2008年我國汽車工業(yè)發(fā)展形勢分析

  2008年，在宏觀調控、特大自然災害、股市財富效應消失以及國三排放標準實施等一系列因素的影響下，我國汽車產銷呈現“前高后低”的走勢，并結束了近年來高速增長的勢頭，行業(yè)經濟效益增速明顯減緩，出口增勢受到較大抑制。

全年產銷變化明顯：上半年平穩(wěn)下半年回落加快

2008年，汽車產銷分別達到934.51萬輛和938.05萬輛，同比分別增長5.21%和6.70%；與上年同期相比，產銷增速分別回落16.81個百分點和15.14個百分點，全年汽車累計產銷自1999年后首次跌破10%以下。

從2008年汽車產銷總體變化情況來看，上半年表現平穩(wěn)，三季度后產銷下滑加劇，特別是11月、12月產銷同比快速下降，造成四季度產銷同比雙雙呈現負增長，進一步加快了全年汽車產銷增速回落。從各季度產銷同比情況看：一季度、二季度產銷均同比增長；三季度汽車產量同比增長，但銷量同比下降；四季度產銷均同比下降。

乘用車所占比重較上年有所提升商用車呈一定下降

2008年，乘用車產銷673.77萬輛和675.56萬輛，同比增長5.59%和7.27%；與2007年相比，增速分別回落16.35個百分點和14.41個百分點。盡管增速回落較快，但乘用車所占比重依然呈現穩(wěn)定增長。與乘用車相比，商用車表現低迷，共產銷260.74萬輛和262.49萬輛，同比增長4.24%和5.25%，低于全行業(yè)0.97個百分點和1.45個百分點；與2007年相比，增速回落17.97個百分點和17.00個百分點，所占比重略低于上年。

從汽車細分品種來看，轎車、貨車和交叉型乘用車繼續(xù)穩(wěn)居前三位，2008年，上述三個品種分別銷售504.69萬輛、164.06萬輛和106.36萬輛，分別占汽車銷量的53.80%、17.49%和11.34%；與上年相比，所占比重分別提升0.04、0.24和0.10個百分點。

從汽車各主要品種增長貢獻度來看，乘用車產銷增長貢獻度保持，達到77.08%和77.77%，分別比上年提升5.45個百分點和6.57個百分點；商用車則呈現一定下降。從細分車型來看，基本型乘用車（轎車）產銷增長貢獻度依舊，分別達到51.80%和54.39%，但比上年下降6.12個百分點和2.61個百分點；貨車、交叉型乘用車和運動型多用途乘用車（SUV）貢獻度均高于上年；客車、半掛牽引車產銷增長貢獻度較低，與上年相比，均呈現一定下降；多功能乘用車（MPV）、貨車非完整車輛和客車非完整車輛產銷增長貢獻度為負值，表現更為低迷。

乘用車各主要品種市場表現不一：轎車、SUV增速明顯放緩MPV需求繼續(xù)萎縮交叉型乘用車略好于上年

――基本型乘用車（轎車）需求增速明顯放緩，市場格發(fā)生較大變化。

2008年，基本型乘用車（轎車）銷售504.69萬輛，同比增長6.78%，與2007年相比，增速回落16.68個百分點。受油價波動、消費稅、股市低迷等不利因素影響，消費者對于大排量轎車的購買熱情較上年有所降低。據統(tǒng)計，在1.6升以上各品種中，2.5～3.0升系列惟一保持增長，其他品種均呈不同程度下降，其中3.0升以上品種降幅最為顯著。值得一提的是，1.6升以下品種依舊是市場絕對主導力量，共銷售310.59萬輛，同比增長14.01%，占有率與上年相比有所提升。此外，排量小于1.0升的品種結束了上年下降的走勢，呈小幅增長，銷售25.83萬輛，同比增長2.60％。

2008年，自主品牌轎車共銷售130.82萬輛，占轎車銷售總量的25.92%，市場占有率較上年下降0.43個百分點。在自主品牌中，比亞迪旗下的各品種總體表現較為出色，其中F3銷量在自主品牌銷量排名中僅次于QQ，位居第二；新上市的F0市場表現也比較突出，明顯好于其他新上市的自主品牌。此外，銷量超過10萬輛的自主品牌還有QQ和夏利，與上年相比，QQ需求增速明顯放緩，夏利需求呈一定下降。在外資品牌中，日系車表現相對出色，共銷售155.60萬輛，占轎車銷售總量的30.83%，市場占有率較上年提升1.92個百分點；銷量位居前三位的雅閣、卡羅拉、凱美瑞共銷售48.86萬輛，占日系轎車銷售總量的31.40%。與上年相比，德系和韓系車占有率也有所提升，分別銷售102.65萬輛和36.17萬輛，占轎車銷售總量的20.34％和7.17%；與上年相比，占有率提升0.38個百分點和1.25個百分點。美系和法系占有率略有下降，分別銷售61.53萬輛和17.81萬輛，占轎車銷售總量的12.19%和3.53%；與上年相比，占有率降低1.96個百分點和0.85個百分點。

2008年，從轎車主要生產企業(yè)來看，排名前十位的轎車生產企業(yè)依次為：一汽大眾、上海大眾、上海通用、一汽豐田、東風日產、奇瑞、廣州本田、北京現代、吉利和長安福特。與上年同期相比，上海通用、奇瑞和長安福特銷量呈下降趨勢，其他企業(yè)均保持不同程度增長，北京現代呈現快速增長。2008年，上述十家企業(yè)共銷售327.89萬輛，占轎車銷售總量的65%。

――多功能乘用車（MPV）市場總體呈低迷表現，1.6升及以下小排量品種惟一保持增長。

2008年，多功能乘用車（MPV）市場表現比較低迷，共銷售19.74萬輛，同比下降12.56%。在MPV主要品種中，1.6升以上各系列品種均呈現不同程度下降，其中1.6升＜排量≤2.0升系列銷售5.09萬輛，同比下降3.54%；2.0升＜排量≤2.5升系列銷售9.93萬輛，同比下降16.83%；2.5升＜排量≤3.0升系列銷售2.88萬輛，同比下降26.31%。大排量的MPV多數為公務和商務用車，受宏觀環(huán)境影響最明顯。與上述主導品種形成鮮明對照的是，1.6升以下小型MPV市場表現較為出色，共銷售1.84萬輛，同比增長28.11%，市場占有率較上年提升2.98個百分點。

2008年，自主品牌MPV依舊占最大比重，共銷售10.33萬輛，占MPV銷售總量的52%。在自主品牌中，瑞風、風行和閣瑞斯分列前三名；與上年相比，閣瑞斯呈小幅增長，瑞風和風行有所下降。在外資品牌中，銷量過萬輛的品牌依次為：別克GL8、奧德賽和途安，與上年相比，只有途安保持穩(wěn)定增長，GL8和奧德賽降幅比較明顯。

――運動型多用途乘用車（SUV）市場需求總體好于全行業(yè)，下半年增速回落較快。

進入下半年，汽車市場環(huán)境有所變化，上半年高速增長的SUV也受到影響，但增速仍高于行業(yè)平均水平。截至2008年底，SUV共銷售44.77萬輛，同比增長25.28%；與上年同期相比，增速回落24.81個百分點，增速高于乘用車行業(yè)18.01個百分點。在SUV主要品種中，2.0升以下品種占最大比重，共銷售21.34萬輛，占SUV銷售總量的47.67%；2.0～2.5升系列居次，共銷售18.09萬輛，占SUV銷售總量的40.41%；2.5升以上品種所占比重不大，僅作為SUV細分市場的一些補充，共銷售5.34萬輛，占SUV銷售總量的11.93%。

在運動型多用途乘用車（SUV）主要品牌中，本田CRV在2008年一直占據市場主導，而上年表現出色的哈弗、瑞虎需求銳減。此外，銷售超過萬輛的品牌還有途勝、獅跑、大地、逍客、獵豹、普拉多、圣達菲、帕拉丁、瑞鷹；與上年相比，途勝和獵豹市場表現略為低迷，其他品種均呈現快速增長。

從SUV生產企業(yè)來看，銷量排名前五位的企業(yè)依次為：東風本田、長城、奇瑞、北京現代和東風悅達起亞。與上年同期相比，東風本田和東風悅達起亞增長較為顯著，奇瑞增速明顯放緩，長城和北京現代需求略有下降。截至2008年底，上述五家企業(yè)共銷售26.67萬輛，占SUV銷售總量的60%。

――交叉型乘用車繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，累計銷量首次超過百萬輛。

2008年，在汽車市場整體低迷的情況下，交叉型乘用車依舊保持了穩(wěn)定增長，成為2008年惟一增速增長的車型；累計銷量首次超過百萬輛，達到106.36萬輛，同比增長7.67%，占乘用車銷售總量的15.74%，占汽車銷售總量的11.34%，排名位居轎車和貨車之后，穩(wěn)居第三。在交叉型乘用車主要生產企業(yè)中，上汽通用五菱銷量增長排名第一，重慶長安（不含南京長安）和哈飛分列二、三位，銷量較上年有所下降。2008年，上述三家企業(yè)共銷售87.60萬輛，占交叉型乘用車銷售總量的82%。

商用車市場受宏觀形勢影響較大“前高后低”趨勢更為明顯

――貨車市場總體需求呈緩慢增長，重型載貨車、半掛牽引車下半年需求急劇萎縮。

2008年，貨車市場受宏觀經濟形勢變化影響十分明顯。上半年市場總體保持了上年慣性增長，下半年隨著國三標準全面實施，新車成本提高和購買力提前釋放以及國際、國內經濟形勢變化，使得2008年貨車市場總體呈現“前高后低”走勢。全年共銷售164.06萬輛，同比增長8.19%；與上年相比，增速回落6.92個百分點。其中：上半年貨車（不含非完整車輛）共銷售94.66萬輛，下半年銷售69.40萬輛，比上半年減少25.26萬輛；貨車非完整車輛（貨車底盤）銷售44.96萬輛，同比下降0.17%，與上年相比，結束了快速增長轉為低迷。

在貨車（含非完整車輛）主要品種中，中型貨車結束增長，呈明顯下降；重型貨車、輕型貨車銷量增速回落加快，但依舊同比增長；微型貨車表現比較出色，同比增長18.88%；值得一提的是，半掛牽引車市場銷量同比呈微增態(tài)勢。2008年，在貨車（含非完整車輛）主要生產企業(yè)中，重、中和微型貨車市場集中度仍明顯高于輕型貨車。截至2008年底，前五家企業(yè)重、中、輕、微總體占有率分別達到77.12%、75.78%、59.56%和74.94%。

――客車市場需求下半年明顯放緩，輕型客車市場更為低迷。

2008年，客車行業(yè)需求增速明顯放緩。上半年客車（含非完整車輛）共銷售18.72萬輛，同比增長14.44%；下半年銷售15.34萬輛，比上半年減少3.38萬輛；全年銷售34.06萬輛，同比下降2.54%。其中：客車（不含非完整車輛）銷售同比增長，但增速開始回落；客車非完整車輛銷售同比下降。在客車（含非完整車輛）主要品種中，大型和中型客車需求增速明顯回落；輕型客車需求則同比下降，成為影響客車整體下滑的主要動力。

從客車（含非完整車輛）生產企業(yè)來看，輕型客車集中度，大型和中型客車企業(yè)略低一些。2008年，前五家生產企業(yè)大、中和輕型客車總體市場占有率分別達到58.64%、59.30%和72.22%。

行業(yè)重點企業(yè)面臨嚴峻挑戰(zhàn)：產銷增速回落明顯出口增勢嚴重受阻利潤呈現負增長

――行業(yè)前十家企業(yè)市場占有率繼續(xù)保持80%以上較高份額，多數企業(yè)銷售增速同比明顯回落。

2008年，銷量排名前十位的企業(yè)依次為：上汽、一汽、東風、長安、北汽、廣汽、奇瑞、華晨、哈飛和吉利。在這十家企業(yè)中，上汽、一汽、東風、長安、北汽仍然位居主導，同比均有所增長，其中北汽增速表現出色；其他企業(yè)均呈一定回落，其中上汽、一汽和長安回落快速，廣汽、吉利增速明顯放緩。作為自主品牌企業(yè)，奇瑞、華晨呈現一定下降，哈飛則一直在低速徘徊。2008年，上述十家企業(yè)共銷售汽車782.01萬輛，占汽車銷售總量的83%，市場占有率與上年大致相當。

――汽車整車生產企業(yè)出口增長勢頭快速回落，下半年表現最為低迷。

從2008年汽車整車企業(yè)出口情況看，上半年出口勢頭繼續(xù)保持快速增長，但進入下半年以來，出口市場萎縮，進入四季度出口企業(yè)訂單更是大幅銳減。2008年，汽車整車生產企業(yè)共出口61.79萬輛，同比增長12.70%；與上半年相比，增速減緩49.30個百分點。其中，乘用車出口34.76萬輛，同比增長23.09%，與上半年相比，增速減緩60.28個百分點；商用車出口27.03萬輛，同比增長1.67%，與上半年相比，增速減緩39.37個百分點。

需要特別指出的是，盡管全行業(yè)出口勢頭急劇下滑，但主要出口企業(yè)總體依然保持了比較旺盛的活力，其中奇瑞汽車出口量繼續(xù)高居各企業(yè)首位，是惟一超過10萬輛的出口汽車品牌。排名二到十位的企業(yè)依次為：長城、廣汽、東風、吉利、長安、北汽、哈飛、一汽和力帆；與上年相比，長安、北汽、哈飛和一汽有所下降，其他企業(yè)呈不同程度增長，其中東風增速仍舊最為迅猛。2008年，上述十家企業(yè)共出口汽車46.81萬輛，占汽車出口總量的76%。此外，出口量超過1萬輛的企業(yè)還有江淮、上汽、華晨、重汽、陜汽和吉奧；與上年相比，上汽和重汽呈現下降，其他企業(yè)明顯增長，陜汽增速更為顯著。

――全行業(yè)主要經濟指標增速下滑明顯，重點企業(yè)實現利潤同比下降。

2008年，據汽車行業(yè)11376家規(guī)模以上企業(yè)1～11月主要經濟指標快報顯示，各主要經濟指標雖保持增長，但均低于上年同期增速水平。其中：累計完成工業(yè)總產值23145.95億元，同比增長17.59%，增速同比減緩14.39個百分點；累計完成工業(yè)銷售產值22768.54億元，同比增長18.72%，增速同比減緩13.43個百分點；累計實現主營業(yè)務收入22766.23億元，同比增長19.12%，增速同比減緩12.06個百分點；累計實現利潤總額1309.55億元，同比增長9.05%，增速同比減緩54.14個百分點。

此外，行業(yè)內重點企業(yè)經濟效益增勢也呈現較大回落。據對2008年1～11月19家汽車工業(yè)重點企業(yè)（集團）主要經濟指標快報顯示，汽車工業(yè)重點企業(yè)（集團）經濟運行增速趨緩，各月累計同比增速總體呈不斷回落走勢，企業(yè)盈利水平下滑明顯。

展望2009年，我國汽車工業(yè)仍將面臨巨大挑戰(zhàn)，汽車工業(yè)發(fā)展狀況將更多地取決于全球和國內經濟形勢的變化，以及采取救市措施的力度等因素。

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