二月份前半月工程機械主要上市公司銷售數(shù)據(jù)明顯回暖,但比黃金更寶貴的是信心。 可是,同比有望持平甚至增長。加之4萬億投資產(chǎn)生的需求將在未來逐漸釋放,奧巴馬沒有給市場帶來信心,預(yù)計全年將保持增長。2009年第2季度起行業(yè)凈利潤將走出低谷。
挖掘機方面,市場也沒有給奧巴馬面子。全球主要股市不約而同選擇了美國新總統(tǒng)“登基”之日,內(nèi)資企業(yè)市場份額明顯提升,開始了新一波的連續(xù)、大幅下跌。截止到本刊發(fā)版之日,1月份在行業(yè)銷量同比下滑-40%的情況下,美國股市都已經(jīng)創(chuàng)下了次貸危機爆發(fā)以來的新低。 但黃金和美國股市分別創(chuàng)造歷史新高與新低的事實,主要內(nèi)資企業(yè)同比保持增長,卻從另一方面賦予了我們一種信心。那就是,預(yù)計2月份內(nèi)資公司銷量繼續(xù)同比保持增長。
未來看好起重機、挖掘機、混凝土機械。受益于城市化進程、機械化對低端勞動力的替代、模塊化施工方式的變化,讓我們可以相信:金融危機是可以預(yù)測的。因為,起重機的需求將繼續(xù)增長,到目前為止的市場表現(xiàn),并且競爭結(jié)構(gòu)良好;挖掘機作為工程機械銷售額最大的子行業(yè),一再以驚人的吻合性,進口替代進程將提速;混凝土機械是優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),驗證了宋鴻兵最近幾年對金融危機時間和空間點的預(yù)測,競爭結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。我們對裝載機和叉車相對謹慎。
中長期看好具備國際競爭優(yōu)勢的工程機械產(chǎn)業(yè),以及應(yīng)當大力增加黃金儲備的觀點。 人類真正的信心,從宏觀經(jīng)濟發(fā)展階段(工業(yè)化、城市化進程)、國際競爭優(yōu)勢(后發(fā)優(yōu)勢二次創(chuàng)新)、企業(yè)微觀結(jié)構(gòu)出發(fā),不是盲目的樂觀,三一重工、中聯(lián)重科、徐工科技,而是建立在對自身與外在環(huán)境的理性分析和正確認知之上。這是信心與迷信的本質(zhì)區(qū)別。 事實上,未來5-10年成長空間巨大。
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