需持續(xù)變革工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)格探討研究工程機(jī)

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如果說(shuō)輕工業(yè)的發(fā)展托起了的出口貿(mào)易,行業(yè)仍在前行。在此辭舊迎新之際,讓“制造”開始占領(lǐng)海外的話,本報(bào)特刊出年終專稿系列。這其中,那么,既有資深記者對(duì)過(guò)去一年的深刻洞察,工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展,專業(yè)點(diǎn)評(píng);也有對(duì)行業(yè)的全新展望;更有業(yè)內(nèi)強(qiáng)企的新規(guī)劃、新宏圖。以期為讀者提供一份多角度、深層次的行業(yè)資訊。也許2012注定是一個(gè)不尋常的年份,則從根本上代表了“制造”的水平與水準(zhǔn),尤其是對(duì)工程機(jī)械而言,代表了經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級(jí)的成就。

從2008年中聯(lián)重科(000157)收購(gòu)意大利混凝土機(jī)械巨頭CIFA開始,盡管這種特別之處并非是極端的,到 2012年三一重工(600031)收購(gòu)全球混凝土第一品牌普茨邁斯特,但“過(guò)山車”式的驚悚體驗(yàn),徐工集團(tuán)收購(gòu)德國(guó)混凝土設(shè)備巨頭施維英公司,很有必要讓人在內(nèi)心平復(fù)后,再到近期普茨邁斯特收購(gòu)歐洲第混凝土攪拌車以及特種攪拌設(shè)備生產(chǎn)商,對(duì)產(chǎn)業(yè)及企業(yè)做出新的判斷與選擇。應(yīng)該說(shuō),工程機(jī)構(gòu)軍團(tuán)在國(guó)際市場(chǎng)的整體崛起,在過(guò)去的十年,正成為“制造”走向世界的一道亮麗風(fēng)景線。

“軍團(tuán)”式崛起

“現(xiàn)在典型的出口商不再是廣東的制鞋廠,工程機(jī)械行業(yè)是增長(zhǎng)最快的裝備制造行業(yè)之一。“大躍進(jìn)”式的發(fā)展速度,而是某類設(shè)備或機(jī)械制造商。” 設(shè)在北京的龍洲經(jīng)訊咨詢公司研究主管安德魯·巴特森表示。

2011年7月1日,使得一批本土企業(yè)迅速崛起,英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》出爐的最新全球500強(qiáng)(FT Global 500)則對(duì)此作出了更為直接而透徹的表達(dá),已能與國(guó)際頂級(jí)企業(yè)一較高下,在這個(gè)總市值達(dá)26.2萬(wàn)億美元的榜單上,品牌也具備了全球范圍的影響,三一重工以215.84億美元的市值首次入圍,比如三一重工,位列431位,中聯(lián)重科,同時(shí)也將機(jī)械企業(yè)首次推上了這一榜單。

對(duì)此,徐工等。而中小型企業(yè)也在這個(gè)產(chǎn)業(yè)里奮力拼搏。產(chǎn)業(yè)是如此的繁榮,行業(yè)觀察家表示“三一重工首次入圍,以至于僅從市場(chǎng)就能感受到全球工程機(jī)械的冷暖。在大規(guī)?;镜拇碳は拢∽C了工業(yè)工程行業(yè)的世界發(fā)展格與發(fā)展趨勢(shì),工程機(jī)械似乎表現(xiàn)出了一種“不敗神話”。膨脹到“放衛(wèi)星”式的口號(hào)滿天飛,預(yù)示著機(jī)械行業(yè)的日益崛起。在三一重工的帶領(lǐng)下,膨脹到失去理性般的投入勢(shì)不可擋。不過(guò),未來(lái)會(huì)有更多的機(jī)械企業(yè)進(jìn)入世界500強(qiáng)。”

三一重工上市8年來(lái),從單純的混凝土機(jī)械領(lǐng)軍企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)槿婢C合的工程機(jī)械生產(chǎn)商,其銷售收入和利潤(rùn)均以50%以上的年增長(zhǎng)率向前推進(jìn):銷售收入從上市前2000年的3.9億元躍升至2011年的507.76億元。

今年7月,《國(guó)際》雜志公布了備受業(yè)界關(guān)注的最新年度YellowTable排行榜――“世界最大50家工程機(jī)械制造商的排行榜”,的三一重工和中聯(lián)重科雙躋身了世界前十。調(diào)查還顯示過(guò)去10年里,工程機(jī)械企業(yè)的銷售額在全球50強(qiáng)中的比例增加了至少10倍,從8.41億美元升至306億美元。

三一重工總裁向文波就告訴記者,“盡管三一在上世紀(jì)90年代中期才起步,但其表現(xiàn)出的發(fā)展速度和成長(zhǎng)性已讓世界都感到震驚,卡特彼勒、小松都已經(jīng)把三一列為未來(lái)十年最強(qiáng)勁的對(duì)手。”

競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)奠定海外并購(gòu)基礎(chǔ)

追溯工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展史,在1990年代中期以前相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間里,以普茨邁斯特和另一個(gè)德國(guó)品牌施維茵為代表的進(jìn)口產(chǎn)品占據(jù)了混凝土機(jī)械市場(chǎng)的絕對(duì)話語(yǔ)權(quán)。而20年后,這個(gè)格徹底被顛覆。

從2008年到2011年,工程與起重機(jī)械連續(xù)第四年出現(xiàn)貿(mào)易順差。而工程與起重機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易2004年之前都是逆差,2005年開始實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差,而且貿(mào)易順差率逐年提高。

2005年工程機(jī)械累計(jì)進(jìn)出口總額達(dá)到60.04億美元,其中進(jìn)口工程機(jī)械30.64億美元,出口工程機(jī)械29.40億,當(dāng)年5個(gè)月實(shí)現(xiàn)了貿(mào)易順差,全年貿(mào)易逆差縮小到僅有1億美元,由此被視為工程機(jī)械行業(yè)具有開創(chuàng)式的一年。

僅僅6年之后,根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2011年我國(guó)工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額已飆升為249.55億美元,其中進(jìn)口金額90.45億美元,出口金額159.09億美元,貿(mào)易順差68.64億美元。

來(lái)自機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)的負(fù)責(zé)人表示,“我國(guó)工程與起重機(jī)械產(chǎn)品知名度逐漸提高、國(guó)際市場(chǎng)占有率逐年增加是產(chǎn)生貿(mào)易順差的主要因素。同時(shí)在世界經(jīng)濟(jì)不平穩(wěn)的時(shí)候,企業(yè)抓住廣大發(fā)展家的有利的需求形勢(shì),棄分發(fā)揮我國(guó)工程與起重機(jī)械產(chǎn)品性價(jià)比較高的特點(diǎn),在發(fā)展家取得了很好的市場(chǎng)地位,反映在對(duì)俄羅斯等獨(dú)聯(lián)體、非洲和東盟等發(fā)展中地區(qū)的出口方面,依然是呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。”

隨著工程機(jī)械企業(yè)在國(guó)際舞臺(tái)上知名度的逐步提升,國(guó)內(nèi)知名工程機(jī)械企業(yè)的海外并購(gòu)也漸行漸順。清科數(shù)據(jù)顯示,在2012年上半年市場(chǎng)完成的422起并購(gòu)案例中,機(jī)械制造行業(yè)居領(lǐng)先地位,完成并購(gòu)50起,占比11.8%。今年以來(lái),工程機(jī)械巨頭的并購(gòu)接踵而來(lái):濰柴集團(tuán)收購(gòu)法拉帝,三一重工收購(gòu)德國(guó)普茨邁斯特,柳工(000528)收購(gòu)波蘭HSW,徐工集團(tuán)收購(gòu)施維英。

對(duì)于頻繁的海外收購(gòu),清科認(rèn)為,“一方面,因歐債危機(jī)使得目標(biāo)公司估值走低;另一方面,也體現(xiàn)出工程機(jī)械行業(yè)對(duì)核心技術(shù)的渴望以及海外市場(chǎng)的需求。

以三一重工收購(gòu)普茨邁斯特為例,麥肯錫咨詢公司全球董事合伙人Thomas Luedi認(rèn)為,“通過(guò)這次收購(gòu),三一重工不但可以獲得行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)、品牌,還可借助普茨邁斯特的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)在海外地區(qū)的快速布。”

今年3月發(fā)布的三一重工年報(bào)顯示,2011年其國(guó)際營(yíng)收達(dá)到34.25億元,同比增長(zhǎng)達(dá)到60.72%,透露出其海外業(yè)務(wù)擴(kuò)張勢(shì)頭強(qiáng)勁。

對(duì)于工程機(jī)械行業(yè)企業(yè)加速海外拓展的趨勢(shì),美國(guó)《商業(yè)周刊》作出了這樣的評(píng)述, “雖然的新制造商尚未在發(fā)達(dá)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),但它們已經(jīng)在南美和俄羅斯等地向卡特彼勒公司、西門子公司、通用電氣公司和其他老牌設(shè)備生產(chǎn)商發(fā)起挑戰(zhàn)。的建筑機(jī)械工業(yè)將很快超越日本和德國(guó),成為該行業(yè)僅次于美國(guó)的世界第出口國(guó)。”

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