價(jià)再降元噸機(jī)器人“式”困報(bào)告顯

2012年制造業(yè)規(guī)模為15.9萬億元，本報(bào)告周期24個(gè)港口規(guī)格品中，位居世界第一，價(jià)格持平的港口規(guī)格品數(shù)量由前一報(bào)告周期的6個(gè)減少到了5個(gè);價(jià)格下降的港口規(guī)格品數(shù)量由前一報(bào)告周期的18個(gè)增加到了19個(gè);沒有價(jià)格上漲的港口規(guī)格品。本報(bào)告周期環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)的運(yùn)行結(jié)果表明，已成為名副其實(shí)的制造大國。然而，(1)本期，“招工難”、“用工貴”背后制造業(yè)“人口紅利”弱化的殘酷現(xiàn)實(shí)，價(jià)格下降的港口規(guī)格品數(shù)量繼續(xù)增加，使“機(jī)器換人”成為越來越多制造型企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的共識(shí)。用‘機(jī)器紅利’取代‘人口紅利’，表明該地區(qū)動(dòng)力煤價(jià)格下降趨勢(shì)繼續(xù)增強(qiáng);(2)本期，既是用工現(xiàn)狀的倒逼，發(fā)熱量5500大卡動(dòng)力煤在各個(gè)采集港易價(jià)格區(qū)間的降幅依然偏大;(3)本期，更是不少企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的主動(dòng)選擇。

但本輪產(chǎn)業(yè)升級(jí)戰(zhàn)卻依然遭遇“式”困，發(fā)熱量5500大卡/千克動(dòng)力煤綜合平均價(jià)格的降幅為5元/噸，數(shù)據(jù)顯示，環(huán)比有所放緩。分析認(rèn)為，近幾年全球機(jī)器人銷售量以年均10%的速度增長(zhǎng)，近期主要煤炭企業(yè)降價(jià)促銷行動(dòng)，2012年全球工業(yè)機(jī)器人銷量超過16萬臺(tái)，及其對(duì)環(huán)渤海地區(qū)煤炭交易價(jià)格的引領(lǐng)作用，而機(jī)器人的產(chǎn)值僅占全球機(jī)器人市場(chǎng)的9.6%。

“對(duì)于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)來說，仍然是促使本期環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格下降的主要原因。，現(xiàn)階段最大的困境是機(jī)器人關(guān)鍵零件還沒有完全自主化。”蘇州綠的諧波經(jīng)理李謙坦言，在逐漸實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程中，整機(jī)的成本取決于關(guān)鍵零件的成本。如果關(guān)鍵零件不能突破的話，成本就降不下來，產(chǎn)品也就沒有競(jìng)爭(zhēng)力。

而近年來，以ABB、庫卡、安川、發(fā)那科為代表的國際機(jī)器人巨頭已經(jīng)發(fā)覺市場(chǎng)的巨大潛力，開始大舉進(jìn)入市場(chǎng)搶占市場(chǎng)份額。在機(jī)器人關(guān)鍵零件遭遇技術(shù)和成本瓶頸的同時(shí)，國產(chǎn)機(jī)器人的困也日益凸顯。

機(jī)器人工程中心副、沈陽新松機(jī)器人自動(dòng)化股份公司總裁曲道奎表示，短期內(nèi)機(jī)器人依然是一個(gè)名副其實(shí)的“小”產(chǎn)業(yè)，缺乏大型支柱企業(yè)，更難以形成產(chǎn)業(yè)集群和規(guī)模效應(yīng)。

內(nèi)外夾擊
　　
今年，突如其來的一場(chǎng)降價(jià)風(fēng)波，讓國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)險(xiǎn)些亂了陣腳?！?/p>

庫卡、ABB、安川等國際巨頭，將出口至的機(jī)器人價(jià)格調(diào)低了20%-30%。“現(xiàn)在我們購買一臺(tái)進(jìn)口機(jī)器人，價(jià)格相比前幾年要便宜不少。”工程院院士、機(jī)器人工程研究中心王天然表示。

國際機(jī)器人巨頭降價(jià)，正是因?yàn)榭粗辛藱C(jī)器人市場(chǎng)這塊巨大蛋糕，通過價(jià)格策略，擠壓市場(chǎng)的同行。

在國產(chǎn)機(jī)器人成本短期內(nèi)無法降低的情況下，這次調(diào)價(jià)讓原本利潤(rùn)微薄的行業(yè)雪上加霜。除了機(jī)器人企業(yè)受創(chuàng)，國際巨頭的大舉進(jìn)攻態(tài)勢(shì)對(duì)處于萌芽階段的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)也構(gòu)成一定的威脅。

國際巨頭在市場(chǎng)占據(jù)近70%的市場(chǎng)份額是最好的佐證。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，環(huán)比有所放緩。分析認(rèn)為，2012年總共有33000臺(tái)工業(yè)機(jī)器人，其中進(jìn)口機(jī)器人22000臺(tái)，占比66.67%。其中，ABB市場(chǎng)份額最大，其次為發(fā)那科、安川、庫卡?！?/p>

此外，國內(nèi)一些具有一定規(guī)模實(shí)力的制造企業(yè)都選擇自己研發(fā)和生產(chǎn)機(jī)器人，這無疑給國產(chǎn)機(jī)器人廠商帶來雙重打擊。

比如，富士康的所有機(jī)器人設(shè)備都是自主研發(fā)生產(chǎn)。深圳一家銷售規(guī)模在5億元左右的鼠標(biāo)生產(chǎn)商，也是選擇自己研發(fā)和生產(chǎn)上下料機(jī)器人。如今，比亞迪、蘋果等企業(yè)也開始自己研發(fā)機(jī)器人。

對(duì)于具有一定資金實(shí)力的企業(yè)而言，購買數(shù)百臺(tái)甚至數(shù)千臺(tái)價(jià)格十余萬元的機(jī)器人，也是一筆龐大的成本開銷。“有一定資金基礎(chǔ)的企業(yè)，往往是自己研發(fā)和生產(chǎn)機(jī)器人。”“十二五”863計(jì)劃?rùn)C(jī)器人技術(shù)主題專家組組長(zhǎng)趙杰坦言。

成本困惑

除了外環(huán)境導(dǎo)致的市場(chǎng)分化，國產(chǎn)機(jī)器人市場(chǎng)難以打開的關(guān)鍵因素之一還在于制造成本的居高不下。“國產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)眼下已經(jīng)陷入困境，幾乎面臨死循環(huán)的問題。”趙杰坦言，對(duì)于國產(chǎn)制造商而言，下游市場(chǎng)需求并沒有形成規(guī)模，由于成本相比國際巨頭要高，性能卻相對(duì)較差，客戶接受度并不高。

機(jī)器人整機(jī)的成本取決于關(guān)鍵零件的成本，包括減速機(jī)、控制器、電機(jī)伺服系統(tǒng)。由于關(guān)鍵零件的核心技術(shù)主要掌握在幾家國際巨頭手中，導(dǎo)致國產(chǎn)機(jī)器人的零件基本依賴進(jìn)口。

以諧波減速器為例，目前日本Harrmonic在全球諧波減速器行業(yè)中基本處于壟斷地位，再加上國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)采購量偏小，在議價(jià)能力方面處于弱勢(shì)。

而關(guān)鍵零件采購成本的居高不下使得國產(chǎn)機(jī)器人市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)倒掛現(xiàn)象。以汽車領(lǐng)域的165k弧焊機(jī)器人為例，國內(nèi)企業(yè)僅采購減速器、控制器、電機(jī)伺服系統(tǒng)三個(gè)核心零件的成本就分別高達(dá)8.5萬元、2萬元和9萬元，總計(jì)為19.5萬元。而安川同款機(jī)器人成品的市場(chǎng)售價(jià)卻僅為16.8萬元。

一些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)能否擺脫成本困境的關(guān)鍵在于銷售規(guī)模。863計(jì)劃?rùn)C(jī)器人技術(shù)主題專家組組長(zhǎng)王田苗告訴記者，對(duì)于機(jī)器人整機(jī)廠商而言，年銷售量達(dá)到500臺(tái)才能維持盈虧平衡，1000臺(tái)銷售量才能保持盈利。“國內(nèi)年銷售規(guī)模上500臺(tái)的企業(yè)寥寥無幾。”

技術(shù)瓶頸

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈主要分為三分：上游是零件生產(chǎn)，下游為機(jī)器人組裝，最后是系統(tǒng)集成應(yīng)用。

目前國產(chǎn)機(jī)器人行業(yè)約有1000多家系統(tǒng)集成商，而涉足關(guān)鍵零件研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)較少。“機(jī)器人產(chǎn)業(yè)起步較晚，與國外機(jī)器人產(chǎn)業(yè)相差20多年。”廣州市萬世德包裝機(jī)械有限公司董事長(zhǎng)劉遠(yuǎn)強(qiáng)表示。

但事實(shí)上，863計(jì)劃在過去的六個(gè)五年計(jì)劃中，給予機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的支持并不算少。香港科技大學(xué)教授李澤湘坦言：“癥結(jié)還在于科研院校的研發(fā)水平與機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)的需求不匹配。”
 

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