通過(guò)分析,陜西規(guī)模以上裝備制造企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值1939億元,2010年看好行業(yè)為:受益于全面復(fù)蘇的機(jī)床、與汽車行業(yè)發(fā)展相關(guān)的基礎(chǔ)零件企業(yè)、滯后于鐵路基建投資的車輛企業(yè)、以及處于整體競(jìng)爭(zhēng)力提升過(guò)程中的工程機(jī)械企業(yè)。
機(jī)床:機(jī)床行業(yè)屬于通用機(jī)械,對(duì)陜西工業(yè)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)到36%,下游主要為汽車、船舶、工程機(jī)械、紡織機(jī)械、航天軍工等機(jī)械工業(yè)。通過(guò)實(shí)踐數(shù)據(jù)估算,為陜西最終走出全球金融危機(jī)陰影發(fā)揮了重要作用。 今年為進(jìn)一步刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),汽車工業(yè)為機(jī)床的最大用戶,陜西日前制定了雄心勃勃的裝備制造業(yè)振興計(jì)劃。據(jù)陜西工業(yè)和信息化副長(zhǎng)田力介紹,約消費(fèi)了40%~50%的機(jī)床,今年陜西裝備制造業(yè)固定資產(chǎn)投資將力爭(zhēng)完成470億元,下半年汽車恢復(fù)高增長(zhǎng),同比增長(zhǎng)30%以上,機(jī)床訂單未大幅恢復(fù),實(shí)現(xiàn)銷售收入2200億元,主要是因?yàn)闄C(jī)床景氣滯后于下游行業(yè),同比增長(zhǎng)20%以上。 其中,另外除汽車外的船舶等其他行業(yè)復(fù)蘇較慢,要重點(diǎn)抓好產(chǎn)業(yè)。2010年,影響了機(jī)床行業(yè)新接訂單的整體恢復(fù)。
預(yù)計(jì)2009年全年汽車產(chǎn)量增速在40%以上,陜西汽車制造業(yè)要力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)銷售收入750億元;航空航天制造業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入600億元;機(jī)床工具制造業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入100億元;輸配電設(shè)備制造業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入300億元;石油冶金煤炭重型裝備制造業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入350億元;新能源和環(huán)保裝備制造業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入300億元。 ,機(jī)械工業(yè)產(chǎn)值增速12%左右,國(guó)防軍費(fèi)支出為14.9%,機(jī)床產(chǎn)值增速為13%。假設(shè)2010年有關(guān)政策能保持連續(xù),以目前的增速和發(fā)展?fàn)顟B(tài)預(yù)測(cè),汽車行業(yè)2010年增速在15%~20%左右,機(jī)械工業(yè)整體增速為15%(機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)測(cè)),國(guó)防軍費(fèi)支出保持2009年增速,假設(shè)為15%,而機(jī)床為下游行業(yè)提供設(shè)備,其發(fā)展周期滯后于下游行業(yè)增長(zhǎng),因此汽車等行業(yè)2009年的高速增長(zhǎng)及2010年的持續(xù)增長(zhǎng)為機(jī)床行業(yè)2010年增長(zhǎng)起到了支持作用,加上宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇,根據(jù)下游行業(yè)增速與機(jī)床增速的相關(guān)性,預(yù)計(jì)2010年機(jī)床產(chǎn)量增速在18%左右。
結(jié)合產(chǎn)品空間來(lái)看,由于機(jī)床單一機(jī)種的特制化特點(diǎn),從長(zhǎng)期來(lái)看,我們更看好有技術(shù)儲(chǔ)備,推出新產(chǎn)品并能成功進(jìn)行替代進(jìn)口的機(jī)床公司,如華東數(shù)控、秦川發(fā)展、昆明機(jī)床等,沈陽(yáng)機(jī)床主要為普通機(jī)床,目前看點(diǎn)在于集團(tuán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓帶來(lái)的想象空間。
基礎(chǔ)零件(汽車相關(guān)):由于汽車零件企業(yè)經(jīng)營(yíng)與汽車產(chǎn)銷量緊密聯(lián)系,在汽車行業(yè)增長(zhǎng)前景明朗的情況下,我們看好相關(guān)橡膠制品、壓鑄件、模具行業(yè)的增長(zhǎng)。
鐵路車輛:鐵路投資2010年繼續(xù)維持高位,車輛企業(yè)有望獲益。2009年5月以來(lái),鐵路基建月投入基本維持在400~500億元之間,但從7月開(kāi)始同比增速逐月下滑,主要是因?yàn)槿ツ昊鶖?shù)上升原因,我們認(rèn)為原計(jì)劃6000億元的投資較難完成,預(yù)計(jì)全年不會(huì)超過(guò)5200億左右,而2010年投資將維持高位,但增速放緩,以6000億元計(jì)增速為15%。2010年車輛購(gòu)置費(fèi)與2009年持平,都為1500億元,但由于貨車順周期2009年采購(gòu)額同比下滑較多,2010年隨著經(jīng)濟(jì)的和貨運(yùn)的恢復(fù)有望快速增長(zhǎng)。2010年,重點(diǎn)看好南車、時(shí)代新材、晉西車軸等鐵路車輛及零件制造企業(yè)。
工程機(jī)械:工程機(jī)械2009年10月裝載機(jī)當(dāng)月銷量11120臺(tái),同比增長(zhǎng)35.8%,環(huán)比下降7.4%,1-10月累計(jì)銷量116303臺(tái),同比下降22.4%,降幅比1-9月累計(jì)縮小了3.4個(gè)百分點(diǎn)。2009年10月裝載機(jī)出口897臺(tái),同比增長(zhǎng)11.7%,環(huán)比下降12.5%,1-10月累計(jì)出口7777臺(tái),同比下降46.5%,比1-9月降幅縮小3.4個(gè)百分點(diǎn)。2009年1-10月出口累計(jì)占總銷售量的6.69%,出口占比較小。2009年10月出口實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)的原因?yàn)槿ツ晁募径瘸隹诖蠓陆祵?dǎo)致基數(shù)較低,而10月數(shù)據(jù)環(huán)比下降可能是10月工作日較少,且9月數(shù)據(jù)基數(shù)較高所致。從逐月數(shù)據(jù)來(lái)看,裝載機(jī)表現(xiàn)較為平穩(wěn),累計(jì)銷售數(shù)量與2007、2008年相比仍有一定差距。由于裝載機(jī)下游較為分散,能源類開(kāi)采冶煉占比達(dá)32%、基建占17%,其他分散用途占30%,因此裝載機(jī)的銷售與綜合宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)較為相關(guān),若2010年GDP增速達(dá)到8.5%以上,裝載機(jī)有望改變負(fù)增長(zhǎng)面,預(yù)計(jì)2010年增速在15%左右。重點(diǎn)看好柳工、三一及管理層變化而可能帶來(lái)重要變化的廈工。
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