機械主旋律“國機國造”帶來機遇復蘇成

振興裝備制造業(yè) 

我國的機床行業(yè)的發(fā)展明顯落后于汽車和工程機械等行業(yè)，同比增長27.7%，而機床是裝備制造業(yè)的工作母機，增速高于去年同期22.8%的增速水平，我國要振興裝備制造業(yè)，也高于去年全年25.7%的平均增速。2006年前5月，必需要振興機床工業(yè)。大型精密高速數(shù)控裝備、數(shù)控系統(tǒng)及功能件將是我國“十一五”期間裝備制造業(yè)重點發(fā)展的產業(yè)。世界制造業(yè)包括汽車零件、船舶制造業(yè)向轉移，固定資產投資同比增長更是高達30.3％?！　?十一五"期間，及的航天航空、國防軍工制造業(yè)的發(fā)展均為我國的機床工業(yè)帶來了發(fā)展機遇。 

世界是第機床消費國，由于影響工程機械需求的公路、鐵路等重大基礎設施投資具有剛性特征，2005年消費機床金額約108億美元，相關調控政策也只是針對汽車、房地產等分行業(yè)，同比增長14%，預計固定資產投資增速仍會保持較高水平?！　」こ虣C械出口也出現(xiàn)高速增長。國內工程機械產品具有比較明顯的成本優(yōu)勢，占世界機床消費值的22%。但是，在國內遭遇調控之際，發(fā)達對出口（尤其是軍用）的數(shù)控機床始終有所限制，廠家把目光投向國外市場?！　」こ虣C械產品需求快速增長，甚至像五軸聯(lián)動以上的高性能數(shù)控系統(tǒng)產品絕對禁止向出口。因此，其中叉車和鏟運機械增速較快。由于叉車非常廣的應用領域，“國機國造”已經(jīng)成為制造業(yè)發(fā)展的需求。 

中高檔、大重型機床需求增多 

機床的需求與制造行業(yè)固定資產投資相關，即使在2004和2005年，2003年下半年以來，行業(yè)普遍不景氣的情況下，汽車及零件、工程機械、電力設備、船舶制造行業(yè)先后進入了產能擴張高峰期，叉車仍保持了較高的增長速度。今年叉車增速最快。， 我們統(tǒng)計了2003～2006年通用設備制造業(yè)和專用設備制造業(yè)的投資總額及增長率，2004年、2005年的增長率分別為44%和78%，2006年前四個月增長率仍高達59%。未來五年，汽車及零件、國防軍工、航空航天、船舶及電力設備行業(yè)固定資產投資仍有望保持較高增長，也是拉動機床行業(yè)增長的驅動力。從機床型號來看，用于船舶、國防軍工的大型、重型機床的需求將增多，從產品檔次上看，對國產中高檔數(shù)控機床、加工中心的需求將大幅增長，對低檔、普通機床的需求將趨于平穩(wěn)。 

國內外技術差距較大 

目前，國內數(shù)控機床企業(yè)在產品設計水平、質量、精度、性能等方面與國外先進水平相比落后了5～10年；在高、精、尖技術方面的差距則達到了10～15年。同時，我國在應用技術及技術集成方面的能力也還比較低，相關的技術規(guī)范和標準的研究制定相對滯后，國產的數(shù)控機床還沒有形成品牌效應。我國進口的數(shù)控系統(tǒng)基本為德國西門子（SIMENS）和日本法那克（FANUC）兩家公司所壟斷，這兩家公司在世界市場的占有率超過80%。在國內尚無自主知識產權高端數(shù)控系統(tǒng)替代的前提下，西門子和發(fā)那科擁有絕對的壟斷優(yōu)勢。 

國產數(shù)控車床中70％是由單板機控制的單軸經(jīng)濟型數(shù)控車床，電加工機床中80％以上是經(jīng)濟型的，這兩類數(shù)控機床占了我國數(shù)控機床產量的一半以上。2005年，我國共進口數(shù)控機床37135臺，金額44.71億美元，均價為12萬美元/臺。 與此形成對比的是，2005年我國國產數(shù)控機床單臺的平均產值僅為3.66萬美元/臺，遠遠低于進口數(shù)控機床的價格；2005年我國出口機床682萬臺，價值8.2億美元，平均每臺才賣120多美元，絕大多數(shù)是低附加值的普通機床。 

另外，雖然國內的數(shù)控機床在精度上與國外數(shù)控機床接近，但在產品的可靠性和生產規(guī)模方面仍落后于國外先進水平。國外數(shù)控系統(tǒng)平均無故障時間在10000小時以上，國內自主的數(shù)控系統(tǒng)僅3000～5000小時；整機平均無故障工作時間國外產品達800小時以上，國內最好的產品只有300小時。雖然國內目前可以生產五軸聯(lián)動數(shù)控機床、數(shù)控大重型機床等高檔機床、加工中心，但數(shù)量不足千臺，且制造成本較高。而德國、日本等機床制造業(yè)發(fā)達的和地區(qū)加工中心的年產量均在萬臺以上，是我國的20～30倍。 

進口替代空間巨大 

2002年至2004年，我國的機床行業(yè)受益于固定資產投資的加速增長、汽車行業(yè)和工程機械行業(yè)產能高速擴張，銷售收入增長率分別為25.51%、28%和36%，其中數(shù)控機床產量的增長率分別為42%、48%和40%，增長速度快于機床行業(yè)增長，而2005年這兩項指標分別下降到23%和15%。國產數(shù)控機床的市場占有率較低，2005年國產數(shù)控機床的占有率僅為30.4%，也就是說70%的數(shù)控機床仍需要進口，近三年國產機床的產值數(shù)控化率分別為33%、32.8%和36.3%，數(shù)控化率提高不明顯。

“十一五”期間，我國數(shù)控機床產業(yè)的重點是：發(fā)展大型、精密、高速數(shù)控裝備和數(shù)控系統(tǒng)及功能件，改變大型、高精度數(shù)控機床大分依賴進口的現(xiàn)狀，滿足機械、航空航天等工業(yè)發(fā)展需求。數(shù)控產品的重大項目有：重點發(fā)展關鍵功能件和數(shù)控系統(tǒng)；高速、精密數(shù)控車床；車削中心類及四軸以上聯(lián)動的復合加工機床；高速、高精度數(shù)控銑鏜床；高速、高精度立臥式加工中心；重型、超重型數(shù)控機床類及數(shù)控磨床。到“十一五”末期，國產數(shù)控機床占國內需求市場的比重將從現(xiàn)在的30%上升至50%以上，國產數(shù)控機床采用自己的功能件達到60%以上，有自主知識產權的數(shù)控系統(tǒng)占數(shù)控機床總產量的75%以上。 

未來五年穩(wěn)定增長 

我們預計未來五年，機床行業(yè)有望保持15%的穩(wěn)定增長率。其中，由于國產機床的數(shù)控化比率和國內市場份額的提高，數(shù)控機床的增長率將在30%左右；中檔數(shù)控機床的進口替效應將逐年顯現(xiàn)；高端數(shù)控機床技術難以趕超德國和日本，這分高端市場難以動搖；我國的中高檔數(shù)控機床在技術上與國外同類產品接近，價格優(yōu)勢明顯，機床出口的比重也將逐年提升。

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