1999年以來積極的財政政策使機械行業(yè)取得了持續(xù)5年的快速增長,而今年上半年的宏觀調(diào)控政策也對機械業(yè)產(chǎn)生了直接的影響。目前表現(xiàn)出來的是,直接服務(wù)于房地產(chǎn)、采掘業(yè)及基礎(chǔ)項目的工程機械企業(yè)受影響明顯,而隨著宏觀調(diào)控效果的顯現(xiàn),基礎(chǔ)裝備業(yè)、基礎(chǔ)件以及叉車等受到的影響還將會陸續(xù)表現(xiàn)出來。但機械行業(yè)范圍廣泛,業(yè)內(nèi)人士認為,用于消費品的專用設(shè)備和以出口為導(dǎo)向的機械產(chǎn)品基本上不會受到影響,分機械行業(yè)還表現(xiàn)出較大的投資機會。
港口機械將持續(xù)繁榮。經(jīng)濟全球化下的世界制造基地轉(zhuǎn)移導(dǎo)致了世界貿(mào)易的持續(xù)繁榮,國際港口運輸設(shè)備持續(xù)增長。2004年國際集裝箱價格增長近50%,港口起重機訂單也繼續(xù)保持上升趨勢。從目前世界船廠手持訂單情況看,未來三年全球集裝箱船下水量將保持穩(wěn)定的增長。根據(jù)集裝箱市場保有量更新比例及新船配比計算,預(yù)計2005年、2006年全球集裝箱需求量還將有10%-15%的上升,集裝箱價格未來兩年有望保持在較高的價格水平;從全球港口的情況來看,未來兩年也將仍然處于高峰。
低速船用柴油機供不應(yīng)求。2003年全球造船企業(yè)手持訂單達到30年來峰,我國承接新船訂單占全球總量的比例,從2002年的13%提高到了2003年的18%,我國還制定了2015年成為世界造船大國的目標(biāo)。但我國來原材料價格上升導(dǎo)致造船成本大幅提高,因此船舶業(yè)風(fēng)險較大。但船用柴油機目前市場供應(yīng)缺口達到40%,隨著造船產(chǎn)能的擴張其缺口還將進一步擴大,且柴油機價格呈明顯上升趨勢。因此,相關(guān)企業(yè)將迎來快速發(fā)展的時機。
政策推動大噸位汽車。交通今年3月份以來開始的“治超治限”將對道路交通運輸業(yè)產(chǎn)生重要影響。超載超限是與我國“交通運輸現(xiàn)代化”極不相稱的非標(biāo)準(zhǔn)、低效率和高風(fēng)險的運輸方式,不僅提出要用3-5年的時間來進行治理,同時還將在今年下半年出臺道路車輛新的指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn),對我國目前不合理的載貨汽車結(jié)構(gòu)實行大力調(diào)整,這些政策的出臺將大力支持專用汽車及載重噸位較高的汽車快速發(fā)展。
國防裝備升級擴大需求。從世界近幾年三次戰(zhàn)爭的情況來看,我國國防裝備已經(jīng)遠遠不能滿足現(xiàn)代戰(zhàn)爭的需要。另外,目前國際形式和周邊環(huán)境也迫使我國調(diào)整過去20年來的國防政策。而從國際發(fā)達的經(jīng)驗來看,國防投入也不僅僅是戰(zhàn)備本身的意義,現(xiàn)代裝備特別是通訊、醫(yī)療、氣象等高科技領(lǐng)域的發(fā)展,可以帶動社會經(jīng)濟整體發(fā)展。預(yù)計未來幾年我國軍隊在大量裁員的同時,將大現(xiàn)代戰(zhàn)備的開支,其中投入的重點將是海軍和空軍裝備。
另外,替代進口的專業(yè)設(shè)備,如印刷設(shè)備制造業(yè)、包裝設(shè)備制造業(yè)以及縫紉機等專用設(shè)備將不會受到宏觀調(diào)控的影響,且替代進口的空間較大。目前北人股份、京山輕機、標(biāo)準(zhǔn)股份等行業(yè)龍頭公司都開始受到市場的關(guān)注。
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