業(yè)巨頭青睞尚海波:2012年鏟土運輸機械迎接“中速增長” 時代小城臨

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網(wǎng)陜西西安現(xiàn)場報道】2012年11月7日，臨沂緣何如此受工程機械產(chǎn)業(yè)的青睞？為何是山東臨沂而非濟南、青島、威海這類海濱城市。地域優(yōu)勢明顯通過分析我們發(fā)現(xiàn)臨沂至少存在優(yōu)勢能夠助力工程機械產(chǎn)業(yè)騰飛。首先，

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工業(yè)協(xié)會年會暨

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發(fā)展高層發(fā)展論壇現(xiàn)場，臨沂是目前國內除義烏之外的全國第小商品批發(fā)市場?，F(xiàn)在臨沂已經(jīng)構建出“南有義烏、北有臨沂”的恢宏格。發(fā)達快速的運輸網(wǎng)絡，工程機械工業(yè)協(xié)會鏟土運輸機械分會秘書長尚海波就2012年我國鏟土運輸機械行業(yè)總體情況及未來展望進行了獨到和精辟的解讀。

工程機械工業(yè)協(xié)會鏟土運輸機械分會秘書長尚海波作《迎接“中速增長”時代》發(fā)言

我國鏟土運輸機械行業(yè)以裝載機、推土機、平地機為主要產(chǎn)品，低廉的運輸成本使臨沂新添了“物流之都”的桂冠，經(jīng)過多年的發(fā)展，貨運物流通達全國每一個地市,運輸成本遠遠低于周邊其他城市。其次，產(chǎn)品整體技術已經(jīng)非常成熟，臨沂地區(qū)周邊500公里所輻射華東五一市(山東、江蘇、安徽、河南、河北、天津)為全國最大的工程機械銷售市場，能夠完全滿足國內市場的需求。同時，預計占全國市場總量的50%。山東、江蘇和安徽均是工程機械銷售大，鏟土運輸機械也早已度過生產(chǎn)企業(yè)多、產(chǎn)品質量參差不齊、價格戰(zhàn)泛濫的混亂時期，臨沂在工程機械企業(yè)布意義重大。第三，并通過在“十一五”期間的進一步整合發(fā)展，京滬高速、日東高速、長深高速、棗臨嵐高速等四條高速公路從臨沂經(jīng)過，市場集中度大幅提升，新亞歐橋新菏兗日鐵路(能源大通道)、膠新鐵路(沿海大通道)、棗臨鐵路、東平鐵路、坪嵐鐵路等多條鐵路在此交匯，規(guī)模效應顯現(xiàn)。2012年是實施“十二五”規(guī)劃、推進轉型升級的關鍵一年，臨沂交通便利物流發(fā)達。工程機械產(chǎn)業(yè)人才匯集以臨工、山重建機、山東常林、柳工等企業(yè)為代表的工程機械企業(yè)已經(jīng)在臨沂培養(yǎng)了大批優(yōu)秀的工程機械人才。這為工程機械行業(yè)在臨沂得到發(fā)展奠定了堅實的基礎。而除此之外，也是堅持穩(wěn)中求進、全力保增長形勢最為嚴峻的一年。伴隨著經(jīng)濟增長方的轉變，臨沂市勞動力資源豐富，工程機械行業(yè)逐漸由高速增長向穩(wěn)健增長平穩(wěn)過渡，具有發(fā)展加工和勞動密集型產(chǎn)業(yè)的有利條件。全市人口1042萬人，鏟土運輸機械行業(yè)也出現(xiàn)了一些新的變化和新的情況，農(nóng)村勞動力553萬人，行業(yè)發(fā)展逐漸步入“中速增長”階段，相對剩余勞動力157萬人，下面我將以裝載機、推土機和平地機為例，全年城鎮(zhèn)新增就業(yè)再就業(yè)9.2萬人，詳細分析2012年1-9月份的市場情況。

觀市場——2012年鏟土運輸機械行業(yè)市場運行情況

1.裝載機

據(jù)工程機械工業(yè)協(xié)會鏟土運輸機械分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，轉移農(nóng)村勞動力21.3萬人次。臨沂市有綜合性大學1所，2012年1-9月，在校學生34000余人;全市各類職業(yè)技術院校達65所，我國28家主要裝載機生產(chǎn)企業(yè)累計銷售裝載機138341臺，其中高等職業(yè)院校11所，同比下降27.99%。與去年相比，每所院校都開有機械加工專業(yè)，2012年同比走勢自3月份下降30.04%以后，年培訓各類技術人才6萬多人。全年共組織各類培訓22.6萬人，一直未見明顯回升，8月、9月降幅進一步擴大，市場依然徘徊在不景氣的區(qū)域。單月來看，9月份裝載機銷售環(huán)比7.13%，5個月來首次止跌回升。對比近三年的裝載機市場走勢，每年的8、9月份期間都會出現(xiàn)“反彈”，屬于正常的季節(jié)性調整。

從企業(yè)銷售情況來看，大分品牌銷量和同比都是下降的，僅山推，安徽合力和卡特彼勒、利勃海爾等少數(shù)品牌保持同比正增長。2012年1-9月，在校學生34000余人;全市各類職業(yè)技術院校達65所，柳工累計銷售裝載機超過25000臺，臨工、龍工緊隨其后，銷量均突破了兩萬臺。另外，3T和5T的產(chǎn)品仍是主流銷售產(chǎn)品。從地區(qū)銷售情況來看，2012年延續(xù)了去年地區(qū)銷售走勢，華北地區(qū)仍占有較大優(yōu)勢。分會統(tǒng)計資料顯示，2011年1-9月銷售排名前五名的地區(qū)是山東、河南、山西、河北和內蒙古，2012年銷售排名前五名的地區(qū)分別是山東、河南、內蒙古、山西和江蘇。河北銷量下降超過4000臺，由第4名下降到今年的第7名；盡管江蘇銷量比去年減少超過500臺，但排名仍上升到第5名。

2012年1-9月，在校學生34000余人;全市各類職業(yè)技術院校達65所，28家裝載機生產(chǎn)企業(yè)累計出口裝載機22926臺，同比增長21.05%，占總銷量的16.57%。其中9月出口裝載機2391臺，同比增長10.90%，環(huán)比增長11.47%，相對于國內整個工程機械行業(yè)的低迷形勢，出口仍能保證持續(xù)正增長，體現(xiàn)了裝載機在出口市場穩(wěn)定，產(chǎn)品性價比較高的特點，受到了世界用戶的認可。與國內情況相似，3T和5T的產(chǎn)品仍是主流出口產(chǎn)品，除了1t及以下型號的小型裝載機銷量下降之外，其余噸位產(chǎn)品都有較大增長，其中滑移裝載機同比增長超過200%，增幅最大。出口企業(yè)中，臨工出口銷量最大達4105臺，徐工特種增幅。2010年以來，我國裝載機出口數(shù)量不斷增加，出口比重也有明顯提高，說明國產(chǎn)品牌裝載機國際競爭力在不斷提升，出口市場對全行業(yè)銷售的拉動作用加大。

2.推土機

據(jù)工程機械工業(yè)協(xié)會鏟土運輸機械分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年1-9月，在校學生34000余人;全市各類職業(yè)技術院校達65所，我國12家主要推土機生產(chǎn)企業(yè)累計銷量為7579臺，同比下降31.60%；國內市場銷售4602臺，占銷售總量的60.72%，同比下降44.82%；出口銷售2977臺，占銷售總量的39.28%，同比增長8.68%。結合2011年銷售情況，推土機市場在2011年3月急劇下滑后一直處于下行狀態(tài)，2012年1月終于“觸底”達到近三年的最低值460臺，2012年2月推土機市場開始“止跌”回暖，同比走勢復蘇明顯。與近三年的推土機市場走勢相比，2012年推土機市場銷售平淡，未出現(xiàn)期待中的銷售“峰值”。

從企業(yè)銷售情況來看，山推2012年1-9月累計銷售推土機超過4000臺，占整個市場的62.55%，繼續(xù)穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)推土機市場的龍頭地位；排在第二位的是陜西中聯(lián)市場占有率為7.98%；宣工排在第三位，市場占有率為7.02%。與去年同期相比，小馬力產(chǎn)品需求大幅萎縮，其中160～170hp區(qū)間的產(chǎn)品降幅達到39.38%。從地區(qū)銷售情況來看，2011年1-9月，黑龍江、江蘇、安徽和山東四推土機銷售量均超過500臺；貴州、遼寧和湖北三的累計銷量均在400臺以上。與去年同期相比，2012年只有湖北接近去年的銷量，銷售推土機396臺；累計銷售超過250臺的地區(qū)還有山東、黑龍江、江蘇、河南。

出口方面，2012年1-9月累計出口推土機2977臺，出口的主流機型仍然是160～165hp的產(chǎn)品，占出口總額的42.09%，同比增長8.69%，雖然同比下降幅度較大（2011年推土機出口增長55.54%），但仍能在全行業(yè)銷售低迷的情況下，保持正增長趨勢，十分不易。

3.平地機

據(jù)工程機械工業(yè)協(xié)會鏟土運輸機械分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年1-9月，在校學生34000余人;全市各類職業(yè)技術院校達65所，我國13家主要平地機生產(chǎn)企業(yè)累計銷售平地機3185臺，同比下降20.04%。與去年相比，2012年同比走勢年初開始就一直下行，國內市場銷售情況慘淡。單月來看，9月平地機環(huán)比下降6.49%，同比下降28.72%。從近三年平地機市場走勢判斷，3月份都會出現(xiàn)平地銷售“”，而2012年平地機市場呈現(xiàn)“不高”的狀態(tài)，全年月銷售479臺，略高于去年的平均銷售量421臺；9月份僅銷售268臺，是除了2010年1月和2月以外，兩年以來的銷售最低值。

從企業(yè)銷售情況來看，徐筑2012年1-9月累計銷售平地機超過1000臺占據(jù)35.10%的市場份額，常林、山推、廈工、成工等二線、三線平地機企業(yè)能基本維持銷量，市場占有率略有提升。另外，165hp和180hp的產(chǎn)品仍是主流銷售產(chǎn)品，分別占總銷量的23.20%和29.76%。由于市場整體狀況的影響，銷售機型向主流機型靠攏，市場占有率略有提升。從地區(qū)銷售情況來看，2012年延續(xù)了去年地區(qū)銷售的大概走勢，2012年銷售排名前五名的地區(qū)分別是江蘇、、內蒙古、河南和山東。去年排名第四的黑龍江在2012年位列10名之后。

2012年9月，出口平地機135臺，同比下降39.73%，受行業(yè)形勢的影響，全年平地機出口下行趨勢明顯。2012年1-9月份累計出口平地機1645臺，同比下降7.11%，占總銷量的51.64%。165hp和180hp的產(chǎn)品是出口的主要型號，徐筑是出口銷量最大的企業(yè)。2010年以來，出口市場的變化就一直影響著平地機市場的走勢，出口向好則平地機行業(yè)銷量好。自2011年6月平地機出口占總銷量比重超過50%，標志著出口市場對平地機整體市場的拉動作用進一步提升，2012年出口市場比重略有下降，行業(yè)是否找到了新的增長點，還需要進一步觀察。

析大——鏟土運輸機械行業(yè)發(fā)展情況解析

1.2012年行業(yè)運行情況的特點

對鏟土運輸機械行業(yè)而言，并非第一次迎接冬天的到來，可這一次明顯有所不同。

首先是持續(xù)時間久。鏟土運輸機械主要產(chǎn)品自2011年3月份達到峰值之后，18個月來下行，宣告行業(yè)徹底告別“高速增長”時代，行業(yè)面臨著前所未有的困境。

其次是烈度強。市場相對穩(wěn)定的裝載機2012年月均同比降幅為27.64%（去年增長17.17%）；平地機月均同比降幅15.90%（去年增長22.79%）；推土機月均同比降幅25.26%（去年降幅34.45%），三個數(shù)據(jù)顯示同比大幅度下行，可以想象整個行業(yè)所受到的重創(chuàng)。

第三是層次深。上一輪“寒冬”尚發(fā)生在2008年，相信大家還記憶猶新。2008年第四季度受國際金融危機及房地產(chǎn)市場低迷的影響，產(chǎn)品銷售收入和主要產(chǎn)品銷量均明顯下滑，不到一年的時間，出臺4萬億投資及裝備制造業(yè)振興規(guī)劃行業(yè)，全行業(yè)產(chǎn)品銷售收入和主要產(chǎn)品銷量止跌回升。而這一輪經(jīng)濟下滑表現(xiàn)為投資無力，內外需持續(xù)萎縮，缺乏強有力的經(jīng)濟刺激政策，已形成“內傷”。

最后是應對難。制造業(yè)受政策影響較大。按照以往的經(jīng)驗，經(jīng)濟降溫之后往往迎來新一輪投資熱，為行業(yè)帶來利好的因素。目前經(jīng)濟仍不見強力復蘇的跡象，主導型投資已出現(xiàn)放緩跡象。在利好政策缺乏的情況下，鏟土運輸行業(yè)面對市場下滑，最大的問題是應對難。

經(jīng)濟何時能夠反彈？是否會推出相應的刺激政策？再次成為行業(yè)的熱門話題。

2.宏觀經(jīng)濟指標的“逆轉”

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：2012年前三季度我國國內生產(chǎn)總值353480億元，按可比價格計算，同比增長7.7%，高于全年7.5%的經(jīng)濟增長目標。9月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長9.2%，比8月回升0.3個百分點；消費增速比8月回升1個百分點；出口增速回升7.2個百分點，規(guī)模創(chuàng)下歷史新高。

與此同時，一些經(jīng)濟先行指標也出現(xiàn)回暖勢頭：9月份PMI和消費者信心指數(shù)比8月分別回升0.6個百分點和1.4個百分點。1－9月，隸屬于的項目同比增加了2.3%，地方項目則同比大增21.8%。固定資產(chǎn)投資9月份單月增速將創(chuàng)一年來新高，其中基建投資回升是主要拉動力量。

經(jīng)濟“三駕馬車”終于開始提速了,消費、投資數(shù)據(jù)雙雙微升，9月出口額為9.9%，大幅拉升7.2個百分點。一系列的數(shù)據(jù)透露出經(jīng)濟運行企穩(wěn)態(tài)勢基本確立的信息，那么鏟土運輸機械行業(yè)乃至整個工程機械行業(yè)還將在底徘徊多久？如果說9月份行業(yè)尚未體會到經(jīng)濟復蘇帶來的“甜頭”，那么四季度行業(yè)將如何表現(xiàn)？

3.鏟土運輸機械行業(yè)四季度市場運行情況預測

（1）行業(yè)情況將從四季度末有所改善

分會預測我國經(jīng)濟增速持續(xù)穩(wěn)定、拉動效應將在四季度有所體現(xiàn)，回暖應在明年3月以后。第四季度鏟土運輸機械行業(yè)除了受季節(jié)性波動等常規(guī)因素影響以外，如果我國經(jīng)濟增速趨于穩(wěn)定并繼續(xù)出現(xiàn)類似9月份的積極變化，行業(yè)回暖態(tài)勢有望在四季度后半段得到體現(xiàn)。

（2）出口回暖助行業(yè)復蘇

從我國收入結構來看，機械行業(yè)是重要的出口大戶，出口額大約占總銷售額的30%左右，主要集中于亞、非，在過去幾年中增長達50%以上。從鏟土運輸機械產(chǎn)品市場結構來看，出口產(chǎn)品所占的銷售比重日益提高，平地機出口比重達到60%。2009年一季度低迷的出口需求給我國工程機械行業(yè)帶來了較大的沖擊，我們仍然記憶猶新。因此，如果未來出口回暖，對于機械行業(yè)復蘇有著重要作用。

（3）行業(yè)發(fā)展?jié)撛诳臻g巨大

社科院10月25日發(fā)布的“工業(yè)化藍皮書”《工業(yè)化進程報告》指出，進入“十二五”時期，我國工業(yè)化進程步入工業(yè)化后期，全國及各地區(qū)的城鎮(zhèn)化水平遠遠落后于工業(yè)化水平。從1978年以來，我國城鎮(zhèn)化進程不斷加快，城鎮(zhèn)化率以年均1%的速度增長上升至51.27%，城鎮(zhèn)人口從1.72億增加到6.9億。盡管如此，與發(fā)達城鎮(zhèn)化率78%相比，還有很大的發(fā)展空間。我國的城鎮(zhèn)化率要達到發(fā)達水平，還有30個左右的增長點，按照城鎮(zhèn)化率年增長1%的速度，仍有30年左右的發(fā)展期。10月24日發(fā)布《的能源政策》白皮書，明確了我國能源發(fā)展的方針。同日，核電“兩規(guī)劃”也獲通過，標志著我國核電在冰封一年后正式啟動，另外國土資源近期也對頁巖氣20個區(qū)塊探礦權進行招標。由此可見，拉動鏟土運輸機械行業(yè)發(fā)展最主要的因素——能源工業(yè)、城市化、交通設施和出口市場還會繼續(xù)發(fā)展，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

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