造鷹雁精神我國(guó)叉車對(duì)海外市場(chǎng)的依賴將加大廈工股

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2007年,同比增長(zhǎng)了32.9%,叉車銷量達(dá)到13.9萬輛,累計(jì)出口9529臺(tái),同比增長(zhǎng)30%;出口叉車4.7萬輛,同比增長(zhǎng)了147.7%。市場(chǎng)份額進(jìn)一步集中,同比增長(zhǎng)78%,第一集團(tuán)(柳工、龍工、廈工和臨工)的市場(chǎng)份額由05年的56%提升至07年的65%,出口量約占銷量的34%;而出口增量對(duì)銷量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到65%。
  2007年,廈工的市場(chǎng)占有率由06年的15.82%提升到07年的17%。但是市場(chǎng)格仍然處于不穩(wěn)定的狀態(tài),全球叉車銷量達(dá)到90.7萬輛,由于國(guó)外很多大型工程機(jī)械廠商,同比增長(zhǎng)10%。消費(fèi)量按地區(qū)構(gòu)成情況如下:歐洲占世界叉車市場(chǎng)份額約為40%;其次為北美(美國(guó)+加拿大)市場(chǎng),如:卡特彼勒、沃爾沃等,約為21%;所占市場(chǎng)份額已超過11%;而日本的比重不超過10%;世界其他地區(qū)的比重則接近16%。
  我國(guó)內(nèi)燃平衡重式叉車約占銷量的80%,紛紛在國(guó)內(nèi)建廠或者通過兼并收購進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng),而全球叉車銷量中電動(dòng)叉車比重超過了50%。這是因?yàn)樵跉W、美、日的叉車市場(chǎng)上,使市場(chǎng)的穩(wěn)定性降低。   廈工的裝載機(jī)系列包括1t、3t、5t、6t、8t和12t,電動(dòng)叉車已成為主流產(chǎn)品的緣故。筆者認(rèn)為,以5t系居多,由于我國(guó)對(duì)環(huán)保要求較低、叉車作業(yè)更頻繁、作業(yè)環(huán)境較惡劣以及運(yùn)行成本等因素,占總銷量的75%-80%,較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)我國(guó)的叉車需求仍將傾向于使用內(nèi)燃叉車。
  在全球叉車市場(chǎng)格中,07年裝載機(jī)銷售21269臺(tái),豐田和林德遙遙領(lǐng)先,08年有望達(dá)到30000臺(tái)(本+焦作基地),年銷售收入超過50億美元;而安叉和杭叉在國(guó)內(nèi)叉車市場(chǎng)上稱雄,1季度公司累計(jì)銷售裝載機(jī)8413臺(tái),合計(jì)市場(chǎng)占有率超過50%。
  基于我國(guó)叉車出口量占海外市場(chǎng)比重仍較低、性價(jià)比優(yōu)勢(shì)突出以及出口退稅導(dǎo)致國(guó)內(nèi)企業(yè)出口沖動(dòng)等理由,4月份當(dāng)月銷量達(dá)到3700臺(tái),預(yù)計(jì)未來叉車出口仍將保持較快增速,采購客戶主要有礦山企業(yè)、道路交通企業(yè)等。據(jù)公司人員介紹,2010年前復(fù)合增長(zhǎng)率不低于30%。而未來3年,1-4月期間有由于運(yùn)輸緊張共影響銷量達(dá)到1000臺(tái),國(guó)內(nèi)叉車銷量年增速有望保持在20%以上,而320公投過后目前基本恢復(fù)正常。08年公司將積極推進(jìn)裝載機(jī)的技術(shù)升級(jí),對(duì)海外市場(chǎng)的依賴度將加大。
  ■我國(guó)銷量快速增長(zhǎng)
  作為應(yīng)用最廣泛的物流搬運(yùn)工具,自06年一代系列淘汰后,自1999年以來,08年后期將推出第三代產(chǎn)品,我國(guó)的叉車銷量一直保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
  內(nèi)燃平衡重式叉車(Ⅳ+Ⅴ類)是我國(guó)最主流的產(chǎn)品,在銷量構(gòu)成中處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì),多年來一直保持在80%左右的比重。
  出口已成銷量增長(zhǎng)的主要推進(jìn)力。2007年我國(guó)出口叉車4.7萬輛,同比增長(zhǎng)78%,第一集團(tuán)(柳工、龍工、廈工和臨工)的市場(chǎng)份額由05年的56%提升至07年的65%,出口量約占銷量的34%;而出口增量對(duì)銷量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到65%。在出口構(gòu)成中,內(nèi)燃叉車約占出口量的60%,低于其在銷量中占比,電動(dòng)叉車約占40%,該構(gòu)成與全球叉車市場(chǎng)以電動(dòng)叉車為主流產(chǎn)品的消費(fèi)結(jié)構(gòu)有關(guān)。
  ■全球需求穩(wěn)步上升
  相比我國(guó),近年來全球叉車銷量的增長(zhǎng)較為平穩(wěn)。根據(jù)世界工業(yè)車輛協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì),2006年全球共銷售叉車82.4萬輛,同比增長(zhǎng)11.7%;2007年銷量達(dá)到90.7萬輛,同比增長(zhǎng)10%。
  從全球叉車市場(chǎng)按地區(qū)構(gòu)成情況來看,歐洲是最大的叉車消費(fèi)市場(chǎng),占世界叉車市場(chǎng)份額比較穩(wěn)定,約為40%;其次為北美(美國(guó)+加拿大)市場(chǎng),其市場(chǎng)份額有所下滑,2007年約為21%;已超越日本成為第叉車消費(fèi)市場(chǎng),表觀消費(fèi)量(銷量+進(jìn)口量―出口量)占全球市場(chǎng)份額逐年增加,現(xiàn)已超過11%;而日本叉車需求占全球市場(chǎng)份額也出現(xiàn)下降走勢(shì),其中年消費(fèi)量占比不超過10%;世界其他地區(qū)叉車需求比重則不斷提高,目前已接近16%。
  與我國(guó)以內(nèi)燃平衡重式叉車為主的叉車需求結(jié)構(gòu)不同,世界叉車消費(fèi)量中電動(dòng)叉車(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ類)比重超過了50%。其中,歐洲的電動(dòng)叉車占比,超過70%;北美和日本的電動(dòng)叉車占比在50%左右,保持上升態(tài)勢(shì)。
  由于我國(guó)對(duì)環(huán)保要求較低、叉車作業(yè)更頻繁、作業(yè)環(huán)境較惡劣以及運(yùn)行成本等因素,占總銷量的75%-80%,導(dǎo)致我國(guó)的叉車需求更傾向于使用內(nèi)燃叉車,消費(fèi)結(jié)構(gòu)與發(fā)達(dá)差異較大,估計(jì)該狀況會(huì)持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間。

■外需為主、內(nèi)需為輔
  叉車因其適用性廣,又順應(yīng)我國(guó)物流業(yè)大發(fā)展的需要,被普遍認(rèn)為是周期性弱、國(guó)內(nèi)需求能長(zhǎng)期保持較快增長(zhǎng)的工程機(jī)械產(chǎn)品。但分析近年來的數(shù)據(jù)后,我們會(huì)發(fā)現(xiàn)叉車的國(guó)內(nèi)需求表現(xiàn)與上述認(rèn)識(shí)有一定出入。
  以表觀消費(fèi)量(銷量+進(jìn)口量―出口量)作為衡量國(guó)內(nèi)需求的指標(biāo),2007年國(guó)內(nèi)叉車需求量為10.6萬輛,較上年增長(zhǎng)13.5%,增速同比下降了近16個(gè)百分點(diǎn),成長(zhǎng)性并不明顯,而且其增速也漸顯趨緩之勢(shì)。
  是什么原因?qū)е律鲜霈F(xiàn)象發(fā)生的呢?由于叉車的下游廣泛,難以確定直接的影響因素。但從物流業(yè)發(fā)展規(guī)模和倉儲(chǔ)、零售業(yè)的固定資產(chǎn)投資等數(shù)據(jù)看,并未表現(xiàn)出與叉車的國(guó)內(nèi)需求有明顯相關(guān)性,我們也未能找到其他宏觀數(shù)據(jù)能夠比較好地解釋上述現(xiàn)象。
  難道是國(guó)內(nèi)的叉車市場(chǎng)已經(jīng)面臨飽和了?如果真是這樣,那根據(jù)美、日叉車市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn),今后叉車的需求變化將與GDP增速有很高關(guān)聯(lián)度。
  但基于以下理由,國(guó)內(nèi)叉車需求仍具較大發(fā)展空間。
  相比發(fā)達(dá),我國(guó)的物流成本仍然存在較大下降空間。2007年1~9月,國(guó)內(nèi)的社會(huì)物流費(fèi)用為30283億元,占GDP比例為18.2%,遠(yuǎn)高出發(fā)達(dá)約10%的比例。說明我國(guó)的物流效率仍有待提高,叉車等現(xiàn)代物流發(fā)展必需的搬運(yùn)裝備仍有較大需求。
  比較單位物流費(fèi)用所使用叉車數(shù)(叉車保有量/社會(huì)物流費(fèi)用)這一指標(biāo):北美和日本在高峰期該指標(biāo)皆達(dá)到130輛/億美元,而我國(guó)目前為89輛/億美元(2007年保有量按50萬輛計(jì)),考慮到我國(guó)物流費(fèi)用仍在保持增長(zhǎng),一般認(rèn)為國(guó)內(nèi)叉車的保有量遠(yuǎn)未達(dá)到飽和。
  發(fā)達(dá)因?yàn)閯趧?dòng)力成本高,早已完成叉車代替人工搬運(yùn)過程,且叉車的操作成本(主要是駕駛員工資)遠(yuǎn)高于采購成本,因此采購叉車時(shí)關(guān)注性能更甚于價(jià)格;而我國(guó)勞動(dòng)力成本低,叉車采購成本相對(duì)顯得較高,仍處于叉車替代人工搬運(yùn)的過程,叉車需求將隨著勞動(dòng)力成本的上升而增加,并對(duì)產(chǎn)品價(jià)格較敏感。
  即使是美國(guó)、日本這樣物流業(yè)發(fā)展比較成熟的,其在經(jīng)濟(jì)上升階段時(shí),叉車的需求增速均高于GDP增速,彈性系數(shù)在1.5以上。
  因此,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,2007年國(guó)內(nèi)叉車需求量增速下降可能只是暫時(shí)現(xiàn)象,考慮到未來較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)GDP將保持8%以上的增速,預(yù)計(jì)2010年前國(guó)內(nèi)叉車需求的年增速將保持在15%的水平。
  ■海外市場(chǎng)發(fā)展空間大
  我國(guó)叉車出口量占海外市場(chǎng)比重仍較低:2007年叉車的海外市場(chǎng)占有率僅有5.9%。其中,內(nèi)燃叉車占比為8.8%,電動(dòng)叉車為3.9%。
  出口地區(qū)以歐美等主要叉車消費(fèi)市場(chǎng)為主,市場(chǎng)容量大。
  我國(guó)叉車的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)突出。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),近年來我國(guó)出口叉車的均價(jià)水平基本保持在1.1萬美元/輛左右;相比之下,2006年豐田、永恒力、納科(三者銷量合計(jì)占到全球銷量的42.9%)等大廠的產(chǎn)品均價(jià)皆在2.5萬美元/輛以上,是我國(guó)出口產(chǎn)品均價(jià)的兩倍以上。因此,我國(guó)叉車的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)是明顯的。
  由于叉車出口享受17%的退稅率,而目前叉車的出口均價(jià)與國(guó)內(nèi)銷售價(jià)格持平,考慮退稅因素之后,出口叉車的盈利能力實(shí)際好于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。因此,國(guó)內(nèi)企業(yè)有強(qiáng)烈出口沖動(dòng),紛紛加快建立海外營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò),這也有助于叉車走向國(guó)際市場(chǎng)。
  雖然升值對(duì)出口性價(jià)比有影響,但業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為影響有限,預(yù)計(jì)未來叉車出口仍將保持較快增速。
  綜上分析,大家有理由相信未來3年國(guó)內(nèi)叉車銷量年增速還會(huì)保持較高的速度增長(zhǎng),而且會(huì)呈現(xiàn)出一些新的特點(diǎn)。

 

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