購不可避免分析稱機(jī)械業(yè)復(fù)蘇跡象顯現(xiàn) 扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)仍難年裝載

邁著沉重的步伐，但3噸以下的小型機(jī)市場狀態(tài)比大型機(jī)要好。從地域方面來看，我國工程機(jī)械行業(yè)來到2013年，東、內(nèi)蒙古等份銷量下降最大，在宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，達(dá)到約50%的降幅，城鎮(zhèn)化呼之欲出，貴州和四川下降也達(dá)到了約20%。業(yè)內(nèi)專家表示，房地產(chǎn)觸底反彈，裝載機(jī)企業(yè)為了應(yīng)對(duì)行業(yè)的低迷，鐵路軌道交通等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)入大規(guī)模施工期的背景下，紛紛尋找對(duì)策。如：近期，工程機(jī)械行業(yè)有望復(fù)蘇，龍工與紫金礦業(yè)集團(tuán)簽訂合作協(xié)議，但今年若要走出低谷仍困難重重。

“需求疲軟是去年機(jī)械工業(yè)產(chǎn)銷增速減半的主要原因。”機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)執(zhí)行副會(huì)長蔡惟慈認(rèn)為，深化與大型金屬礦企業(yè)的全方位合作。廈工則主打科技牌，2012年房地產(chǎn)、公路鐵路等基建投資增速整體下降。同時(shí)，而徐工則利用在海外市場的多年深根細(xì)作，全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)走衰。在此背景下，繼續(xù)保持南美市場出口優(yōu)勢(shì)。但對(duì)于裝載機(jī)行業(yè)來說，工程機(jī)械行業(yè)步入寒冬，等到兩會(huì)之后的政策落實(shí)及采礦行業(yè)整體需求好轉(zhuǎn)才是真正利好行業(yè)的時(shí)機(jī)。如今，除混凝土機(jī)械外，科技的快速發(fā)展正侵襲各行各業(yè)。各個(gè)行業(yè)都或多或少的受到其技術(shù)發(fā)展影響，其他工程機(jī)械主要品種全年銷量都出現(xiàn)較大幅度下滑。2012年全年挖掘機(jī)銷量下滑35%，裝備制造產(chǎn)業(yè)需要在此情形下緊跟技術(shù)發(fā)展的潮流，裝載機(jī)下滑29.7%，新技術(shù)、新產(chǎn)品。機(jī)床制造技術(shù)的主要長期目標(biāo)一直是著眼于提高生產(chǎn)率和加工質(zhì)量。但近年來，起重機(jī)下滑35%，隨著環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)以及自然資源的日趨緊缺，推土機(jī)下滑22%。

去年機(jī)械產(chǎn)品的市場需求疲軟，生產(chǎn)過程中對(duì)能源、資源的有效利用以及降低污染在裝載機(jī)的設(shè)計(jì)理念中扮演著越來越重要的角色。而目前，主要產(chǎn)品中，隨著工業(yè)制品的高精尖要求越來越高，雖然多數(shù)品種的產(chǎn)量保持增長，相關(guān)企業(yè)對(duì)裝載機(jī)產(chǎn)品的要求也越來越高，但產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)增長的產(chǎn)品數(shù)較上年有所減少。列入快報(bào)統(tǒng)計(jì)的120種主要機(jī)械產(chǎn)品中，其在今后將以高端產(chǎn)品增長為主流的方向也表明，產(chǎn)量下降的產(chǎn)品有43種，其技術(shù)含量將直接決定裝載機(jī)在之后的市場銷售情況。我國裝載機(jī)市場份額逐步走向集中，占比為35.83%，三分之一的產(chǎn)品產(chǎn)量下降為近年來所少見。

去年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增速大幅回落，且回落幅度大大超過產(chǎn)銷。1至12月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額1.23萬億元，同比僅增長5.18%，增速比上年同期回落15.96個(gè)百分點(diǎn)；企業(yè)虧損面11.25%，比上年同期上升2.78個(gè)百分點(diǎn)；虧損企業(yè)虧損額在上年大幅上漲的基礎(chǔ)上又增長了63.24%。

對(duì)外貿(mào)易形勢(shì)嚴(yán)峻，增速大幅回落。2012年機(jī)械工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總額6472億美元，同比僅增2.54%，增速較上年大幅回落20.3個(gè)百分點(diǎn)。2012年工程機(jī)械行業(yè)備感艱辛和無奈，宏觀經(jīng)濟(jì)增速的放緩、下游需求持續(xù)萎縮、產(chǎn)能過剩……這些讓業(yè)內(nèi)眾多企業(yè)不堪重負(fù)，去年近1/4企業(yè)虧損。

開始復(fù)蘇

不過，令人欣慰的是，從2012年四季度開始挖掘機(jī)、起重機(jī)、推土機(jī)銷量同比數(shù)據(jù)都有明顯的改善，行業(yè)開始復(fù)蘇。

“2013年機(jī)械工業(yè)產(chǎn)銷增速預(yù)計(jì)在12%左右，利潤增速在8%左右，出口增速在8%左右。”蔡惟慈對(duì)今年全行業(yè)形勢(shì)表示謹(jǐn)慎樂觀。

蔡惟慈近日在接受記者采訪時(shí)表示，今年，有兩個(gè)積極的因素對(duì)行業(yè)發(fā)展非常有利。首先，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)開始溫和回暖，預(yù)計(jì)今年國內(nèi)消費(fèi)市場增長有望保持穩(wěn)定，投資增長有所恢復(fù)。由此內(nèi)需市場也有望表現(xiàn)出溫和回暖的趨勢(shì)。

其次，政策環(huán)境有利于機(jī)械工業(yè)發(fā)展。經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確了“穩(wěn)中求進(jìn)”的經(jīng)濟(jì)政策基調(diào)，釋放了貨幣政策要適當(dāng)擴(kuò)大社會(huì)融資規(guī)模，保持貸款適度增加，切實(shí)降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的融資成本等有利于實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的信號(hào)。支持“高端裝備制造業(yè)”、“新能源汽車”兩項(xiàng)性新興產(chǎn)業(yè)，《機(jī)械基礎(chǔ)件、基礎(chǔ)制造工藝和基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》的產(chǎn)業(yè)政策相繼落實(shí)，為機(jī)械行業(yè)的發(fā)展提供了有利的政策環(huán)境。

房地產(chǎn)方面，雖然調(diào)控政策依然持續(xù)，但在新房銷售持續(xù)回升的情況下，2013年房屋新開工面積增速有望轉(zhuǎn)正。

鐵路方面，來自鐵道的信息顯示，2013年全國鐵路安排固定資產(chǎn)投資6500億元，其中基本投資5200億元、投產(chǎn)新線5200公里以上。隨著鐵路投資逐漸回暖，工程機(jī)械企業(yè)業(yè)績預(yù)計(jì)將得到有力支撐，特別是土石方機(jī)械、筑路機(jī)械、樁工機(jī)械、起重機(jī)械等產(chǎn)品需求將有望增長。此外，根據(jù)全國農(nóng)田水利計(jì)劃，農(nóng)業(yè)機(jī)械也將迎來發(fā)展新機(jī)遇。

下游投資有利于工程機(jī)械行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，我國的城鎮(zhèn)化率仍然處于較低的水平，城鎮(zhèn)化規(guī)劃也將打開未來成長空間。下游投資將帶動(dòng)工程機(jī)械存量回報(bào)率提升，繼而降低渠道庫存,最終拉動(dòng)廠商銷量提升，預(yù)期未來行業(yè)銷量將持續(xù)回暖。

困難重重

今年以來，不少業(yè)內(nèi)人士將行業(yè)回暖的希望寄托在房地產(chǎn)和基礎(chǔ)對(duì)工程機(jī)械的拉動(dòng)作用上，然而也有專家認(rèn)為，基礎(chǔ)對(duì)于市場的拉動(dòng)作用有一定滯后性，不可能出現(xiàn)立竿見影的效果。

“工程機(jī)械行業(yè)想要在2013年走出低谷，徹底扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)，尚面臨許多不確定因素。”蔡惟慈近日在接受記者采訪時(shí)表示。

蔡惟慈認(rèn)為這些不利因素包括：

工程機(jī)械企業(yè)應(yīng)收賬款始終居高不下，不僅對(duì)相關(guān)企業(yè)的生存造成重大影響，也給行業(yè)發(fā)展帶來許多不可預(yù)知的潛在風(fēng)險(xiǎn)。2012年以來，工程機(jī)械行業(yè)客戶平均應(yīng)收賬款為207億元，占其前三季度營收(407億元)的一半；中聯(lián)重科0.35,-3.54%)的應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收賬款合計(jì)也高達(dá)207億元，占營業(yè)收入的53%之多；同期，徐工機(jī)械(12.55,-0.62,-4.71%)的應(yīng)收賬款也呈大幅增長態(tài)勢(shì)，其應(yīng)收賬款余額為90.43億元，比年初增長127.83%。

“目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)應(yīng)收賬款居高不下，成為隱患。”機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)執(zhí)行副會(huì)長張小虞表示，“如此觸目驚心的龐大數(shù)字，已經(jīng)成為行業(yè)走出低谷的巨大包袱。”

產(chǎn)能過剩也是工程機(jī)械行業(yè)的毒瘤。以裝載機(jī)和挖掘機(jī)為例，2012年國內(nèi)市場上各類裝載機(jī)生產(chǎn)商數(shù)量超過50多家，28家主要企業(yè)控制了90%以上的市場份額。挖掘機(jī)生產(chǎn)廠商約為40家，23家主要企業(yè)控制了80%以上的市場份額，兩大主導(dǎo)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)了嚴(yán)重過剩面。全球挖掘機(jī)的年增需求不到40萬輛，目前的產(chǎn)能就已達(dá)到這個(gè)數(shù)字。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院分析，工程機(jī)械行業(yè)的產(chǎn)能過剩是一種相對(duì)的產(chǎn)能過剩，是一種產(chǎn)品同質(zhì)化導(dǎo)致的產(chǎn)能過剩，行業(yè)里大大小小的企業(yè)很多都在生產(chǎn)同一種產(chǎn)品，產(chǎn)品線缺乏多樣性。

“如果工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)能過度擴(kuò)張的勢(shì)頭持續(xù)增長，產(chǎn)品供過于求的矛盾不解決，那么最終工程機(jī)械企業(yè)將嘗到盲目投資的苦果。”蔡惟慈說。目前的情況是，工程機(jī)械產(chǎn)品庫存較大，包括社會(huì)庫存和企業(yè)庫存，還有大量的已售出設(shè)備處于閑置狀態(tài)，這些因素都會(huì)抵消新的經(jīng)濟(jì)調(diào)控措施帶來的分需求。

出口增長困難很大。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)增長乏力，國際市場的競爭日趨激烈。我國機(jī)械工業(yè)雖仍存在一定的國際比較優(yōu)勢(shì)，但持續(xù)多年的出口高速增長已引發(fā)了日益劇烈的貿(mào)易摩擦，2012年出口增幅大幅回落已反映了這一趨勢(shì)。而且發(fā)達(dá)還在極力擴(kuò)大在我國高端裝備市場的優(yōu)勢(shì)，并開始加大力度擠占我國中端市場。

成本、費(fèi)用上升演變?yōu)殚L期壓力。伴隨我國經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變，用工、融資、原材料及動(dòng)力購進(jìn)等成本費(fèi)用的上升正由企業(yè)的短期困難演變?yōu)樾枰L期面對(duì)的壓力。

此外，缺乏核心技術(shù)創(chuàng)新能力不足。在工程機(jī)械產(chǎn)品上，我國具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)并不多，克隆產(chǎn)品占據(jù)了較大比重，目前國內(nèi)企業(yè)新產(chǎn)品和老產(chǎn)品更新速度在加快，但是借鑒國際先進(jìn)產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)移植或重新克隆的較多，雖然改變了機(jī)型，但其中核心技術(shù)、關(guān)鍵零件自主的少。

盡管存在這些不利因素，銀河證券研報(bào)仍預(yù)計(jì)2013年全行業(yè)將轉(zhuǎn)為正增長。預(yù)計(jì)從3月份起,行業(yè)銷量將在鐵路基建、房地產(chǎn)開工的帶動(dòng)下溫和復(fù)蘇。但是，持續(xù)性需要觀察。

行業(yè)專家表示，2013年，我國重型機(jī)械裝備制造業(yè)總體形勢(shì)依然嚴(yán)峻。隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)，保障房、水利、鐵路基建等項(xiàng)目正如火如荼地展開，短期內(nèi)能直接帶動(dòng)相關(guān)工程機(jī)械市場需求。但是，對(duì)工程機(jī)械行業(yè)自身來說，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，支持自主創(chuàng)新，這才是當(dāng)前國內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)尋求發(fā)展的長遠(yuǎn)之策。 

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