2008年已經(jīng)過去,但積極變化的現(xiàn)象進一步增多,這一年留給工程機械行業(yè)的大喜大悲的確值得回味。面對2009年,工業(yè)整體運行正向好的方向發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計統(tǒng)計,眾多不確定因素使行業(yè)更顯迷茫。但機遇大于風險是業(yè)內(nèi)公認的觀點,1~5月,而如何理性地應(yīng)對當前面,全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.3%,將成為優(yōu)秀工程機械企業(yè)的試金石。
何時回暖?
經(jīng)過2008年宏觀調(diào)控、原材料價格大幅波動以及全球經(jīng)濟危機的洗禮,其中5月份增長8.9%,我國工程機械行業(yè)結(jié)束了近兩年30%以上的超高速增長,比4月份加快1.6個百分點。在固定資產(chǎn)投資快速增長拉動下,迎來一輪低位調(diào)整時期。市場何時回暖?無疑是所有人心中最大的疑問。而這既取決于此次國際經(jīng)濟危機將何時見底,5月份裝備工業(yè)增加值同比增長11.7%,更要看出臺的拉動內(nèi)需政策何時見效、效果多大。由于工程機械行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈的上端,比上月加快2個百分點。主要工程機械增速加快。 隨著國內(nèi)各類工程項目大規(guī)模開工,則必將較早地感受到政策的暖風,工程機械需求量明顯上升,未來市場轉(zhuǎn)好似乎只是時間問題。但業(yè)內(nèi)普遍的預測是,生產(chǎn)加快。5月份,最快也要等到2009年第二季度之后方見分曉。
可喜的是,起重機、輸送機同比分別增長16.8%和55.1%,2008年末,比4月份加快4.7和34.8個百分點。其中,直接帶動工程機械采購的房地產(chǎn)、采礦業(yè)、基礎(chǔ)這三項總投資增速由負轉(zhuǎn)正。其中,裝載機銷售12436臺,礦業(yè)和基建新開工項目數(shù)量大幅反彈,同比增速回升至-27.54%,環(huán)比增速高達28.8%和16.5%,增速自3月以來逐月回升。工程機械協(xié)會的報告顯示,房地產(chǎn)投資累計增速也再次呈現(xiàn)正增長,1~4月份,主要工程機械產(chǎn)品的銷量增速出現(xiàn)回升跡象。這其中,工程項目實際需要的設(shè)備量大于銷量,由于房地產(chǎn)行業(yè)對工程機械的貢獻比重較大,很多需求被保有的設(shè)備消耗。但一旦保有設(shè)備消耗完,它的未來走勢將成為2009年工程機械行業(yè)需求能否回暖的關(guān)鍵因素之一。
高鐵效應(yīng)
1998年亞洲金融危機爆發(fā),新增的需求將直接轉(zhuǎn)化為對設(shè)備的采購,2008年美國次貸危機再次沖擊全球經(jīng)濟。無論是巧合還是定論,估計這個臨界點正在到來。下半年,工程機械行業(yè)流傳已久“三年一小調(diào),十年調(diào)”的說法再次得到應(yīng)驗。1998年,啟動高速公路,對工程機械的拉動作用明顯;2008年,以京滬高鐵為代表的一批鐵路項目上馬再次對工程機械構(gòu)成極大利好。能否成功搭上高鐵順風車,成為工程機械行業(yè)2009年可否完成絕地大反擊的重要一環(huán)。
在眾多基礎(chǔ)項目中,鐵路投資是帶動增長最大的一項,相當于水利、城市公交和道路投資的兩倍。除了使用大量的專用設(shè)備外,對旋挖鉆機、混凝土機械、起重機械、土方設(shè)備的用量也較大。據(jù)測算,京滬高鐵對工程機械的采購額占總投資的10%左右。如果有關(guān)門之前公布的未來3年內(nèi)全國鐵路基建投資將超過3.5萬億元的規(guī)劃得以兌現(xiàn),那么用于采購工程機械設(shè)備的資金就有可能達到3500億元,這是2007年我國工程機械全年銷售總額的1.6倍。
災(zāi)后重建
除了拉動內(nèi)需政策帶來的市場,四川災(zāi)后重建無疑是另一個受工程機械行業(yè)關(guān)注的焦點。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,從2008年后半年開始,四川已經(jīng)逐步成為裝載機、挖掘機等工程機械產(chǎn)品的國內(nèi)最大買家。
2008年5月21日,由主持的常務(wù)會議決定,財政2008年先投入700億元,建立災(zāi)后恢復重建基金;之后幾年繼續(xù)做相應(yīng)安排。同時,四川境內(nèi)多項基礎(chǔ)項目相繼上馬。其中,成都2009年綜合交通固定投資預計將達到創(chuàng)紀錄的190億元,一系列重大鐵路、公路等項目已經(jīng)提上日程。長遠來看,大量城市恢復將對工程機械產(chǎn)品構(gòu)成長期而巨大的需求。當然值得警醒的是,企業(yè)在從災(zāi)區(qū)帶回訂單的同時,應(yīng)該自覺嚴把質(zhì)量關(guān),優(yōu)先做好售后服務(wù)等工作,把災(zāi)區(qū)當成實踐企業(yè)社會責任的重要任務(wù)。
新興市場
出口將是2009年我國工程機械行業(yè)能否保持增長的決定因素。而由于金融風暴的影響,可以肯定的是,2009年我國工程機械的海外市場將主要依靠新興經(jīng)濟體的增長。從中長期看,中東、東歐及拉美等地的區(qū)域規(guī)模都遠大于市場。其中,拉美建筑市場規(guī)模相當于的4倍,中東和非洲是2.9倍,東歐則為2.4倍。只要對新興市場開拓順利,國內(nèi)產(chǎn)品就有足夠的增長空間。
從歷史數(shù)據(jù)看,工程機械的出口高速增長始于2004年,近5年一直保持50%以上的增長。有機構(gòu)預測,2008年我國工程機械總出口額在1000億元左右(包括零件),出口占工程機械全行業(yè)銷售的比重也將超過50%。有樂觀者預測,2009年全球新興市場的基礎(chǔ)投資增速將是2008年的78.7%左右,而整機產(chǎn)品出口的增速將保持在64.5%左右的水平,依然強勁。
海外擴張
國際化已成為諸多工程機械制造企業(yè)長期的選擇,從徐工、柳工、山推等老牌強企的逐步開拓,到三一和中聯(lián)近兩年的迅速擴張,或銷售或建廠或收購,的品牌已經(jīng)在國際工程機械領(lǐng)域占據(jù)一席之地。
但從海外市場的銷售來看,我國工程機械產(chǎn)品的出口地分布相當分散。2007年,作為主要出口地的10個共從進口了11.2億美元的整機產(chǎn)品,卻只國整機產(chǎn)品出口的19%。這說明,目前我國工程機械產(chǎn)品的海外市場還處在開拓階段,極不穩(wěn)定。
面對全球經(jīng)濟危機,我國工程機械產(chǎn)品的性價比優(yōu)勢得以凸顯,企業(yè)應(yīng)該在鞏固國內(nèi)市場的同時,抓住機遇進一步擴大對海外市場的開拓。三一繼在美國、印度以及德國建立生產(chǎn)基地之后,2009年是否會再次出手?誰又會成為繼中聯(lián)之后下一個收購國際大牌工程機械廠商的企業(yè),值得期待。當然,這樣的擴張需要謹慎和果敢。畢竟行業(yè)現(xiàn)在正處于寒冬,冬天自然也不能做夏天的事情。
裝載機復蘇?
最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2008年11月,裝載機銷量僅為6859臺,同比下降了48%,其中出口884臺,同比下降11%,持續(xù)疲軟。裝載機行業(yè)已經(jīng)成為我國工程機械行業(yè)遭受經(jīng)濟危機的“重災(zāi)區(qū)”。自金融危機爆發(fā)以來,裝載機銷量持續(xù)回落。隨著鋼鐵、煤炭價格暴跌和需求大幅下降,服務(wù)于煤炭、礦山的裝載機受到前所未有的沖擊。此外,海外市場下滑也很明顯,出口呈現(xiàn)快速下降。更讓人擔憂的是,目前這種趨勢還未見底,業(yè)內(nèi)預計裝載機市場還將持續(xù)低迷一段時間,2008年全年的增幅也僅維持在5%左右。
裝載機是我國工程機械行業(yè)最具代表性的產(chǎn)品,產(chǎn)銷量居世界第一。2007年,我國裝載機企業(yè)共銷售各類裝載機產(chǎn)品突破16萬臺,出口2.3萬余臺。但在繁榮背后,是行業(yè)面臨毛利率較低、產(chǎn)能過剩的現(xiàn)實。據(jù)了解,2007年我國裝載機行業(yè)的總產(chǎn)能至少在20萬臺以上,僅柳工、龍工、廈工3家企業(yè)的產(chǎn)能就達到8萬臺以上。這樣的面也使裝載機行業(yè)成為此次經(jīng)濟危機中工程機械行業(yè)最大的受害者。經(jīng)過這次危機洗禮,2009年裝載機能否復蘇已成為行業(yè)內(nèi)外最為關(guān)心的話題。
下一個代表產(chǎn)品
無疑已經(jīng)成為世界工程機械制造大國,但是如何從大國變?yōu)閺妵?,肯定不能僅依靠一兩種產(chǎn)品“吃遍天下”。而誰將作為下一個工程機械產(chǎn)品的代表,這一目標能否在2009年得以實現(xiàn),值得期待。
近幾年來,我國生產(chǎn)的起重機、履帶吊、推土機、混凝土泵車、樁工機械以及大中型挖掘機均逐步得到國際市場的認可,在一些關(guān)鍵領(lǐng)域取得較大突破,一些產(chǎn)品成功替代進口。然而,近期有可能成為“世界之王”的產(chǎn)品并不多,起重機和混凝土泵車也許最為接近,而大中型挖掘機最具潛力。2007年全球移動式起重機十強排行榜中,徐工重型以國內(nèi)市場占有率60%、國際市場占有率超過30%的業(yè)績位列全球移動式起重機第四,全球汽車起重機第一;三一以66米和72米混凝土泵車兩破世界紀錄;中聯(lián)收購全球混凝土機械排名第三的意大利賽法,都為我國在這一領(lǐng)域登頂世界之巔奠定基礎(chǔ)。而長期被跨國公司壟斷的大中型挖掘機也有“鯉魚跳龍門”的跡象,柳工、三一等企業(yè)在2008年逐步擴大市場份額,產(chǎn)品已經(jīng)可與韓資品牌一爭高下。近期日系挖掘機麻煩纏身,市場占有率也有下滑趨勢,國產(chǎn)挖掘機能否在2009年借機實現(xiàn)跨越,的確是看點。
并購繼續(xù)?
2008年,我國工程機械行業(yè)曾掀起一輪并購熱潮:中聯(lián)并購賽法和新黃工、柳工收購蚌埠市振沖安利工程機械有限公司、山推收購湖北楚天機械、徐工收購春蘭重卡、馬尼托瓦克并購東岳重工、約翰?迪爾并購徐挖等。
2009年這一勢頭是否仍將繼續(xù),誰將成為下一個并購案的主角,是我們關(guān)注的重點。按照常理,面對經(jīng)濟危機,一些企業(yè)資金困難,行業(yè)整合會加快步伐。但目前整個經(jīng)濟的窘迫面,似乎讓企業(yè)多少有些茫然,不敢輕易出手,紛紛表示將謹慎觀望。這也許是企業(yè)成長后的冷靜,或許只是表面上的故作矜持。但可以預見的是,這場經(jīng)濟危機過后,必然會有一批缺乏競爭力的企業(yè)倒下,而另一些資金充裕、技術(shù)雄厚的企業(yè)將變得更加強大。
鋼價波動
眾所周知,工程機械產(chǎn)品的成本受原材料制約較大,其中鋼材就占30%以上。鋼價上漲,帶來工程機械毛利率下降;而鋼價暴跌,庫存鋼材將導致企業(yè)資金緊張。2008年就上演了這樣過山車式的鋼價大幅波動。
然而,目前在金融危機并未出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)的情況下,2009年的國內(nèi)鋼鐵行業(yè)依舊充滿懸念。由于擴大內(nèi)需政策的落實需要時間,因此今年鋼材價格有可能繼續(xù)下行,直到政策效應(yīng)充分落實后才能最終企穩(wěn),而這個見底的時間點很難把握。同時,極有可能發(fā)生的是,由于內(nèi)需拉動,鋼價再次高企,工程機械企業(yè)也將重新面對高成本壓力。而且,假如全球經(jīng)濟的走勢不見明朗,2009年鋼價隨之長期振蕩的機率就很大。這才是真正的考驗。
全年增速不低
在各種復雜因素的作用下,2009年我國工程機械企業(yè)將不可避免地緊緊跟隨經(jīng)濟大環(huán)境的走勢,存在一些不確定性。前兩年穩(wěn)定高速增長的態(tài)勢已經(jīng)結(jié)束,2009年實現(xiàn)大反彈的可能性較小,但2009年,工程機械行業(yè)的機遇大于風險,個別子行業(yè)能夠獨善其身,迎來突破的幾率很大。從多家機構(gòu)的預測來看,2009年工程機械行業(yè)的增速在15%~20%之間,這將是行業(yè)波動式增長中的又一個谷底,但這個谷底增速的絕對值仍然不低。
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