談建強:現(xiàn)在關(guān)注三種結(jié)構(gòu)性趨勢:產(chǎn)業(yè)升級、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、勞動力成本上升及所帶來的以機械代替人工的趨勢,這三個集合點就是以工程機械為代表的高端裝備制造業(yè)。茍開紅:航空與海洋工程最具爆發(fā)潛力,高鐵產(chǎn)業(yè)應(yīng)該細(xì)分其子行業(yè)再做分析,在高鐵基建分達(dá)到頂點后,后續(xù)應(yīng)更加關(guān)注耗材類及重載相關(guān)領(lǐng)域。周文秱:看好具備特征的公司,包括較高附加值
高端裝備制造業(yè)橫跨了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)這兩大領(lǐng)域,被市場普遍看好,近期高鐵概念板塊更是引起市場追捧。本期邀請了基金經(jīng)理談建強、基金經(jīng)理茍開紅、投資官周文秱共同探討高端制造業(yè)投資問題。
記者:作為性新興產(chǎn)業(yè)之首,您如何看待高端裝備制造業(yè)的發(fā)展前景?
談建強:現(xiàn)在關(guān)注三種結(jié)構(gòu)性趨勢:第一種是產(chǎn)業(yè)升級;第二種是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,即沿海向中西的轉(zhuǎn)移;第三種是的勞動力成本上升,及其所帶來的以機械代替人工的趨勢。這三個集合點就是以工程機械為代表的高端裝備制造業(yè)。是制造業(yè)大國,扶持高端裝備制造業(yè)、增加產(chǎn)品技術(shù)含量及經(jīng)濟附加值,是未來經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的重要方向之一。
茍開紅:在高端裝備制造業(yè)行業(yè)上,我國目前已經(jīng)具有較好的基礎(chǔ),因此進(jìn)一步發(fā)展壯大具備較高的可行性。例如在數(shù)控機床、海工裝備、軌道交通等方面我國與世界先進(jìn)水平的差距已經(jīng)較小,且在成本方面具有較大優(yōu)勢。
同時,從邏輯上來看,高端裝備制造業(yè)屬于高新技術(shù)主題,目前比較看好它能走出一條“高端的進(jìn)口替代”道路。這兩三年來,在高端機械裝備制造領(lǐng)域中不斷有技術(shù)突破,在整個產(chǎn)業(yè)鏈上從原先的低端組裝逐漸進(jìn)入高端的核心零配件領(lǐng)域。從目前來看,未來相關(guān)企業(yè)有望延續(xù)著一條由“技術(shù)突破”到“進(jìn)口替代”再到“出口競爭”的成長軌跡,這一條產(chǎn)業(yè)鏈上或?qū)⒂楷F(xiàn)不少龍頭企業(yè)。
周文秱:高端裝備制造業(yè)將是實現(xiàn)制造向創(chuàng)造轉(zhuǎn)變的重要途徑。從國內(nèi)而言,“十二五”期間,發(fā)展高端裝備制造業(yè)將重點發(fā)展智能制造、綠色制造和服務(wù)性制造。從國外而言,高端裝備技術(shù)目前仍然大量掌握在發(fā)達(dá)手中,但是高端裝備的運用已大量轉(zhuǎn)移到等新興。高端裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來黃金機遇,下游產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá),技術(shù)儲備、中高端人力資源均已具備,同時具有貼近產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢。
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