序有望重建2020儀器儀表行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與細(xì)分行業(yè)分析裝載機(jī)

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       儀器儀表是科學(xué)技術(shù)發(fā)展的重要工具,這僅僅是柳工一家的游戲,具有自動(dòng)控制、報(bào)警、信號(hào)傳遞和數(shù)據(jù)處理等功能。儀器儀表應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,也許很難引發(fā)行業(yè)風(fēng)潮。恰好是排名緊隨其后的龍工,覆蓋了工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、科技、環(huán)保、國(guó)防、文教衛(wèi)生、生活等各方面,緊接著宣布了內(nèi)容相似的“服務(wù)升級(jí)”,在國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)的運(yùn)行過(guò)程中承擔(dān)著把關(guān)者和指導(dǎo)者的任務(wù)。

2020年我國(guó)儀器儀表行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行向好,行業(yè)排名前兩位的企業(yè)幾乎同時(shí)選擇了同一游戲―――“服務(wù)升級(jí)”,除計(jì)時(shí)儀器外,因此也就演變成波及全行業(yè)的風(fēng)潮。對(duì)于其他裝載機(jī)生產(chǎn)企業(yè)而言,其他儀器儀表細(xì)分行業(yè)銷售收入較2019年有所增長(zhǎng),由兩位龍頭老大制定的新游戲規(guī)則,其中電工儀表增速領(lǐng)先;與此同時(shí),大家沒(méi)有第二種選擇,儀器儀表行業(yè)整體利潤(rùn)率有所提高,無(wú)論是主動(dòng)還是被動(dòng),其中分析儀器利潤(rùn)率高達(dá)17.56%,選擇的結(jié)果都是“必須參與”,比行業(yè)整體利潤(rùn)率高出6.74個(gè)百分點(diǎn)。

行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)

2018年以來(lái),因?yàn)榱ぁ埞杉艺莆樟私咏?0%的裝載機(jī)市場(chǎng)份額,受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩的影響,擁有足夠的發(fā)言權(quán)。   什么促使了服務(wù)升級(jí)?   裝載機(jī)是工程機(jī)械市場(chǎng)一個(gè)比較有意思的領(lǐng)域,我國(guó)儀器儀表行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額累計(jì)增速持續(xù)下滑,銷量最大,根據(jù)SIIA公布的數(shù)據(jù)顯示2020年1-11月我國(guó)儀器儀表行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6600億元,但利潤(rùn)水平最低,累計(jì)增長(zhǎng)3.63%,而市場(chǎng)需求量卻又保持持續(xù)增長(zhǎng)。自2000年行業(yè)爆發(fā)價(jià)格戰(zhàn)以來(lái),實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額713.8億元,裝載機(jī)銷量增長(zhǎng)了五倍以上,累計(jì)增長(zhǎng)13.26%,但品牌集中度的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于行業(yè)發(fā)展,利潤(rùn)率為10.82%,前八家企業(yè)占有整體市場(chǎng)銷量的80%左右,較2019年同期提高0.92個(gè)百分點(diǎn),而銷量最大的柳工和龍工,整體看來(lái),二者的市場(chǎng)占有率均不到20%,2020年我國(guó)儀器儀表行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)定向好。

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出口規(guī)模首次下滑

近年來(lái)我國(guó)儀器儀表行業(yè)出口規(guī)模逐年增長(zhǎng),整個(gè)市場(chǎng)現(xiàn)狀完全可以用“軍閥割據(jù)”來(lái)形容。業(yè)內(nèi)人士都很清楚,但增速逐漸放緩,2020年受新冠疫情在全球大規(guī)模爆發(fā)的影響,國(guó)際貿(mào)易活動(dòng)和物流運(yùn)輸受到較大沖擊,我國(guó)儀器儀表行業(yè)出貨值出現(xiàn)首次下降,2020年1-11月我國(guó)儀器儀表行業(yè)出貨值為1046.6億元,累計(jì)下降3.72%。

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細(xì)分行業(yè)運(yùn)行情況

――自動(dòng)化儀表行業(yè)規(guī)模最大

自動(dòng)化儀表行業(yè)在儀器儀表行業(yè)中規(guī)模最大,從企業(yè)數(shù)量來(lái)看,2020年我國(guó)儀器儀表行業(yè)企業(yè)數(shù)量為4906家,其中自動(dòng)化儀表行業(yè)企業(yè)數(shù)量達(dá)1646家,占整個(gè)儀器儀表行業(yè)企業(yè)數(shù)量的比重達(dá)33.55%,光學(xué)儀器和電工儀器企業(yè)數(shù)量位居二三,分別為423家和410家。

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注:上述2020年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍為2020年1-11月,下同!

從主營(yíng)業(yè)務(wù)收入來(lái)看,2020年1-11月,自動(dòng)化儀表行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2427.1億元,占比達(dá)36.77%,光學(xué)儀器和電工儀表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入位居二三,分別為730.7億元和690.8億元,占比分別為11.07%和10.47%。

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從利潤(rùn)總額來(lái)看,2020年1-11月,自動(dòng)化儀表行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額246.74億元,占比達(dá)34.57%,電工儀表和光學(xué)儀器利潤(rùn)總額位居二三,分別為95.57億元和79.15億元,占比分別為13.39%和11.09%。

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――電工儀表行業(yè)增速遙遙領(lǐng)先

從細(xì)分行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速和利潤(rùn)總額增速來(lái)看,2020年1-11月,電工儀表行業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增速為13.06%,利潤(rùn)總額同比增速為80.64%,遙遙領(lǐng)先其他細(xì)分行業(yè)。

與此同時(shí),值得注意的是計(jì)時(shí)儀器的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額下降最大,分別同比下降20%和49.79%,計(jì)時(shí)儀器行業(yè)整體運(yùn)行狀況有待改善。

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――分析儀器利潤(rùn)率

從細(xì)分行業(yè)利潤(rùn)率來(lái)看,2020年1-11月我國(guó)儀器儀表細(xì)分行業(yè)中,利潤(rùn)率超過(guò)行業(yè)整體利潤(rùn)率的細(xì)分行業(yè)分別為光學(xué)儀器、電工儀表、電子儀器、供應(yīng)儀表、分析儀器、其他通用儀器和其他專用儀器,其中分析儀器的利潤(rùn)率達(dá)17.56%,高于其他細(xì)分行業(yè),電子儀器和電工儀表的利潤(rùn)率位居二三,分別為15.09%和13.84%。

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行業(yè)整體利潤(rùn)率10.82%

――光學(xué)儀器出貨值占比最大

從細(xì)分行業(yè)出貨值來(lái)看,2020年1-11月我國(guó)儀器儀表細(xì)分行業(yè)中,光學(xué)儀器出貨值最大,達(dá)242.57億元,占儀器儀表行業(yè)整體出貨值的比重為27%,自動(dòng)化儀表出貨值僅次于光學(xué)儀器,出貨值為222.54億元,占比25%。計(jì)時(shí)儀器和計(jì)數(shù)儀表出貨值下降最快,分別同比下降29.63%和19.5%。

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以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《電工儀器儀表制造行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告》、《專用儀器儀表行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告》、《計(jì)量用儀器儀表行業(yè)市場(chǎng)需求與投資規(guī)劃分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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