機械行業(yè)機械板塊上半年跑贏大盤,同時下半年機械行業(yè)在內(nèi)需的強勁拉動下總體保持穩(wěn)中向上的趨勢;目前機械行業(yè)企穩(wěn)回暖跡象明顯,展望下半年機械行業(yè)走勢,投資帶動的需求上行以及預期的低成本壓力將使行業(yè)盈利狀況持續(xù)改善,建議增持。
報告建議,下半年機械板塊中,兩個細分子行業(yè)值得關(guān)注:受基建投資及房地產(chǎn)業(yè)預期回暖拉動需求上行的工程機械子行業(yè);鐵路投資明確高增長帶動下的鐵路設(shè)備行業(yè)。以上市公司方面,主要是選擇下游需求增長預期較明確的細分行業(yè)龍頭公司。
今年1-5月份機械各子行業(yè)工業(yè)增加值當月增速已逐漸企穩(wěn),累計增速逐月提高;1-5月份機械子行業(yè)利潤同比降幅均收窄,且幅度較大,盈利能力在逐步向好;但行業(yè)主要是內(nèi)需拉動,機電產(chǎn)品前5月出口同比降幅依舊達到21.9%,外需依舊不足。
報告認為,從前瞻性指標看,預計下半年城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資將保持31%以上的高增長,將對機械行業(yè)形成了強大拉動作用,此外PMI指數(shù)也顯示機械行業(yè)在內(nèi)需的強勁拉動下總體保持穩(wěn)中向上的趨勢;從成本壓力看,預計下半年鋼價維持低位運行的可能性較大,行業(yè)原材料成本壓力不大。
09年下半年基建投資預計仍將保持較高增速,房地產(chǎn)市場回暖預期較強,再加上08年下半年基數(shù)低,報告預計工程機械銷售增速將同比增長,維持行業(yè)“增持”評級。后期分析師重點關(guān)注混凝土機械,鐵路固定資產(chǎn)投資大幅增加,隨著大功率機車及動車組的招標和批量交付,機車車輛及動車組制造子行業(yè)的營收及利潤增速預計將大幅提高,鐵路設(shè)備業(yè)營業(yè)收入及利潤將開始反彈。
短期看機床需求仍將低迷,行業(yè)目前還處于調(diào)整期,行業(yè)企穩(wěn)復蘇相對滯后,目前分析師仍維持其“中性”評級。目前國內(nèi)船舶制造業(yè)新船訂單大幅減少、企業(yè)融資出現(xiàn)困難、履約交船風險加大,作為長周期行業(yè),預計還將繼續(xù)深度調(diào)整,維持船舶制造業(yè)“中性”的評級。
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