵行業(yè)保持持續(xù)高速增長(zhǎng)，與上年同期相比增長(zhǎng)率保持在17%-20%之間，但是拉動(dòng)鋼鐵工業(yè)發(fā)展的固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率（不含集體和個(gè)人）高達(dá)24.1%-32.8%，比鋼鐵行業(yè)高出7-12個(gè)百分點(diǎn)。2002年出現(xiàn)了汽車(chē)、房地產(chǎn)、城市基礎(chǔ)設(shè)施和日常消費(fèi)品等一批高增長(zhǎng)行業(yè)，市場(chǎng)需求拉動(dòng)了鋼鐵生產(chǎn)。沒(méi)有房地產(chǎn)、汽車(chē)等一批高增長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)需求的拉動(dòng)，就沒(méi)有這一輪鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展。2002年鋼材產(chǎn)量比2001年增長(zhǎng)了18.9%，這是很快的增長(zhǎng)速度，但與拉動(dòng)鋼鐵的高增長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)相比就顯得"低"了，汽車(chē)產(chǎn)量的年增長(zhǎng)率為38.5%，房地產(chǎn)投資額增長(zhǎng)21.9%，空調(diào)產(chǎn)量增長(zhǎng)30%。我們回顧一下西方的經(jīng)濟(jì)發(fā)展史，不難發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)過(guò)程中會(huì)相繼出現(xiàn)一輪又一輪的高增長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)群，尤其是汽車(chē)和房地產(chǎn)，當(dāng)汽車(chē)走進(jìn)西方的家庭和房地產(chǎn)興起時(shí)，帶來(lái)了西方幾十年的經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，所以千萬(wàn)不要小看了汽車(chē)和房地產(chǎn)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)。

　　我們贊同發(fā)展研究中心劉世錦的觀點(diǎn)：從2002年開(kāi)始，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度加快。以一批新的高增長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)的出現(xiàn)和持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)為標(biāo)志，我國(guó)經(jīng)濟(jì)正在進(jìn)入一個(gè)新的較快增長(zhǎng)周期。以住宅、汽車(chē)、電子通訊、城市基礎(chǔ)設(shè)施等為龍頭的一批新的高增長(zhǎng)行業(yè)推動(dòng)了國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)入一個(gè)較快增長(zhǎng)周期。經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)就依賴(lài)于這些新的高增長(zhǎng)行業(yè)。

　　2.對(duì)工業(yè)化進(jìn)程與鋼材消費(fèi)峰值關(guān)系的基本判斷

　　在“究竟需要多少”的討論中，見(jiàn)仁見(jiàn)智，大家對(duì)下述基本判斷已有一定的共識(shí)：（1）鋼鐵生命周期的規(guī)律；（2）接近峰值時(shí)，投資擴(kuò)大產(chǎn)能要慎重。尚未取得共識(shí)的是：當(dāng)前鋼材消費(fèi)所處階段的判斷，是到了峰值？還是接近峰值？還是離峰值還有一段距離？

　　有一種觀點(diǎn)認(rèn)為：美國(guó)、日本、前蘇聯(lián)鋼產(chǎn)量到了一億多噸后都開(kāi)始下降了，鋼產(chǎn)量都到兩億多噸了，已經(jīng)到了峰值或接近峰值，也該下降了。

　　分析世界各國(guó)鋼鐵工業(yè)的發(fā)展歷史，的確，美國(guó)、日本、前蘇聯(lián)鋼產(chǎn)量達(dá)到一億多噸后開(kāi)始下降，但是德國(guó)鋼產(chǎn)量的峰值在5323萬(wàn)噸（1974年），而英國(guó)、法國(guó)、比利時(shí)鋼產(chǎn)量峰值均在2700萬(wàn)-2800萬(wàn)噸（1970-1974年），瑞典甚至597萬(wàn)噸就是鋼產(chǎn)量的峰值?？墒琼n國(guó)鋼產(chǎn)量到了4570萬(wàn)噸、印度到了2700萬(wàn)噸也沒(méi)有達(dá)到峰值，巴西（1660萬(wàn)噸）、墨西哥（1560萬(wàn)噸）和阿根廷（447萬(wàn)噸）等國(guó)也沒(méi)有進(jìn)入飽和期。

　　可見(jiàn)，不是鋼材消費(fèi)達(dá)到某一數(shù)量比如（一億噸）就到了峰值，就開(kāi)始下降，要看工業(yè)化進(jìn)程，完成工業(yè)化的，鋼材消費(fèi)達(dá)到峰值；沒(méi)有完成工業(yè)化的發(fā)展家，鋼材消費(fèi)還有增長(zhǎng)的空間。

　　地質(zhì)科學(xué)院研究"金屬礦產(chǎn)人均消費(fèi)量與人均GDP呈"S"形有序變化"，反映由農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)到工業(yè)經(jīng)濟(jì)再到后工業(yè)經(jīng)濟(jì)礦產(chǎn)資源消費(fèi)的基本特征。

　　國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)于1974年發(fā)表了一篇著名文章《鋼消費(fèi)強(qiáng)度和國(guó)民經(jīng)濟(jì)總值結(jié)構(gòu)》，提出了鋼材消費(fèi)強(qiáng)度的概念，指出了鋼消費(fèi)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的關(guān)聯(lián)性。鋼材消費(fèi)量與該國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、與該國(guó)工業(yè)化進(jìn)程密切相關(guān)，在一個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各個(gè)階段有所不同。在工業(yè)化初期，由于基礎(chǔ)設(shè)施（交通運(yùn)輸、水利、能源、建筑、通訊等）剛剛開(kāi)始，對(duì)鋼材需求量大，因而鋼材消費(fèi)量增長(zhǎng)速度高，隨著工業(yè)化的完成，基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完備，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)及第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值在國(guó)民生產(chǎn)總值的比例迅速增高，而這些產(chǎn)業(yè)消耗鋼材較少，因此鋼材消費(fèi)量的增長(zhǎng)速度就會(huì)減緩以致出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

　　可見(jiàn)，發(fā)達(dá)完成工業(yè)化與鋼材消費(fèi)峰值（飽和點(diǎn)）有內(nèi)在的聯(lián)系。研究表明：鋼材消費(fèi)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)總量相關(guān)，鋼材消費(fèi)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)相關(guān)。我們按三個(gè)產(chǎn)業(yè)細(xì)分GDP，鋼材消費(fèi)量與第二產(chǎn)業(yè)的關(guān)系最為密切。鋼材消費(fèi)增長(zhǎng)率與第二產(chǎn)業(yè)（工業(yè)，主要是制造業(yè)和建筑業(yè)）增長(zhǎng)率基本同步變化。提出2020年基本實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的目標(biāo)，第二產(chǎn)業(yè)將從2002年占GDP總量的51.9%增長(zhǎng)到2010年的54.9%，這與美、日、歐第二產(chǎn)業(yè)走勢(shì)下降不同。當(dāng)然，鋼材消費(fèi)走勢(shì)也不會(huì)相同。究其原因，就是與歐美、日本處于不同的工業(yè)化發(fā)展階段。現(xiàn)處在工業(yè)化發(fā)展進(jìn)程的中期，隨著第二產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，鋼鐵工業(yè)還有發(fā)展空間。

　　地質(zhì)科學(xué)院研究表明：工業(yè)化就是大量消耗自然資源，快速積累社會(huì)財(cái)富，迅速提高生活水平的過(guò)程。工程院張壽榮院士研究世界范圍人均財(cái)富與人均鋼產(chǎn)量的關(guān)系，我們從中不難得出這樣的結(jié)論：與八個(gè)完成工業(yè)化在財(cái)富和資源積累上的差距，反映了工業(yè)化進(jìn)程的差異。

　　八個(gè)完成工業(yè)化鋼材消費(fèi)峰值時(shí)的人均年鋼產(chǎn)量均大于500公斤，而我國(guó)2002年僅為141公斤；完成工業(yè)化鋼材消費(fèi)峰值時(shí)的城市化率為65%-94%，而我國(guó)2001年僅為37.7%；美國(guó)在鋼材消費(fèi)峰值時(shí)，千人在用汽車(chē)擁有593輛，德國(guó)為298輛，日本為171輛，而我國(guó)2005年的目標(biāo)僅為13輛；比利時(shí)在鋼材消費(fèi)峰值時(shí)，農(nóng)村千人擁有拖拉機(jī)180臺(tái)，德國(guó)104臺(tái)，而我國(guó)2001年為1臺(tái)。這些數(shù)字足以證明現(xiàn)正處于工業(yè)化進(jìn)程之中。不能想象：人均財(cái)富在下中等收入行列；人均鋼材消費(fèi)剛剛達(dá)到世界平均水平；工業(yè)化進(jìn)程還沒(méi)有完成，就達(dá)到鋼材消費(fèi)的峰值。所以，2010年前鋼材消費(fèi)不會(huì)達(dá)到峰值，鋼材需求仍呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

　　我們對(duì)2010年前鋼材消費(fèi)趨勢(shì)持樂(lè)觀態(tài)度。對(duì)鋼鐵工業(yè)來(lái)說(shuō)，本世紀(jì)頭20年是一個(gè)必須緊緊抓住并且可以大有作為的重要機(jī)遇期。

　　五、鋼鐵工業(yè)規(guī)模擴(kuò)張的風(fēng)險(xiǎn)

　　1.高增長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)區(qū)波動(dòng)給鋼鐵行業(yè)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

　　2003年3月24日鋼鐵協(xié)會(huì)代表團(tuán)訪問(wèn)美國(guó)時(shí)，《世界鋼動(dòng)態(tài)》雜志社的皮特?馬科斯先生提出關(guān)于經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)期的鋼材消費(fèi)特征問(wèn)題，他認(rèn)為：鋼材需求受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響是，如果經(jīng)濟(jì)年增長(zhǎng)率為2%，鋼材需求通常沒(méi)有變化；當(dāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展平穩(wěn)時(shí)，鋼材需求可能要下降3%；但是，如果經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)7%，鋼材需求可能就會(huì)上漲10%。這也就20世紀(jì)90年代初期遠(yuǎn)東地區(qū)和鋼材需求量迅速上漲的原因。2003年5月8日，韓國(guó)浦項(xiàng)經(jīng)營(yíng)研究所代表團(tuán)訪華期間也提"經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展期，鋼材需求與經(jīng)濟(jì)發(fā)展初期不同。"

　　英國(guó)A.P.瑟爾沃在《增長(zhǎng)與發(fā)展》一書(shū)中，介紹了卡爾多增長(zhǎng)規(guī)律，即各國(guó)工業(yè)增長(zhǎng)與GDP增長(zhǎng)的關(guān)系，可以回歸成一條直線，它與45度線相交的點(diǎn)，給出一個(gè)平均的增長(zhǎng)率；它把各國(guó)分為兩類(lèi)：一是工業(yè)份額在下降和增長(zhǎng)緩慢的；另一類(lèi)是工定份額上升和增長(zhǎng)迅速的。我們用同樣的思路，將30個(gè)近10年的鋼材消費(fèi)增長(zhǎng)率與GDP增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)，回歸成一條直線，得出的數(shù)據(jù)與美國(guó)《世界鋼動(dòng)態(tài)》的結(jié)論相符：即國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)（GDP7%），鋼材需求增長(zhǎng)率可能會(huì)到10%。但是，同時(shí)我們還要注意事情的另一面，各國(guó)數(shù)據(jù)表明：GDP增長(zhǎng)率降低會(huì)引起鋼材消費(fèi)增長(zhǎng)率的大幅度下降。為什么會(huì)這樣？鋼鐵行業(yè)本身也是鋼材消費(fèi)大戶(hù)。鋼鐵行業(yè)對(duì)鋼材消費(fèi)有同向疊加效應(yīng)：鋼材市場(chǎng)需求上漲時(shí)，推波助瀾，使之上漲得更大（因?yàn)橛兄芷冢瑫r(shí)間可能長(zhǎng)一些）；鋼材市場(chǎng)需求下滑時(shí)，雪上加霜，使之下降得更多（時(shí)間上可能很短）。實(shí)際上，不僅鋼鐵行業(yè)是鋼材消費(fèi)的"倍增器"，基本或多或少都是鋼材消費(fèi)的"倍增器"。這就是為什么一旦經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減速（GDP下降），鋼材消費(fèi)降低的更大的原因。鋼材是受投資拉動(dòng)敏感的產(chǎn)品，這一屬性決定了固定資產(chǎn)投資的波動(dòng)，很可能對(duì)鋼鐵企業(yè)是致命的。關(guān)于經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)期的鋼材消費(fèi)特征：經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)（GDP）7%）期間，鋼材消費(fèi)增長(zhǎng)可能超過(guò)10%；但是，一旦經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減速（GDP下降），鋼材消費(fèi)降低的更大。所以今后一段時(shí)期內(nèi)，鋼鐵行業(yè)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在于對(duì)鋼鐵拉動(dòng)作用顯著的高增長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)群能否健康、持續(xù)、快速發(fā)展？鋼鐵行業(yè)要密切關(guān)注房地產(chǎn)、汽車(chē)等高增長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)群的發(fā)展動(dòng)向，國(guó)際市場(chǎng)變化，以及、金融等國(guó)民經(jīng)濟(jì)宏觀調(diào)控門(mén)對(duì)其政策的變更。因?yàn)樗麄兊牟▌?dòng)是鋼鐵的風(fēng)險(xiǎn)。2.地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡給鋼鐵行業(yè)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，上海、北京2001年人均GDP大約與世界上中等收入（如波蘭、智利、馬來(lái)西亞等）相當(dāng)，天津、浙江、廣東、江蘇、福建、遼寧、河北、、湖北、吉林、海南、內(nèi)蒙古大約與世界下中等收入（如土耳其、埃及、菲律賓等）相當(dāng)，甘肅、貴州等大約與世界低收入（如贊比亞、蘇丹、塞內(nèi)加爾等）相當(dāng)。經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，用一條曲線來(lái)描繪鋼材消費(fèi)是很難準(zhǔn)確的，用幾條曲線分別代表經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度不同的幾組地區(qū)，這幾條曲線的疊加可能更真實(shí)地反映鋼材的消費(fèi)。近幾年，北京城市開(kāi)工面積1億平米，今后3-4年不會(huì)低于這個(gè)面積，這大約是整個(gè)歐洲的3倍，但是隨著2008年奧運(yùn)會(huì)臨近，北京市大規(guī)模城市將告一段落，與相關(guān)的長(zhǎng)材和中厚板需求會(huì)急劇下降，與制造業(yè)相關(guān)連的板帶可能會(huì)增加，但數(shù)量上會(huì)降低，這是否意味著北京在2008年前后到達(dá)鋼材消費(fèi)的峰值？上海世博會(huì)前后會(huì)不會(huì)到達(dá)鋼材消費(fèi)峰值？經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的北京、上海達(dá)到鋼材消費(fèi)峰值后，西地區(qū)鋼材消費(fèi)量還不足以補(bǔ)充北京上海需求下降的數(shù)量，這對(duì)剛剛把產(chǎn)能搞起來(lái)的鋼鐵工業(yè)來(lái)說(shuō)，又是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)。鋼鐵企業(yè)要考慮如何適應(yīng)我國(guó)經(jīng)流總量的快速發(fā)展、結(jié)構(gòu)的快速變化，同時(shí)，也要考慮地區(qū)發(fā)展不平衡所帶來(lái)的國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)需求的波浪式增長(zhǎng)這一事實(shí)。

　　六、走新型工業(yè)化道路，鋼鐵與用戶(hù)一同成長(zhǎng)

　　市場(chǎng)調(diào)研表明：經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要拉動(dòng)力量在于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)步伐加快，而不是總量的簡(jiǎn)單增長(zhǎng)。通過(guò)調(diào)研，我們體會(huì)到：市場(chǎng)調(diào)研要調(diào)查用戶(hù)門(mén)走新型工業(yè)化的內(nèi)涵，用戶(hù)門(mén)新的思路、技術(shù)進(jìn)步新的動(dòng)向，進(jìn)而了解對(duì)鋼材新的要求，只有在新型工業(yè)化的基礎(chǔ)上，鋼鐵才能與用戶(hù)找到共同語(yǔ)言，找到共同利益，找到合作機(jī)會(huì)，鋼鐵行業(yè)才能與用戶(hù)一起成長(zhǎng)。"21世紀(jì)是鋼結(jié)構(gòu)世紀(jì)"，建筑行業(yè)大量使用鋼結(jié)構(gòu)，對(duì)鋼板的耐蝕、防火、抗層狀撕裂提出要求；轎車(chē)行業(yè)對(duì)使用新型高強(qiáng)薄板、激光拼焊、鍍層鋼板提出要求；鐵路貨車(chē)因?yàn)樘崴?、加大軸重對(duì)車(chē)輛用高強(qiáng)鋼板提出要求。我們要重視重點(diǎn)工程（如西氣東輸工程、三峽工程）用鋼的突破和潛在用鋼市場(chǎng)的（如石油儲(chǔ)備庫(kù)、城市鐵路等）。通過(guò)調(diào)研，我們深深感受到市場(chǎng)的震撼力量，感受到市場(chǎng)對(duì)資源配置的巨大力量。一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)是：作為一個(gè)尚未完成工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的發(fā)展家，對(duì)鋼材的增長(zhǎng)需求，將在可預(yù)見(jiàn)的2010年前的歷史時(shí)期存在。這就是市場(chǎng)調(diào)研的結(jié)論。

　　第二分產(chǎn)能調(diào)研分

　　產(chǎn)能調(diào)研工作的主要任務(wù)是基本弄清我國(guó)鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)能力現(xiàn)狀和發(fā)展情況，為此，建立鋼鐵工業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)。調(diào)研過(guò)程一是以鋼協(xié)「2003」38號(hào)文及補(bǔ)充函的形式請(qǐng)各會(huì)員單位填寫(xiě)本企業(yè)的各工序生產(chǎn)能力及今后的發(fā)展情況。二是鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)科技環(huán)保、國(guó)際工程咨詢(xún)公司冶金項(xiàng)目牽頭，組成三個(gè)調(diào)研小組，分別對(duì)重點(diǎn)企業(yè)所在，及民營(yíng)、合資合作等企業(yè)發(fā)展較快的進(jìn)行調(diào)研，盡量多地走訪各有關(guān)企業(yè)。三是與有關(guān)設(shè)計(jì)研究院核對(duì)近年來(lái)設(shè)計(jì)咨詢(xún)過(guò)的項(xiàng)目設(shè)計(jì)能力。

　　三個(gè)調(diào)研組分工是，中鋼信冶金科技發(fā)展有限責(zé)任公司組織調(diào)研北京、河北、內(nèi)蒙古、遼寧、山西、甘肅、、天津、陜西等共11個(gè)、市、的鋼鐵企業(yè)；北京方圓恒信冶金品種技術(shù)發(fā)展有限責(zé)任公司組織調(diào)研上海、安徽、江蘇等3個(gè)市的鋼鐵企業(yè)；中鋼集團(tuán)金信咨詢(xún)有限責(zé)任公司和北京中聯(lián)科技有限責(zé)任公司調(diào)研湖北、湖南、山東、江西、廣東、浙江、福建、廣西、云南、四川、河南、重慶、海南等共13個(gè)、市。鋼鐵企業(yè)。

　　產(chǎn)能調(diào)研過(guò)程中還分別與有關(guān)市冶金協(xié)會(huì)（公司）聯(lián)合進(jìn)行了地區(qū)鋼鐵企業(yè)的調(diào)研工作。請(qǐng)有關(guān)鋼鐵設(shè)計(jì)研究院介紹了2000-2003年設(shè)計(jì)咨詢(xún)的重大項(xiàng)目情況。

　　本次產(chǎn)能調(diào)研范圍包括員單位及其他企業(yè)共240家（以生產(chǎn)企業(yè)為單位），其中會(huì)員單位企業(yè)94家、其他企業(yè)146家。擁有煉鐵、煉鋼的企業(yè)共175家，獨(dú)立的鋼材加工企業(yè)共65家，獨(dú)立的煉鐵、煉焦企業(yè)下包括在本次調(diào)研匯總范圍內(nèi)。

　　在匯總過(guò)程中，遵照以下原則：

　　1.現(xiàn)有工藝裝備能力，分工序、分單體工藝裝備填寫(xiě)產(chǎn)能及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，以判定該裝備能力的可靠性。

　　2.在建、擬建項(xiàng)目能力，必須有具體項(xiàng)目，必須有項(xiàng)目的預(yù)計(jì)建成（竣工）時(shí)間，必須有較具體的設(shè)計(jì)階段和設(shè)計(jì)內(nèi)容，才計(jì)入生產(chǎn)能力。

　　3.由于各工序項(xiàng)目不同步，造成鐵與鋼、鋼與材能力不完全平衡。

　　4.未完全考慮由于技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)提高、操作水平改善等而增加的能力。另外，由于時(shí)間緊張，本次調(diào)研并未與各企業(yè)征求反饋意見(jiàn)。

    5.新建和淘汰工藝技術(shù)裝備的問(wèn)題有待進(jìn)一步調(diào)研。

　　一、2005年、2010年國(guó)內(nèi)煉鐵項(xiàng)目規(guī)模調(diào)研

　　1.2003-2005年兩年間，高爐煉鐵設(shè)計(jì)能力增加9400萬(wàn)噸

　　2003年末全國(guó)鋼鐵企業(yè)將擁有高爐487座，總?cè)莘e21.6萬(wàn)立方米，年產(chǎn)生鐵能力2.186億噸；其中協(xié)會(huì)會(huì)員單位擁有高爐347座，總?cè)莘e19.1萬(wàn)立方米，年產(chǎn)能力1.79億噸。

　　2005年全國(guó)鋼鐵企業(yè)將有高爐599座，容積30.0萬(wàn)立方米，年產(chǎn)生鐵設(shè)計(jì)能力3.13億噸；其中協(xié)會(huì)會(huì)員單位將有高爐403座，總?cè)莘e25.54萬(wàn)立方米，年產(chǎn)能力2.42億噸。

　　2010年國(guó)鋼鐵企業(yè)按照分企業(yè)目前的規(guī)劃，將有高爐652座，總?cè)莘e35.9萬(wàn)立方米，年產(chǎn)生鐵設(shè)計(jì)能力3.91億噸；其中協(xié)會(huì)會(huì)員單位將有高爐化434座，總?cè)莘e30.1萬(wàn)立方米，年產(chǎn)能力2.98億噸。

　　2.高爐煉鐵能力將更分散。

　　強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求給鋼鐵工業(yè)一個(gè)難得的發(fā)展機(jī)遇，人們期盼鋼鐵工業(yè)能"在總量擴(kuò)張中調(diào)整結(jié)構(gòu)，在結(jié)構(gòu)調(diào)整中發(fā)展總量"，在煉鐵高爐上，現(xiàn)實(shí)與要求有距離。2003-2005年兩年間，全國(guó)高爐煉鐵能力增長(zhǎng)43%，規(guī)模大的會(huì)員企業(yè)增長(zhǎng)35%，而非會(huì)員企業(yè)增長(zhǎng)78%，高出會(huì)員企業(yè)43個(gè)百分點(diǎn)。這樣，兩年后，高爐煉鐵能力將更加分散，會(huì)員企業(yè)占總能力的比重將從2003年的82%下降到77%，降低5個(gè)百分點(diǎn)。

　　3.全國(guó)高爐產(chǎn)能增量的地域分析。

　　2003-2005年增加高爐112座，增加年產(chǎn)能力9400萬(wàn)噸；按區(qū)域分析：華東占增量的48.1%，中南占18.6%，華北占9.l%。2005-2010年增加高爐53座，年產(chǎn)能力增加7800萬(wàn)噸。按區(qū)域分析：華東占增量的39.7%，華北占23.4%，中南占22.85%。

　　4.全國(guó)高爐按容積分析的產(chǎn)能變化。

　　2003-2005年全國(guó)鋼鐵企業(yè)增加生鐵產(chǎn)能9400萬(wàn)噸，我們按高爐容積大小分析其結(jié)構(gòu)：增量中最多的是300-500立方米的高爐，增加產(chǎn)能3114萬(wàn)噸，占總增量33.12%，1000-2000立方米高爐增加產(chǎn)能2545萬(wàn)噸，占27%；2000-3000立方米高爐增加產(chǎn)能1540萬(wàn)噸，占16.4%。2005-2010年全國(guó)鋼鐵企業(yè)增加生鐵產(chǎn)能7800萬(wàn)噸，我們按高爐容積大小分析其結(jié)構(gòu)：增量中最多的是2000-3000"立方米的高爐，增加產(chǎn)能3385萬(wàn)噸，占總增量的43.2%，1000-2000立方米高爐增加產(chǎn)能2128萬(wàn)噸，占27.2%。

　　二、2005年、2010年國(guó)內(nèi)煉鋼項(xiàng)目規(guī)模調(diào)研

　　1.2003-2005年兩年間，煉鋼爐殼能力增加11900萬(wàn)噸

　　2003年全國(guó)鋼鐵企業(yè)煉鋼設(shè)計(jì)能力（轉(zhuǎn)爐+電爐）2.47億噸；其中協(xié)會(huì)會(huì)員單位2.1億噸，非會(huì)員企業(yè)3700萬(wàn)噸；

　　2005年國(guó)鋼鐵企業(yè)煉鋼設(shè)計(jì)能力（轉(zhuǎn)爐+電爐）3.66億噸；其中協(xié)會(huì)會(huì)員單位2.83億噸，非會(huì)員企業(yè)8300萬(wàn)噸；2010年全國(guó)鋼鐵企業(yè)煉鋼設(shè)計(jì)能力（轉(zhuǎn)爐+電爐）4.45億噸；其中協(xié)會(huì)會(huì)員單位3.4億噸，非會(huì)員企業(yè)1.05億噸。

　　2.電爐鋼產(chǎn)能比例繼續(xù)下降。

　　2003年全國(guó)鋼鐵企業(yè)煉鋼能力2.47億噸。其中轉(zhuǎn)爐324座，產(chǎn)能2.12億噸；電爐195座，產(chǎn)能0.35億噸。2005年全國(guó)鋼鐵企業(yè)煉鋼能力將達(dá)到3.66億噸。其中轉(zhuǎn)爐448座，產(chǎn)能3.26億噸；電爐205座，產(chǎn)能0.40億噸。2010年全國(guó)鋼鐵企業(yè)煉鋼能力將達(dá)到4.45億噸。其中轉(zhuǎn)爐493座，產(chǎn)能4.03億噸；電爐210座，產(chǎn)能0.42億噸。產(chǎn)能調(diào)研表明：煉鋼能力的增長(zhǎng)主要是轉(zhuǎn)爐能力增加，電爐產(chǎn)能比例將進(jìn)一步降低。2002年鋼產(chǎn)量中電爐鋼比例16.73%2003年電爐鋼生產(chǎn)能力占煉鋼總產(chǎn)能的14.25%；2005年電爐鋼生產(chǎn)能力占煉鋼總產(chǎn)能的10.89%；2010年電爐鋼生產(chǎn)能力占煉鋼總產(chǎn)能的9.4%。

　　3.煉鋼能力集中度分析。

　　2003-2005年兩年間，全國(guó)煉鋼能力增長(zhǎng)48%，企業(yè)規(guī)模大的會(huì)員企業(yè)增長(zhǎng)35%，而非會(huì)員企業(yè)增長(zhǎng)122%，高出會(huì)員企業(yè)87個(gè)百分點(diǎn)。這樣，兩年后，煉鋼能力將更加分散，會(huì)員企業(yè)占總能力的比重將從2003年的84.9%下降到77.4%，降低7.5個(gè)百分點(diǎn)。2010年會(huì)員企業(yè)占總能力比例將再降低2.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　4.全國(guó)煉鋼爐殼能力增量的地域分析。

　　2003-2005年煉鋼生產(chǎn)能力增加1.19億噸。按區(qū)域分析：華東4650萬(wàn)噸，占產(chǎn)能增量的39%；華北增加2750萬(wàn)噸，占23%。5.轉(zhuǎn)爐煉鋼能力按爐容結(jié)構(gòu)分析。2003-2005年全國(guó)鋼鐵企業(yè)增加轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能1.14億噸，按爐容大小分析其結(jié)構(gòu)：增量中最多的是100-200噸轉(zhuǎn)爐，增加產(chǎn)能4335萬(wàn)噸，占總增量的38%；50-100噸轉(zhuǎn)爐增加產(chǎn)能2880萬(wàn)噸，占25.3%；30-50噸轉(zhuǎn)爐增加產(chǎn)能2620萬(wàn)噸，占23%。2005-2010年全國(guó)鋼鐵企業(yè)增加轉(zhuǎn)爐煉鋼能力7695萬(wàn)噸，按爐積大小分析其結(jié)構(gòu)：增量中最多的是100-200噸轉(zhuǎn)爐，增加產(chǎn)能4394萬(wàn)噸，占總增量的57%。

　　三、2005年按鐵鋼平衡后的煉鐵、煉鋼規(guī)模

　　根據(jù)目前調(diào)研情況，按各鋼鐵企業(yè)生鐵和鋼的平衡情況來(lái)看，到2005年全國(guó)可形成生產(chǎn)能力分別為生鐵3.09億噸、鋼3.33億噸，分別比2003年底將增長(zhǎng)生鐵能力8900萬(wàn)噸、鋼能力8320萬(wàn)噸。

　　2005年供需分析：2005年按照鋼材實(shí)際消費(fèi)2.5億噸，推算需要鋼2.66億噸，鐵2.28億噸。按照鐵鋼平衡后的2005年產(chǎn)鋼能力達(dá)到3.33億噸，即現(xiàn)有生產(chǎn)能力加上在建項(xiàng)目設(shè)計(jì)能力全釋放，將比需求多出6700萬(wàn)噸；按照鐵鋼平衡后的2005年產(chǎn)鐵能力達(dá)到太陽(yáng)億噸，即現(xiàn)有生產(chǎn)能力加上在建項(xiàng)目設(shè)計(jì)能力全釋放，將比需求多出8100萬(wàn)噸。這說(shuō)明，當(dāng)年的市場(chǎng)并不需要這樣大的規(guī)模第三分支撐條件調(diào)研表明，當(dāng)年鐵礦石資源也支撐不了這樣大的規(guī)模。所以說(shuō)：2003-2005年在煉鐵、煉鋼領(lǐng)域存在一定的盲目投資傾向。

　　2005年鐵鋼生產(chǎn)能力按大區(qū)分布情況。

　　到2005年，鋼生產(chǎn)能力按大區(qū)分析，華東地區(qū)鋼生產(chǎn)能力將達(dá)到11792萬(wàn)噸，占全國(guó)鋼總生產(chǎn)能力的比重約35.4%，華北地區(qū)鋼生產(chǎn)能力可達(dá)到9334萬(wàn)噸，占28.1%，中南地區(qū)鋼生產(chǎn)能力可達(dá)到5033萬(wàn)噸，占15.1%。

　　四、2005年、2010年國(guó)內(nèi)板帶產(chǎn)能分析

　　2005年中厚鋼板需求3600萬(wàn)噸，中板軋機(jī)產(chǎn)能2850萬(wàn)噸，熱軋寬帶鋼軋機(jī)可以生產(chǎn)厚度4mm以上的中板卷，按產(chǎn)能25%計(jì)算，中板卷產(chǎn)能1844萬(wàn)噸，合計(jì)中板4694萬(wàn)噸。產(chǎn)能比需求多出1000萬(wàn)噸，能力富裕30%。當(dāng)然這分中板卷能力很容易用來(lái)生產(chǎn)薄板。

　　2005年需求當(dāng)量熱軋薄板6270萬(wàn)噸，熱軋薄板軋機(jī)產(chǎn)能8876萬(wàn)噸，但如果扣除25%能力生產(chǎn)中板卷，就只剩下5532萬(wàn)噸，略顯不足，但考慮到2005年進(jìn)口鋼材中主要仍是薄板，所以產(chǎn)需總量上可以認(rèn)為基本平衡。結(jié)構(gòu)上還有待于細(xì)化后，作出分析。2005-2010年還將有3672萬(wàn)噸熱軋寬帶鋼能力規(guī)劃。

　　2005年需要當(dāng)量冷軋薄板4020萬(wàn)噸，冷軋薄板軋機(jī)產(chǎn)能2868萬(wàn)噸，能力仍顯不足，需要指出的是批沒(méi)有調(diào)查到的單機(jī)架冷軋機(jī)有可能填充這塊空缺。2005-2010年還將有1930萬(wàn)噸冷軋薄板能力規(guī)劃。

　　2005年需要當(dāng)量鍍鋅鋼板1260萬(wàn)噸，目前不完整的機(jī)組能力已經(jīng)達(dá)到1571萬(wàn)噸，鍍鋅機(jī)組的激烈競(jìng)爭(zhēng)到2005年開(kāi)始顯現(xiàn)，由于目前鍍鋅機(jī)組中一般水平的機(jī)組偏多，隨著用戶(hù)要求的提高，一批高水平的機(jī)組仍將是結(jié)構(gòu)調(diào)整的任務(wù)。

　　2005年需要彩涂鋼板450萬(wàn)噸，屆時(shí)機(jī)組產(chǎn)能至少達(dá)到730萬(wàn)噸，這個(gè)領(lǐng)域不宜過(guò)度投資，但是需求與產(chǎn)能技術(shù)結(jié)構(gòu)上的矛盾將日益突出，隨著用戶(hù)需求的升級(jí)，會(huì)有一批水平較低的涂層機(jī)組淘汰出。

　　在板帶工序產(chǎn)需分析中，還應(yīng)注意中寬帶鋼軋機(jī)的，到2005年將要形成1000萬(wàn)噸以上中寬帶鋼的產(chǎn)能，窄帶、中寬帶和寬帶鋼的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)日趨激烈。



    作者：鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)

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