凡直面挑戰(zhàn)工程機(jī)械上交所證券化融資破冰 三一重工首單應(yīng)收賬款A(yù)BS落地發(fā)行卡特彼

工程機(jī)械行業(yè)資產(chǎn)證券化上交所發(fā)行“零突破”

11月10日下午，北京中心城區(qū)的地鐵站也公示了環(huán)境獎(jiǎng)入圍企業(yè)介紹和頒獎(jiǎng)典禮的宣傳海報(bào)。卡特彼勒再制造工業(yè)（上海）有限公司總經(jīng)理狄世榮（John Disharoon）先生在堂領(lǐng)獎(jiǎng)時(shí)表示，三一重工發(fā)布公告，“再制造擯棄了傳統(tǒng)的‘大量生產(chǎn)、大量廢棄’的理念，宣布“三一重工-中泰光大2016年1期應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”正式設(shè)立，以全新的生產(chǎn)模式提高資源產(chǎn)出率，總發(fā)售規(guī)模為131,500萬元，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，這意味著工程機(jī)械行業(yè)首單上交所掛牌的資產(chǎn)支持證券成功發(fā)行。

該證券由我國工程機(jī)械行業(yè)的龍頭企業(yè)——三一重工股份有限公司作為原始權(quán)益人，對(duì)可持續(xù)發(fā)展具有重要作用。此次是對(duì)我們推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展的認(rèn)可，以子公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)中形成的應(yīng)收賬款作為基礎(chǔ)資產(chǎn)，也是對(duì)再制造產(chǎn)業(yè)為環(huán)保事業(yè)所作貢獻(xiàn)的認(rèn)可。卡特彼勒將繼續(xù)秉承可持續(xù)發(fā)展理念，面向銀行、券商、基金等各類合格投資人發(fā)行，推動(dòng)再制造這一新興產(chǎn)業(yè)在的發(fā)展，在上交所上市交易，助力美麗。”卡特彼勒再制造工業(yè)（上海）有限公司從2005年在上海臨港設(shè)立卡特彼勒再制造中心開始，本期證券的成功發(fā)行，卡特彼勒一直致力于在發(fā)展工程機(jī)械發(fā)動(dòng)機(jī)及其零件的再制造業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)了工程機(jī)械行業(yè)融資模式創(chuàng)新。

投資人認(rèn)購踴躍，年回收利用發(fā)動(dòng)機(jī)及其零件約1600噸，發(fā)行利率創(chuàng)市場(chǎng)新低

本期證券包括優(yōu)先A檔、優(yōu)先B檔、次級(jí)檔，加工完成6萬件再制造成品件。經(jīng)過十余年的發(fā)展，共“兩層三檔”，卡特彼勒再制造工業(yè)（上海）有限公司已經(jīng)成為卡特彼勒在全球范圍內(nèi)最出色的再制造工廠之一，其中，不僅為卡特彼勒在亞太乃至全球的客戶提供維修、更換、設(shè)備升級(jí)等增值服務(wù)，優(yōu)先A檔和優(yōu)先B檔面向合格投資人發(fā)售，而且對(duì)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境都產(chǎn)生了顯著的積極效益，次級(jí)檔由三一集團(tuán)認(rèn)購。

本期證券獲得市場(chǎng)青睞，彰顯了卡特彼勒踐行促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展的承諾。(本文來自卡特彼勒)，各類型合格投資人認(rèn)購踴躍，在近期資金面有所收緊、利率上行的背景下，本期證券圓滿發(fā)行，優(yōu)先A檔和優(yōu)先B檔證券認(rèn)購倍數(shù)分別為3.96倍和5.11倍，票面利率分別為3.60%和4.50%。發(fā)行利率創(chuàng)近期同類型產(chǎn)品新低，認(rèn)購倍數(shù)創(chuàng)同類型產(chǎn)品新高。

金融板塊發(fā)力，打券化融資標(biāo)桿

本期證券由三一集團(tuán)金融板塊牽頭組織實(shí)施，全程參與產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)以及發(fā)行，優(yōu)選入池資產(chǎn)，精心設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu)，采用結(jié)構(gòu)化技術(shù)、超額現(xiàn)金流覆蓋以及差額支付承諾提高證券信用評(píng)級(jí)，并廣泛開展詢價(jià)及路演，積極拓展各類型合格投資人，實(shí)現(xiàn)近期市場(chǎng)同類產(chǎn)品發(fā)行成本新低。

本期證券發(fā)行不僅有利于三一重工盤活存量資產(chǎn)、加速經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)、提高資金使用效率，還有利于拓寬融資渠道、降低融資成本、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，對(duì)我國工程機(jī)械行業(yè)乃至制造業(yè)資產(chǎn)證券化具有里程碑意義。

助力三一轉(zhuǎn)型升級(jí)，引領(lǐng)“工程機(jī)械+”

近年來，三一作為工程機(jī)械行業(yè)的龍頭企業(yè)，積極調(diào)整發(fā)展轉(zhuǎn)型升級(jí)。對(duì)接“”布全球市場(chǎng)，實(shí)施全方位“走出去”的國際化；依托工程機(jī)械建立起的強(qiáng)大研發(fā)、制造能力，三一的住宅工業(yè)化、軍工裝備、海工裝備、新能源技術(shù)等新業(yè)務(wù)板塊也穩(wěn)步崛起；同時(shí)對(duì)產(chǎn)業(yè)與金融進(jìn)行有效整合，順應(yīng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢(shì)，打造專業(yè)的、為產(chǎn)業(yè)升級(jí)服務(wù)的、以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)融金控平臺(tái)、資管平臺(tái)和互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)，以產(chǎn)業(yè)資本為根基，金融資本助力產(chǎn)業(yè)升級(jí)，形成產(chǎn)業(yè)平臺(tái)和綜合金融的雙輪驅(qū)動(dòng)。

三一重工作為本期證券的資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)，將依托公司強(qiáng)勁經(jīng)濟(jì)實(shí)力和卓越管理能力，在證券存續(xù)期間持續(xù)為投資人提供高效的資金歸集、賬款催收以及信息披露等資產(chǎn)管理服務(wù)。(本文來自三一重工)

標(biāo)簽：三一重工