2018年機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析

2018年我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)整體上發(fā)展比較平穩(wěn)。國(guó)統(tǒng)提供的機(jī)床工具行業(yè)5652家年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元規(guī)模以上企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱“規(guī)上企業(yè)”)2018年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)了8.3%，高于同期GDP增速。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)了5.3%。

　　一、 概述

　　2018年我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)整體上發(fā)展比較平穩(wěn)。國(guó)統(tǒng)提供的機(jī)床工具行業(yè)5652家年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元規(guī)模以上企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱“規(guī)上企業(yè)”)2018年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)了8.3%，高于同期GDP增速。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)了5.3%。

　　2018年我國(guó)金屬加工機(jī)床消費(fèi)額為291.3億美元，同比微降2.8%。與此同時(shí)，我國(guó)金屬加工機(jī)床進(jìn)出口兩旺，進(jìn)口同比繼續(xù)增長(zhǎng)，金屬加工機(jī)床出口達(dá)到2001年以來(lái)的水平。

　　二、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

　　1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

　　2018年機(jī)床工具行業(yè)規(guī)上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7151.3億元，同比增長(zhǎng)8.3%。其中，金屬切削機(jī)床行業(yè)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1190.1億元，同比增長(zhǎng)3.3%。金屬成形機(jī)床行業(yè)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入758.6億元，同比增長(zhǎng)10.0%。工量具及量?jī)x行業(yè)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入964.2億元，同比增長(zhǎng)9.6%。2011-2018年機(jī)床工具行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率情況見(jiàn)圖1。

　　

　　圖1 2011-2018年機(jī)床工具行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率

　　2、利潤(rùn)總額

　　機(jī)床工具行業(yè)規(guī)上企業(yè)2018年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額499.2億元，同比增長(zhǎng)5.3%。其中，金屬切削機(jī)床行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額46.7億元，同比降低24.8%。金屬成形機(jī)床行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額58.2億元，同比增長(zhǎng)0.3%。工量具及量?jī)x行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額91.0億元，同比增長(zhǎng)9.4%。2018年機(jī)床工具行業(yè)規(guī)上企業(yè)利潤(rùn)率為7.0%，較上年同期降低0.2個(gè)百分點(diǎn)。2011-2018年全行業(yè)利潤(rùn)率水平及其同比變化見(jiàn)圖2。

　　

　　圖2 2011-2018年全行業(yè)利潤(rùn)率水平變化

　　3、金屬加工機(jī)床產(chǎn)量

　　機(jī)床工具行業(yè)規(guī)上企業(yè)2018年金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為488610臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.4%。其中，數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為190642臺(tái)，同比降低5.7%。金屬成形機(jī)床產(chǎn)量為230012臺(tái)，同比降低11.1%。其中，數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)量為22653臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.8%。2011-2018年金屬加工機(jī)床產(chǎn)量情況見(jiàn)圖3。

　　

　　圖3 2011-2018年金屬加工機(jī)床產(chǎn)量

　　三、 機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口情況

　　1、進(jìn)出口總體情況

　　2018年我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口兩旺，出口增速高于進(jìn)口增速。其中，進(jìn)口總額165.4億美元，同比增長(zhǎng)8.5%;出口總額136.1億美元，同比增長(zhǎng)16.8%。

　　2018年金屬加工機(jī)床進(jìn)口總額96.7億美元，同比增長(zhǎng)10.6%。其中，金屬切削機(jī)床80.7億美元，同比增長(zhǎng)11.7%，達(dá)到了2015年以來(lái)的年度值;金屬成形機(jī)床15.9億美元，同比增長(zhǎng)5.6%，也達(dá)到了2016年以來(lái)的年度值。從增速看，金屬切削機(jī)床進(jìn)口的增長(zhǎng)快于金屬成形機(jī)床進(jìn)口的增長(zhǎng)。2011-2018年金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床進(jìn)出口情況分別見(jiàn)圖4、圖5。

　　

　　圖4 2011-2018年金屬切削機(jī)床進(jìn)出口情況

　　

　　圖5 2011-2018年金屬成形機(jī)床進(jìn)出口情況

　　2018年金屬加工機(jī)床出口總額40.0億美元，同比增長(zhǎng)21.6%。其中，金屬切削機(jī)床26.6億美元，同比增長(zhǎng)22.0%;金屬成形機(jī)床13.4億美元，同比增長(zhǎng)21.0%。無(wú)論是金屬切削機(jī)床還是金屬成形機(jī)床，出口總額均達(dá)到了2001年以來(lái)的水平。

　　(以上進(jìn)出口同比數(shù)據(jù)系根據(jù)2018年與2017年年底海關(guān)公布數(shù)據(jù)直接計(jì)算得出。)

　　從上述數(shù)據(jù)看出，2018年金屬加工機(jī)床進(jìn)出口兩旺，而且出口同比增速兩倍于進(jìn)口同比增速。全年進(jìn)出口逆差56.7億美元，與上年54.5億美元基本相當(dāng)。

　　2、金屬加工機(jī)床進(jìn)出口產(chǎn)品構(gòu)成情況

　　2018年金屬加工機(jī)床進(jìn)口產(chǎn)品情況見(jiàn)圖6。

　　

　　圖6 2018年金屬加工機(jī)床進(jìn)口產(chǎn)品情況(千美元)

　　由圖6可見(jiàn)，按金額計(jì)算，排在前5位的進(jìn)口產(chǎn)品是加工中心、磨床、特種加工機(jī)床、車床、齒輪加工機(jī)床。

　　2018年金屬加工機(jī)床出口產(chǎn)品情況見(jiàn)圖7。

　　

　　圖7 2018年金屬加工機(jī)床出口產(chǎn)品情況(千美元)

　　由圖7可見(jiàn)，按金額計(jì)算，排在前5位的出口產(chǎn)品是特種加工機(jī)床、車床、成形折彎?rùn)C(jī)、其他成形機(jī)床、磨床。

　　3、金屬加工機(jī)床主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)(地區(qū))和出口去向國(guó)(地區(qū))

　　(1)2018年金屬加工機(jī)床前15位進(jìn)口來(lái)源國(guó)(地區(qū))

　　序號(hào)或地區(qū) 進(jìn)口額

　　(千美元)進(jìn)口額

　　占比(%)

　　總計(jì)9670102

　　1日本3251887 33.6

　　2德國(guó)2453106 25.4

　　3臺(tái)灣1126863 11.7

　　4韓國(guó)569948 5.9

　　5瑞士525185 5.4

　　6意大利431390 4.5

　　7美國(guó)318532 3.3

　　8新加坡178501 1.8

　　9捷克139220 1.4

　　10西班牙132412 1.4

　　11奧地利131409 1.4

　　12泰國(guó)100637 1.0

　　13英國(guó)52188 0.5

　　14法國(guó)51671 0.5

　　1529559 0.3

　　其他177594 1.8

　　由上表數(shù)據(jù)可見(jiàn)，按金額計(jì)算金屬加工機(jī)床進(jìn)口來(lái)源前3位的和地區(qū)是日本(33.6%)、德國(guó)(25.4%)和臺(tái)灣(11.7%)，三者合計(jì)超過(guò)70%。

　　(2)2018年金屬加工機(jī)床前15位出口去向國(guó)(地區(qū))

　　序號(hào)或地區(qū)出口額

　　(千美元)出口額

　　占比(%)

　　總計(jì)4001179

　　1美國(guó)374641 9.4

　　2印度336345 8.4

　　3越南309378 7.7

　　4日本218514 5.5

　　5德國(guó)197337 4.9

　　6俄羅斯聯(lián)邦191621 4.8

　　7泰國(guó)150189 3.8

　　8臺(tái)灣148751 3.7

　　9印度尼西亞130566 3.3

　　10墨西哥128740 3.2

　　11韓國(guó)123017 3.1

　　12馬來(lái)西亞113240 2.8

　　13荷蘭73184 1.8

　　14土耳其73101 1.8

　　15香港71976 1.8

　　其他136057834.0

　　由上表可見(jiàn)，按金額計(jì)算金屬加工機(jī)床出口去向前3位的和地區(qū)是美國(guó)(9.4%)、印度(8.4%)和越南(7.7%)，三者合計(jì)約占25%。

　　2018年我國(guó)工量具進(jìn)口總額為19.24億美元，同比增長(zhǎng)6.45%;出口總額為30.64億美元，同比減少9.88%。

　　2018年我國(guó)磨料磨具進(jìn)口總額為7.37億美元，同比增長(zhǎng)10.69%;出口總額為25.06億美元，同比增長(zhǎng)8.37%。

　　四、 金屬加工機(jī)床消費(fèi)額

　　2018年金屬加工機(jī)床生產(chǎn)額234.6億美元，同比降低4.3%。其中，金屬切削機(jī)床生產(chǎn)額126.9億美元，同比降低4.9%;金屬成形機(jī)床生產(chǎn)額107.7億美元，同比降低3.6%。

　　2018年金屬加工機(jī)床消費(fèi)額達(dá)291.3億美元，同比微降2.8%。其中，金屬切削機(jī)床消費(fèi)額181.1億美元，同比微降1.6%;金屬成形機(jī)床消費(fèi)額110.2億美元，同比降低4.7%。2018年國(guó)內(nèi)金屬加工機(jī)床市場(chǎng)容量略有下降。2001-2018年國(guó)內(nèi)金屬加工機(jī)床消費(fèi)額見(jiàn)圖8。

　　

　　圖8 2001-2018年金屬加工機(jī)床消費(fèi)額

　　五、 行業(yè)運(yùn)行主要特點(diǎn)和問(wèn)題

　　根據(jù)上述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，可以看出2018年我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)如下一些特點(diǎn)和問(wèn)題：

　　1、行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)前高后低、年末趨穩(wěn)態(tài)勢(shì)

　　

　　圖9 2018年各月度行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)變化(國(guó)統(tǒng))

　　從圖9可以看出，2018年上半年我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)延續(xù)了上年恢復(fù)性增長(zhǎng)趨勢(shì)，各月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額累計(jì)值均同比兩位數(shù)增長(zhǎng)，各月完成額也較均衡。但7月份之后出現(xiàn)了快速的下滑，不過(guò)下滑趨勢(shì)在9月止底后已開(kāi)始緩慢修復(fù)。

　　2、金屬加工機(jī)床進(jìn)出口增速明顯

　　2018年金屬加工機(jī)床進(jìn)口繼續(xù)增長(zhǎng)。金屬切削機(jī)床進(jìn)口總額同比增長(zhǎng)11.73%;金屬成形機(jī)床進(jìn)口總額同比增長(zhǎng)5.33%。進(jìn)口的持續(xù)增長(zhǎng)，一方面表明我國(guó)機(jī)床市場(chǎng)需求升級(jí)趨勢(shì)明顯，另一方面也表明用戶對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴程度沒(méi)有根本改變。

　　2018年金屬加工機(jī)床出口總額同比增長(zhǎng)21.83%。其中，金屬切削機(jī)床同比增長(zhǎng)22.05%，金屬成形機(jī)床同比增長(zhǎng)21.40%。金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床的出口總額均達(dá)到了2001年以來(lái)的水平。

　　六、 2019年行業(yè)運(yùn)行趨勢(shì)預(yù)測(cè)

　　2019年機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行的外環(huán)境良好。2018年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展平穩(wěn)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增速為6.6%，2019年經(jīng)濟(jì)發(fā)展也將保持在合理區(qū)間。2018年制造業(yè)投資達(dá)到9.5%，為2015年以來(lái)，并明顯高于全社會(huì)固定資產(chǎn)投資。這些將為機(jī)床工具行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展提供有利條件。

　　機(jī)床工具行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)取得積極成效。在政策支持和引導(dǎo)下，機(jī)床工具行業(yè)企業(yè)逐步加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，積極適應(yīng)第四次工業(yè)帶來(lái)的需求變化，充分利用智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù)，提升產(chǎn)品技術(shù)水平，適應(yīng)用戶領(lǐng)域技術(shù)的新需求，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步向中高端延伸，國(guó)產(chǎn)機(jī)床逐步打入汽車、航空航天、軍工等重點(diǎn)領(lǐng)域，涌現(xiàn)出一批市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的企業(yè)。

　　在市場(chǎng)方面2019年機(jī)床工具行業(yè)將面臨一些不利因素。例如，2018年汽車行業(yè)的產(chǎn)銷量28年來(lái)首次下降，2018年汽車制造業(yè)的固定資產(chǎn)投資增速為3.5%，明顯低于同期全社會(huì)投資增速(5.9%)，2019年該行業(yè)也不樂(lè)觀。同時(shí)，3C行業(yè)對(duì)機(jī)床需求改善的積極因素還不明顯。這兩大機(jī)床市場(chǎng)的需求預(yù)期，對(duì)機(jī)床行業(yè)將有很大影響。

　　但另一方面，工程機(jī)械、軌道交通、航空航天等行業(yè)的發(fā)展比較強(qiáng)勁，對(duì)機(jī)床的需求將有一定增長(zhǎng)。

　　綜合以上因素分析，我們預(yù)測(cè) 2019 年機(jī)床工具行業(yè)的運(yùn)行有下行壓力，總體上保持需求持續(xù)升級(jí)態(tài)勢(shì)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與2018年持平或略有下行，各小行業(yè)領(lǐng)域會(huì)表現(xiàn)不同。

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