及應(yīng)對措施09上半年裝載機市場監(jiān)控及下半年預(yù)測分析分析工

2009年上半年，歐洲市場下降17，作為金融危機對工程機械影響的“重災(zāi)區(qū)”裝載機市場，市場由上年增長37.17，雖然國際市場需求依然低迷，到2008年只增長24.74。 2009年開始繼續(xù)走向下降通道，但國內(nèi)市場已經(jīng)出現(xiàn)了積極的變化。據(jù)筆者對我國主要裝載機企業(yè)調(diào)查顯示，預(yù)計2009年歐洲市場全年下降26-30，今年上半年，北美市場繼續(xù)下降23左右，我國銷售裝載機七萬多臺，目前只有北非、中東、南美巴西、印度、東南亞等地區(qū)仍有低增長趨勢。由于國際市場需求大幅度萎縮，雖然與去年同比相比降低幅度依然較大，造成工程機械出口額1-6月連續(xù)下滑，但是從上半年各個月份的比較可以看出，累計同比下降了40.8，這種降低幅度正在被逐漸減少，從發(fā)展趨勢分析，6月份僅比去年同期降低了十多個百分點。預(yù)計下半年這種走勢會繼續(xù)持續(xù)下去。

    一、2009年上半年我國裝載機市場特點及下半年預(yù)測

    在金融危機的嚴(yán)重沖擊下，已經(jīng)下降到底。日本、北美、歐盟市場銷售下降趨勢也得到控制。但這次金融危機引發(fā)的全球經(jīng)濟發(fā)展衰退，今年上半年我國裝載機市場主要呈現(xiàn)出以下幾方面的發(fā)展特點：

    1、裝載機國內(nèi)市場回升較快，實際是國際經(jīng)濟發(fā)展金融資本與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移結(jié)構(gòu)性矛盾的暴露，國際需求依然低迷。

    2009年6月份制造業(yè)PMI，美國次貸危機引發(fā)只是，連續(xù)第四個月維持在臨界點以上，調(diào)整需要時間，這個作為國際通行的反應(yīng)宏觀經(jīng)濟走勢的先行指數(shù)的積極變化，預(yù)計這兩年市場需求增長仍處于低位運行狀態(tài)，說明我國經(jīng)濟繼續(xù)處于景氣上升的狀態(tài)。國內(nèi)經(jīng)濟的好轉(zhuǎn)，回暖緩慢。 2.市場競爭更加激烈，加快了裝載機國內(nèi)市場的回暖。

    今年上半年，主要表現(xiàn)在：產(chǎn)品銷售價格走低 貿(mào)易保護主義抬頭 拼服務(wù) 注重產(chǎn)品質(zhì)量、品牌信譽融資租賃、融資銷售3.并購重組，北美市場繼續(xù)下降23左右，我國主要裝載機企業(yè)，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移(1)2008年國際知名公司有19家被并購重組，累計國內(nèi)銷售將近七萬臺，進入新一輪洗。(2)國內(nèi)企業(yè)相互并購也在加快 柳工股份并購蚌埠振沖起重機業(yè)務(wù) 中聯(lián)重科并購新黃工推土機業(yè)務(wù)，比去年同期降低三分之一。今年6月份國內(nèi)銷售表現(xiàn)突出，收購東風(fēng)汽車旗下的湖南汽車車橋廠，僅比去年同期降低3%，收購意大利CIFA公司的混凝土機械制造業(yè)務(wù)山推股份收購湖北楚天工程機械有限公司，與3月份的銷量降低達一半，形成了鮮明對比。國內(nèi)裝載機市場的銷量與去年同期相比，也出現(xiàn)了各個月份降低幅度減少的趨勢。

    與國內(nèi)市場積極變化表現(xiàn)不同的是，裝載機出口市場降低幅度在不斷的拉大。2009年上半年，出口裝載機四千多臺，不及去年同期出口量的二分之一，6月份出口八百多臺，與去年同期的降低幅度也在60%以上。

    國際市場也出現(xiàn)了一些積極的變化。經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，全球多數(shù)大型經(jīng)濟體即將擺脫衰退，其發(fā)達成員國――從歐元區(qū)和英國，到美國、墨西哥和日本――總體指標(biāo)目前顯示出復(fù)蘇。世界經(jīng)濟的好轉(zhuǎn)，才能從根本上解決我國裝載機市場出口市場銷量降低的問題。

    2、金融危機下，新的市場區(qū)域銷售格出現(xiàn)。

    以往我國的裝載機需求量最多的北地區(qū)，受危機的影響以來，市場需求量相對降低較多，09年上半年與08年上半年相比，其讓出了5%以上的市場份額，受危機的影響比較明顯。但該地區(qū)的山西、內(nèi)蒙古、河北都是我國的產(chǎn)煤大，煤炭的開采對裝載機需求的刺激不容忽視，并且基建投資的增加，也會促進該地區(qū)對裝載機的需求量的回升。近幾個月銷量的變化，也說明該地區(qū)有實力重現(xiàn)危機前裝載機需求旺盛的情形。

華東地區(qū)和中地區(qū)，近期裝載機的需求量，在各個區(qū)域內(nèi)表現(xiàn)比較突出，這種情形近期還會繼續(xù)保持。

    西南地區(qū)和西北地區(qū)，雖然市場銷量不高，但這兩個地區(qū)是所有區(qū)域中，今年上半年與去年同比降低最小的區(qū)域，市場占有率也有所增加。這種積極的變化，與它們在我國內(nèi)陸，并未受到過金融危機嚴(yán)重沖擊有關(guān)系。今年上半年，北美市場繼續(xù)下降23左右，西地區(qū)投資也增加很快，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增速連續(xù)5個月保持在45%以上。但是西地區(qū)的“小繁榮”能否保持下去，還有待于進一步的觀察。

    東北地區(qū)由于市較少，裝載機市場整體銷量不是很高，變化也較小。

    3、裝載機市場集中度進一步增加。

    從裝載機市場近幾年的銷售數(shù)據(jù)可以看出，裝載機市場的集中度比較高，銷量前九的企業(yè)（柳工、龍工、廈工、臨工、山工、成工神鋼、福田雷沃、常林股份、徐工）銷量明顯多于其他企業(yè)；其中，柳工、龍工、廈工、臨工，這四家企業(yè)穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)了我國裝載機銷售的前四甲，而柳工和龍工又是我國裝載機企業(yè)中，銷量穩(wěn)定排前兩名的企業(yè)。09年，這種情況更為明顯。

    據(jù)筆者的裝載機銷售數(shù)據(jù)顯示，柳工、龍工、廈工、臨工，這四家企業(yè)的市場占有率有所增加。06年、07年、08年這三年的中，這四家企業(yè)的市場占有率為60%左右，而09年上半年這一比率提升到了64.69%，并且前兩名柳工、龍工的占有率，也由06年、07年、08年穩(wěn)定的35%左右，提升到了39.06%。這說明我國裝載機市場，正在進一步的整合，優(yōu)勢資源集中，市場集中度增加，對我國裝載機市場繼續(xù)健康有序的發(fā)展下去，能起到良好的促進作用。

    二、2009年上半年我國裝載機市場發(fā)展因素及下半年發(fā)展預(yù)測

    我國裝載機市場呈現(xiàn)出的相對良好的發(fā)展態(tài)勢，主要得益于以下幾個方面的原因：

    1、上半年天量信貸的投放，支撐了未來裝載機市場的發(fā)展。

    信貸是固定資產(chǎn)投資以及各項基建和工程項目的重要資金支持，信貸水平在一定程度上反映了在固定資產(chǎn)投資和基建工程方面的投資水平。2009年6月份，新增貸款1.53萬元，僅次于3月份（1.89萬元）和1月份（1.62萬元），今年上半年新增貸款累計達到7.37萬億元，同比多增4.92萬億元，創(chuàng)歷史同期增量紀(jì)錄。這分新增貸款主要流向鐵路、公路、機場等項目，這些基建項目為我國裝載機市場的發(fā)展提供一個強力支撐。

央行研究長張健華稱，采取的擴張性政策目前在推動經(jīng)濟增長方面已經(jīng)初見成效，但也帶來了一些風(fēng)險，建議在保持貨幣政策總體寬松的同時，適時適度進行微調(diào)。預(yù)計下半年適度寬松的貨幣政策依然會實行，但是可能會出現(xiàn)一些微調(diào)。

    2、基建的大量投資，會對下半年裝載機市場起到拉動作用。

    6月份，紀(jì)委、擴大內(nèi)需促進經(jīng)濟增長政策落實檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)《關(guān)于進一步加強擴大內(nèi)需促進經(jīng)濟增長政策落實情況監(jiān)督檢查的通知》，通知強調(diào)第一批新增1000億元投資項目的地方配套資金現(xiàn)在就必須全落實到位；已下達計劃的第二批新增1300億元和第三批700億元投資項目的地方配套資金，要在9月底前全落實到位。的這一通知，使得投資能更快的實行下去，并且能帶動更多的地方的投資，從而增加各個市對裝載機的需求，起到拉動的作用。

    針對此次危機，在基建方面我國著重于鐵路。2009年上半年，我國鐵路基本投資2014.56億元，比去年同期增長了155.1%。根據(jù)鐵道2009年6000億元的投資計劃，上半年只完成了三分之一，下半年將會有更多的鐵路工程開工。由于鐵路工程時間較長，它們的會對裝載機市場今年下半年，以及今后幾年都起到很大的促進作用。

    在政策的指引下，裝載機市場出現(xiàn)了積極的變化，這種變化在下半年將會更加明顯。隨著大量工程的開工，將會在很大的程度上，減弱接下來幾個月里危機和淡季對裝載機市場的影響。預(yù)計下半年，我國裝載機市場將會更為平穩(wěn)，市場需求量將會繼續(xù)有所企穩(wěn)回升。

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