工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)主要是指用于各類基本、工程施工作業(yè)的機(jī)械和設(shè)備,“2013裝備創(chuàng)新企業(yè)年會(huì)暨裝備創(chuàng)新先鋒榜頒獎(jiǎng)盛典”在京舉行。工業(yè)生產(chǎn)目前的發(fā)展趨勢(shì)就是越來越自動(dòng)化減少人力環(huán)節(jié),廣泛用于建筑、水利、電力、道路、礦山、港口和國(guó)防等領(lǐng)域。按產(chǎn)品用途及制造體系通常分為工程起重機(jī)械、樁工機(jī)械、市政工程與環(huán)衛(wèi)機(jī)械、氣動(dòng)機(jī)械、裝修機(jī)械、混凝土機(jī)械等18大類,以期達(dá)到一個(gè)高度自動(dòng)化甚至是智能化的生產(chǎn)模式。這種先進(jìn)生產(chǎn)模式的實(shí)現(xiàn)就需要在裝備制造上加大研發(fā)投入,包括4500多種型號(hào)的產(chǎn)品。工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)是裝備工業(yè)的重要組成分,裝備制造產(chǎn)業(yè)正處進(jìn)步當(dāng)中。從技術(shù)到產(chǎn)品,具有經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)力強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、技術(shù)含量高等特征,從營(yíng)銷、管理到商業(yè)模式,對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)就業(yè)貢獻(xiàn)較大。
一、國(guó)內(nèi)外的背景與現(xiàn)狀分析
1、國(guó)外工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及特點(diǎn)
從區(qū)域市場(chǎng)結(jié)構(gòu)看,創(chuàng)新已成為通往未來的一扇大門,北美、西歐、日本仍為國(guó)際工程機(jī)械主要市場(chǎng)。北美、西歐、日本是國(guó)際工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)市場(chǎng),而一批優(yōu)秀的企業(yè)已在路上。為了“給有創(chuàng)造力的企業(yè)創(chuàng)造舞臺(tái)”,一直占全球同類產(chǎn)品銷售份額50%以上。“2009全球工程機(jī)械50強(qiáng)排行榜”中,在機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)的指導(dǎo)下,美國(guó)、西歐、日本的企業(yè)占據(jù)了37個(gè)席位,在汽車工業(yè)協(xié)會(huì)等6家全國(guó)性專業(yè)協(xié)會(huì)以及德勤、投資界朋友、新聞媒體的大力支持下,包攬了世界前10強(qiáng),“2013裝備創(chuàng)新先鋒榜”評(píng)選活動(dòng)圓滿完成,銷售額占50強(qiáng)企業(yè)總銷售額的88%,柳工、濰柴等62家企業(yè)光榮上榜。日前,其中美國(guó)銷售額所占比重接近40%。北美、西歐、日本傳統(tǒng)市場(chǎng)所占份額正逐步下降,“2013裝備創(chuàng)新企業(yè)年會(huì)暨裝備創(chuàng)新先鋒榜頒獎(jiǎng)盛典”在北京舉行。本屆主題為“新環(huán)境下的創(chuàng)新”,、印度逐漸成為國(guó)際工程機(jī)械的新興市場(chǎng)。2008年按銷售額計(jì)算的工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)份額,年會(huì)期間南車集團(tuán)前董事長(zhǎng)趙小剛、山東常林機(jī)械集團(tuán)總裁鐘默、開山集團(tuán)董事長(zhǎng)曹克堅(jiān)、長(zhǎng)江商學(xué)院EMBA學(xué)術(shù)周春生分別發(fā)表了主題演講,已在2006年9.58%的基礎(chǔ)上提高了近7個(gè)百分點(diǎn),從“發(fā)揮市場(chǎng)在企業(yè)科技創(chuàng)新中的決定作用”、“在節(jié)能領(lǐng)域創(chuàng)新技術(shù)和商業(yè)模式”、“新時(shí)期傳統(tǒng)行業(yè)的創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展”等角度,印度也由2006年的1.81%上升為2008年的2.28%,分享了自己的創(chuàng)新心得。,且2009年兩國(guó)的發(fā)展形勢(shì)均好于世界工程機(jī)械市場(chǎng)平均水平。
從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格看,全球工程機(jī)械企業(yè)巨頭聚集于美國(guó)、日本、瑞典和德國(guó)。全球按銷售量排名的工程機(jī)械銷售廠商主要集中在美國(guó)、日本、瑞典、德國(guó)等發(fā)達(dá),如卡特彼勒、小松、特雷克斯、沃爾沃、維克、利勃海爾、日立建機(jī)、約翰迪爾、馬尼托瓦克、JLG、神戶制鋼所等企業(yè)。2008年市場(chǎng)份額的是卡特彼勒,占比為20.0%,2009年銷售總額達(dá)318.04億美元,雄居首位。日本的小松2009年以192.17億美元銷售額仍屈居第二。
、印度等新興市場(chǎng)的企業(yè)登上新一層臺(tái)階。受益于直接的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃及快速的整體經(jīng)濟(jì)回升。2009年的徐工集團(tuán)、中聯(lián)重科憑借34.85億美元和30.41億美元的銷售收入,躋身全球10強(qiáng)。印度在新一輪的市場(chǎng)格調(diào)整中同樣不甘落后,BEML由2009年的42位上升為2010年的37位,前進(jìn)了6位。
在產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)方面,歐洲是工程機(jī)械的主要生產(chǎn)和銷售區(qū)域,主要需求產(chǎn)品包括小型挖掘機(jī)、履帶式挖掘機(jī)、可伸縮臂叉車等,但2008年如挖掘機(jī)、滑移轉(zhuǎn)向裝載機(jī)、小型鉸接式裝載機(jī)、小型土方機(jī)械的需求明顯下降。而北美主要需求產(chǎn)品滑移裝載機(jī)、小型挖掘機(jī)、履帶式挖掘機(jī)、輪式裝載機(jī)、挖掘裝載機(jī),是全球最大的滑移裝載機(jī)市場(chǎng)。日本則是履帶式挖掘機(jī)、小型挖掘機(jī)、裝載機(jī)的主要需求市場(chǎng)。2009年銷售額最大的三類工程機(jī)械產(chǎn)品是液壓挖掘機(jī)、拖拉機(jī)和建筑用起重機(jī),但受內(nèi)外經(jīng)濟(jì)因素影響,這三類產(chǎn)品的銷售額同比分別下降了65%、68%和44%。是輪式裝載機(jī)、履帶式挖掘機(jī)的主要需求市場(chǎng),2009年進(jìn)口量分別為23314臺(tái)和294臺(tái),裝載機(jī)的進(jìn)口也達(dá)到5605.95萬美元。
在行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)方面,呈現(xiàn)以下特點(diǎn):(1)市場(chǎng)規(guī)模不斷回升。1999年至2007年,全球工程機(jī)械市場(chǎng)銷售量翻了一番。2008下半年受金融危機(jī)影響,市場(chǎng)出現(xiàn)明顯衰退。而2009年全球金融危機(jī)得到控制,全球需求出現(xiàn)觸底反彈。未來工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)回升,加上工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)重要原材料鋼材價(jià)格會(huì)有所下調(diào),更有利于工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展。(2)市場(chǎng)格穩(wěn)中有變。目前,國(guó)際工程機(jī)械市場(chǎng)的基本格仍未發(fā)生根本性改變,北美、歐洲、和日本市場(chǎng)仍舊占據(jù)70%的市場(chǎng)份額和80%的生產(chǎn)份額,但20世紀(jì)90年代以來歐美工程機(jī)械市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,北美地區(qū)市場(chǎng)在2007年就已經(jīng)進(jìn)入下滑區(qū)間,新興市場(chǎng)如印度、俄羅斯、墨西哥等市場(chǎng)需求潛力巨大。(3)國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移步伐加快。在發(fā)達(dá)市場(chǎng)飽和、勞動(dòng)力成本日益上升的情況下,發(fā)達(dá)工程機(jī)械制造業(yè)將加工組裝等環(huán)節(jié)向勞動(dòng)力成本較低、市場(chǎng)需求大的發(fā)展家轉(zhuǎn)移,以提高市場(chǎng)占有率和獲取更多利潤(rùn),且覆蓋范圍日益深化和廣化,未來幾年工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度將明顯高于工業(yè)發(fā)達(dá)。(4)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)日益豐富。2008年全球范圍內(nèi)起重機(jī)、礦山機(jī)械、高空作業(yè)平臺(tái)等增幅較為突出,功率小于100馬力以下的挖掘裝載機(jī)、小型液壓挖掘機(jī)、伸縮臂叉裝機(jī)等小型工程機(jī)械的市場(chǎng)將持續(xù)看好,環(huán)保型、多功能化及滿足個(gè)性化需要的產(chǎn)品將更受歡迎。
2、國(guó)內(nèi)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及主要特點(diǎn)
從生產(chǎn)規(guī)模方面,國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)穩(wěn)定,行業(yè)利潤(rùn)大幅提升。工程機(jī)械行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值增幅在2007、2008年持續(xù)超過40%的基礎(chǔ)上,2009年全年仍保持了較快速度的增長(zhǎng)。工業(yè)產(chǎn)值占GDP的比重也逐年增加,由2005年的0.40%增至2009年的0.84%。2009年盈利能力相比2008年大幅改善,其中湖南工程機(jī)械行業(yè)的資產(chǎn)、銷售收入、利潤(rùn)比重均居全國(guó)首位。
從區(qū)域布來看,工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)基地已基本成形。國(guó)內(nèi)各區(qū)域通過實(shí)施產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,逐漸形成了各具特色的工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群基地,包括江蘇徐州、廣西柳州、湖南長(zhǎng)沙、江蘇常州、福建廈門、山東濟(jì)寧、安徽合肥、四川成都、陜西西安、河南鄭州生產(chǎn)基地,徐州、濟(jì)寧、常州、長(zhǎng)沙更是我國(guó)著名的“工程機(jī)械重鎮(zhèn)”。其中,江蘇徐州的產(chǎn)值約占全國(guó)同行業(yè)的80%。山東濟(jì)寧以山推集團(tuán)為依托,形成以大功率推土機(jī)、吊管機(jī)、液壓式鏟運(yùn)機(jī)等為主的工程機(jī)械生產(chǎn)基地;江蘇常州則主要生產(chǎn)裝載機(jī)、攤鋪車、運(yùn)輸車、拌和機(jī)等;湖南長(zhǎng)沙的混凝泵送機(jī)械和多功能小型挖掘機(jī)在國(guó)內(nèi)外馳名。
湖南工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)行業(yè)地位顯著。湖南工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)在中聯(lián)重科、三一集團(tuán)、山河智能等工程機(jī)械龍頭企業(yè)的帶動(dòng)下,產(chǎn)業(yè)規(guī)模一直呈擴(kuò)張趨勢(shì),行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)績(jī)效均強(qiáng)于全國(guó)平均水平。銷售利潤(rùn)率、資產(chǎn)報(bào)酬率分別高出全國(guó)平均水平3.30個(gè)百分點(diǎn)和2.38個(gè)百分點(diǎn)。盡管2009年的負(fù)債率有所提高,但虧損面有所下降,小于全國(guó)水平9.02個(gè)百分點(diǎn)。2009年利潤(rùn)增長(zhǎng)率達(dá)到113.18%,高于全國(guó)的平均水平49.41%。
從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況來看,徐工集團(tuán)等8家企業(yè)為國(guó)內(nèi)工程機(jī)械的主要生產(chǎn)企業(yè)。國(guó)內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)眾多,但規(guī)模小而全。近幾年,隨著全球工程機(jī)械行業(yè)的高速發(fā)展,國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)培育出一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)。徐工、三一集團(tuán)、柳工集團(tuán)、中聯(lián)重科、龍工、廈工機(jī)械、山推股份和國(guó)機(jī)集團(tuán),在2008年和2009年世界工程機(jī)械50強(qiáng)名單上均榜上有名。在2010年世界工程機(jī)械50強(qiáng)名單上的排名更是全速前進(jìn)。分別為徐工集團(tuán)(9位)、中聯(lián)重科(10位)、三一重工(12位)、廣西柳工(20位)、龍工(26位)、山推(30位)、廈工(35位)、國(guó)機(jī)集團(tuán)(43位)、福田普沃重工(45位)。
在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面,國(guó)內(nèi)工程機(jī)械出口主要以裝載機(jī)、推土機(jī)、叉車和壓路機(jī)等低附加值產(chǎn)品為主,高附加值的挖掘機(jī)等產(chǎn)品市場(chǎng)份額主要由外資品牌占領(lǐng)。整體銷售方面,工程起重機(jī)、液壓挖掘機(jī)、輪式裝載機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)、平地機(jī)、礦用翻斗車、叉車等28種主要產(chǎn)品銷售量增長(zhǎng)6.58%;塔式起重機(jī)下降10%;輪式起重機(jī)銷售總量下降,但大噸位起重機(jī)比例上升;內(nèi)燃叉車銷售量下降3.10%,但電動(dòng)叉車、堆垛機(jī)銷售量有較大幅度增長(zhǎng);液壓挖掘機(jī)特別是小型挖掘機(jī)銷售量上升。
在配套生產(chǎn)方面,我國(guó)主要配套企業(yè)區(qū)域布已經(jīng)基本形成,但配套件行業(yè)整體薄弱。主要配套企業(yè)分布于廣西玉林、貴陽、杭州、濟(jì)寧、上海和北京等地,主要生產(chǎn)企業(yè)包括玉柴機(jī)器股份有限公司、濰柴動(dòng)力股份有限公司、濟(jì)寧山推石油化工有限公司等。
從行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來看:我國(guó)基建投資如地鐵、高鐵和房地產(chǎn)等將帶動(dòng)挖掘機(jī)、裝載機(jī)、旋挖鉆機(jī)以及地下施工設(shè)備、混凝土機(jī)械、起重機(jī)等產(chǎn)品需求的穩(wěn)定增長(zhǎng)。未來工程機(jī)械市場(chǎng)份額的增加將促進(jìn)對(duì)關(guān)鍵零件的大量需求,資源緊缺及油價(jià)上升將增加節(jié)能減排型工程機(jī)械產(chǎn)品的需求;各國(guó)對(duì)全球能源與環(huán)境危機(jī)的重視,使低排放、低污染等綠色制造成為工程機(jī)械制造業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃對(duì)鋼鐵、有色金屬、輕工、紡織等行業(yè)提出3年淘汰落后產(chǎn)能的要求,也使國(guó)內(nèi)開始重視工程機(jī)械節(jié)能減排,環(huán)保化、人性化的工程機(jī)械產(chǎn)品未來的市場(chǎng)需求巨大。
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