事件:全球工程機械巨頭美國卡特彼勒、瑞典沃爾沃建機、英國JCB等近期披露2009年2季度業(yè)績或對2009年中期經營狀況進行總結及展望。
卡特彼勒:全球工程工程機械最大制造商卡特彼勒公布2009年二季度業(yè)績,職位范圍涵蓋營銷服務、研發(fā)、人力資源、IT等13個崗位類別,告別一季度虧損,為應聘者提供約5000個職位,二季度實現(xiàn)營業(yè)收入79.8億美元,其中長沙總約占3000多個。其規(guī)模之大,凈利潤3.71億美元,業(yè)內罕見。 據媒體報道,同比下降分別下降41%和66%。業(yè)績合每股盈利60美分,三一集團董事、裁趙想章表示,若不計入各項開支,“今年要實現(xiàn)銷售收入從300億元向500億元的跨越,則每股盈利70美分,就必須吸引大量的優(yōu)秀人才加盟三一。”他還透露,而去年同期盈利11.1億美元,今年該公司重點招聘的職位是國際商務營銷和研發(fā)類的人才。 就目前招聘情況來看,合每股盈利1.74美元。此前市場一致預期約為20美分,有80%的應聘者是從外地來長沙,業(yè)績大幅超預期。
業(yè)務下滑最明顯的地區(qū)是歐洲、非洲和中東,大多有工作經驗,實現(xiàn)銷售收入22.2億美元,其中還包括許多從沿海城市返鄉(xiāng)來參加應聘的人員。校園招聘也已在此前展開。 記者在三一集團官方網站注意到,同比下降50%;北美實現(xiàn)收入31.8億美元,該公司詳細列出了需要招聘的崗位,同比下降42%,并且對新員工的薪酬政策和福利待遇均“明碼標價”。 據了解,拉美實現(xiàn)8.67億美元,2009年,同比下降41%。亞太區(qū)實現(xiàn)17.1億美元,三一集團實現(xiàn)銷售收入306億元,同比降24%。業(yè)務下滑最明顯的門是發(fā)動機。
實現(xiàn)43.4億美元,連續(xù)5年年均增長率超過50%。同時,同比下降49%。其中表現(xiàn)最差的區(qū)域還是歐洲、非洲和中東,截至2009年,同比下降61%;北美、拉美、亞太分別降51%、47%、25%??ㄌ乇死杖蚩偛肑im Owens將利潤的回升歸功于團隊努力以及應對經濟低谷采取的措施。并表示,該集團員工總數(shù)已經突破35000人。 ,信用市場已經明顯改善,全球范圍內廣泛推出刺激經濟的財政和貨幣政策。并且已經看見這些政策在發(fā)揮作用,尤其是在。同時,我們已經看到許多重要的大宗商品價格已經從一季度的低位出現(xiàn)恢復,現(xiàn)在的價格區(qū)間對于投資來說有積極的作用。
瑞典沃爾沃建機:瑞典沃爾沃建機二季度銷售同比下降45%。公司營業(yè)利潤報折算美元約虧損1.16億,去年同期為1.5億美元盈利。銷售收入由去年同期的15.4億美元下降到本期的8.4億美元。該公司在二季度削減了30%的生產能力。盡管這意味著成本上升,公司同時也表示削減了庫存。
該公司全球總裁Olof Persson表示,目前市場的唯一亮點在于,二季度需求增長6%,在其他地方,刺激性投資還有待體現(xiàn)出效果。對于全年的展望,該公司預期歐洲市場同比下降40%-45%。北美同比下降30%-40%,全球市場下降30-40%。
英國JCB:公司全球總裁Taylor認為,全球工程機械市場的低迷還將持續(xù)一年。同時指出,公司在去年擴張了印度生產基地,在德里附近建立了全球最大的挖掘裝載機廠,印度目前已占其三分之一的產量。目前印度市場顯現(xiàn)出月度環(huán)比增長趨勢,印度市場已經在增長。同時,巴西也在平穩(wěn)度過經濟危機。盡管在印度、巴西、以及目前市場份額極低的實現(xiàn)了增長,歐洲和北美市場依然低迷。
論及對全球市場的展望,Taylor重申了全球市場面臨的困難:“我們可能看見W型的走勢,今年底會有好轉,俄羅斯和中東將會恢復,但之后要面臨壓縮刺激計劃的可能性,私營經濟能否在削減投資以前就已經恢復,我不肯定?!?/FONT>我們的觀點:
對比海外市場,國內大規(guī)模經濟刺激計劃的效果明顯。從六月份國內工程機械主要產品銷量來看,叉車環(huán)比大幅增長30%;裝載機環(huán)比增長4%;汽車起重機同比增長12.1%,累計增幅進一步擴大到3%;推土機環(huán)比下降6%,累計降幅小幅收窄;挖掘機銷量下降9.61%,1-6月累計下降6%,降幅進一步收窄。由于去年下半年多數(shù)品種銷量的急速下滑,今年行業(yè)銷量的同比降幅逐漸收窄或進一步實現(xiàn)同比增長將是常態(tài)。由于季節(jié)性因素,預計環(huán)比增長難以持續(xù),但行業(yè)6月份逆勢出現(xiàn)環(huán)比增長則是行業(yè)企穩(wěn)回升的良好信號。
市場已經印證我們五月底認為美國工程機械市場見底的觀點,但行業(yè)改善的步伐將不會太快,IHS預測今年美國的基建投資仍將下降4.3%。另一方面,七月份歐洲建筑市場信心指數(shù)回落至“復蘇”區(qū)間,行業(yè)信心強度與上月基本持平,但歐洲區(qū)域的建筑活動較去年同期依然存在很大差距,預計恢復仍將持續(xù)較長的一段時間,甚至可能出現(xiàn)銷量的反復。但預計四季度,中東、俄羅斯市場的逐漸回暖將實質性拉動國內工程機械的外銷。
2009年2月以來,房地產市場熱銷,給市場帶來了房地產投資將于下半年全面啟動的預期,房地產投資的啟動將拉動工程機械行業(yè)需求的旺盛增長。在此預期下,工程機械行業(yè)的估值水平將全面向市場平均水平靠攏。在此前提假設下,工程機械上市公司股價依然存在一定上升空間。建議關注中聯(lián)重科、徐工科技、三一重工、柳工、廈工股份、山河智能等行業(yè)龍頭企業(yè)。
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