際金融危機(jī)中期調(diào)整壓力顯現(xiàn)　船舶制造業(yè)不確定性風(fēng)險加大全廠上

A、數(shù)　據(jù)
　　行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展平穩(wěn) 手持訂單量持續(xù)增長
　　行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)中有增
　　1～5月，戮力同心，全國規(guī)模以上1149家船舶工業(yè)企業(yè)繼續(xù)保持良好發(fā)展勢頭，保訂單、保質(zhì)量、保節(jié)點、保誠信、保交船、保和諧、促發(fā)展。努力發(fā)揮企業(yè)工會組織凝聚職工的紐帶和橋梁的積極作用，完成工業(yè)總產(chǎn)值1410億元，在全廠上下形成一個共識，同比增長57%；船舶工業(yè)企業(yè)完成出貨值754億元，就是千方百計地緊緊圍繞著“保增長、保民生、保穩(wěn)定”的中心任務(wù)，同比增長65%。上半年，全力以赴地帶領(lǐng)職工將手中的訂單變成客戶滿意的產(chǎn)品，全國出口船舶完工量802萬載重噸，然后成功順利交付并及時兌匯結(jié)清賬款，同比增長28%，搞好售后服，占造船完工量78.3%。
　　1～5月，再爭取回頭客，全國規(guī)模以上346家船用配套設(shè)備制造企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值142億元，使企業(yè)保持可持續(xù)發(fā)展。為此，同比增長89%；實現(xiàn)利潤總額8億元，企業(yè)、工會、職工三方共同簽訂了“共克時艱、共促發(fā)展”的圣勝約定。福建東南造船廠在企業(yè)和職工的共同努力下，同比增長130％。上半年，工廠始終保持良好的發(fā)展勢頭，完工船用低速機(jī)109臺/145萬千瓦， 今年1～2月份，中速機(jī)3359臺/169萬千瓦。
　　專家指出，已成功交船3艘，以目前的發(fā)展態(tài)勢來看，完成產(chǎn)值2.8億元，到年底船舶行業(yè)基本可以完成“工業(yè)總產(chǎn)值突破3000億元，同比增長28%；實現(xiàn)銷售收入4億元，工業(yè)增加值超過800億元，同比增長700%；創(chuàng)匯3500萬美元。同時，經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)提高15點”的年度發(fā)展目標(biāo)。
　　船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會的報告指出，企業(yè)不僅做到不裁員、不欠薪，盡管面對眾多不利因素，還為每位在崗職工加薪，但我國船舶行業(yè)還是在上半年有突出的表現(xiàn)，真正形成了企業(yè)和職工互利雙贏的面。 （鄭芬） ，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：船舶工業(yè)生產(chǎn)總量快速提高、規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益使得企業(yè)盈利穩(wěn)步提高；船舶企業(yè)采取加大首付款比例、遠(yuǎn)期結(jié)售匯、在合同中附加匯率風(fēng)險共擔(dān)特別條款等一系列有效措施，減少了一分匯率損失；船舶企業(yè)加強降本增效，提高鋼材利用率和勞動生產(chǎn)率，經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)提高。但是，由于船舶生產(chǎn)周期性較長的特點，鋼材漲價、升值、勞動力價格上漲等諸多不利因素，在2008年上半年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)中尚未充分顯現(xiàn)。
　　造船完工量低于新接訂單
　　船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全國造船完工量1024萬載重噸，同比增長36%；新承接船舶訂單3664萬載重噸，同比下降14%；手持船舶訂單19217萬載重噸，同比增長82%。應(yīng)該看到的是，正是因為造船完工量低于新接訂單量，才造成手持訂單量的增長。船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會秘書長王錦連在年初接受本報專訪時，就曾預(yù)測今年會出現(xiàn)這樣的面。
　　按英國克拉克森研究公司對世界造船總量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國造船完工量、承接新船訂單和手持船舶訂單分別占世界市場份額26%、39%和34%。
　　但7月份，造船業(yè)的新接訂單量出現(xiàn)了反彈，全球新船成交超過2000萬載重噸，創(chuàng)今年以來單月新高。而我國船企囊括了約全球60%市場份額，接單量達(dá)到1191.1萬載重噸，位居全球第一，而并不代表船市出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)折。
　　據(jù)統(tǒng)計，在國際造船市場成交總量出現(xiàn)下滑的情況下，今年上半年我國承接新船訂單市場份額也有所下降，主要的原因有：一是去年我國承接了較多的新船訂單，絕大多數(shù)新興船企的船位趨于飽和；二是全球船市回調(diào)，今年上半年全球新接訂單比去年上半年下降幅度達(dá)30%；三是全球經(jīng)濟(jì)放緩和通貨膨脹抬頭將導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)較大幅度的調(diào)整，而且不確定性因素增加，船東和船企持觀望態(tài)度，承接訂單趨于謹(jǐn)慎；四是目前韓國船企具有較高的技術(shù)競爭優(yōu)勢，超大型油船、超大型集裝箱船、液化天然氣（LNG）高技術(shù)船等訂單大分落入韓國企業(yè)手中。
　　B、運行特征
　　制造周期縮短 高技術(shù)船舶與地方船企發(fā)展迅猛
　　大批船舶實現(xiàn)提前交付
　　在年初，對于船舶企業(yè)能否按時完成訂單還是業(yè)內(nèi)共同的擔(dān)憂，其間有關(guān)門也通過各種方式對這一問題進(jìn)行調(diào)整。今年上半年，我國船舶企業(yè)深入推進(jìn)建立現(xiàn)代造船模式，加強生產(chǎn)計劃管理和組織協(xié)調(diào)，實現(xiàn)了時間過半、任務(wù)過半，骨干企業(yè)大批船舶實現(xiàn)提前交付。據(jù)統(tǒng)計，船舶重工集團(tuán)公司和船舶工業(yè)集團(tuán)公司上半年完工的船舶平均比合同期提前3個月，江蘇90%以上的船舶實現(xiàn)按期交付。
　　同時，主流船型建造周期不斷縮短。大連船舶重工集團(tuán)公司建造的30萬噸原油船（VLCC）和4250TEU（標(biāo)準(zhǔn)箱）集裝箱船的水下建造周期分別縮短到38天和34天、上海外高橋造船公司建造的17.7萬噸綠色環(huán)保型散貨船平均生產(chǎn)周期260天，比2005年縮短了252天，達(dá)到了國際同型船的建造水平。
　　高技術(shù)船舶建造取得突破
　　上半年，滬東造船（集團(tuán)）有限公司建造的LNG船首制船成功交付，南通中遠(yuǎn)川崎船舶工程有限公司承接了8條13350TEU超大型集裝箱船，廣州廣船國際股份有限公司新承接4艘高速客滾船，這標(biāo)志著我國在高新技術(shù)船舶建造上又邁進(jìn)了步。青島北海船舶重工有限責(zé)任公司成功交付3萬噸導(dǎo)管架下水專用駁船，結(jié)束了我國只能租用大型導(dǎo)管架下水駁船的歷史。上海外高橋造船有限公司開工建造了國內(nèi)首座3000米水深半潛鉆井平臺、中遠(yuǎn)船務(wù)工程有限公司承接了一座半潛式采油平臺，使我國海洋工程裝備建造取得新的突破。
　　船舶承接大型化趨勢更加明顯。上半年，新承接VLCC16艘，占油船總量的94%；好望角型散貨船47艘，占散貨船總量的34%；5100TEU以上集裝箱船14艘，占集裝箱船總量52%，其中13350TEU集裝箱船8艘。在7月份的新接訂單中，VLCC同樣占據(jù)不小的份額。
　　地方造船企業(yè)發(fā)展迅猛
　　地方造船企業(yè)快速發(fā)展，一批有一定規(guī)模和實力的大型地方造船企業(yè)脫穎而出。上半年，除企業(yè)（包括兩大船舶集團(tuán)、中遠(yuǎn)集團(tuán)、中海集團(tuán)、長航集團(tuán)）以外的地方造船企業(yè)造船完工量、新承接船舶訂單、手持船舶訂單，分別占全國總量的47%、48%和43%。江蘇揚子江船廠有限公司、江蘇新世紀(jì)造船股份有限公司、揚州大洋造船有限公司3家企業(yè)，造船完工量進(jìn)入全國前十名。舟山金海灣船業(yè)有限公司、江蘇新時代造船有限公司、江蘇韓通船舶重工有限公司、揚州大洋造船有限公司4家企業(yè)，承接新船訂單進(jìn)入全國前十名。
　　C、問　題
　　制約因素仍未擺脫 船舶制造業(yè)不確定性風(fēng)險加大
　　雖然船舶行業(yè)在2008年上半年所面對的問題仍與業(yè)內(nèi)人士去年的預(yù)測相吻合，但全球經(jīng)濟(jì)衰退的陰影以及金融市場的動蕩，都使船市面臨著不確定性。
　　升值壓力大
　　進(jìn)入2008年，升值速度加快，上半年對美元累計升值已高達(dá)6.5%。雖然船舶企業(yè)運用加大首付款比例、及時結(jié)匯等方式對沖了分損失，但幣值呈單邊上升之勢，加上國內(nèi)應(yīng)對匯率風(fēng)險的金融衍生品種較少，仍使以出口為主的船舶工業(yè)承受了較大的匯兌損失。
　　據(jù)初步測算，上半年僅匯率上升一項就增加全行業(yè)成本約14億元。下半年，若繼續(xù)大幅升值，對船舶工業(yè)沖擊將更加難以消化。此外，為減少凈結(jié)匯，不少船廠不得不優(yōu)先采購國外船用配套設(shè)備，不利于提高船用設(shè)備國產(chǎn)化率，也制約國內(nèi)配套企業(yè)的發(fā)展。
　　原材料價格出現(xiàn)波動
　　上半年，船用鋼材漲價大幅上漲，給船舶企業(yè)帶來了巨大成本壓力。特別是2008年建造的船舶不少是符合共同結(jié)構(gòu)規(guī)范的船舶，各種船型用鋼量上升幅度在3%～7%之間，更增加了造船企業(yè)的成本。
　　據(jù)統(tǒng)計，截至6月底各種規(guī)格的船板價格平均由年初的5800元/噸，上漲到7600元/噸，漲幅超過30%。
　　但進(jìn)入7月后，船用鋼材價格開始出現(xiàn)持續(xù)下降，在降低船企成本的同時，不少船企對船價因此下降而感到擔(dān)憂。尤其是我國的民營船企，本身在價格上沒有太大的優(yōu)勢，很可能因而選擇低價接大單，這也使7月的新船訂單量上漲。有分析指出，由于目前船企新接船價仍處高位，如果原材料價格回落，船企盈利空間無疑將更有保證。
　　船用配套設(shè)備緊張
　　上半年，由于造船量大幅增長，對船用中低速柴油機(jī)等配套產(chǎn)品的需求大幅攀升，船等機(jī)的情況越來越多。由于國內(nèi)市場供不應(yīng)求，企業(yè)只能依賴進(jìn)口。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，上半年，船用柴油機(jī)進(jìn)口量同比增90%。此外，甲板機(jī)械、舵機(jī)、螺旋槳、閥門、齒輪箱、低速機(jī)曲軸等配套產(chǎn)品都出現(xiàn)供不應(yīng)求，個別企業(yè)由于主要配套產(chǎn)品供應(yīng)不及時已造成拖期交船。
　　企業(yè)的管理與研發(fā)有待加強
　　近年來，我國造船企業(yè)手持訂單快速增長，造船完工量逐年大幅增加。一些企業(yè)急于多交船、早交船，放松質(zhì)量、安全等管理工作。個別新投產(chǎn)的中小型造船企業(yè)，由于設(shè)施、技術(shù)、管理、人員等各方面力量不足，產(chǎn)品質(zhì)量下降的因素增多，造船合同拖期交付的現(xiàn)象有所上升。
　　上半年，全球超大型船舶和高技術(shù)船舶成交活躍，但我國船舶工業(yè)的技術(shù)實力和水平與先進(jìn)造船相比，還存在船舶設(shè)計技術(shù)儲備不足、造船管理技術(shù)和信息化應(yīng)用水平等方面的差距。因此，這導(dǎo)致船東爭訂的VL鄄CC和萬箱級以上集裝箱船70%以上落入韓國企業(yè)手中，高技術(shù)船LNG更是全被韓國企業(yè)囊括。
　　D、趨　勢
　　短期市場依然向好 中期調(diào)整壓力將不斷增大
　　當(dāng)前國際造船市場興旺依舊
　　船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會指出，2008年上半年國際造船市場出現(xiàn)適度回調(diào)，但是成交依舊活躍，新船價格持續(xù)堅挺，個別船型價格仍實現(xiàn)可觀漲幅。據(jù)克拉克森統(tǒng)計，上半年全球承接新船訂單量1177艘、8605萬載重噸，同比分別下滑47.8%和30.1%。但是，以載重噸計，2008年前6個月成交量僅次于2007年同期水平，與2006年基本相當(dāng)。克拉克森新船價格綜合指數(shù)由去年末的182點上升至現(xiàn)在的186點，再創(chuàng)歷史新高。其中，VLCC型原油船新船價格達(dá)1.57億美元，比年初增長..2%，成為價格上升最快的船型。
　　盡管7月我國新接訂單量出現(xiàn)回升，但船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會仍堅持之前的預(yù)測。船舶行業(yè)協(xié)會的專家表示，由于未來一段時間全球經(jīng)濟(jì)形勢并不明朗，船市也存在一定程度的不確定性。但由于船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)對宏觀經(jīng)濟(jì)的反應(yīng)存在滯后性，下半年國際船舶市場有望繼續(xù)延續(xù)上半年的走勢。據(jù)測算，全年成交量將達(dá)1.72億載重噸，如果考慮到日本船廠實際承接情況，2008年全球新船訂單總量超過2006年，成為造船史上僅次于2007年的第高峰年。
　　另外，充足的手持訂單、不斷上升的原材料成本和日益短暫的交付期，都可以確保新船價格持續(xù)堅挺，但進(jìn)一步上升的空間已十分有限。據(jù)預(yù)計，2008年我國全年新船成交量將略低于去年，按我國手持船舶訂單統(tǒng)計，造船完工量將超過2200萬載重噸。
　　中期市場調(diào)整壓力不斷增大
　　業(yè)內(nèi)人士指出，7月訂單的回升很大程度上是由于船企對船價下調(diào)的擔(dān)憂，導(dǎo)致企業(yè)集中在鋼價進(jìn)一步下調(diào)之前簽單，這也是對船市缺乏信心的一種表現(xiàn)。鑒于當(dāng)前國際船市成交依舊活躍、新船價格持續(xù)堅挺、中期市場調(diào)整壓力不斷增大的情況下，船舶行業(yè)協(xié)會建議國內(nèi)造船企業(yè)要抓住行情興旺的有利時機(jī)，爭取在船市下調(diào)之前積極承接一批高價船訂單。
　　專家強調(diào)，目前船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行正面臨航運市場震蕩、匯率上升、勞動力價格上漲、船用配套產(chǎn)品供不應(yīng)求及新標(biāo)準(zhǔn)新規(guī)范出臺將提高造船工藝和技術(shù)水平等風(fēng)險，各船舶企業(yè)要做好風(fēng)險防范工作。如通過遠(yuǎn)期結(jié)售匯、組合貸款以及在合同中附加匯率風(fēng)險共擔(dān)等特別條款，以應(yīng)對美元的不確定性和升值。另外，還可以最大限度地提高生產(chǎn)效率以降低成本，做好充足的技術(shù)儲備工作，以適應(yīng)不同條件下的市場需求。在船型選擇上，企業(yè)要重點發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化、系列化船型。
　　面對船舶生產(chǎn)任務(wù)逐年加重，船舶行業(yè)協(xié)會建議各船舶企業(yè)要在落實安全生產(chǎn)責(zé)任制上下功夫，加強對重大生產(chǎn)節(jié)點上的安全防范措施，加大對生產(chǎn)設(shè)備尤其是大型設(shè)備的完好狀態(tài)的巡查。
　　相關(guān)報道一： 我國民營造船業(yè)發(fā)展迅速
　　船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會最新公布的“上半年全國造船完工量排名”顯示，以民營船企為主的江蘇地區(qū)憑借274.1萬噸超越以國有企業(yè)為主的上海地區(qū)的246.9萬噸，排名全國第一，同樣是以民企為主的浙江地區(qū)則以178.2萬噸排名第三。
　　分析人士表示，雖然目前國際船市已有回落跡象，但是許多民營企業(yè)正在通過提升造船等級、進(jìn)入高端船舶市場，與傳統(tǒng)國企巨頭搶食船舶訂單，上述排名正是這一趨勢的縮影。
　　隨著大量民間資本注入造船業(yè)，推動了民營造船業(yè)升級步伐。雖然目前民營造船業(yè)分化嚴(yán)重，相當(dāng)多企業(yè)依舊處于低、小、散的面，但也有多家有代表性的民企開始向?qū)I(yè)化、規(guī)?；⒖萍蓟~進(jìn)。分民營造船企業(yè)在散貨船、集裝箱船和油船化學(xué)品船的系列化自主上，所掌握的關(guān)鍵技術(shù)性能指標(biāo)均達(dá)到國際水平。
　　8月4日，世界造船史上單筆訂單金額最大、噸位最大的兩個紀(jì)錄“花落”江蘇民企熔盛重工，巴西淡水河谷公司與其簽署合同，建造12艘40萬噸級巨型礦石運輸船。業(yè)內(nèi)人士表示，我國的民營造船企業(yè)已經(jīng)達(dá)到國際高端造船水平，而熔盛重工將進(jìn)入國內(nèi)造船廠三強。據(jù)悉，熔盛重工在人才和資金的儲備上可謂雄厚，其財務(wù)背景是擁有投資3億美元的投資者高盛和基金德劭。
　　民營船企的高速增長奇跡背后，首要因素便是金融市場的支持。由于船舶工業(yè)是資金密集型產(chǎn)業(yè)，一艘船舶的保函或設(shè)備購置款動輒數(shù)千萬元、數(shù)億元，而民營企業(yè)則有許多面臨底子薄、融資和擔(dān)保困難等資金難題。
　　據(jù)報道，地方的積極支持，成為推動民企順利進(jìn)入并擴(kuò)大造船能力的重要砝碼。有業(yè)內(nèi)人士透露，為支持民營船舶工業(yè)的發(fā)展，江蘇在全國率先探索“建造中船舶抵押融資”辦法，截至7月底，江蘇海事共辦理108艘建造中船舶（合同價值230多億元）抵押登記，幫助企業(yè)融資近100億元。
　　而在熔盛重工簽署的這筆全球最大訂單中，銀行南通分行、銀行南通分行則是其合同的資金后盾。此外，7月末，進(jìn)出口銀行南京分行作為牽頭行，包括銀行、光大、交通、民生等多家銀行在內(nèi)，與大洋造船簽署了35億美元船舶預(yù)付款退款保函銀團(tuán)協(xié)議，這是目前國內(nèi)針對船廠的預(yù)付款保函需求組建的額度最大的銀團(tuán)。
　　除支持的間接融資外，民營船企還在借助資本市場實現(xiàn)直接融資。新世紀(jì)造船股份已表達(dá)了年內(nèi)上市的愿望，熔盛重工稱公司正在籌劃海外或內(nèi)地上市，希望年內(nèi)借首次公開募股（IPO）募資20億美元。此前，江蘇揚子江船業(yè)控股公司和東方重工有限公司已于去年在新加坡上市。（王進(jìn)）
　　相關(guān)報道二： 船舶修理業(yè)將高速發(fā)展
　　新造船高峰一方面意味著新造船將陸續(xù)投入航運市場，另一方面也意味著造船的高價。市場人士表示，在新造船高峰的同時和后面，將迎來修船業(yè)務(wù)的高速發(fā)展。
　　據(jù)了解，全球上一輪訂單景氣是在上世紀(jì)70年代初，距今已有30余年，很多舊船進(jìn)入淘汰期。另外，近些年整個行業(yè)對環(huán)保和安全更加關(guān)注，有大量新的共同規(guī)范推出，比如淘汰單殼油輪、增加用鋼量、燃油倉加厚以及涂層等，也助推了前期的船價和需求量上漲。
　　船舶工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)也證實了修船業(yè)務(wù)正在佳境。今年1～5月，全國規(guī)模以上244家船舶修理及拆船企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值289億元，同比增長66%；實現(xiàn)利潤總額42億元，同比增長133%。上半年，骨干修船企業(yè)完工大型改裝船40艘，手持船舶改裝訂單129艘，訂單已排到2010年。
　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，由于亞洲特別是造船成本低廉和技術(shù)實力的提升，讓造船業(yè)務(wù)實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，修船業(yè)務(wù)也在實現(xiàn)這種轉(zhuǎn)移。很明顯，在新船運力無法及時投入的同時，船東總是會想方設(shè)法延長船舶使用壽命，以最低修改船成本獲得最大的效益，而低廉的修改船價格將在未來具有很強競爭力。
　　業(yè)內(nèi)人士表示，在新造船高峰時期，同樣也經(jīng)歷了改造船的高峰。本輪航運熱潮的興起緣起干散貨船的稀缺，導(dǎo)致干散貨運價節(jié)節(jié)攀升。分油輪也被改裝成干散貨船，來抓住火散貨市場的“尾巴”。
　　值得注意的是，由于單殼油輪一旦發(fā)生泄漏，將對海洋造成嚴(yán)重的污染，因此國際公約強調(diào)油輪運輸公司采用雙殼油輪運輸。根據(jù)管理及防止船舶造成海洋污染方面的國際公約，對單殼油輪進(jìn)行了歸類，也制定了單殼油輪的淘汰時間表，大分單殼油輪將在2010年退出市場。因此，單殼油輪的改造，將給未來改裝船市場興盛提供強有力的支撐。
　　另外，受交工時間縮短和船舶修理數(shù)量增加等因素影響，市場上修船價格也呈現(xiàn)日益上升態(tài)勢。新造船火暴的態(tài)勢，將繼續(xù)延伸到修船領(lǐng)域，而修船價格的提高，將給修船領(lǐng)域也提供業(yè)績支撐。（歐陽波）

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