龍工控股今正式在港上市,公售認(rèn)購(gòu)不足

輪式裝載制造商之一的龍工控股有限公司(3339HK)今日將正式在港主板掛牌。該公司昨日公布招股結(jié)果，公售分僅獲46.69％認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)不足的1599.4萬(wàn)股已重新分配至國(guó)際配售分。該股以近下限的1.43港元定價(jià)，最終籌資4.29億港元。保薦人為嘉誠(chéng)亞洲，聯(lián)席經(jīng)辦人及承銷商為第一上海金融集團(tuán)。
　　龍工原本于上月24日在港開(kāi)始公開(kāi)招股，計(jì)劃以每股1.51至1.94港元的價(jià)格，面向全球發(fā)售3億新股，其中10％在港公售，集資額最多5.8億港元，11月3日在主板掛牌，但由于市場(chǎng)反應(yīng)冷清，龍工不得不宣布暫時(shí)放棄上市計(jì)劃。11月8日，龍工宣布卷土重來(lái)，但招股價(jià)大幅下降至1.41至1.51港元，發(fā)售股份數(shù)額則維持不變。
　　龍工預(yù)計(jì)派息率為30％。該公司裁馮婉如表示，若扣除2004年度一筆特殊支出以及因重組產(chǎn)生的遞延稅款3800萬(wàn)元，估計(jì)今年盈利實(shí)質(zhì)增長(zhǎng)33.9％；而上半年盈利已有1.4億元。另外，公司招股書透露，該公司大股東已與星展銀行于去年底簽訂了相關(guān)認(rèn)股權(quán)協(xié)議，若龍工本年度盈利不少于2.35億元，星展銀行可以每股1.032元向大股東認(rèn)購(gòu)8.865％的舊股，較招股價(jià)折讓31.7％至46.8％；若盈利少于2.35億元，認(rèn)購(gòu)價(jià)可進(jìn)一步調(diào)低。
　　龍工控股有限公司是國(guó)內(nèi)裝載機(jī)及基建機(jī)械主要制造商。裝載機(jī)是公司主要產(chǎn)品，截至2005年6月底，裝載機(jī)占整體營(yíng)業(yè)額約96.9％。根據(jù)2004年建筑機(jī)械工業(yè)年鑒的數(shù)據(jù)顯示，該公司為全國(guó)第裝載機(jī)制造商，也是國(guó)內(nèi)最大的民企裝載機(jī)制造商；2004年的銷售臺(tái)數(shù)占全國(guó)市場(chǎng)份額約14％，主要客戶來(lái)自基建及煤礦行業(yè)，截至2005年6月底，來(lái)自這兩個(gè)行業(yè)的銷售額占整體營(yíng)業(yè)額約80％。

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