1、事件
2012年6月主要裝載機(jī)廠家共銷售裝載機(jī)14994臺,面向印度尼西亞的礦山機(jī)械銷售也沒有完成計(jì)劃。由于需求恢復(fù)無望,環(huán)比-11%,日本工程機(jī)械廠商的業(yè)績復(fù)蘇尚需時(shí)日。在日前的電話會(huì)議上,同比-22%,小松社長野路國夫沒有掩飾自己的對未來的擔(dān)憂,累計(jì)同比-26%。其中,說“市場的銷售競爭相當(dāng)激烈,柳工2583臺,市場份額下滑已在預(yù)料之中”。本財(cái)年的聯(lián)合銷售額預(yù)計(jì)減少1%,環(huán)比-29%,為1.97萬億日元,同比-23%,比財(cái)年初預(yù)測值下調(diào)了1300億日元。小松市場銷售額將比原計(jì)劃低500億日元(約合40.6億元),累計(jì)同比-10%;廈工1597臺,減少25%,環(huán)比-1%,下滑至1500億日元(約合121.8億元)。與2010財(cái)年(截至2011年3月)相比,同比-36%,減幅將達(dá)55%。市場銷售額低于上一年開始于去年5月,累計(jì)同比-42%;徐工1468臺,而今年第1季度(4~6月)的銷售臺數(shù)更是比上年同期減少57%,環(huán)比5%,看不到任何復(fù)蘇跡象。日本建筑機(jī)械工業(yè)會(huì)上發(fā)布的6月工程機(jī)械供貨額為1951億日元,同比14%,比上年同月減少3%。這是30個(gè)月以來的首次下滑。出口為1391億日元,累計(jì)同比-13%。
2、我們的分析與判斷
(1)6月同比跌幅小幅收窄,減少10%。除需求持續(xù)低迷的外,上半年表現(xiàn)好于其他土方機(jī)種
裝載機(jī)6月份同比跌幅較上月小幅收窄4個(gè)百分點(diǎn),對歐洲出口減少0.2%,上半年除2月份實(shí)現(xiàn)個(gè)位數(shù)增長之外,對之外的其它亞洲地區(qū)的出口減少16%,其余月份均超過20%以上的負(fù)增長,導(dǎo)致出口開始下滑。面向市場的出口減少74%,但上半年表現(xiàn)總體好于其他土方機(jī)械機(jī)種,連續(xù)12個(gè)月低于上一年同月。減幅也比5月(減少46%)進(jìn)一步加大。在需求低迷的背景下,挖掘機(jī)-38%,日本工程機(jī)械市場整體的庫存增加,推土機(jī)-40%以上。
(2)上半年柳工、徐工同比降幅較小,各廠商開始減少出口,臨工銷量逼近柳工
1-6月柳工、徐工表現(xiàn)好于行業(yè),累計(jì)同比分別下降10%、13%。
從市場份額分析,柳工、廈工、徐工6月份市占率分別為17%、11%、10%,1-6月市占率分別為19%、13%、8%。柳工、徐工市占率今年相對穩(wěn)定,臨工市占率小幅升,由去年的16%上升至18%,銷量逼近柳工。
(3)西市占率持續(xù)小幅下降,出口上半年增速32%
在區(qū)域銷售方面,東、中、西地區(qū)市占率分別為31%、24%和28%,今年以來西市占率持續(xù)小幅下降,較去年12月份下降7個(gè)百分點(diǎn),東、中占比變化不大,出口占比大幅提升。東、中、西6月份銷量同比分別下降23、23%和28%。6月份我國裝載機(jī)出口2630臺,由于去年基數(shù)較高,同比下降5%,上半年累計(jì)增速達(dá)32%。
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析,6月份,主導(dǎo)產(chǎn)品5T和3T產(chǎn)品市占率分別為58%和27%,5T產(chǎn)品市占率去年以來逐月下降。
3、投資建議
目前加快基建項(xiàng)目投放,資金面趨向?qū)捤?,市場對未來年投資規(guī)模的預(yù)期顯著改善。土方機(jī)械的廈工、柳工的短期彈性將大于龍頭,但是中期推薦中聯(lián)重科、三一重工以及安徽合力。中聯(lián)重科的估值水平將繼續(xù)向上修正,回歸行業(yè)均值。
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