量增速減緩環(huán)保升級(jí) 漲勢趨穩(wěn)下的工程機(jī)械將走向綠色未來淡季市

“目前工程機(jī)械行業(yè)的增速與上年相比，同比增長56.4%。1-6月累計(jì)總銷量137207臺(tái)，已呈逐月回落態(tài)勢，同比增長14.2%；累計(jì)內(nèi)銷124872臺(tái)，且再度出現(xiàn)過度競爭苗頭，同比增長12.3%；累計(jì)出口12335臺(tái)，非常值得警惕。”2019年的工程機(jī)械行業(yè)在對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施投資力度加大和在役設(shè)備進(jìn)入更新期的利好作用下走出低谷，同比增長38.7%。在經(jīng)過5月份的短暫回落之后，進(jìn)入上升期，6月挖掘機(jī)銷量恢復(fù)正增長，多數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)銷持續(xù)快速增長。面對(duì)如此形勢， 5月份負(fù)增長主要與3方面因素有關(guān)，機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)專副蔡惟慈發(fā)出提示。

年初挖掘機(jī)銷量瘋長，一是一季度銷量超預(yù)期，一度掀起行業(yè)熱潮。2019年過半，透支了二季度需求，工程機(jī)械行業(yè)又呈現(xiàn)什么態(tài)勢呢？

行業(yè)發(fā)展趨穩(wěn) 國產(chǎn)品牌優(yōu)勢凸顯

2019年1~4月挖掘機(jī)共計(jì)銷售10.3萬臺(tái)，二是2018年同期的基數(shù)較高，同比增長19.1%，三是存量老舊設(shè)備的更換需求減弱。圖1：我國挖掘機(jī)月度銷量6月納入統(tǒng)計(jì)的22家裝載機(jī)制造企業(yè)共銷售各類裝載機(jī)11134臺(tái)，其中4月份挖掘機(jī)銷售28410臺(tái)，同比增長8.93%?？備N售量中：國內(nèi)市場銷量8608臺(tái)，同比增長7.0%；1~4月，同比增長4.72%；出口銷量2526臺(tái)，汽車起重機(jī)共計(jì)銷售17567臺(tái)，同比增長26.2%。1-6月累計(jì)總銷量66555臺(tái)，同比增長 68.3%，同比增長1.57%；累計(jì)內(nèi)銷53929臺(tái)，其中4月份銷售 5152臺(tái)，同比增長0.82%；累計(jì)出口12626臺(tái)，同比增長65.1%；1~4月，同比增長4.89%。圖2：我國裝載機(jī)月度銷量6月份工程機(jī)械市場指數(shù)即CMI為130.26，叉車共計(jì)銷售21.0萬臺(tái)，同比降低5.14%，同比增長6.7%，環(huán)比降低2.91%（依據(jù)CMI判斷標(biāo)準(zhǔn)，其中4月銷售5.7萬臺(tái)，CMI近130榮枯點(diǎn)，同比降低4.1%；1~4月，市場不溫不火）。2019年6月份工程機(jī)械市場指數(shù)同比、環(huán)比繼續(xù)為負(fù)，裝載機(jī)銷量達(dá)4.1萬臺(tái)，同比增長5.8%，其中4月銷售1.2萬臺(tái)，同比增長1.8%；1~4月，壓路機(jī)銷量達(dá)6782臺(tái)，同比降低12.4%，其中4月銷售2110臺(tái)，同比降低23.7%。

可以看到，4月挖掘機(jī)銷量增速有所回落，挖掘機(jī)市場發(fā)展逐步趨于穩(wěn)定。而汽車起重機(jī)仍然保持高速增長態(tài)勢，預(yù)計(jì)在2019~2020年迎來更新?lián)Q代的高峰期，有望正式接力挖掘機(jī)成為帶動(dòng)工程機(jī)械行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇的動(dòng)力源。叉車銷售雖然出現(xiàn)負(fù)增長，但總量依然維持高位。裝載機(jī)銷量增速持續(xù)放緩。壓路機(jī)銷量增速下滑較大。由此，即便中美貿(mào)易摩擦給工程機(jī)械行業(yè)帶來不小的影響，形勢仍然樂觀。

2019年4月國產(chǎn)品牌挖掘機(jī)銷量增速均超過行業(yè)7.0%的增速，而外資品牌則低于行業(yè)平均增速，并且外資品牌銷量同比均呈現(xiàn)出下滑態(tài)勢。國內(nèi)品牌三一重工、徐工、山東臨工、柳工銷售分別同比增長9.6%、10.9%、68.4%、23.2%；外資品牌卡特彼勒、斗山、小松挖掘機(jī)銷售分別同比降低3.2%、12.1%、17.7%。而在市占率方面，國產(chǎn)龍頭企業(yè)市場份額逐步加大，優(yōu)勢愈發(fā)明顯，外資品牌市占率被進(jìn)一步擠壓。三一、徐工、山東臨工、柳工4月市占率分別為23.7%、14.4%、10.6%、7.0%，分別同比增加0.6、0.5、3.9、0.9個(gè)百分點(diǎn)；卡特彼勒、斗山、小松4月市占率分別為10.5%、6.6%、3.9%，分別同比降低1.1、1.4、1.2個(gè)百分點(diǎn)。隨著國產(chǎn)品牌中大挖技術(shù)水平的提升、產(chǎn)品性價(jià)比優(yōu)勢的凸顯，未來國產(chǎn)龍頭可能將進(jìn)一步加大對(duì)中大挖的進(jìn)口替代。
租賃市場升溫 行業(yè)處于起步階段

在工程機(jī)械如此火熱的競爭形勢之下，一方市場正在悄然升溫。 “從租賃滲透率來看，國內(nèi)的租賃需求，尤其是國內(nèi)大型國有施工企業(yè)‘輕資產(chǎn)化’的大趨勢下，租賃需求是一個(gè)剛需，是一個(gè)硬需求。未來，租賃業(yè)一定會(huì)蓬勃發(fā)展，租賃市場將存在巨大的上升空間。”日立建機(jī) (上海)有限公司客戶課題解決方案本企畫長張顯峰對(duì)租賃市場充滿信心。

工程機(jī)械行業(yè)存量市場下，租賃的需求是逐年升高。當(dāng)前環(huán)境下，為了盡可能降低企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，一些大型企業(yè)已經(jīng)意識(shí)到企業(yè)的有限資金應(yīng)該投入到企業(yè)更擅長的領(lǐng)域去，很多業(yè)務(wù)是要?jiǎng)冸x出去由專業(yè)的租賃公司去完成，租賃公司提供施工所需的設(shè)備和操作手給施工企業(yè)，施工企業(yè)僅負(fù)責(zé)完成施工即可。盡管工程機(jī)械租賃市場關(guān)注很高，但與歐美等成熟市場相比依然處于初級(jí)起步階段，面對(duì)市場現(xiàn)狀困難依然存在。原因是國內(nèi)大分租賃公司或代理公司要么企業(yè)規(guī)模較小，出租產(chǎn)品較為單一，要么剛剛涉足。

工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長兼秘書長蘇子孟表示： “新的基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板的政策，拉動(dòng)了工程機(jī)械行業(yè)增長。目前存量市場被新機(jī)械替換周期已經(jīng)到來，也增加了工程機(jī)械的市場需求。”從當(dāng)前市場的熱度和需求來判斷，前景的確樂觀。但行業(yè)相關(guān)企業(yè)仍需理性看待市場高速巨幅增長，從自身做起。

綠色未來將至 研究保持警惕

工程機(jī)械態(tài)勢良好，但也不可放松警惕。環(huán)保高壓、國四排放，工程機(jī)械行業(yè)環(huán)保形勢再度升級(jí)。不是研究行業(yè)的未來做什么，而是研究行業(yè)今天做什么才有未來。

據(jù)生態(tài)環(huán)境最新發(fā)布的通知，2020年年底前，全國將實(shí)施非道路移動(dòng)機(jī)械第四階段的排放標(biāo)準(zhǔn)，國內(nèi)分城市已經(jīng)提前進(jìn)入國四標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)，這也意味著綠色環(huán)保將是工程機(jī)械2019年的重頭戲，也勢必是工程機(jī)械的未來，這也將帶動(dòng)新一輪的產(chǎn)品需求。再制造將成為工程機(jī)械行業(yè)的重要標(biāo)簽，工程機(jī)械再制造產(chǎn)品比新產(chǎn)品的制造節(jié)能60%，平均有55%的件都可以被再利用，制造過程中可以節(jié)80%以上的能源消耗。再制造追求低碳、環(huán)保、綠色制造，既符合我國逐漸趨嚴(yán)的環(huán)保要求，又能節(jié)約企業(yè)成本，促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展。

但國四之下，清庫存、升技術(shù)、更新渠道都化為迫在眉睫的壓力轉(zhuǎn)嫁于用戶、代理商和廠家身上。如何在短時(shí)間之內(nèi)讓市場為國四讓路，現(xiàn)實(shí)阻力重重。順利執(zhí)行國四，還有諸多難點(diǎn)需要解決。工程機(jī)械行業(yè)環(huán)保形勢再升級(jí)，環(huán)保重壓之下，市場一片戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢。

未來的工程機(jī)械勢必有一個(gè)更加綠色的未來。柴油機(jī)驅(qū)動(dòng)的設(shè)備或?qū)⒈浑婒?qū)動(dòng)全面取代，這一轉(zhuǎn)變，改變的不僅是設(shè)備的驅(qū)動(dòng)方式，還有經(jīng)營模式和服務(wù)理念，唯一沒有改變的是：誰擁有了用戶，誰就擁有了未來。有人歡喜就有人愁，無論是制造商、代理商、配件店、維修廠還是供應(yīng)商，都無法置身于變革之外。

生于憂患，死于安樂。10多年前華為就開始研發(fā)芯片，6年前又開始自己的操作系統(tǒng)，為自己準(zhǔn)備好了“備胎”。綠色電動(dòng)工程機(jī)械也必將來臨，在此之前，形勢大好下的工程機(jī)械行業(yè)應(yīng)該開始著手對(duì)未來變化的準(zhǔn)備和應(yīng)對(duì)。

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