鐵路設(shè)備
我國(guó)鐵路網(wǎng)發(fā)展長(zhǎng)期落后,同因工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)的崛起吸引著越來(lái)越多的眼球。借全國(guó)機(jī)械工業(yè)信息化工作會(huì)議在徐州之機(jī),導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鐵路運(yùn)力矛盾突出。作為最經(jīng)濟(jì)的運(yùn)輸方式,長(zhǎng)期生活在長(zhǎng)沙的記者首次來(lái)到徐州,鐵路固定資產(chǎn)投資一直落后于公路,感受徐州工程機(jī)械的發(fā)展,這造成全社會(huì)運(yùn)輸成本的極大浪費(fèi)。究其原因,思考長(zhǎng)沙工程機(jī)械的現(xiàn)實(shí)和未來(lái)。 感受徐州滿城盡帶黃金甲 如同在長(zhǎng)沙感受“三一紅”、“中聯(lián)藍(lán)”,還是鐵道改制發(fā)展較緩的緣故。
我們預(yù)測(cè),到了徐州,2009年和2010年鐵路基建投資為6000億元。2009-2020年,則滿目盡是徐工生產(chǎn)的黃色工程機(jī)械產(chǎn)品,為達(dá)到《中長(zhǎng)期鐵路整規(guī)劃方案》的目標(biāo),徐州市委徐鳴引用黃巢的詩(shī)句形容本市工程機(jī)械,我國(guó)鐵路基建投資總額在4.65萬(wàn)億元,“滿城盡帶黃金甲”! 2006年,年平均投資額為3876億元。2009-2020年,三一重工總裁向文波大膽提出將長(zhǎng)沙打造成“世界工程機(jī)械之都”,新線分,長(zhǎng)沙市將其改為“工程機(jī)械之都”。面對(duì)長(zhǎng)沙的挑戰(zhàn),年均需完成客運(yùn)專線鋪軌1199公里、一般新線鋪軌3281公里;既有路網(wǎng)改造分,徐州市委市深思熟慮后,年均需完成復(fù)線鋪軌1982公里、電氣化改造2731公里。
2009年6000億元的基建投資屬于提前消費(fèi)。2009年和2010年的大規(guī)?;ㄍ顿Y體現(xiàn)了意志,在2008年提出,把未來(lái)鐵路基建任務(wù)透支。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)好之時(shí),用3到4年時(shí)間把徐州工程機(jī)械打造成千億元產(chǎn)業(yè),就是鐵路高峰過(guò)去之日。我們判斷,讓徐州成為充滿活力和競(jìng)爭(zhēng)力的“工程機(jī)械第一城”。 如何看待長(zhǎng)沙和徐州的競(jìng)爭(zhēng)?面對(duì)工業(yè)報(bào)記者的提問(wèn),2010-2011年,徐工集團(tuán)董事長(zhǎng)王民坦言:徐工領(lǐng)跑工程機(jī)械20年,經(jīng)濟(jì)進(jìn)入上升通道,老大不好當(dāng),這時(shí)鐵路基建投資將從2009-2010年高峰向下走。
2009-2013年是鐵路設(shè)備業(yè)高速增長(zhǎng)的5年,長(zhǎng)期做老大就更難,高速和重載是機(jī)車車輛采購(gòu)的關(guān)鍵詞。高速鐵路周期一般為4至5年,已經(jīng)聽(tīng)到后來(lái)者的腳步聲了,鐵路基建投資的高增長(zhǎng)期在2005-2009年,徐工必須加快發(fā)展。 1989年徐州市集合市內(nèi)主要工程機(jī)械企業(yè),相應(yīng)的,組建徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司,2009-2013年將是機(jī)車設(shè)備新增需求高增長(zhǎng)的時(shí)期。作為新興產(chǎn)品,動(dòng)車組、大功率機(jī)車和城軌車輛的增長(zhǎng)最為可觀。
因此,我們判斷2009年鐵路設(shè)備板塊將維持較高的估值。但還應(yīng)關(guān)注機(jī)車購(gòu)置計(jì)劃在2009年細(xì)化后帶來(lái)的機(jī)車購(gòu)置超預(yù)期的可能。
個(gè)股方面,我們推薦南車,公司的訂單確定性保證了公司未來(lái)5年高速成長(zhǎng),可以支撐公司維持較高的估值。
另外,鐵路基建對(duì)工程機(jī)械的拉動(dòng)將在2009年3月份體現(xiàn),最受益的產(chǎn)品依次是:混凝土攪拌站、旋挖鉆機(jī)、履帶式起重機(jī)和汽車起重機(jī)。相關(guān)受益公司分別為三一重工、徐工科技、山河智能和中聯(lián)重科。
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