需防范風險2013年我國機械工業(yè)進出口狀況調(diào)查行業(yè)步

2012年，創(chuàng)二季度以來最大單日跌幅。次日，我國機械工業(yè)產(chǎn)銷增速在11%～13%之間，與多數(shù)公司開盤飄紅不同，結(jié)束此前2000～2011年年均25%以上的高速增長，工程機械行業(yè)三巨頭中聯(lián)重科、三一重工和徐工機械依舊走弱。今年一季報顯示，行業(yè)發(fā)展步入中速增長期。在12個工業(yè)排行中，多家工程機械上市公司營業(yè)收入和歸屬上市公司股東的凈利潤依然處于下行通道。這表明工程機械行業(yè)在“4萬億”刺激下的畸形繁榮已經(jīng)結(jié)束，機械工業(yè)增加值增速此前多年一直居首位，正在回歸緩慢增長的常態(tài)。凡事有利就有弊，2010年降至第五位，這或許有利于工程機械企業(yè)改變在行業(yè)高速增長時期“蘿卜快了不洗泥”的狀況，2011年降至倒數(shù)第三位。去年機械工業(yè)增加值比上年增長8.4%，在行業(yè)調(diào)整階段來提升經(jīng)營質(zhì)量，增幅比上年回落6.7個百分點，控制風險，且低于同期全國工業(yè)平均增速1.6個百分點。“多年來首次低于工業(yè)平均水平，回歸理性競爭。 　緩慢增長時代 5月23日，表明相對其他工業(yè)行業(yè)而言，工程機械工業(yè)協(xié)會副秘書長呂瑩在協(xié)會“2013年統(tǒng)計工作會議”上披露，機械工業(yè)在本輪調(diào)整中面臨的挑戰(zhàn)格外嚴峻。”機械工業(yè)聯(lián)合會執(zhí)行副會長蔡惟慈日前表示，2012年工程機械行業(yè)共完成營業(yè)收入5626億元，“但令人欣慰的是，僅比2011年增長2.96%。其中出口186.21億美元，在市場倒逼機制作用下，同比增長14.5%；進口56.91億美元，企業(yè)的內(nèi)生應變能力在增強，同比下降37.4%。呂瑩表示，行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級在努力推進，今年前四個月主要產(chǎn)品銷量回暖態(tài)勢初現(xiàn)，出現(xiàn)不少新亮點。”在內(nèi)外需求回落的嚴峻形勢下，但持續(xù)增長存在不確定性。他同時認為，機械工業(yè)加大了“攻高端、夯基礎”的力度。

2012年，當前工程機械行業(yè)面臨的困難是多年來行業(yè)自身存在問題的集中爆發(fā)和宏觀經(jīng)濟形勢大起大落帶來的，創(chuàng)二季度以來最大單日跌幅。次日，一批世界頂級裝備紛紛問世：二重研制成功航空工業(yè)等高端裝備所急需的8萬噸模鍛壓力機；工程機械行業(yè)多個企業(yè)研制成功了核電等重點工程施工所需的具備世界最大起吊能力的3000～4000噸級履帶起重機等。面對不利的市場環(huán)境，并不預示著行業(yè)發(fā)展前景不好。目前行業(yè)正處于由高速發(fā)展過渡到平穩(wěn)發(fā)展的調(diào)整陣痛期。事實上，企業(yè)對基礎試驗及試驗能力的投入明顯加大，自2011年二季度開始，大電流和高電壓試驗能力等少數(shù)領域已達世界同行先進水平，2010年那種井噴式的增速就已然趨緩，高端控制系統(tǒng)受制于進口的面開始發(fā)生變化。為了應對成本快速上升和環(huán)保壓力加大的挑戰(zhàn)，企業(yè)越來越重視以降本增效和節(jié)能減排為取向的技術(shù)改造。此外，企業(yè)海外并購熱潮涌動：三一重工收購德國普茨邁斯特公司，徐工集團收購了德國施維英公司，山東重工收購德國林德液壓公司，蘇州信能收購世界知名的絎磨機制造商德國Degen公司等。“這些并購反映出機械企業(yè)正在通過多種方式提升技術(shù)創(chuàng)新能力以拓展市場，加快產(chǎn)業(yè)升級。”蔡惟慈表示。在這輪調(diào)整中，民營企業(yè)正在成為推動機械行業(yè)發(fā)展的更重要的動力。去年民營企業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)值10.41萬億元，比上年增長18.48%，高于同期機械工業(yè)全行業(yè)平均增速5.84個百分點，占機械工業(yè)總產(chǎn)值的比重為56.52%，實現(xiàn)利潤占全行業(yè)的53.8%。在這輪發(fā)展中，中、西地區(qū)增速繼續(xù)快于東，機械工業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，行業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)性增強。

“雖然行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了一些進展，但進展的速度仍顯不夠。”蔡惟慈舉例說，以機床行業(yè)為例，全年產(chǎn)銷回落顯著，庫存卻明顯增加，主要是市場的中低端產(chǎn)品需求快速下滑所致，反映出用戶對機床需求結(jié)構(gòu)的變化快于機床行業(yè)當前的應變能力。“綜合來看，機械工業(yè)經(jīng)濟增長由高速轉(zhuǎn)為中速，市場需求由持續(xù)旺盛轉(zhuǎn)為中低速增長，投資由高漲回歸理性，用工成本、資金使用成本持續(xù)上升將成為常態(tài)。機械行業(yè)尤其需要加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度”。今年一季度，受前期訂貨疲軟滯后影響，各項主要指標開的數(shù)據(jù)可能不樂觀，但之后走勢將較為平穩(wěn)?？傮w來看，今年市場需求形勢將比去年溫和回升，全年產(chǎn)銷增速預計在12%左右，利潤增速在8%左右，出口增速在8%左右。3月9日，北京信達眾聯(lián)科技有限公司經(jīng)理何兆云在該公司旗下的鐵甲工程機械論壇發(fā)起了一場關(guān)于“是否應該限制進口二手工程設備”的網(wǎng)絡辯論賽。其中，正方的觀點認為，基于環(huán)保隱患與監(jiān)管機制不足，應該限制進口二手工程設備；反方則表示，市場有買賣自由，不應該限制。

“我們正在調(diào)研，期望能反映出行業(yè)用戶的情況。”何兆云表示。過去幾年，大量的國外二手工程機械產(chǎn)品通過各種途徑，涌入。以典型的挖掘機產(chǎn)品為例，2011年，國內(nèi)市場挖掘機總銷量大約為17萬臺，其中自主品牌挖掘機新機銷量僅占39.11%，進口二手挖掘機的占比則達到約14.25%。專門從事上述生意的上海大力神二手挖掘機網(wǎng)負責人汪先生向記者描述了他們的操作流程：首先是自己的公司，然后與卡特彼勒、小松等外資品牌在國內(nèi)的代理商進行合作。在環(huán)節(jié)上，對資質(zhì)是有要求的，必須經(jīng)過報關(guān)。而這些進口二手產(chǎn)品的銷售對象，一般都是個體用戶。在廣州隨機采訪了多位二手工程機械機主，他們多對這類實用性較強的外國產(chǎn)品給予了肯定和青睞。“進口的二手工程機械產(chǎn)品還是很受歡迎的，與我國自主品牌的二手工程機械相比，前者在價格和質(zhì)量上更有優(yōu)勢。”3月上旬，來自廣州天河區(qū)的梁先生正準備將一臺小松70-7勾機出手。兩年前，他從另外一位機主手上購買時，價格為十幾萬元，如今的報價，依然在十幾萬元上下。在他看來，對于個體用戶而言，進口二手挖掘機有著諸多好處。“主要是價格很合理，而且說老實話，國產(chǎn)（二手）機質(zhì)量沒有進口機好。不說發(fā)動機、液壓配件等技術(shù)問題，單單是鋼材，國產(chǎn)的和進口的就不一樣，前者不那么耐用。”梁先生對記者說，在他周圍，不少工友都選擇了進口機。

他同時坦承，由于這些產(chǎn)品多是從國外淘汰而來，小毛病肯定是有。“可以說95%都是國外淘汰的，不過自己可以花錢去修，當維修成本過高不劃算時，就作報廢處理了，一般就是賣廢鐵。但總體是比較劃算的，我做工地隨便都能把成本賺回來，70-7那臺，我做一年多，都回本了。”廣州增城市的尹先生有著相似的看法。他手上有一臺1噸重的（進口二手）小挖掘機，“很多年了，用的話，感覺一般，可以干活，價格倒是挺便宜。舊的挖掘機可能耗油一點，平常壞了小東西就去修一下，如果大東西壞了，買配件都要幾萬塊錢，那就賣廢鐵算了，現(xiàn)在廢鐵大約3200元/噸。”他說，總體而言，設備的質(zhì)量和環(huán)保這些不是太行，但以當初購買的價格看，還是很劃算的。上海黃河二手挖掘機市場的周經(jīng)理告訴記者，目前國內(nèi)的二手挖掘機挺多的，但很大一分是進口，盡管進口的一般是國外淘汰的產(chǎn)品，但在發(fā)動機、鋼結(jié)構(gòu)等方面確實要好一點。

以黃河二手挖掘機市場為例，主要銷售的還是國外品牌，“國產(chǎn)的需求不是很好，不太好賣。”大規(guī)模進口行為遭反對在買賣雙方各取所需、供需兩旺的情況下，國內(nèi)不少業(yè)內(nèi)人士卻開始感到擔憂。何兆云在前述辯論賽中就這種擔心作了列舉：淘汰品排放多數(shù)不達標，犧牲環(huán)境；倒賣設備暴利而無質(zhì)量監(jiān)管機制；機器出故障，配件維修麻煩；國內(nèi)產(chǎn)能過剩，加劇了市場競爭……除此之外，這些二手產(chǎn)品進入我國的途徑也并非全正規(guī)。公開報道表明，2010年6月，廣西北海邊防檢查站查獲一艘裝滿大批挖掘機和奔弛、寶馬零配件的非法入境貨輪。據(jù)稱，這起二手挖掘機、汽配件案，有關(guān)門光是清點就花了20天時間。抵制之聲已然響起，且愈趨強烈。熟悉進口二手工程機械行業(yè)的人對近年來山河智能董事長何清華高調(diào)提出的多份提案多少還有印象。2012年“兩會”期間，何清華提交了“關(guān)于強烈要求嚴格限制進口二手挖掘機的提案”。

而這已是他第三次以政協(xié)的身份聚焦到該話題之上。由于受歐債危機、升值、外貿(mào)產(chǎn)品減少、“廠”外擴減少、人力資源成本大幅上升、能源成本增加、原材料成本上漲、融資成本增加、產(chǎn)品價格和利潤大幅下降等國內(nèi)外因素的影響，2011年下半年以來，我市機械行業(yè)形勢呈明顯下滑趨勢，分企業(yè)面臨生存問題。尤其是2012年，一場機械制造行業(yè)的“寒流”席卷而來，成為德陽民營機械制造業(yè)面臨的一道難關(guān)。2013年，德陽機械行業(yè)現(xiàn)狀如何、形勢是否樂觀、何時能走出“寒冬”？3月15日，記者從德陽市機械制造同業(yè)商會了解到，目前我市共有機械制造企業(yè)1300多家，其中生產(chǎn)企業(yè)盈利的不到10%。行業(yè)呈現(xiàn)“一三四二”格德陽做為全國重裝產(chǎn)業(yè)基地，除東汽、東電、二重、東鍋等龍頭企業(yè)外，還有1000多家民營中小型企業(yè)，產(chǎn)品覆蓋冶金、電站、石化、交通、礦山、鉆井、海洋工程等行業(yè)，是德陽重裝產(chǎn)業(yè)鏈上的重要環(huán)節(jié)，從業(yè)人數(shù)超過10萬。機械行業(yè)形勢事關(guān)全市經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定，由于受宏觀調(diào)控及龍頭企業(yè)外協(xié)量大幅減少等影響，機械行業(yè)正處于一個非常困難的時期。市機械商會的調(diào)查和不完全統(tǒng)計，目前我市民營機械制造業(yè)總體形勢可以劃分為“一三四二”的格，即：僅10%的企業(yè)，呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺的面，企業(yè)發(fā)展形勢較好。這分企業(yè)對外依賴程度低、具有較強的技術(shù)實力和創(chuàng)新能力、有自己的品牌、有獨立的產(chǎn)品、市場和服務。30%的企業(yè)，能基本正常運轉(zhuǎn)，但利潤較低或基本無利潤。這分企業(yè)有相對固定的客戶群體、有較強的設備實力和一定的技術(shù)實力，可為大型企業(yè)進行件配套。

40%的企業(yè)，能勉強維持，但企業(yè)出現(xiàn)虧損。這分企業(yè)缺乏固定客戶、設備和技術(shù)實力相對較弱、只能進行單工序配套。為了維持企業(yè)基本運轉(zhuǎn)，明知無利潤或虧損的單子也只有硬著頭皮接下來。一些企業(yè)無奈地表示，自己處于“兩難”的境地，不做不行，但越做越虧。20%左右的企業(yè)，生存艱難，甚至面臨倒閉。據(jù)介紹，2012年我市有20%的機械行業(yè)企業(yè)關(guān)停。這分企業(yè)基本無固定客戶、設備能力也很弱、缺乏后續(xù)發(fā)展資金。“冰凍三尺非一日之寒。”德陽市機械制造同業(yè)商會常務副會長楊明說，我市裝備制造業(yè)集群存在大而不強、過度依賴勞動力、增長方式粗放、大量落后產(chǎn)能亟待淘汰、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、缺乏核心技術(shù)、產(chǎn)品附加值低、綜合競爭力不強、供過于求等方面問題，嚴重制約了發(fā)展。”訂單減少發(fā)展形勢堪憂近兩年民營機械行業(yè)的訂單不斷減少，開工明顯不足，一些企業(yè)超過一半的設備閑置，另一些企業(yè)目前已全停工，員工放假，還有分企業(yè)不得不大幅裁員。一些企業(yè)甚至反映，往年年底的時候，企業(yè)下一年的訂單已基本落實，但目前的情況是：到手的新年訂單相當少或基本無著落。楊明表示，對于行業(yè)的困境，其原因是多方面的。

一是龍頭企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營萎縮。由于受國際大形勢、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及風電、核電、水電、高鐵、房地產(chǎn)等方面因素的影響，導致國有大企業(yè)增長速度減慢甚至下降，其生產(chǎn)經(jīng)營面臨萎縮，可供外擴的產(chǎn)品必然會大量減少。二是配套企業(yè)無研發(fā)能力，難以承接一手合同。本地大分中小機械企業(yè)都是為龍頭企業(yè)直接或間接進行簡單的工序配套，企業(yè)自身無研發(fā)能力，沒有自己的品牌和拳頭產(chǎn)品，難以參與國內(nèi)、國際市場競爭，無力承接高附加值的一手合同。三是配套企業(yè)缺乏競爭優(yōu)勢，本地訂單大量外流。由于整個行業(yè)形勢的下滑，江浙、山東等地不少同行也大舉進軍德陽市場。本地中小配套企業(yè)由于受資金、價格、設備等方面因素的約束，缺乏競爭優(yōu)勢，導致本地大量訂單流向沿海。四是政策引導不力，跟風發(fā)展，重復發(fā)展，產(chǎn)能過剩。在行業(yè)發(fā)展方面，在過去的5-10年時間里，由于機械行業(yè)面臨著良好的發(fā)展形勢和機遇，加上缺乏必要的政策引導和行業(yè)準入機制，導致大量資金涌入這一行業(yè)，跟風發(fā)展、重復投入現(xiàn)象十分嚴重，造成了嚴重的產(chǎn)能過剩。同時，融資難也困擾著這些民企。據(jù)介紹，有半數(shù)以上的企業(yè)認為從銀行貸款“比較難”或“非常難”。由于從銀行貸款的難度較大，不少企業(yè)選擇了民間渠道籌資，民間融資利率有的高達24%以上，并造成了嚴重的惡性循環(huán)。此外，我市中小機械制造企業(yè)還面臨原材料價格、融資成本、人工成本等全面上漲的同時，產(chǎn)品價格卻持續(xù)下降，利潤大幅下滑甚至虧損，分企業(yè)難以為繼。

溫暖“過冬”期待走出低迷楊明表示，針對當前機械行業(yè)企業(yè)在發(fā)展中遇到的困難和問題，建議應著重從緩解企業(yè)融資和財稅幫扶等方面入手，在督促財政、稅務等有關(guān)門在細化落實各項對企業(yè)扶持政策的同時，立足德陽實際，加快制定出臺切實可行的措施，幫助中小企業(yè)加大結(jié)構(gòu)調(diào)整，穩(wěn)步實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。“希望市委、市積極推進各項，關(guān)心和扶持中小企業(yè)，繼續(xù)為促進民營經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造更加良好的外環(huán)境。”楊明說：“中小機械制造企業(yè)迫切希望就目前的困境，能采取一定的措施，給予及時的扶持，幫助其度過"寒冬"。”2012年，在國內(nèi)外經(jīng)濟下行，機械工業(yè)經(jīng)濟運行形勢較為嚴峻，各項主要經(jīng)濟指標回落幅度大于預期的情況下，全行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)銷增速均保持在12%以上，進出口微增2.54%，呈現(xiàn)出平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。在機械工業(yè)聯(lián)合會月報統(tǒng)計的120種主要產(chǎn)品產(chǎn)量中，2012年累計同比增長的有77種，占全上報產(chǎn)品品種的64.17%。

近三成六的產(chǎn)品實現(xiàn)了兩位數(shù)增長。伴隨著穩(wěn)增長政策措施的逐步到位，2012年下半年以來，在市場倒逼機制作用下，同比增長14.5%；進口56.91億美元，企業(yè)的內(nèi)生應變能力在增強。業(yè)內(nèi)專家預計，2013年盡管挑戰(zhàn)依然嚴峻，但機械工業(yè)經(jīng)濟運行速度仍將實現(xiàn)中速增長，其中產(chǎn)銷增速保持在12%左右，利潤及出口增幅在8%左右。產(chǎn)銷實現(xiàn)中速增長統(tǒng)計顯示，2012年機械工業(yè)共完成工業(yè)總產(chǎn)值184131.05億元，同比增長12.64%，比1~11月提高0.44個百分點，比上年同期回落12.42個百分點。全年共完成銷售產(chǎn)值180355.95億元，同比增長12.54%，比1~11月提高0.5個百分點，比上年同期回落12.35個百分點。從全年各月生產(chǎn)銷售增速看，雖然均低于上年同期10個以上百分點，但產(chǎn)銷增速仍保持在12%以上，呈平穩(wěn)增長態(tài)勢。不過從近7年產(chǎn)銷增速看，2012年是近年增速較低的年份。

2012年機械產(chǎn)品銷售率為97.95%，比上年同期下降0.08個百分點，略低于全國工業(yè)產(chǎn)品銷售率(98%)。從不同企業(yè)規(guī)模看，大型企業(yè)產(chǎn)銷率為98.29%，比上年下降0.32個百分點；中型企業(yè)為97.74%，比上年提高0.15個百分點；小型企業(yè)為97.78%，比上年提高0.03個百分點。主營業(yè)務收入增速提高1~12月，全國機械工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入179957.89億元，同比增長9.8%，較上月（1~11月）提高0.32個百分點，低于全國工業(yè)增速1.24個百分點。利潤總額為12251.04億元，同比增長5.18%，低于全國增速0.09個百分點。主營業(yè)務收入利潤率6.81%，較上月提高0.34個百分點。分行業(yè)看，主營業(yè)務收入方面，13個分行業(yè)中，除內(nèi)燃機和工程機械兩個行業(yè)同比下降外，其余11個行業(yè)同比均實現(xiàn)增長。

與此同時，1~12月，全國機械工業(yè)共匯總76456家企業(yè)，其中虧損企業(yè)8599家，同比增加2124家，較上月減少493家；虧損面11.25%，較上月回落2.21個百分點；虧損企業(yè)虧損額累計達851.14億元，同比增長63.24%，較上月回落8.33個百分點。各大行業(yè)生產(chǎn)均呈增長勢頭2012年機械工業(yè)十多個大行業(yè)生產(chǎn)均呈增長勢頭，有六個行業(yè)增速高于行業(yè)平均水平，依次是：農(nóng)業(yè)機械、儀器儀表、通用基礎件、石化通用、重型礦山和機床工具行業(yè)。其中農(nóng)業(yè)機械行業(yè)領先于其他各行業(yè)，工業(yè)總產(chǎn)值增長19.07%。與上年相比，除文化辦公設備和汽車行業(yè)外的多數(shù)行業(yè)生產(chǎn)增速均呈兩位數(shù)的回落。與此同時，汽車行業(yè)對行業(yè)總產(chǎn)值的貢獻提升。在機械工業(yè)大行業(yè)中，對總產(chǎn)值增長拉動較大的行業(yè)依次是：汽車（28.1%）、電工電器（25.51%）、石化通用（10.8%）和基礎件（10.36%）行業(yè)，貢獻率均在10%以上。汽車行業(yè)的貢獻率同比提高了7.02個百分點。

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