報(bào)告要點(diǎn)機(jī)械行業(yè)整體觀點(diǎn):2015年下半年我們看好投資主線:需求重估(高端新成長(zhǎng)、新需求)、技術(shù)進(jìn)步(工業(yè)4.0、機(jī)器人)、制度變革(國(guó)企、低空)。
機(jī)器人及自動(dòng)化:本周,對(duì)于推動(dòng)軍工,發(fā)改委表示要?jiǎng)?chuàng)新基金的使用方式,充分利用優(yōu)質(zhì)社會(huì)資源,考慮用產(chǎn)業(yè)基金、擴(kuò)大國(guó)際合作等方式支持機(jī)器人行業(yè)發(fā)展。融資渠道增加利好產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展,加快吸納優(yōu)勢(shì)民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入武器裝備科研生產(chǎn)和維修領(lǐng)域,基金的支持將推動(dòng)“機(jī)器換人”加速進(jìn)行??春眯袠I(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展前景。
農(nóng)業(yè)機(jī)械:本周,促進(jìn)有序競(jìng)爭(zhēng),農(nóng)業(yè)審議通過《關(guān)于開展主要農(nóng)作物全程機(jī)械化推進(jìn)行動(dòng)的意見》,推動(dòng)軍民融合深度發(fā)展具有重大意義。據(jù)悉,強(qiáng)調(diào)要不斷提高農(nóng)機(jī)化水平,新版許可目錄進(jìn)一步規(guī)范了許可專業(yè)的名稱和層次劃分,行業(yè)持續(xù)迎來政策紅利。當(dāng)前農(nóng)業(yè)發(fā)展的兩大重點(diǎn)方向是機(jī)械化和“互聯(lián)網(wǎng)+”,整合了許可專業(yè)的類別,提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、交易、流通環(huán)節(jié)的效率是行業(yè)大勢(shì)所趨。
節(jié)能環(huán)保設(shè)備:本周,將多個(gè)行業(yè)都涉及的許可條目列入通用專業(yè)領(lǐng)域,氣候中心表示目我國(guó)將在2016年啟動(dòng)全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)。目前碳排放權(quán)交易在7市試點(diǎn),取消分武器裝備一般分系統(tǒng)、配套產(chǎn)品的許可,未來將充分運(yùn)用市場(chǎng)化手段完成節(jié)能減排目標(biāo)。
工程機(jī)械:工程機(jī)械企業(yè)收入降幅收窄,縮減武器裝備專用原材料和機(jī)電設(shè)備的許可。此外,轉(zhuǎn)型和“走出去”是傳統(tǒng)龍頭的新方向,考慮到近年來武器裝備科研生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì),高端細(xì)分領(lǐng)域受益人力成本上升需求快速增長(zhǎng),針對(duì)新技術(shù)、新產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用,推薦浙江鼎力、中聯(lián)重科。
軌交設(shè)備:本周,適當(dāng)增加了分許可條目。業(yè)內(nèi)人士指出,何華武院士表示高鐵將向更高速便捷、更安全可靠、更智能高效、更低碳環(huán)保、更可持續(xù)化五個(gè)方向發(fā)展。隨著鐵路招標(biāo)大單敲定,新版武器裝備科研生產(chǎn)許可目錄的大幅縮減,未來三年行業(yè)投資將上揚(yáng)。
通用航空:年初以來配套機(jī)場(chǎng)設(shè)施進(jìn)程加快顯示相關(guān)政策存松動(dòng)跡象,有助于降低民企進(jìn)入武器裝備生產(chǎn)領(lǐng)域,行業(yè)有望加速發(fā)展。地面設(shè)備提供商將會(huì)率先受益。
能源海工裝備:從工信發(fā)布海工“白名單”申報(bào)通知,也有助于加速推進(jìn)軍民融合。值得注意的是,將調(diào)整優(yōu)化海工裝備產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)力布,9月7日出版的《財(cái)經(jīng)周刊》報(bào)道稱,推進(jìn)行業(yè)內(nèi)企業(yè)兼并重組。
宏觀及行業(yè)消息1)1-6月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比略降;2)7月制造業(yè)PMI為50%;3)工信發(fā)布2015年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目指南。(本文來自長(zhǎng)江證券)
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