小拖的“冬天”已經(jīng)來了
衡量一個(gè)產(chǎn)業(yè)是否進(jìn)入衰退,投資的效益又比較低,一般要看其是否符合特征:第一,影響到機(jī)械設(shè)備的銷售和推廣應(yīng)用。如:用于設(shè)施農(nóng)業(yè)的電動(dòng)卷簾機(jī)、微耕機(jī)等產(chǎn)品,生產(chǎn)能力及供給是否出現(xiàn)嚴(yán)重過剩;第二,產(chǎn)品的性能和產(chǎn)品的質(zhì)量已經(jīng)能夠滿足當(dāng)前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需求,產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)是否開始惡性競(jìng)爭(zhēng)并互相壓價(jià),農(nóng)民也迫切需要從繁重的體力勞動(dòng)中解脫出來,以及隨之而來的利潤空間變?。坏谌?,但考慮到價(jià)格和使用成本過高,分企業(yè)是否不得已退出了這個(gè)市場(chǎng)。從我國小型拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)近年的發(fā)展軌跡分析,所以一直未能較快地普及與推廣。如果產(chǎn)品的生產(chǎn)率高,我國小型拖拉機(jī)具備了產(chǎn)業(yè)衰退期的基本特征。
首先,使用成本又低,我國小型拖拉機(jī)產(chǎn)能出現(xiàn)嚴(yán)重過剩,并且物有所值,突出表現(xiàn)為:產(chǎn)品銷售率下降、設(shè)備產(chǎn)出率低、虧損面較大、產(chǎn)成品資金占用率增加、經(jīng)濟(jì)效率水平下降。我國小型拖拉機(jī)自上世紀(jì)90代初至90年代中期,價(jià)格又可以接受的話,經(jīng)歷了快速發(fā)展期,農(nóng)民還是愿意購買的。如地區(qū)進(jìn)口的采棉機(jī),據(jù)統(tǒng)計(jì)的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,每臺(tái)每天采棉10hm2,產(chǎn)量也由1990年的108萬臺(tái)上升到1995年的195萬臺(tái)量,可以替代150人采摘棉花,此后下滑,采凈率高達(dá)95%以上,2008年,用機(jī)械采摘比用人工經(jīng)濟(jì),小型拖拉機(jī)產(chǎn)量僅僅122.7萬臺(tái)。今年前5個(gè)月,經(jīng)過幾年的比對(duì),雖有農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼的拉動(dòng),盡管采棉機(jī)的價(jià)格高達(dá)160萬元,但依然未能止住下滑的腳步,但農(nóng)場(chǎng)職工也愿意購買。 (2)售后服務(wù)。現(xiàn)在農(nóng)民非常注重農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的售后服務(wù)。調(diào)查發(fā)現(xiàn),134家小型拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)77.39萬臺(tái),大分農(nóng)機(jī)產(chǎn)品能夠做到發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)給予服務(wù),同比下降4.58%,做到用戶基本滿意。但有少數(shù)產(chǎn)品因銷售數(shù)量有限,許多企業(yè)產(chǎn)能發(fā)揮不足50%。
其次,服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)又比較少,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,價(jià)格戰(zhàn)此起彼伏。突出表現(xiàn)為:其一,企業(yè)虧損面擴(kuò)大,26家拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表顯示,今年前5個(gè)月,以小型拖拉機(jī)為主業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)虧損面在90%以上;其二,企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,集中度低。我國小拖生產(chǎn)者眾多,形成“諸侯八百,小國三千”的競(jìng)爭(zhēng)面,市場(chǎng)集中度低,最大的生產(chǎn)企業(yè)其市場(chǎng)占有率也不過12%,小拖產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大,一些小拖生產(chǎn)企業(yè)黯然退出競(jìng)爭(zhēng);其三,生產(chǎn)商與經(jīng)銷商的利潤低,許多企業(yè)進(jìn)入“有市無利、增量不增利”的經(jīng)營怪圈。一項(xiàng)調(diào)查顯示,其利潤不足2%,一些企業(yè)出現(xiàn)虧損。
最后,從小型拖拉機(jī)的市場(chǎng)保有量分析,自上世紀(jì)90年代初我國小型拖拉機(jī)保有量除1997年同比出現(xiàn)兩位數(shù)增長外,其它年份同比增幅都在7%以下,最低的近2%,與大中拖連續(xù)兩位數(shù)增長形成鮮明的對(duì)比。從小型拖拉機(jī)動(dòng)力占農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力的比重分析,由上世紀(jì)90年代的22%左右下降到2007年的20%左右,出現(xiàn)逐步下滑的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
我國小型拖拉機(jī)自上世紀(jì)90年代至今,種種跡象表明其產(chǎn)品生命周期逐漸由成熟期步入衰退期。傳統(tǒng)小型拖拉機(jī)衰退的根本原因,并非宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)等偶發(fā)因素,而是市場(chǎng)環(huán)境和結(jié)構(gòu)發(fā)生了質(zhì)變,這也是小型拖拉機(jī)生命周期的反映。因此,小型拖拉機(jī)尤其是小四輪拖拉機(jī)的衰退期將是一個(gè)長期的過程,會(huì)沿著一條拋線般的軌道持續(xù)下滑。這個(gè)趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn),不會(huì)以人的意志為轉(zhuǎn)移。正是從這個(gè)意義上說,“小型拖拉機(jī)的冬天”已經(jīng)來了。這個(gè)“冬天”不是冬去春來的周而復(fù)始,而是循序漸進(jìn)地步入衰退。
多種因素導(dǎo)致小拖產(chǎn)業(yè)衰退
小型拖拉機(jī)衰退背后的原因是多方面的,一是隨著我國農(nóng)村生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)民收入的提升、惠農(nóng)政策的逐步加大,尤其是不斷增加的農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼,改變了拖拉機(jī)需求結(jié)構(gòu),突出表現(xiàn)為大中型拖拉機(jī)取代小型拖拉機(jī),梯度更新大大壓縮了小型拖拉機(jī)成長空間,宣布了大中型拖拉機(jī)時(shí)代的到來,這種現(xiàn)象在歐美機(jī)械化發(fā)展中都曾經(jīng)歷過,也在經(jīng)歷這種變化;二是小型拖拉機(jī)作為成熟的產(chǎn)品,因其技術(shù)含量低,生產(chǎn)成本低,利潤低,導(dǎo)致每年有許多企業(yè)蜂擁而上,同時(shí)有許多企業(yè)退出,形成了“你方唱罷我登場(chǎng)”、“各領(lǐng)風(fēng)三五年”的奇特現(xiàn)象,小型拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)始終未形成穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格;三是有實(shí)力的大型拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)雖有此產(chǎn)業(yè)板塊,但因其利潤低,多持維持現(xiàn)狀的心態(tài),投入的精力、人力和財(cái)力不夠,無法掌控小拖市場(chǎng);四是小拖的用戶需求發(fā)生變化,但小拖產(chǎn)品的改進(jìn)卻未適時(shí)跟進(jìn),出現(xiàn)小拖不適應(yīng)市場(chǎng)需求的現(xiàn)象;五是國外市場(chǎng)拓展力度不夠,尤其是小四輪拖拉機(jī)的出口貿(mào)易增長緩慢,進(jìn)一步影響了小拖產(chǎn)業(yè)的成長;六是小型拖拉機(jī)市場(chǎng)疏于管理,進(jìn)入門檻低,導(dǎo)致一些小型企業(yè)偷稅漏稅,以劣質(zhì)配件拼裝拖拉機(jī)現(xiàn)象,形成價(jià)格“洼地”,削弱壓縮了大型企業(yè)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的利潤空間,林林總總,最終使小型拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)舉步維艱,同時(shí)也昭示著這個(gè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)移的關(guān)鍵期。
衰退期中的成長空間
其實(shí),小型拖拉機(jī)的衰退期里并非全是衰退,還有增長的機(jī)會(huì)。我國小型拖拉機(jī)主要指小四輪和手扶拖拉機(jī)兩種產(chǎn)品,通過近年的需求走勢(shì)可以進(jìn)一步了解其產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀。
基于小四輪拖拉機(jī)市場(chǎng)需求分析,我國小四輪拖拉機(jī)因其與大中型拖拉機(jī)在使用功能上具有重疊性,隨著大中型拖拉機(jī)的飆升,出現(xiàn)快速下滑,市場(chǎng)需求呈現(xiàn)出新的特點(diǎn):⑴產(chǎn)品功率不斷上升,向中馬力輪拖延伸。從2008年展會(huì)樣機(jī)展出的情況來看,小四輪展出的平均功率達(dá)到了22.9馬力;⑵產(chǎn)品向多功能方向發(fā)展。目前,一些生產(chǎn)企業(yè)正致力增加小四輪的農(nóng)用工程機(jī)械性能,形成具有裝載、挖掘、起重、推土等系列功能的產(chǎn)品。這些產(chǎn)品能滿足當(dāng)前村莊規(guī)劃、農(nóng)田水利、農(nóng)村公路等方面的需要,市場(chǎng)前景廣闊;⑶產(chǎn)品向?qū)I(yè)化、精細(xì)化、微型化發(fā)展。以滿足當(dāng)前用戶對(duì)精細(xì)作業(yè)、田間管理等特有市場(chǎng)和用戶的需求。阜陽奔牛、長葛常紅等10多個(gè)企業(yè)在展會(huì)上推出了小型裝載機(jī);⑷產(chǎn)品技術(shù)含量在進(jìn)一步提升。小四輪拖拉機(jī)的發(fā)展趨勢(shì)就是不斷提升焊接工藝、噴漆工藝、裝配工藝水平,用新技術(shù)、新材料,提升整體產(chǎn)品性能。油耗高、效率低是小四輪產(chǎn)品的弱點(diǎn),企業(yè)應(yīng)將節(jié)能降耗作為企業(yè)未來生存和發(fā)展的關(guān)鍵。同時(shí),在新機(jī)型上使用電控、電子儀表等新技術(shù),加大6擋車向8擋車的力度,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的升級(jí)和調(diào)整。目前,市場(chǎng)上的節(jié)能型小四輪份額越來越高,有望成為新的亮點(diǎn);⑸近幾年小拖用途發(fā)生轉(zhuǎn)移,由過去的跑運(yùn)輸,變成現(xiàn)在以農(nóng)田作業(yè)為主,兼田間運(yùn)輸。未來其將逐漸演變成一種管理機(jī)型,主要用來旋地、播種、施肥、鋪膜、打藥、犁地、運(yùn)輸?shù)榷喾N用途。⑹小四輪銷售主要以河南、山東、河北為主的冬麥區(qū)和東北、西北地區(qū)為主。山東、河南、河北等中原地區(qū),小拖市場(chǎng)起步早,目前市場(chǎng)處于穩(wěn)定階段;三北市場(chǎng)目前市場(chǎng)容量逐年增長,呈現(xiàn)出中間穩(wěn)、周邊發(fā)展勢(shì)頭快;⑺小輪拖具有技術(shù)含量低,技術(shù)成熟的特點(diǎn)。馬力段從15-25馬力,發(fā)動(dòng)機(jī)以單缸機(jī)為主。其未來發(fā)展主要是提高產(chǎn)品質(zhì)量,提高駕乘的舒適性和對(duì)出現(xiàn)新功能的配套適應(yīng)性等。小拖行業(yè)屬微利行業(yè),其產(chǎn)品附加值低,近幾年產(chǎn)品價(jià)格將以低價(jià)位為主,隨著農(nóng)民生活水平提高,高價(jià)位、豪華機(jī)型所占比重會(huì)呈增長趨勢(shì)。
基于手扶拖拉機(jī)市場(chǎng)分析。由于2009年手扶拖拉機(jī)在一些區(qū)域尤其是丘陵和南方一些份(如江西、貴州、重慶、四川等地)還有一分補(bǔ)貼,因此對(duì)銷售有一定的促進(jìn)作用。從2008年全國農(nóng)機(jī)產(chǎn)品訂貨會(huì)的情況來看,手拖的參展企業(yè)和參展樣品數(shù)均比2007年有所增加,說明補(bǔ)貼對(duì)市場(chǎng)的拉動(dòng)作用還是很大的。
手扶拖拉機(jī)生產(chǎn)將進(jìn)一步走向區(qū)域化。手扶拖拉機(jī)的薄利特點(diǎn)不僅決定了市場(chǎng)集中度的提升,同時(shí)也決定了生產(chǎn)逐步步入?yún)^(qū)域化。第一,區(qū)域生產(chǎn)與銷售可以獲得低成本優(yōu)勢(shì),從而從資源方面彌補(bǔ)手扶拖拉機(jī)薄利帶來的困惑;第二,區(qū)域銷售可以降低營銷成本,包括運(yùn)輸成本和售后服務(wù)成本。基于以上分析發(fā)現(xiàn),手扶拖拉機(jī)的發(fā)展區(qū)域化不是空穴來風(fēng),而有其深刻的產(chǎn)業(yè)根源。第三,從市場(chǎng)調(diào)研分析,在江西,手扶拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)多達(dá)20余家,這些企業(yè)的銷量從3000臺(tái)到30000臺(tái)不等,并且90%以上的市場(chǎng)集中在江西內(nèi)銷售,就是一個(gè)突出的實(shí)例。
從市場(chǎng)需求情況看,手扶拖拉機(jī)產(chǎn)品功率有加速向兩端延伸的趨勢(shì)。一方面向大馬力方向延伸,前幾年市場(chǎng)上手拖的主力機(jī)型以8.8kw(12馬力)為主,現(xiàn)在則向11.0kw(15馬力)、13.2kw(18馬力)和14.7kw(20馬力)轉(zhuǎn)移。手扶拖拉機(jī)的耕作寬度已由原來的600mm不斷加大,目前耕作寬度在800mm的較受農(nóng)民歡迎。邊遠(yuǎn)山區(qū)對(duì)小馬力機(jī)型的需求較大,15馬力以上大馬力機(jī)型的需求以東北和華東地區(qū)為主。另一方面向小馬力延伸,主要需求集中在南方水田種植區(qū)域和全國的大棚種植區(qū)域,近年又出現(xiàn)了更小馬力的手扶拖拉機(jī),稱之為微耕機(jī)。我國8.8kw(12馬力)以下的手扶拖拉機(jī)市場(chǎng)銷售較多的產(chǎn)品主要有:常州東風(fēng)、常林沭河、六安長江和河南千里等品牌產(chǎn)品。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的進(jìn)一步加劇,通過兼并與重組,今后手扶拖拉機(jī)生產(chǎn)廠家將逐步減少,集中度會(huì)進(jìn)一步提高。
基于以上分析,我們認(rèn)為,小型拖拉機(jī)依然具有成長空間。特別是一批占有強(qiáng)勢(shì)地位的小型拖拉機(jī)將在這個(gè)期間獲得更大市場(chǎng)份額,并作為產(chǎn)業(yè)的支柱企業(yè),滿足消費(fèi)者需求,主導(dǎo)市場(chǎng)秩序,從而大大延緩整個(gè)產(chǎn)業(yè)的衰退。這一點(diǎn),在其他產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域有許多成功的例子,在小型拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)中也有許多經(jīng)典案例。重要的是,我們對(duì)小型拖拉機(jī)的衰退期要有一種共識(shí),并有明確的發(fā)展,知道能做什么而不能做什么,即所謂不但要“正確地做事”,更重要的是“做正確的事”。
衰退期中的方案
推遲小型拖拉機(jī)衰退期的性方案主要包括以下幾個(gè)方面:一是領(lǐng)先。小型拖拉機(jī)市場(chǎng)的領(lǐng)先者不應(yīng)該放棄一個(gè)強(qiáng)者愈強(qiáng)的機(jī)會(huì),因?yàn)樗ネ说氖袌?chǎng)必然會(huì)加大產(chǎn)業(yè)集中度,其直接的效果是給市場(chǎng)領(lǐng)先者帶來更大的市場(chǎng)份額。在一個(gè)正在萎縮的市場(chǎng)上,只有更大的份額才意味著增長。二是收縮。即通過多種緊縮性措施,降低經(jīng)營虧損,增加現(xiàn)金流量,提高利潤水平,以盡可能地積累資金,為未來退出或轉(zhuǎn)移市場(chǎng)作好準(zhǔn)備。包括停止新的投資,縮小經(jīng)營規(guī)模,節(jié)有關(guān)費(fèi)用,減少各種開支等。三是退出。對(duì)某些質(zhì)量低劣、經(jīng)營混亂、已喪失改造價(jià)值的小型拖拉機(jī)來說,也許最好的選擇是立即解散,退出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。退出未必就是壞事,它可以大大減少沉沒成本,減少機(jī)會(huì)成本,也避免未來付出更大的退出成本。四是購并。產(chǎn)業(yè)的衰退期提供了大購并的機(jī)會(huì)。并購有利于使分散的資源集中起來,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的集約化經(jīng)營;有利于減少競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,快速實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)領(lǐng)先地位;有利于掌握更多資源,特別是一些小型拖拉機(jī)的內(nèi)資源,以實(shí)現(xiàn)向新產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型;有利于降低運(yùn)營成本;也有利于完善集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)鏈。五是創(chuàng)新。小型拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)市場(chǎng)的轉(zhuǎn)移應(yīng)著重在產(chǎn)品的改進(jìn)上下功夫,事實(shí)上,我國一些有遠(yuǎn)見的手扶拖拉機(jī)生產(chǎn)已經(jīng)完成了由手扶拖拉機(jī)向田園管理機(jī)、耕整機(jī)的轉(zhuǎn)移,使手扶拖拉機(jī)適應(yīng)大棚、果園、梯田等各種環(huán)境的作業(yè),這種轉(zhuǎn)移的成功在于它適應(yīng)了市場(chǎng)需求的變化,拓寬了手扶拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間。小四輪拖拉機(jī)也應(yīng)該效仿,如把山地作為自己的藍(lán)海,向“山地”進(jìn)軍。通過研發(fā)適應(yīng)山地作業(yè)的小型山地拖拉機(jī),拓展其生存空間。我國是個(gè)多山的,山地耕地面積豐富,但機(jī)械化程度偏低,即將成為我國農(nóng)業(yè)機(jī)械化的重點(diǎn)和難點(diǎn),在那里可以大有作為。六是突圍。即將市場(chǎng)做到國外去,我國小型拖拉機(jī)以其成熟的產(chǎn)品和低廉的價(jià)格在國外占有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì),可在出口上大有作為。這就要求我國小型拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)在出口方面:一方面要加大國外市場(chǎng)開拓力度。另一方面可以考慮向國外進(jìn)行產(chǎn)業(yè)、資本、生產(chǎn)線輸出。
以上這些性方案,并非適用于每一家小型拖拉機(jī)。各家小型拖拉機(jī)應(yīng)該根據(jù)自身實(shí)際進(jìn)行有針對(duì)性的選擇。選擇領(lǐng)先的,應(yīng)該是市場(chǎng)的老大和強(qiáng)勢(shì)挑戰(zhàn)者;采取收縮的,應(yīng)該是已經(jīng)無利可賺的小型拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè);采取退出的,應(yīng)該是那些市場(chǎng)的盲目跟隨者;采取購并的,當(dāng)然是拖拉機(jī)集團(tuán)或有實(shí)力發(fā)展為集團(tuán)的強(qiáng)勢(shì)企業(yè)。
總之,我們?cè)谛⌒屯侠瓩C(jī)的衰退期仍然可以有所作為。產(chǎn)品的生命力不僅取決于其自身周期,也在很大程度上取決于相關(guān)企業(yè)經(jīng)營管理者的智慧和努力。
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