機(jī)單月下滑激進(jìn)擴(kuò)張 工程機(jī)械企業(yè)深陷產(chǎn)能過(guò)剩泥潭月工程

在過(guò)去的十年中，裝載機(jī)單月銷量下滑27.5%，工程機(jī)械很多企業(yè)不斷跑馬圈地，推土機(jī)單月銷量下滑14.7%，擴(kuò)張自己的地盤。然而，壓路機(jī)單月下滑26.4%。7月28家主要挖掘機(jī)廠家共銷售挖掘機(jī)6351臺(tái)，這種過(guò)于激進(jìn)的發(fā)展策略就像一把雙刃劍，環(huán)比-24%,同比8%,累計(jì)同比-11%。其中，在加快其發(fā)展速度的同時(shí)，三一重工818臺(tái)，也留下了諸多隱患。

由于一些企業(yè)錯(cuò)誤地估計(jì)了形勢(shì)，環(huán)比-19%,同比-2%,累計(jì)同比-14%;柳工291臺(tái)，尤其是錯(cuò)誤地估計(jì)了四萬(wàn)億經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃所能產(chǎn)生的效果，環(huán)比-41%,同比9%,累計(jì)同比-15%;廈工180臺(tái)，導(dǎo)致企業(yè)在繁榮時(shí)期過(guò)度激進(jìn)的發(fā)展策略沒(méi)有產(chǎn)生預(yù)期的效果種情況。自去年底工程機(jī)械行業(yè)陷入低谷后，環(huán)比-17%,同比-9%,累計(jì)同比-34%;中聯(lián)重科56臺(tái)，一直未曾恢復(fù)到正常軌道，環(huán)比4%,同比-53%,累計(jì)同比-51%。國(guó)內(nèi)主要上市公司表現(xiàn)仍較低迷。僅柳工獲得正增長(zhǎng)，緊接著又遇上升值、銀行“錢荒”的困境，主要出口訂單客觀，工程機(jī)械企業(yè)為了完成銷售業(yè)績(jī)，7月出口123臺(tái)，不惜采取激進(jìn)的銷售策略，銷量占比42%。其余上市公司呈負(fù)增長(zhǎng)，降低首付款甚至零首付的方式來(lái)吸引用戶。更有一些企業(yè)鋪貨給代理商，廈工銷量同比跌幅變窄，無(wú)償給代理商使用，三一銷量同比跌幅與上月持平。7月份，瘋狂地制造銷售業(yè)績(jī)，挖掘機(jī)國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額42%,與上月持平;日系品牌在市占率26%,較上月上漲一個(gè)點(diǎn)，但到最后非但沒(méi)能解決企業(yè)困境，主要由小松市場(chǎng)占比上升導(dǎo)致;韓系品牌市占率13%,較上月下跌一個(gè)點(diǎn);歐美品牌市占率17%。三一、柳工、廈工、中聯(lián)7月份市占率分別為13%、5%、3%、1%,三一較上月市占率回升一個(gè)點(diǎn)，反而造成產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩。而房地產(chǎn)商及礦山拖欠拒付租賃工程車主的機(jī)械使用費(fèi)，柳工回落一個(gè)點(diǎn)。，導(dǎo)致大批量壞賬產(chǎn)生。

產(chǎn)能過(guò)剩

毋庸諱言，產(chǎn)能過(guò)剩是工程機(jī)械行業(yè)的通病。以挖掘機(jī)為例，據(jù)統(tǒng)計(jì)，挖掘機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)劃年產(chǎn)能約60萬(wàn)臺(tái)左右，但2012年全年的總銷量還不到12萬(wàn)臺(tái)，而挖掘機(jī)市場(chǎng)的年銷量預(yù)測(cè)到2015年也就15萬(wàn)臺(tái)左右，僧多粥少的結(jié)果是不可避免的惡性競(jìng)爭(zhēng)。

中投顧問(wèn)機(jī)械行業(yè)研究員段嘉宣表示，大企業(yè)集中度不高，并且在過(guò)去高速增長(zhǎng)期間，依靠粗放式的產(chǎn)能擴(kuò)張?jiān)阎邢掠晤I(lǐng)域；而中小企業(yè)則依靠代工生產(chǎn)等方式放大產(chǎn)能擴(kuò)張規(guī)模。另外，產(chǎn)能過(guò)剩也表現(xiàn)在國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)減速、需求萎縮而產(chǎn)能無(wú)法及時(shí)退出上。

段嘉宣認(rèn)為，企業(yè)在前期采取跑馬圈地的粗放經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)方式進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張，從而導(dǎo)致企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)加劇。隨著對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的調(diào)控力度日增，同時(shí)礦山的投資增速也逐步放緩，導(dǎo)致市場(chǎng)供需失衡，并且房地產(chǎn)商以及礦山自身的資金狀況也堪憂，最終產(chǎn)生了大批量的壞賬。

同時(shí)，段嘉宣也指出，近幾年工程機(jī)械產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，行業(yè)盲目擴(kuò)張，眼下市場(chǎng)資金極度緊張，A股暴跌，投資者信心也遭受重創(chuàng)。但如果此時(shí)企業(yè)收縮戰(zhàn)線，一方面則意味著將失去前期通過(guò)“自殘”獲得的市場(chǎng)份額；另一方面則有可能喪失此次良好的轉(zhuǎn)型機(jī)會(huì)。

鑒于此，不少行業(yè)人士認(rèn)為，相比前十年不顧一切拼增長(zhǎng)，當(dāng)前工程機(jī)械企業(yè)更重要的任務(wù)是控制財(cái)務(wù)和庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)，包括控制信用銷售、加強(qiáng)回款并降低庫(kù)存。同時(shí)，隨著微利時(shí)代的到來(lái)，工程機(jī)械企業(yè)需要采取新的經(jīng)營(yíng)模式。包括加強(qiáng)管理，理順內(nèi)流程，降低管理成本；利用升值，增加從國(guó)外進(jìn)口原材料，降低材料成本；將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到欠發(fā)達(dá)地區(qū)，利用當(dāng)?shù)剌^為廉價(jià)的人力資源和自然資源，降低生產(chǎn)成本；直接與外商聯(lián)系，或充分利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展電子商務(wù)，減少出口的中間環(huán)節(jié)，提高交易的效率等。

另外，適度海外市場(chǎng)也當(dāng)屬權(quán)宜之計(jì)。從2012年工程機(jī)械行業(yè)的出口區(qū)域來(lái)看，亞洲依然是工程機(jī)械出口的傳統(tǒng)最大市場(chǎng)，市場(chǎng)份額依然達(dá)到42.72%。其次分別是歐洲、非洲和拉美。從2013年的情況來(lái)看，除了在傳統(tǒng)市場(chǎng)繼續(xù)拓展之外，工程機(jī)械企業(yè)也不斷在新興市場(chǎng)尋找機(jī)會(huì)。

不過(guò)，工程機(jī)械高端產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力依然不強(qiáng)，這一直是國(guó)內(nèi)企業(yè)在海外市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展的掣肘。業(yè)內(nèi)人士表示，工程機(jī)械一些高技術(shù)含量、高附加值的核心零件，如傳動(dòng)件、控制元件及關(guān)鍵液壓件等還需依賴進(jìn)口。因此，從根本上提高工程機(jī)械企業(yè)的創(chuàng)新能力，才能使成本有進(jìn)一步的下降空間，并有利于緩解目前的困境。

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