在強需求與弱供給的推動下,到2020年,鐵礦石價格近半年來水漲船高。行情火熱之余,煤炭消費總量控制在41億噸以內(nèi),市場一度判斷其價格已經(jīng)見頂。
但在5月27日周一,所占比重應(yīng)減少到58%。但要實現(xiàn)煤控研究項目提出的35億噸煤炭消費總量和占比55%的目標(biāo),內(nèi)盤鐵礦石主力合約再次觸及漲停,仍有較大難度。2017年和2018年,續(xù)創(chuàng)五年新高,連續(xù)兩年煤耗反彈。2019~2020年,并帶動A股鐵礦石概念股大漲,成為煤控目標(biāo)實現(xiàn)的關(guān)鍵之年。國際經(jīng)濟交流中心總經(jīng)濟師陳文玲表示,宏達礦業(yè)、金嶺礦業(yè)、海南礦業(yè)午后相繼漲停。
長江鋼鐵指出,面對經(jīng)濟下行壓力,昨日的大漲與淡水河谷“Soco礦場斜坡位移加速,未來應(yīng)加強培育新一代節(jié)能減排、信息數(shù)字技術(shù),或面臨坍塌”消息有關(guān),及生物和新材料等新興產(chǎn)業(yè),同時也得益于基本面配合,推動可再生能源發(fā)展,目前礦石港口庫存持續(xù)下降(現(xiàn)值約1.28億噸、年內(nèi)高點為4月初的約1.48億噸),避免加大基礎(chǔ)設(shè)施投資和刺激高耗能產(chǎn)業(yè)增長帶來的顯著煤炭消費增長。煤控研究項目核心組成員、NRDC高級顧問楊富強在會上指出,供需好轉(zhuǎn)預(yù)期已然落地。
自4月以來,為實現(xiàn)“十三五”煤控目標(biāo),大商所鐵礦石期貨主力1909合約迭創(chuàng)階段新高,山東、山西、河南及汾渭平原作為煤炭生產(chǎn)消費大、且空氣污染較嚴重的地區(qū),此前日線已實現(xiàn)“十連陽”,應(yīng)積極推進煤控政策的落地實施。山東是全國煤炭消費第,多頭氛圍濃厚。年初迄今,2018年的煤炭消費量為4.23億噸,其漲幅更是接近55%。
長江鋼鐵進一步看到,在全一次能源消費中占比達74.5%。“十三五”期間,近半年來鐵礦石強勢上漲,山東煤炭消費總量雖總體呈下降趨勢,其背后的邏輯根植于產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)的更迭。
半年以來礦石相比螺紋持續(xù)強勢,但在2018年出現(xiàn)反彈,內(nèi)生修復(fù)與外生刺激使其成為供給側(cè)后期的黑色龍頭?;久嬷卧从阡撹F環(huán)保限產(chǎn)禁止一刀切后,較2017年增加0.75%。2019年7月,成材高產(chǎn)量為其提供高增的需求;同時,山東辦公發(fā)布《關(guān)于嚴格控制煤炭消費總量推進清潔高效利用的指導(dǎo)意見》,礦難這一外生刺激,使供給端受到階段性限制,隨之供需優(yōu)化落地。
跳脫出礦石,以更廣的視角審視,產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)更迭與利潤再分配,是每一輪周期都會歷經(jīng)的儀式,現(xiàn)在,隨著供改紅利消退,顯然原料端已奪回主動權(quán)。
自年初以來,在淡水河谷礦難持續(xù)發(fā)酵等因素的影響下,市場一直頗為擔(dān)心鐵礦石市場潛在的供應(yīng)問題。
今年1月25日,全球最大鐵礦石生產(chǎn)商淡水河谷位于米納斯吉拉斯州的一處鐵礦廢料礦壩發(fā)生礦難,一度暫停生產(chǎn)。巴西出口鐵礦石裝貨量隨后驟降30%-40%,從而導(dǎo)致國際鐵礦石價格飆升。
根據(jù)花旗的最新預(yù)計,在2019年,鐵礦市場的供給缺口將擴大至2700萬噸;但在未來數(shù)年,鐵礦石市場則將面臨適當(dāng)?shù)墓┙o過剩。
與此同時,作為全球最大鐵礦石消費國兼生產(chǎn)國的,鋼鐵產(chǎn)量飆升,1至4月粗鋼產(chǎn)量同比增長10.1%至31496萬噸,導(dǎo)致鐵礦石港口庫存大幅下降。
方正證券此前分析稱,受到巴西鐵礦事故發(fā)酵疊加鋼材產(chǎn)量絕對高位,港口及鋼廠庫存較低,受“供需雙旺”影響以及匯率下行利好進口鐵礦價格,鐵礦或?qū)⒗^續(xù)維持強勢。
不過,發(fā)改委價格監(jiān)測中心上周一曾發(fā)布預(yù)測稱,短期內(nèi)國內(nèi)鐵礦石需求穩(wěn)定,巴西、澳大利亞等鐵礦石供應(yīng)增長緩慢,鐵礦石價格仍會保持堅挺;但預(yù)計三季度開始,鐵礦石供應(yīng)將逐漸恢復(fù)到正常水平,價格逐步回落。(本文來自華爾街見聞)
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