顯王者風(fēng)范新形勢(shì)下旋挖鉆機(jī)行業(yè)市場(chǎng)分析德國(guó)寶

近年來(lái)，工程難度往往比較高，隨著高鐵客運(yùn)專線以及城際鐵路的發(fā)展，寶峨旋挖鉆機(jī)善于處理復(fù)雜、堅(jiān)硬地層，旋挖鉆機(jī)逐漸成為施工中最炙手可熱的產(chǎn)品。在經(jīng)歷了金融危機(jī)后，能打硬仗的優(yōu)勢(shì)在這里得到了充分地發(fā)揮。通過(guò)在重慶、貴州、四川等西南地區(qū)大量工地的施工，旋挖鉆機(jī)市場(chǎng)又將何去何從，寶峨BG系列旋挖鉆機(jī)以優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量和周到的售后服務(wù)贏得了廣大用戶和業(yè)主的信賴與好評(píng)。寶峨公司在還設(shè)有專門的工程技術(shù)服務(wù)門，行業(yè)未來(lái)將怎樣實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展？本文借助波特模型對(duì)旋挖鉆機(jī)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析，不斷地將德國(guó)先進(jìn)的施工工藝引進(jìn)到國(guó)內(nèi)的基礎(chǔ)施工領(lǐng)域，并通過(guò)高級(jí)SWOT分析法（通過(guò)對(duì)Strengths-優(yōu)勢(shì)、Weaknesses-劣勢(shì)、Opportunities-機(jī)會(huì)、Threats-威脅的綜合評(píng)估與分析得出結(jié)論），為客戶創(chuàng)造更高的價(jià)值，對(duì)旋挖鉆機(jī)市場(chǎng)進(jìn)行全面梳理，進(jìn)而以差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展的潮頭。早在1992年，以期對(duì)生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展提供市場(chǎng)依據(jù)，德國(guó)寶峨旋挖鉆機(jī)就已進(jìn)入重慶基礎(chǔ)施工市場(chǎng)，助其在后危機(jī)時(shí)代取得更好的發(fā)展。

旋挖鉆機(jī)由于2003年青藏鐵路工程以及北京奧運(yùn)工程等的帶動(dòng)，特別是近年來(lái)市場(chǎng)對(duì)旋挖鉆機(jī)的認(rèn)可，市場(chǎng)認(rèn)知度迅速提高，以及復(fù)雜地質(zhì)條件的工程提出了對(duì)設(shè)備的更高要求，市場(chǎng)容量急劇擴(kuò)大。市場(chǎng)需求的高漲吸引了國(guó)內(nèi)大型工程機(jī)械企業(yè)的進(jìn)入，使得寶峨鉆機(jī)在西南地區(qū)大顯身手。最近，三一、徐工、中聯(lián)重科和山河智能等國(guó)內(nèi)工程機(jī)械巨頭紛紛加入旋挖鉆機(jī)的企業(yè)戰(zhàn)團(tuán)，一臺(tái)國(guó)內(nèi)最大的旋挖鉆機(jī) - 寶峨BG40，極大的比較優(yōu)勢(shì)讓它們迅速擴(kuò)大了市場(chǎng)份額。2005年后國(guó)內(nèi)品牌旋挖鉆機(jī)基本替代了國(guó)外品牌。2006年以來(lái)，進(jìn)入了地質(zhì)條件極為復(fù)雜的重慶南川區(qū)的某工地。該工地現(xiàn)場(chǎng)的很多地方都是由石灰?guī)r塊回填而成的，隨著高速鐵路的加速和鐵路投資的高速增長(zhǎng)，鉆孔中經(jīng)常遇到溶洞、暗河等情況。在寶峨BG40進(jìn)場(chǎng)之前，旋挖鉆機(jī)出現(xiàn)了高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，已有許多旋挖鉆機(jī)在該工地過(guò)，銷量連年呈跨越式增長(zhǎng)，但均無(wú)法順利成孔，特別是在2009年，不得不退場(chǎng)，制造旋挖鉆機(jī)的企業(yè)多達(dá)30家，因此還剩下了大量沒(méi)鉆到底的嵌巖樁。寶峨公司為了能讓設(shè)備更好地發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，推出近200個(gè)型號(hào)，對(duì)用戶的操作人員進(jìn)行了操作技術(shù)、維修保養(yǎng)和巖土工程施工等理論培訓(xùn)，銷量大約是2007年的3倍，又安排培訓(xùn)工程師到達(dá)工地實(shí)地操作培訓(xùn)，市場(chǎng)保有量達(dá)到近4 000臺(tái)，市場(chǎng)進(jìn)入空前激烈的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。
2012年是我國(guó)機(jī)械工業(yè)發(fā)展中重要的一年，主營(yíng)旋挖鉆機(jī)的企業(yè)也將面臨新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，在此背景下，有必要重新梳理旋挖鉆機(jī)的行業(yè)結(jié)構(gòu)，全面分析市場(chǎng)構(gòu)成，以期為未來(lái)的發(fā)展指明方向。

旋挖鉆機(jī)行業(yè)結(jié)構(gòu)分析
1.旋挖鉆機(jī)行業(yè)是典型的寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)
目前國(guó)內(nèi)旋挖鉆機(jī)行業(yè)市場(chǎng)集中度很高，三一、山河智能、中聯(lián)重科和宇通重工4家銷量最大的企業(yè)的市場(chǎng)份額之和（CR4）高達(dá)70%以上，是典型的寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)。寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)最大的特點(diǎn)是企業(yè)制定的市場(chǎng)策略會(huì)對(duì)其他企業(yè)產(chǎn)生較大的影響，而其他企業(yè)為了緩解影響，會(huì)采取相應(yīng)的對(duì)策，最終導(dǎo)致策略發(fā)起者的事與愿違。因此，在制定任何市場(chǎng)策略時(shí)，必須考慮競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能做出的反應(yīng)。
2.買方具有相當(dāng)?shù)淖h價(jià)能力
第一，旋挖鉆機(jī)產(chǎn)品價(jià)值高。旋挖鉆機(jī)是機(jī)電液一體化程度很高的大型高科技工程機(jī)械產(chǎn)品，使用最普遍的220型單價(jià)為400萬(wàn)元左右。第二，旋挖鉆機(jī)市場(chǎng)需求量小，買方相對(duì)集中，個(gè)性化需求大，與施工緊密結(jié)合。第三，買方掌握的購(gòu)買信息比較全面：一方面，旋挖鉆機(jī)產(chǎn)品價(jià)值高的特征決定了買方有全面收集購(gòu)買信息的動(dòng)力；另一方面，買方集中的特征意味著容易獲取產(chǎn)品信息。第四，各品牌產(chǎn)品差異化程度不高。目前各主要品牌產(chǎn)品都已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品系列化，產(chǎn)品配置相當(dāng)，除底盤外，核心件基本都來(lái)自力士樂(lè)、川崎、康明斯、五十鈴和卡特彼勒等國(guó)內(nèi)外少數(shù)幾家知名供應(yīng)商。
3.供方具有很高的議價(jià)能力
第一，旋挖鉆機(jī)的很多關(guān)鍵元器件、特殊原材料被國(guó)外少數(shù)企業(yè)技術(shù)壟斷，可供選擇的供應(yīng)商很少，對(duì)進(jìn)口的依賴性很大，這些進(jìn)口關(guān)鍵元器件、特殊原材料的成本占旋挖鉆機(jī)總成本的比例很大。第二，幾乎所有的進(jìn)口關(guān)鍵元器件、特殊原材料都長(zhǎng)期處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。
4.潛在進(jìn)入者威脅低
第一，進(jìn)入壁壘高。進(jìn)軍旋挖鉆機(jī)行業(yè)必須擁有大規(guī)模的資本，也需具備長(zhǎng)期的工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)或樁基礎(chǔ)施工經(jīng)驗(yàn)，這種高進(jìn)入壁壘能有效遏止?jié)撛谶M(jìn)入者。第二，行業(yè)吸引力有限。旋挖鉆機(jī)的很多關(guān)鍵元器件、特殊原材料的供應(yīng)商有限，要保證產(chǎn)品的使用性能和安全性，制造商只能從有限的供應(yīng)商中采購(gòu)，因此，各家的成本差別不大。在這種情況下，若新進(jìn)入者以低價(jià)策略經(jīng)營(yíng)旋挖鉆機(jī)這種無(wú)法上規(guī)模的產(chǎn)品，只能獲得微利。
5.替代品威脅低
旋挖鉆機(jī)在樁徑大、鉆孔深的樁工程中優(yōu)勢(shì)明顯。旋挖鉆機(jī)性能好、效率高，且污染小，在公路、鐵路、橋梁與大型高層建筑物的樁基礎(chǔ)工程中已成為首選設(shè)備，具有明顯的優(yōu)勢(shì)。國(guó)外灌注樁鉆機(jī)設(shè)備中，旋挖鉆機(jī)占到2/3。因而從發(fā)展趨勢(shì)看，現(xiàn)在尚無(wú)具有相當(dāng)規(guī)模的替代品威脅。

旋挖鉆機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀分析
通過(guò)對(duì)旋挖鉆機(jī)行業(yè)的結(jié)構(gòu)分析，再利用高級(jí)SWOT分析和核心競(jìng)爭(zhēng)力三層次理論，得出旋挖鉆機(jī)行業(yè)轉(zhuǎn)換性層面的優(yōu)勢(shì)與基礎(chǔ)性支撐性層面劣勢(shì)。
優(yōu)勢(shì)：⑴面向市場(chǎng)的營(yíng)銷能力，旋挖鉆機(jī)市場(chǎng)的崛起，與生產(chǎn)企業(yè)面向市場(chǎng)的營(yíng)銷能力密不可分。隨著青藏鐵路的，相關(guān)國(guó)內(nèi)大型工程機(jī)械企業(yè)憑借敏銳的市場(chǎng)嗅覺(jué)和較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力，進(jìn)軍旋挖鉆機(jī)行業(yè)，取得了可喜的成功，在進(jìn)入該行業(yè)的第三年就全面取代了國(guó)外品牌，用了5年時(shí)間取得了跨越式發(fā)展。⑵超強(qiáng)的服務(wù)能力，不管是國(guó)內(nèi)工程機(jī)械巨頭的徐工，還是民營(yíng)企業(yè)的三一，抑或是后起的山河智能，無(wú)不是將服務(wù)塑造成企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力，在售后支持等方面更是具備了國(guó)外制造商無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì)，從而取得了良好的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。⑶高效的資源整合能力。旋挖鉆機(jī)市場(chǎng)的崛起，依賴于各企業(yè)有效的整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，實(shí)現(xiàn)全球范圍內(nèi)采購(gòu)，縮短了進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)間，集中力量抓研發(fā)、營(yíng)銷兩頭，中間制造環(huán)節(jié)只搞組裝和生產(chǎn)少許關(guān)鍵零件，以全球化采購(gòu)和高質(zhì)量組裝確保產(chǎn)品品質(zhì)。
劣勢(shì)：⑴面向市場(chǎng)的新產(chǎn)品研發(fā)能力不足?，F(xiàn)在幾乎所有的旋挖鉆機(jī)制造商都實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的系列化，但是在向小型化和大型化方向發(fā)展的同時(shí)，國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)研發(fā)創(chuàng)新能力不足日益凸顯，制造商普遍缺乏對(duì)旋挖鉆機(jī)基礎(chǔ)性和適應(yīng)性的研究，建立在工程實(shí)際情況和客戶需求上的模擬工況研究和產(chǎn)品多功能化的研究上更是乏善可陳，使得研發(fā)出來(lái)的小型鉆機(jī)或者超大鉆機(jī)缺乏實(shí)用性與先進(jìn)性。⑵國(guó)際化過(guò)程中出現(xiàn)集體性不適應(yīng)。在國(guó)際化的背景下，旋挖鉆機(jī)取得了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的成功，但是，面向復(fù)雜多變的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)很多企業(yè)仍然表現(xiàn)得無(wú)所適從。以高品質(zhì)服務(wù)代替產(chǎn)品質(zhì)量的做法并不符合國(guó)際慣例，此外，價(jià)格戰(zhàn)的陰影仍然困擾企業(yè)。⑶基礎(chǔ)性資源領(lǐng)域的缺失。我們必須看到，在目前行業(yè)火暴熱銷的背后，是高檔材料短缺，產(chǎn)品和工藝相對(duì)落后、進(jìn)口外購(gòu)件依然緊缺的現(xiàn)實(shí)，是原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新能力缺乏的現(xiàn)實(shí)。

新形勢(shì)下的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
1.“后危機(jī)時(shí)代”旋挖鉆機(jī)企業(yè)面臨的危機(jī)
第一，宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性因素增多。⑴隨著宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)總體企穩(wěn)，刺激經(jīng)濟(jì)計(jì)劃必將在不遠(yuǎn)的將來(lái)退出，未來(lái)發(fā)展是否仍將在高赤字下繼續(xù)拉動(dòng)“鐵工基”等基礎(chǔ)存在不確定性；一旦鐵路等基建項(xiàng)目減少，將直接影響旋挖鉆機(jī)銷量。⑵房地產(chǎn)市場(chǎng)隨著調(diào)控將迎來(lái)低谷，小旋挖鉆機(jī)的推廣失去相對(duì)機(jī)遇期。⑶對(duì)可能出現(xiàn)的宏觀調(diào)控的擔(dān)憂。相信大家對(duì)2004年和2005年的宏觀調(diào)控記憶猶新，未來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，市場(chǎng)流動(dòng)性充分增加，不排除出臺(tái)宏觀調(diào)控的可能性。
第二， 旋挖鉆機(jī)企業(yè)增多，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境惡化。⑴自2009年以來(lái)，國(guó)內(nèi)旋挖鉆機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入空前激烈的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，同時(shí)土力、寶峨等國(guó)際品牌制造商在的本土化運(yùn)營(yíng)，也將對(duì)旋挖鉆機(jī)企業(yè)和客戶產(chǎn)生意義深遠(yuǎn)的影響。⑵在市場(chǎng)保有量迅速增長(zhǎng)，施工單價(jià)持續(xù)降低的情況下，如何提高客戶購(gòu)買意向，如何把握優(yōu)質(zhì)客戶，降低客戶逾期風(fēng)險(xiǎn)，成為旋挖鉆機(jī)企業(yè)首要考慮的問(wèn)題。⑶在基礎(chǔ)件價(jià)格持續(xù)上漲，企業(yè)利潤(rùn)持續(xù)降低的情況下，如何保證研發(fā)投入，如何保證產(chǎn)品升級(jí)換代成為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要課題。
第三，國(guó)際市場(chǎng)需求急劇萎縮。⑴自2005年三一實(shí)現(xiàn)旋挖鉆機(jī)出口以來(lái)，以三一、宇通重工和金泰為代表的企業(yè)都加大了出口的銷售力度，出口市場(chǎng)成為了旋挖鉆機(jī)企業(yè)利潤(rùn)的另一主要來(lái)源。但是受金融危機(jī)影響，國(guó)際出口受到重創(chuàng)，特別是占旋挖鉆機(jī)出口市場(chǎng)70%以上的中東地區(qū)，石油價(jià)格大幅下跌，對(duì)工程機(jī)械的需求銳減。⑵歐美等實(shí)施的巨額的投資計(jì)劃，勢(shì)必導(dǎo)致美元等國(guó)際結(jié)算貨幣的貶值，加大了企業(yè)的出口風(fēng)險(xiǎn)。
2.“后危機(jī)時(shí)代”旋挖鉆機(jī)企業(yè)面臨的機(jī)遇
2009年，金融危機(jī)影響了旋挖鉆機(jī)企業(yè)的銷售，但是也帶來(lái)了行業(yè)調(diào)整與發(fā)展的機(jī)遇。旋挖鉆機(jī)企業(yè)有必要進(jìn)行整合和發(fā)展，樹立行業(yè)利益大于企業(yè)利益的，共同推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步和行業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。
第一，企業(yè)必須以自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)為核心，加速具有市場(chǎng)血統(tǒng)的創(chuàng)新性的產(chǎn)品的。⑴加強(qiáng)原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新。⑵針對(duì)重大工程以及具有廣闊應(yīng)用前景的關(guān)鍵技術(shù)，加強(qiáng)新型基礎(chǔ)工程機(jī)械研發(fā)。⑶開展多種形式的產(chǎn)、學(xué)、研聯(lián)合。⑷通過(guò)政策扶持及企業(yè)自身努力，提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，促使企業(yè)成為自主創(chuàng)新的主體。企業(yè)之間應(yīng)當(dāng)摒棄單純模仿、甚至是抄襲的陋，切實(shí)加強(qiáng)技術(shù)積累，使企業(yè)的發(fā)展建立在雄厚的技術(shù)基礎(chǔ)上。
第二，企業(yè)需要加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)進(jìn)行研究，重視行業(yè)發(fā)展研究?，F(xiàn)在，繼《關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見(jiàn)》這一綱領(lǐng)性文件之后，又審議了《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，相信不久的將來(lái)，會(huì)有一批相關(guān)政策法規(guī)出臺(tái)；高速鐵路、高速公路網(wǎng)等大型工程的陸續(xù)上馬，必將對(duì)基礎(chǔ)工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。在此背景下，為了保證行業(yè)合理有序的發(fā)展，企業(yè) 有必要加強(qiáng)聯(lián)合，共同對(duì)宏觀政策和形勢(shì)進(jìn)行研究，并對(duì)此后可能出現(xiàn)的情況制定相應(yīng)的措施。
第三，加強(qiáng)客戶需求研究，變銷售模式為營(yíng)銷模式，樹立具有高品質(zhì)、高效率的產(chǎn)品品牌。⑴繼續(xù)發(fā)揚(yáng)營(yíng)銷服務(wù)的優(yōu)勢(shì)，在已有基礎(chǔ)上大力推行技術(shù)性營(yíng)銷。⑵拓展多渠道營(yíng)銷，探索有利于企業(yè)發(fā)展的多渠道營(yíng)銷模式。⑶加強(qiáng)旋挖鉆機(jī)市場(chǎng)研究，加強(qiáng)客戶需求研究，改變贏利模式，達(dá)到與客戶的共贏，與行業(yè)共同成長(zhǎng)。
第四，苦練內(nèi)功，加強(qiáng)產(chǎn)品件基礎(chǔ)性試驗(yàn)和可靠性試驗(yàn)，加強(qiáng)產(chǎn)品的精細(xì)化制作，提升產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。未來(lái)幾年，國(guó)內(nèi)旋挖鉆機(jī)企業(yè)不光要面臨土力、寶峨等國(guó)際品牌在國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)，更要在世界范圍內(nèi)與國(guó)際品牌進(jìn)行抗衡，這條道路依然任重而道遠(yuǎn)。

標(biāo)簽：樁工機(jī)械 旋挖鉆機(jī)