展現(xiàn)狀分析2009年我國機床市場需求調(diào)研報告年裝備

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當(dāng)前,加速裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,國際金融危機的影響繼續(xù)存在,有利于化解金融危機造成的不利影響,應(yīng)對金融危機的一攬子計劃和措施正在貫徹落實之中。新形勢下機床市場的現(xiàn)狀和今后的發(fā)展趨勢成為企業(yè)關(guān)心的首要問題。為此,并實現(xiàn)我國從裝備制造業(yè)大國向裝備制造業(yè)強國轉(zhuǎn)變。30年發(fā)展成就經(jīng)過30年的發(fā)展,機床工具工業(yè)協(xié)會在2009年8~9月間對汽車、船舶、發(fā)電、航空、鐵路、紡織、農(nóng)機、石油機械、兵器等九個行業(yè)開展了調(diào)研工作,我國裝備制造業(yè)已取得了令人矚目的成就,由于時間和人力的原因,形成了門類齊全、具有相當(dāng)規(guī)模和一定水平的裝備制造體系,對這些行業(yè)的調(diào)研也只是集中在與機床需求關(guān)聯(lián)比較密切的領(lǐng)域。調(diào)研結(jié)果經(jīng)過歸納整理,為國民經(jīng)濟發(fā)展和國防做出了重要貢獻。首先,現(xiàn)僅將與機床行業(yè)結(jié)合度較大的行業(yè)的調(diào)研結(jié)果給予刊登。其中的分析結(jié)論僅供參考。

    應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展?fàn)顩r及對機床需求的分析

    一、汽車行業(yè)

    1.汽車行業(yè)發(fā)展概況

    2008年產(chǎn)銷增幅同比大幅回落。2008年受國際金融危機影響,我國裝備制造業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)地位正日趨凸顯。近年來,我國汽車業(yè)結(jié)束了2002~2007六年間產(chǎn)銷連續(xù)保持兩位數(shù)高速增長的勢頭,我國裝備制造業(yè)迅猛發(fā)展,產(chǎn)銷同比增長5.21%和6.70%,其增長速度高于制造業(yè),分別比上年同期回落16.81個百分點和15.14個百分點。

    2009年產(chǎn)銷高速增長,已成為拉動國民經(jīng)濟快速增長的主要動力。2007年,市場巨大潛力得以充分顯現(xiàn)。2009年,我國裝備制造業(yè)總產(chǎn)值達到11.94萬億元,得益于《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》各項措施的實施,占制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的33.77%,汽車市場迅速復(fù)蘇,并超過日本、德國,呈現(xiàn)出前所未有的高速發(fā)展面。1~9月汽車產(chǎn)銷961.27萬輛和966.27萬輛,位居世界第二位。其次,同比增長32.01%和34.24%,我國裝備制造業(yè)自主創(chuàng)新能力明顯提高。通過引進消化吸收國外先進技術(shù),分別超過2008年全年26.76萬輛和28.22萬輛。從目前趨勢看,支持企業(yè)自主創(chuàng)新和技術(shù)改造,2009年我國汽車產(chǎn)銷將雙雙超過1300萬輛,出了一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的重大裝備,成為名副其實的汽車產(chǎn)銷大國。作為國民經(jīng)濟重要的支柱產(chǎn)業(yè),了一批高水平的裝備創(chuàng)新平臺,汽車產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟和社會發(fā)展的引領(lǐng)作用將繼續(xù)得到充分發(fā)揮。

    自主創(chuàng)新能力進一步提升,一批重點產(chǎn)品已達到國際先進水平,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整取得豐碩成果。今年1~9月統(tǒng)計結(jié)果顯示,如桂林鴻程機械制造的HC1700超大型磨粉機,由于政策支持,1.6L以下乘用車表現(xiàn)出色,累計銷量占乘用車銷售總量的70%,市場占有率為歷年,對產(chǎn)銷高速增長的貢獻功不可沒。小排量乘用車正在成長為產(chǎn)銷的主流,表明我國汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整取得很大成績。1~9月統(tǒng)計結(jié)果還顯示,自主品牌轎車市場銷量占有率達29%,繼續(xù)保持增長趨勢,表明我國汽車產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力有了長足的進步。

 固定資產(chǎn)投資規(guī)模繼續(xù)保持高速增長。汽車行業(yè)“十五”期間固定資產(chǎn)投資為2350億元,“十一五”投資將超過4000億元,“十一五”到“十三五”投資將達到1.5萬億元。此外,按照《汽車工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》,將在3年規(guī)劃實施期間新增投資專項資金100億元重點支持汽車生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)進步和技術(shù)改造,將拉動汽車及零件企業(yè)1000~2000億元的相應(yīng)投入。據(jù)不完全調(diào)查,目前國內(nèi)在建和剛建成的項目就將增加年產(chǎn)上百萬臺發(fā)動機和上百萬輛整車能力。如北汽福田康明斯發(fā)動機、華泰汽車鄂爾多斯基地、北汽福田南方生產(chǎn)基地、沈陽三菱發(fā)動機、長春一汽豐田、華晨汽車、廣州汽車乘用車項目、五菱、南京汽車以及吉利長沙汽車生產(chǎn)基地都有發(fā)動機或整車的新項目。此外,一汽、上汽、東風(fēng)等國內(nèi)幾家汽車整車企業(yè)到2013年產(chǎn)能將比目前擴大65%。長安汽車發(fā)動機、柳州五菱柳機動力、上海通用動力總成等國內(nèi)幾家汽車發(fā)動機企業(yè)到2013年產(chǎn)能將比目前擴大60%。所有這些新上項目都將引發(fā)新的機床需求。按照目前的投資計劃和投資規(guī)模,根據(jù)業(yè)內(nèi)人士提供的經(jīng)驗數(shù)據(jù),若按平均每年投資1000億元、設(shè)備占比70%,其中機床占比50%計,則汽車工業(yè)每年為機床提供約350億元的市場。    

    2.汽車行業(yè)對機床的需求

    汽車行業(yè)機床消費的主體分為兩個層面,其一是用于汽車整車生產(chǎn)的四條線,即沖壓、焊接、涂裝和總裝線;其二是包括發(fā)動機、變速器、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)在內(nèi)的汽車零件加工。整車生產(chǎn)四條線中只有沖壓線需要機床,且目前國產(chǎn)沖壓線已完全可以滿足要求。機床消費的重點在第二個層面,即占整車全裝備價值70%左右的汽車零件加工。有專家推算,汽車零件加工用機床的需求比整車廠要大10倍以上。

    作為汽車核心的發(fā)動機,其加工設(shè)備是最重要的汽車裝備之一。隨著新車型加速進入市場,發(fā)動機生產(chǎn)線對柔性化的要求也越強,通常一條發(fā)動機生產(chǎn)線要能夠滿足生產(chǎn)三種機型的要求。而汽車輕量化使發(fā)動機缸體、缸蓋材料由鑄鐵向鋁合金轉(zhuǎn)變,對機床又提出了一些新的更高要求。

    組成發(fā)動機的主要零件是缸體、缸蓋、曲軸、凸輪軸、連桿等。加工這些零件的設(shè)備大多是高效、高性能、高可靠性數(shù)控機床和專用數(shù)控機床。其中缸體、缸蓋加工柔性生產(chǎn)線大多由臥式加工中心組成;曲軸加工設(shè)備主要是車車?yán)瓩C床、數(shù)控曲軸內(nèi)銑或外銑床、數(shù)控曲軸磨床、曲軸拋光機等設(shè)備;凸輪軸加工設(shè)備主要是凸輪軸數(shù)控車床、凸輪軸磨床等;連桿加工大多為專用設(shè)備,如雙端面磨床等。

目前進口設(shè)備價值在我國汽車發(fā)動機生產(chǎn)中占有90%甚至95%的比重,發(fā)動機生產(chǎn)線使用的刀具,國產(chǎn)化率超不過10%。國產(chǎn)機床的差距主要表現(xiàn)在三個方面,第一是集成技術(shù)欠缺,缺乏將工藝系統(tǒng)、物流系統(tǒng)集成為柔性制造單元或流水生產(chǎn)線的技術(shù);第二是國產(chǎn)機床的可靠性和穩(wěn)定性還有待提高,特別在汽車這種大批量生產(chǎn)模式下,矛盾顯得格外突出;第三是國內(nèi)企業(yè)對用戶的服務(wù)還停留在售后服務(wù)階段,而汽車行業(yè)普遍要求提供整體工藝裝備解決方案。這些差距和問題應(yīng)該引起機床生產(chǎn)企業(yè)充分的重視。

    我國的汽車工業(yè)正處于前所未有的高速發(fā)展期,在國際金融危機沖擊下依然顯示出強勁的發(fā)展?jié)摿?。汽車工業(yè)已經(jīng)成為機床消費的主體,有關(guān)分析認為其比例已經(jīng)占到機床消費總量的40%。機床工業(yè)應(yīng)緊緊抓住汽車產(chǎn)業(yè)今后10年大發(fā)展的機遇期,瞄準(zhǔn)當(dāng)前汽車發(fā)展方向,針對鼓勵和支持小排量汽車、節(jié)能環(huán)保、新能源汽車等熱點項目,瞄準(zhǔn)世界汽車制造技術(shù)及裝備發(fā)展前沿技術(shù),大幅提升國產(chǎn)機床市場占有率,逐步實現(xiàn)進口替代,與國內(nèi)汽車工業(yè)共同發(fā)展。

    二、船舶工業(yè)

    1.船舶行業(yè)發(fā)展概況

    2008年新承接船舶訂單同比大幅下降。2008年我國船舶工業(yè)造船完工量2881萬載重噸,同比增長52.2%;手持船舶訂單20460萬載重噸,同比增長28.7%。但受國際金融危機沖擊影響,新承接船舶訂單同比下降了40.9%,為5818萬載重噸。    

    2009年生產(chǎn)和經(jīng)營環(huán)境仍未明顯好轉(zhuǎn)。2009年船舶工業(yè)認真貫徹應(yīng)對金融危機、促進經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展的一攬子計劃,取得了明顯成效,各項經(jīng)濟指標(biāo)保持了平穩(wěn)增長。1~9月,全國造船完工量2778萬載重噸,同比增長65%;1~10月,全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值4438億元,同比增長31.5%,增幅下降29.7個百分點;完成出貨值2057億元,同比增長19.2%,增幅下降43.9個百分點。由于受國際金融危機影響,全球性航運市場需求大幅萎縮,船舶工業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營環(huán)境在整體上仍未明顯好轉(zhuǎn),主要表現(xiàn)在以下幾個方面。首先,新承接船舶訂單1692萬載重噸,同比下降70%。第二,交船難的現(xiàn)象繼續(xù)蔓延,2009年應(yīng)完工的船舶中有18%的船舶由于船東的原因延期交貨,要求降低合同價格、修改船型的現(xiàn)象也非常普遍,且2010年以后交船的遠期訂單占30%,不確定船風(fēng)險較高。第三,船價繼續(xù)下調(diào),供求關(guān)系逆轉(zhuǎn)狀態(tài)下的船舶市場延續(xù)去年第四季度以來的下跌態(tài)勢,克拉克松新船價格綜合指數(shù)9月底已經(jīng)下滑至142點,比2008年8月的190點歷史下跌48點,主要船型價格跌幅普遍超過30%,個別船型甚至超過40%。

船用配套設(shè)備、高技術(shù)船舶設(shè)備、海洋工程設(shè)備是發(fā)展重點。面對嚴(yán)峻的生產(chǎn)和經(jīng)營環(huán)境,我國船舶工業(yè)將按照《船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的目標(biāo)和要求,進一步加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品優(yōu)化升級的步伐和力度,重點發(fā)展高技術(shù)附加值船舶、海洋工程裝備、提升船用設(shè)備的配套能力以及船用低速柴油機等產(chǎn)品。其中船用配套設(shè)備和船用低速柴油機將成為投資的重點,也是未來幾年機床市場在船舶行業(yè)中的主要賣點。

    船用配套設(shè)備是指動力裝置、甲板機械、船舶鍋爐以及船舶電氣設(shè)備等。動力裝置包括智能型柴油機、節(jié)能環(huán)保型中低速柴油機、LNG船用雙燃料發(fā)動機、船舶軸系(減速箱、軸承、中間傳動軸)、超大型螺旋槳以及大型高效噴水推進裝置等。甲板機械包括舵設(shè)備、錨設(shè)備、系纜設(shè)備以及船舶起重機械等。船用電氣設(shè)備包括大功率中高壓發(fā)電機以及供電設(shè)備。此外還有船舶鍋爐、制冷和空調(diào)裝置以及船用泵、閥等。

    船用配套設(shè)備具有非常大的市場發(fā)展空間。有關(guān)分析人士認為,如果2010年的交船目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn),全球民船的市場容量將達1400億美元;按照船用設(shè)備占船價的50%計算,屆時全球船用設(shè)備的市場規(guī)模將達700億美元;按我國造船噸位占全球35%計算,我國船用設(shè)備市場規(guī)模將達到245億美元。而我國船舶工業(yè)的船用配套設(shè)備的發(fā)展一直滯后于整船的制造能力,船用配套設(shè)備本土化裝船率不足50%,2007年我國船舶配套設(shè)備制造企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值為213.8億元,僅占船舶行業(yè)總產(chǎn)值的8.3%。以柴油機為例,2007年我國船用低速柴油機產(chǎn)量為309萬馬力,進口289萬馬力,與2011年產(chǎn)量1200萬馬力的目標(biāo)還相差很遠;中速柴油機產(chǎn)量930臺,進口470臺,缺口分別為48%和34%。船用甲板機械、船用曲軸等柴油機關(guān)鍵零件缺口約50%,船用艙室設(shè)備、船舶通信導(dǎo)航自動化系統(tǒng)等設(shè)備缺口更大。

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