海洋鉆井裝備建造市場在沉寂了兩年之后,但由于生產(chǎn)成本低,自去年10月重新啟動,仍可確保有較好的利潤。 鑒于聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)生產(chǎn)中用的原料乙烷和丙烷的價格便宜,截至今年7月已經(jīng)連續(xù)10個月保持高密度訂造狀態(tài),中東生產(chǎn)商比大多數(shù)用昂貴的石腦油作原料的亞洲生產(chǎn)商有競爭優(yōu)勢,累計出現(xiàn)92座鉆井裝備新造訂單,中東生產(chǎn)商可開較低的價格?! ∩程氐囊粋€PE、PP大生產(chǎn)商說:“雖然量減少了,其中包括自升式鉆井平臺47座、鉆井船36艘、半潛式鉆井平臺5座、輔助鉆井平臺4座。今年前7個月,但我們?nèi)阅馨沿涃u給我們的用戶?!薄 I(yè)內(nèi)人士說,市場共出現(xiàn)68座鉆井裝備訂單,在市場需求疲軟的情況下,預(yù)計全年的訂單量有望達(dá)到90座左右,中東生產(chǎn)商可通過削弱其它地區(qū)生產(chǎn)商的競爭優(yōu)勢來生產(chǎn)大量產(chǎn)品,成為除1980年之外的第二個歷史高峰年。
本輪熱潮遠(yuǎn)超上次
最近10個月的海洋鉆井裝備訂單量已經(jīng)遠(yuǎn)超上一輪訂造高峰期,特別是各種等級的聚乙烯。乙烷可作初始原料生產(chǎn)PE,即2005~2008年間各年的訂單量,丙烷可作初始原料生產(chǎn)PP,只有上世紀(jì)80年代初期第二次石油危機(jī)引發(fā)的鉆井平臺建造熱潮可與之相比。當(dāng)時,兩者之間,在兩年多的時間里全球共訂造了超過250座鉆井設(shè)備,乙烷更有競爭力。 ,其中超過80%是自升式鉆井平臺。而最近這10個月的訂單中,近45%的訂單是深水浮式鉆井平臺,50%的訂單為高端自升式鉆井平臺。
今年1~7月,市場共成交68座鉆井裝備訂單,這一數(shù)量已超過2005~2008年間的訂單量,其中包括自升式鉆井平臺30座、鉆井船30艘、半潛式鉆井平臺4座、輔助鉆井平臺4座,此外,還包括大量選擇權(quán)訂單。據(jù)統(tǒng)計,在2010年10月后簽訂的選擇權(quán)訂單中,目前已有20座鉆井裝備選擇權(quán)訂單開始執(zhí)行,其中自升式鉆井平臺11座、鉆井船8艘、輔助鉆井平臺1座;還有42座鉆井裝備的選擇權(quán)訂單等待執(zhí)行,分布在9家船廠、19家船東,其中自升式鉆井平臺24座、鉆井船14艘、半潛式鉆井平臺4座。
本次高峰更趨理性
在這新一輪的訂造高峰中,穩(wěn)步上升的油價、鉆井服務(wù)商更新船隊的需求(尤其是自升式鉆井平臺)、船廠相對較低的報價和優(yōu)惠的付款方式是促使船東訂造鉆井平臺的主要因素。
2010年10月,國際油價從80美元/桶起穩(wěn)步上升,于2011年4月達(dá)到國際經(jīng)融危機(jī)爆發(fā)之后的油價峰值,如美國西德克薩斯中質(zhì)原油(WTI)達(dá)到110美元/桶。隨后,受歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)、國際油價開始回調(diào)。不過,即使最近受到美國債務(wù)危機(jī)的打擊,國際油價仍維持在80美元/桶以上。
這一次的訂造高峰與2005~2008年間訂造高峰的不同之處在于,本輪訂單主要基于鉆井服務(wù)商更新船隊的需求,而2005~2008年間則有大量投機(jī)者進(jìn)入市場訂造鉆井平臺。本輪訂造高峰中,幾乎難覓投機(jī)者身影,絕大多數(shù)鉆井裝備都是由鉆井服務(wù)商訂造的。
當(dāng)然,船廠優(yōu)惠的付款條件也是吸引鉆井服務(wù)商訂造平臺、更新船隊一個重要的因素。這92座鉆井裝備訂單中,絕大多數(shù)是采用大比例尾款支付方式。其中,不少訂單的付款方式為合同簽訂時支付20%,平臺交付時支付80%,如新加坡吉寶遠(yuǎn)東船廠獲得的多數(shù)自升式鉆井平臺訂單;一些訂單的付款方式為25:75,如韓國大宇造船海洋從阿克鉆井(Aker Drilling)公司獲得的2艘鉆井船訂單;還有30:70的付款方式,如韓國現(xiàn)代重工從鉆石海洋工程(Diamond Offshore)公司獲得的鉆井船訂單;以及20:20:60的付款方式,如新加坡裕廊船廠從美國諾貝爾集團(tuán)(Noble Corporation)獲得的4座F&GJU-3000N型自升式鉆井平臺訂單。而大連船舶重工集團(tuán)公司從Prospector Offshore Drilling公司獲得的4座F&GJU-2000E型自升式鉆井平臺訂單則采用了10:90的付款方式。
本輪訂造熱潮中,共有32家船東訂造了鉆井裝備,總投資約363億美元,其中,19家船東訂造了自升式鉆井平臺,15家船東訂造了鉆井船,3家船東訂造了半潛式鉆井平臺,1家船東訂造了輔助鉆井平臺。具體排名如下:巴西Sete Brazil公司訂造了總計約46億美元的鉆井船,居首位;丹麥鉆井服務(wù)商馬士基鉆井公司訂造2座高端的Gusto MSC CJ-70型自升式鉆井平臺和4艘鉆井船,總投資達(dá)38億美元,居次席;挪威鉆井服務(wù)商Seadrill公司緊隨其后,訂造了12座鉆井平臺,包括5座自升式鉆井平臺、3艘鉆井船、4座輔助鉆井平臺,合計金額約36.5億美元;美國諾貝爾公司的投資金額也近30億美元。在船東投資金額中,除支付船廠建造鉆井平臺的費用外,還包括項目管理費用、備件購買費、資金成本、啟動成本等。
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