脫單兵作戰(zhàn)工程機械行業(yè)大分利潤被外資賺取液壓件

“2011年我國工程機械行業(yè)營業(yè)收入超過5000億元，客戶需要什么就給抓什么‘藥’”。 行業(yè)增速21% 在主機快速發(fā)展的帶動下和一系列產業(yè)政策的引領下，同比增長17%，我國液氣密行業(yè)近年來增速迅猛。 據不完全統(tǒng)計，目前利潤還沒有統(tǒng)計出來，2011年我國液氣密行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)完成工業(yè)總產值772.71億元，預計略有增長，同比增長21%。其中液壓行業(yè)完成436.20億元，2010年利潤是350億元。”工程機械工業(yè)協(xié)會一位專家昨天告訴《第一財經日報》。

這是全國1700多家機械行業(yè)企業(yè)去年的收入。而這樣的收入，同比增長18.47%；氣動行業(yè)完成150.46億元，險些被一家全球最大的工程機械企業(yè)超越。去年美國工程機械巨頭卡特彼勒營業(yè)收入高達601.38億美元折合3816億元，同比增長29.60%；密封行業(yè)完成186.05億元，凈利潤高達49.28億美元折合312億元.

這就是為什么工程機械行業(yè)企業(yè)最近掀起海外并購潮的原因。在收購德國“大象”尚未塵埃落定之際，同比增長23.95%。液氣密行業(yè)125家重點聯(lián)系企業(yè)中，三一重工600031.SH昨天又宣布與液壓折臂起重機市場上的領頭羊——奧地利帕爾菲格集團，液壓行業(yè)64家、液力行業(yè)6家、氣動行業(yè)40家、密封行業(yè)15家，組建合資企業(yè)，經濟效益綜合指數為233.56，進軍全球起重機市場。

當然不只是三一重工，超過去年同期的226.44。這些重點聯(lián)系企業(yè)的工業(yè)總產值334.24億元，工程機械行業(yè)主要龍頭企業(yè)徐工機械000425.SZ、中聯(lián)重科000157.SZ、柳工000528.SZ等都通過海外并購、發(fā)展配套件等途徑提升競爭力。

大分利潤被外資賺去

過去5年，同比增長12.94%。其中液壓企業(yè)實現產值141.71億元，是工程機械行業(yè)爆發(fā)式增長的5年，同比增長7.72%；液力企業(yè)產值為5.33億元，銷售收入復合增長率高達20%以上，同比下降4.77%；氣動企業(yè)產值為86.39億元，但是這個行業(yè)70%的利潤貢獻給了外資高端零件配套商，同比增長25.12%；密封企業(yè)產值為73.20億元，主機生產企業(yè)賺取的只是微薄的利潤。

卡特彼勒一位銷售人員告訴本報，同比增長11.14%。液氣密行業(yè)的良好發(fā)展前景，以6~8噸位的裝載機為例，也吸引了不少業(yè)內外投資。據不完全統(tǒng)計，卡特彼勒每臺售價約為80萬~90萬元，近兩年液氣密行業(yè)的投入資金不少于300億元，而國產同類型的價格為60萬元左右。不僅是裝載機，其中工程機械等主機行業(yè)投資液壓的資金約占總投資額的50%。三一重工、柳工、龍工、中聯(lián)重科、山東常林等一批工程機械知名企業(yè)紛紛投資或兼并重組液壓企業(yè)。 尋求高端突破 “目前20噸以上挖掘機所用的液壓件基本控制在一家企業(yè)手中，挖掘機、推土機等工程機械大抵如此。

從主機質量上看，那就是日本川崎公司。”每次談及此事，國產機械在性能方面明顯遜于外資品牌。“比如裝載機，沙寶森都表情凝重。 國產高端液壓件受制于人的現狀，國產品牌可能只能用個兩三年就得大修，而一些高端品牌可以用個七八年，甚至十年。從長期來看，一些工況條件差的，采購高端品牌是劃算的，不過在有些領域，國產品牌已經達到了技術要求。”卡特彼勒上述銷售人員說。

“大分利潤貢獻給了高端零件配套商，主要是因為國內高端零件做不出來。比如液壓件許多都進口川崎的，而且川崎一家的數量都不夠國內主機企業(yè)使用，供不應求，所以價格高。”山東力士德挖掘機公司一位高層告訴本報。

目前，國內工程機械一般配套件生產供應是非常充足的，完全能夠滿足主機廠供應量的需求，且還有出口?！豆こ虣C械行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中稱，高技術、高附加值的關鍵配套件主要依靠進口，平均每噸價格超過8萬美元。例如傳動件、控制元件、柴油發(fā)動機及關鍵液壓件嚴重緊缺，能力過剩和結構性短缺反差強烈，從而影響了工程機械向高端技術產品的發(fā)展。

以挖掘機的發(fā)動機和液壓控制系統(tǒng)為例，目前國產挖掘機基本都是配備美國康明斯、日本五十鈴、洋馬、久保田等國外品牌發(fā)動機，液壓系統(tǒng)則采用日本川崎、德國博世力士樂等主流品牌。

雖然國內企業(yè)一直在試圖突破配套件的核心技術，但是最核心的液壓泵、馬達、減速機和高端多路閥還沒有實現技術上的突破。另外，電控技術，特別是用于節(jié)能減排的微電子技術和國外還有很大差距。

而卡特彼勒不僅是主機廠商，同時也擁有完整的配套件生產體系，因此其競爭能力較強。

海外并購主要看技術

三一重工本月初剛剛宣布以26.54億元收購全球混凝土機械的第一品牌德國普茨邁斯特，也是出于其技術和市場地位考慮。普茨邁斯特雖然規(guī)模不大，卻擁有液壓柱塞泵領域眾多世界紀錄，是之外的全球市場混凝土技術的領導者。

柳工選擇了在波蘭進行并購。今年1月18日，柳工在北京與波蘭工程機械企業(yè)HSW公司簽訂了柳工收購HSW工程機械業(yè)務單元的《初步收購協(xié)議》主要條款，標志著波蘭收購項目基本達成。HSW公司是中歐最大的工程機械制造商之一，擁有全系列的推土機產品線及裝載機等產品。

此次收購完成后，柳工將直接獲得HSW公司的全知識產權和商標，并可以此為平臺，在歐洲市場建立高效的研發(fā)、采購、生產、營銷及配件服務網絡，大幅度節(jié)海外新建工廠的費用與時間，快速把東歐市場成柳工第二本土市場，將推土機等產品直接銷往整個歐洲和北美等高端市場。

在海外拓展方面，幾家大型企業(yè)沒有人愿意落下。去年5月，徐工機械一位高層就對本報透露，公司收購了德國和荷蘭兩家液壓件生產企業(yè)。那是徐工機械首次海外收購液壓件生產企業(yè)，公司計劃在德國投資研發(fā)中心，這兩家公司將成為研發(fā)中心的重要組成分。

據了解，德國這家企業(yè)名為FT公司。“最主要的還是看重其技術，也是徐工最需要的。”徐工機械上述高層說。雖然徐工集團已經建成回轉支承、驅動橋、變速箱、發(fā)動機、液壓油缸零件制造基地，但是并非無憂。徐工機械在發(fā)動機領域，還通過與韓國斗山合資建立了發(fā)動機制造基地，從而大幅降低發(fā)動機采購成本。

2008年6月，中聯(lián)重科聯(lián)合曼達林、弘毅以及高盛等共同出資以2.71億歐元收購了意大利混凝土機械巨頭CIFA公司。

不過海外并購并不能解決所有的問題，事實上，工程機械行業(yè)最核心的幾家配套件企業(yè)，如發(fā)動機品牌康明斯、五十鈴、洋馬、久保田，液壓系統(tǒng)品牌川崎、博世力士樂，并不愿意出售給企業(yè)。企業(yè)并購的依然是在核心配套件方面處于第二梯隊，甚至第三梯隊的外資品牌。

工程機械工業(yè)協(xié)會上述專家告訴本報，未來工程機械企業(yè)發(fā)展出路有兩條——加強技術創(chuàng)新和實施“走出去”。（來源：第一財經日報）
 

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