據(jù)工業(yè)報(bào)梳理,截至發(fā)稿前,國內(nèi)12家乘用車整車上市企業(yè)披露了2022年第一季度業(yè)績(jī)報(bào)告,六成車企現(xiàn)不同程度的下滑。一邊,比亞迪(002594.SZ,01211.HK)、長(zhǎng)安汽車(000625.SZ)、廣汽集團(tuán)(601238.SH)、力帆科技(601777.SH)4家營收及凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng);另一邊,上汽集團(tuán)(600104.SH)、北京汽車(01958.HK)、長(zhǎng)城汽車(601633.SH)、江淮汽車(600418.SH)、小康股份(601127.SH)、北汽藍(lán)谷(600733.SH)、海馬汽車(000572.SZ)、眾泰汽車(000980)8家出現(xiàn)了營收或凈利的不同程度下滑。12家車企整體呈現(xiàn)“冰火兩重天”的業(yè)績(jī)格。
(備注:表格數(shù)據(jù)來源于各車企財(cái)報(bào),按營業(yè)收入多少依次排序)
8家車企業(yè)績(jī)不同程度下滑
第一季度,對(duì)汽車市場(chǎng)影響最大的因素仍是疫情。
來自汽車流通協(xié)會(huì)的最新調(diào)研顯示,本輪疫情在3月多點(diǎn)爆發(fā),作為汽車產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)的東北、江浙滬等地疫情防控形勢(shì)更是嚴(yán)峻,先后開啟封控管理。受疫情防控影響,物流受阻,一些零件企業(yè)生產(chǎn)節(jié)奏被打亂,零件供應(yīng)出現(xiàn)短缺,致使華中、華南、東北等地的整車生產(chǎn)基地陸續(xù)出現(xiàn)停產(chǎn)情況。同時(shí),封控地區(qū)的經(jīng)銷商也停止經(jīng)營活動(dòng),居民收入和消費(fèi)信心受到一定的沖擊,消費(fèi)需求下降,汽車產(chǎn)銷出現(xiàn)大幅下滑。
上述背景下,不少車企業(yè)績(jī)受到影響。作為一季度唯一一家營收超過千億的車企,上汽集團(tuán)一季度營收、凈利均呈現(xiàn)不同程度的下滑。根據(jù)財(cái)報(bào),一季度上汽集團(tuán)實(shí)現(xiàn)總營收1824.71億元,同比下降3.50%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)55.16億元,同比降19.44%。
對(duì)于業(yè)績(jī)下滑原因,上汽集團(tuán)在財(cái)報(bào)中表示,一方面是由于公司之子公司上海汽車集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司擴(kuò)大貸款規(guī)模,另一方面則由于一季度受疫情影響,銷售收入減少所致。
除了上汽集團(tuán),營收、凈利潤(rùn)雙降的還有兩家企業(yè):江淮汽車和北京汽車。
江淮汽車在營收、凈利上雙雙下挫。4月28日,江淮汽車發(fā)布一季度業(yè)績(jī)報(bào)告,江淮汽車實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入97.61億元,同比下降16.43%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-2.9億元,同比下降253.45%。對(duì)此,江淮汽車表示,受疫情、芯片短缺影響,企業(yè)一季度銷量下降;芯片、電池等原材料價(jià)格上漲導(dǎo)致成本上漲,主營業(yè)務(wù)毛利減少。
4月28日,港股上市公司北京汽車發(fā)布2022財(cái)年一季報(bào)。一季度,公司營業(yè)收入457.31億元,同比下降8.19%,歸屬母公司凈利潤(rùn)15.67億元,同比下降11%。對(duì)于業(yè)績(jī)下滑的原因,北京汽車表示主要由于新冠肺炎疫情對(duì)汽車行業(yè)整體帶來沖擊,對(duì)集團(tuán)的生產(chǎn)和銷售帶來較大影響。不過,北京汽車仍對(duì)中長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)發(fā)展持謹(jǐn)慎正面預(yù)期。
在已經(jīng)披露一季報(bào)的12家乘用車企中,小康股份一季度凈利潤(rùn)下滑幅度最大,超50%。一季報(bào)顯示,小康股份主營收入51.31億元,同比上升56.03%;歸母凈利潤(rùn)-8.39億元,同比下降57.54%;扣非凈利潤(rùn)-7.57億元,同比下降31.72%。而公告中,小康股份未就業(yè)績(jī)虧損的原因作出具體說明。
事實(shí)上,從2020年就陷入虧損的小康股份,始終未走出泥潭。此前發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告中,小康股份提到,雖然2021年賽力斯新能源汽車銷量較上年同期有所增長(zhǎng),但銷售尚處于爬坡階段,固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)攤銷增大,研發(fā)投入、人工成本、營銷渠道費(fèi)用持續(xù)增加,導(dǎo)致公司該板塊影響歸母后凈利潤(rùn)虧損14億元。年報(bào)中,小康股份也提及了原材料等成本上漲對(duì)企業(yè)帶來的壓力。
5月7日晚間,先后多次推遲的極狐阿爾法S全新HI版終于上市。兩款車型價(jià)格分別為進(jìn)階版39.79萬元,高階版42.99萬元。這對(duì)于業(yè)績(jī)下滑近兩年的北汽藍(lán)谷而言,無疑是一把利劍。
作為A股上市的純電動(dòng)車企,北汽藍(lán)谷業(yè)績(jī)繼續(xù)低迷。最新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,自2020年至今年一季度,北汽藍(lán)谷凈利累計(jì)虧損高達(dá)126.77億元。年銷量也從2019年的15萬輛下滑至2021年的2.6萬輛。一季度,北汽藍(lán)谷營業(yè)收入17.31億元,同比增長(zhǎng)108.42%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-9.57億元,較上年同期虧損增加,成為唯一一家一季度毛利率為負(fù)的乘用車企。
“與比亞迪‘高銷量、低利潤(rùn)’不同,北汽藍(lán)谷是較為典型的由于‘賣不動(dòng)車’而產(chǎn)生的虧損。低銷量困境在華為賦能后,仍未得到改善。”新浪財(cái)經(jīng)上市公司研究院的報(bào)告如是分析。
值得一提的是,眾泰汽車營收同比增幅下降近四成,成為一季度營收下滑幅度最大的車企。4月29日,眾泰汽車發(fā)布一季度財(cái)報(bào)。一季度,眾泰汽車營業(yè)收入1.25億元,同比下降39.12%;歸母凈利潤(rùn)虧損1.57億元,同比收窄38.49%,上年同期虧損2.55億元。4月26日,眾泰正式向深交所提出“摘帽”申請(qǐng)。
值得關(guān)注的是,分車企一季度還呈現(xiàn)“增收不增利”的情況。長(zhǎng)城汽車一季度營收336.19億元,同比增長(zhǎng)8.04%;凈利潤(rùn)16.34億元,同比下滑0.34%。海馬汽車一季度主營收入7.10億元,同比上升119.95%;凈虧損6092.54萬元。
新能源優(yōu)勢(shì)逐步凸顯
今年一季度,新能源汽車延續(xù)了快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,2022年一季度我國新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)量129.3萬輛,同比增長(zhǎng)142%;銷量125.7萬輛,同比增長(zhǎng)138.6%,市場(chǎng)滲透率已從去年的13.4%的占比提升至19.3%。
在新能源汽車市場(chǎng)的高速發(fā)展下,包括比亞迪、長(zhǎng)安汽車等在內(nèi)的車企新能源汽車轉(zhuǎn)型優(yōu)勢(shì)正進(jìn)一步凸顯。
4月27日,比亞迪發(fā)布2022年第一季度財(cái)報(bào),營收大增、利潤(rùn)暴漲。1-3月比亞迪營收668.25億元,同比增長(zhǎng)63.02%;營業(yè)利潤(rùn)10.61億元,同比增長(zhǎng)64.24%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為8.08億元,同比增長(zhǎng)240.59%。
營收大漲的背后,主要得益于新能源汽車行業(yè)快速增長(zhǎng)的汽車銷量增加。數(shù)據(jù)顯示,2022年一季度比亞迪的汽車銷量為291378輛,同比增長(zhǎng)179.78%,其中新能源汽車銷量為286329輛,同比增長(zhǎng)422.97%。
另有分投資者提醒,相比蔚來、理想20%的毛利潤(rùn)率以及特斯拉30%的毛利潤(rùn)率,比亞迪在汽車業(yè)務(wù)上面的盈利能力優(yōu)勢(shì)并不明顯,十幾年來一直深陷“增收不增利”的怪圈。數(shù)據(jù)顯示,第一季度比亞迪毛利潤(rùn)率創(chuàng)造了近5個(gè)季度新低,略低于去年同期,僅為12.4%,但根據(jù)花旗銀行的測(cè)算,比亞迪第一季度汽車業(yè)務(wù)毛利潤(rùn)率約為15.6%。
長(zhǎng)安汽車在一季度的表現(xiàn)也十分亮眼。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,一季度長(zhǎng)安汽車實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約345.76億元,凈利潤(rùn)約45.36億元,同比增長(zhǎng)431.45%。而這一數(shù)字,已經(jīng)超過了2021年年度凈利潤(rùn)35.52億元。
“我希望大家注意到,長(zhǎng)安汽車不再把自己定義為傳統(tǒng)制造企業(yè),而是向智能低碳出行科技公司轉(zhuǎn)型?!苯眨L(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)朱華榮在2021年度業(yè)績(jī)說明會(huì)上如是表示。
事實(shí)上,長(zhǎng)安汽車正全面布新能源賽道。一方面是阿維塔、長(zhǎng)安深藍(lán)以“新生力量”之姿競(jìng)逐新能源賽道;另一方面,長(zhǎng)安汽車正進(jìn)一步優(yōu)化長(zhǎng)安UNI、長(zhǎng)安乘用車、歐尚、凱程的品牌及定位,全面向電氣化――PHEV、HEV、REEV轉(zhuǎn)型。
值得關(guān)注的是,得益于新能源汽車市占率的提升,力帆科技、廣汽集團(tuán)一季度凈利潤(rùn)也分別實(shí)現(xiàn)了220.54%和27.17%的增幅。
今年一季度,力帆科技業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)了好轉(zhuǎn)。報(bào)告期內(nèi),力帆科技營業(yè)收入為12.49億元,同比增長(zhǎng)48.74%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5084.90萬元,同比增長(zhǎng)220.54%。
今年1-3月,廣汽集團(tuán)累計(jì)銷量60.81萬輛,同比增長(zhǎng)22.48%。其中自主品牌方面,廣汽乘用車?yán)塾?jì)銷售9.45萬輛,同比增長(zhǎng)21.80%;廣汽埃安累計(jì)銷售4.49萬輛,同比增長(zhǎng)154.85%。主力產(chǎn)品的銷量增長(zhǎng),也直接驅(qū)動(dòng)了廣汽集團(tuán)業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。一季度,廣汽集團(tuán)營業(yè)收入為231.45億元,同比增長(zhǎng)45.67%;歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為30.09億元,同比增長(zhǎng)27.17%。
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