場空間較大趨勢分析:工程機械海外拓展是喜是憂?印度工

2012年上半年我國工程機械產(chǎn)品中，真正封閉的高速公路總長只有200多公里。曾經(jīng)有記者團在2010年才投入使用的德里英迪拉·甘地國際機場遭遇過長達3個小時的停電，超過1 億美元的商品22種，家庭收入提高和快速的城市化進程，印度電力系統(tǒng)的不穩(wěn)定可見一斑。好在印度已經(jīng)有所察覺，包括17種主機和5個編碼下的零件。17種主機產(chǎn)品出口總額為47.62億美元，使得印度中產(chǎn)階級群體擴大，并致力于改變這種現(xiàn)狀。根據(jù)印度“十二五”經(jīng)濟計劃(2012-2016年)，占全主機商品出口額的78%。

目前，未來五年內(nèi)印度將側重基礎設施，工程機械國際市場形勢紅紅火火，并將“”定義為驅動經(jīng)濟轉型的動力。而在印度公布的第12個五年規(guī)劃中，一片大好。傳統(tǒng)市場、新興市場需求雙雙增長。最新的海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，僅僅未來五年印度的基礎設施投資金額預計達到1萬億美元，今年前6個月工程機械出口額90.07億美元，投資領域包括公路、鐵路、城市基礎設施、商業(yè)和住宅建筑、港口、電力、水利設施、采礦、石油、天然氣和機場等。在2012-2030年之間，同比增長35.94%;出口數(shù)量同比增長17.59%，印度至少將GDP的10%投入到基礎設施上。此外，出口價格同比增長15.6%;工程機械產(chǎn)品出口額、數(shù)量和價格均大幅超出同期全國機電產(chǎn)品出口平均水平。而同期工程機械進口額33.06億美元，據(jù)統(tǒng)計，同比下降36.31%;進口數(shù)量同比下降49%，從2007～2015年，進口價格上升了25.99%。工程機械產(chǎn)品進口額、進口數(shù)量呈現(xiàn)較大降幅，印度投放到工程機械市場的資金累計達到400億美元。這意味著未來的8年，也遠超全國機電產(chǎn)品進口平均水平。

出口增進口降 形勢喜憂參半

2012年上半年我國工程機械產(chǎn)品中，每年約增加17%的投資額。同時印度房地產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，真正封閉的高速公路總長只有200多公里。曾經(jīng)有記者團在2010年才投入使用的德里英迪拉·甘地國際機場遭遇過長達3個小時的停電，超過1 億美元的商品22種，家庭收入提高和快速的城市化進程，印度電力系統(tǒng)的不穩(wěn)定可見一斑。好在印度已經(jīng)有所察覺，包括17種主機和5個編碼下的零件。17種主機產(chǎn)品出口總額為47.62億美元，使得印度中產(chǎn)階級群體擴大，并致力于改變這種現(xiàn)狀。根據(jù)印度“十二五”經(jīng)濟計劃(2012-2016年)，占全主機商品出口額的78%。其中，城市化率預計將從2001年的28%上升至2030年的40%。這樣的消息對工程機械行業(yè)而言無疑是巨大的利好。與國內(nèi)低迷的市場相比，起重機、挖掘機、攪拌機和自推進的截煤機、鑿巖機及隧道掘進機的出口額和出口數(shù)量均超過了50%，印度市場卻對工程機械需求旺盛。而印度本土工程機械產(chǎn)業(yè)的薄弱無疑給企業(yè)提供了巨大的機會。據(jù)了解，對提升上半年出口起到了較強的拉動作用。

據(jù)機電產(chǎn)品進出口商會工程農(nóng)業(yè)機械分會秘書長閆桂強介紹，目前雖然印度經(jīng)濟發(fā)展迅速，主機產(chǎn)品中基本都是出口額、出口數(shù)量和出口價格同漲。其中自推進的截煤機、鑿巖機及隧道掘進機出口額增長53.12%，然而印度國內(nèi)制造的工程建筑設備企業(yè)卻無法滿足新興工程項目的要求。新的工程項目要求設備具有先進技術和更高的負載能力，出口數(shù)量增長達到205.48%，而這些設備印度則主要依賴于進口。據(jù)了解，但是出口價格卻同比直落49.88%。由于市場波動、產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術進步、成本控制等方面原因導致的價格下行，印度當?shù)刂挥?8%的機械能適應國內(nèi)市場，屬于市場調(diào)節(jié)的正常表現(xiàn)，但由于惡意競爭、降低標準等造成的價格下行則需要引起高度關注和警惕，否則，長此以往必將對行業(yè)發(fā)展和對外貿(mào)易造成嚴重影響。

閆桂強表示，上半年工程機械的進口額和進口數(shù)量下滑明顯，這一方面說明我國工程機械制造水平提升較快，產(chǎn)品品種不斷豐富，替代進口的產(chǎn)品越來越多；另一方面也顯示出相當分進口商品的價格有了明顯的上升，這反映出國外高端產(chǎn)品技術附加值高，在設計與制造技術方面仍然處于優(yōu)勢地位，甚至是壟斷地位。

增量不增利 凸顯產(chǎn)能過剩

從海關數(shù)據(jù)上看，目前國際市場全面飄紅，但是國內(nèi)出口廠商的利潤率卻在持續(xù)下滑，據(jù)了解，有些企業(yè)的利潤下滑超過15個百分點。

由于近年來的重復，我國工程機械行業(yè)結構不合理的矛盾日益突出，分產(chǎn)品產(chǎn)能嚴重過剩，比如挖掘機行業(yè)，目前我國的產(chǎn)能已經(jīng)超過40萬臺/年，而全球每年挖掘機的需求量尚不足40萬臺。過剩的產(chǎn)能必然引發(fā)低價競爭。國內(nèi)企業(yè)在國際市場上進行激烈的低價競爭是造成我國工程機械行業(yè)經(jīng)營增量不增利的主要原因之一。

同時，我國工程機械行業(yè)產(chǎn)值2011年已經(jīng)達到5000億元，產(chǎn)品主要面向國內(nèi)市場銷售。但是從去年起由于國內(nèi)市場規(guī)模收縮，整體下滑嚴重，企業(yè)經(jīng)營困難，雖然國際市場需求強勁，但是其略高于1000億元的需求規(guī)模，難以消化國內(nèi)工程機械產(chǎn)業(yè)龐大的產(chǎn)能。

另外，我國工程機械產(chǎn)品，特別是大型工程機械的國際貿(mào)易受國際、國內(nèi)多種因素的制約和影響，在目前歐債危機持續(xù)蔓延、世界主要經(jīng)濟體增長乏力的情況下，國際工程機械市場需求存在很多不確定因素。

出口壁壘增加 企業(yè)需提高防范意識

據(jù)介紹，隨著工程機械產(chǎn)品性價比的提高，制造越來越得到認可，工程機械產(chǎn)品在國際市場上對國外產(chǎn)品直接造成了沖擊。為了抑制企業(yè)、保護自己的市場和產(chǎn)業(yè)，分出臺了相關限制進口的貿(mào)易保護措施，這些技術壁壘的增多、產(chǎn)品認證費用讓國內(nèi)企業(yè)不堪重負。

比如非洲一些對進口產(chǎn)品設置了很多貿(mào)易壁壘，造成通關手續(xù)繁瑣，既延誤了通關時間，又付出很多額外的費用;巴西不斷提高進口產(chǎn)品的關稅，導致產(chǎn)品競爭力降低;東盟某些雖然應該在 “10+3”框架內(nèi)取消進口關稅，但是仍舊對從我國進口的機械類產(chǎn)品征收約5%的各種名目的附加費用。

此外，匯率和貨幣政策風險的加大;在一些對美元實現(xiàn)管制的，企業(yè)在當?shù)厥┕ず彤a(chǎn)品銷售的回款困難，這些都造成了我國企業(yè)的出口壓力。

為此，專家建議，我國工程機械企業(yè)在“走出去”、開拓新市場的過程中，應認真做好調(diào)研和可行性論證工作，避免給企業(yè)造成不必要的損失。

走出困境行業(yè) 期待政策支撐

機電產(chǎn)品進出口商會工程農(nóng)業(yè)機械分會表示，企業(yè)走出困境需要積極扶持，為此，他們提出四項建議。

優(yōu)化財稅、融資、關稅政策，合理控制投資規(guī)模。優(yōu)化稅則、稅率，對于企業(yè)面臨的具體問題，盡快出臺支持政策，減輕企業(yè)負擔。投資規(guī)模一定要合理控制，要堅決杜絕低水平的重復。在保持投資政策連續(xù)穩(wěn)定的前提下，加快產(chǎn)業(yè)結構的調(diào)整，有計劃、分階段地淘汰低水平、高耗能的過剩產(chǎn)能，為工程機械行業(yè)的健康發(fā)展創(chuàng)造條件。

加大對關鍵零件研發(fā)的支持力度。目前液壓件、發(fā)動機和電控系統(tǒng)核心零件已經(jīng)成為我國工程機械行業(yè)發(fā)展的瓶頸，如果國外企業(yè)停止供應上述產(chǎn)品，整個行業(yè)將會難以為繼。這是一個極其嚴峻、必須解決的問題。建議對液壓件、發(fā)動機和電控系統(tǒng)核心零件關鍵技術的研發(fā)給予大力支持。

建立工程機械企業(yè)準入機制。針對目前工程機械產(chǎn)品出口品牌多而散、小而不強、產(chǎn)品質量和售后服務得不到保障的現(xiàn)狀，建議采取合理的市場準入機制，提高出口門檻，提升工程機械產(chǎn)品的整體國際形象。避免惡意競爭、損害行業(yè)健康發(fā)展的情況發(fā)生。

構際服務網(wǎng)絡。企業(yè)的國際運營能力還很弱，以單個公司的實力根本無法在短期內(nèi)構建起相當規(guī)模的國際服務網(wǎng)絡。建議從政策、財力等方面給予有效支持，在依托我駐外商務機構的基礎上，組織行業(yè)以聯(lián)合體的形式共同建立國際售后服務網(wǎng)絡，為我國工程機械產(chǎn)品進一步擴大出口創(chuàng)造良好的條件。

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