挖掘機還高2017年1-7月挖掘機械行業(yè)市場情況分析觀察今

主要內(nèi)容：

1 挖掘機械市場總體情況

2 挖掘機械市場分析

3 挖掘機械出口市場分析

4 國內(nèi)挖掘機械市場分析

5 市場預(yù)測

1 挖掘機械市場總體情況

根據(jù)工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，同比漲幅81.2%。1-10月份累計銷售112476臺，2017年1-7月納入分會統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品82725臺（含出口），同比增長98.2%。推土機銷售386臺，同比漲幅101.3%，同比增長50%，遠超去年全年銷量（70320臺）。其內(nèi)市場（不含港澳臺地區(qū)，1-10月累計同比增長40%；汽車起重機銷售1646臺，下同）銷量77814臺，同比增長153%，同比漲幅111.7%，1-10月累計同比增長125%；裝載機銷售7503臺，出口銷量4884臺，同比增長55%，同比漲幅14.0%。

2017年7月，1-10月累計同比增長47.1%；壓路機銷售1099臺，共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品7656臺，同比增長26%，同比漲幅108.9%，1-10月累計同比增長45%。汽車起重機銷售1646臺，受季節(jié)性影響，同比增長153%，銷量環(huán)比上月下降14.3%。其內(nèi)市場銷量6993臺，1-10月累計同比增長125%；成為工程機械各類產(chǎn)品中2017年1-10月份里增長的單類產(chǎn)品。 徐工汽車起重機銷量名列前茅2016年汽車起重機的銷售情況2016年前三季度起重機銷量走勢基本與2015年相似，同比漲幅126.0%，呈下滑狀態(tài)，出口市場銷量659臺，2016年第四季度起重機銷量開始實現(xiàn)增長，同比漲幅15.4%

分析近十年挖掘機械市場同期銷量變化情況發(fā)現(xiàn)，接近2014年同期市場銷量，2017年1-7月銷量遠超近兩年同期水平，回穩(wěn)趨勢明顯。2016年1-12月汽車起重機累計銷售7817臺，與2012年同期銷量接近。受市場需求增長及2016年同期基數(shù)較低等因素影響，同比增加355臺，2017年1-7月挖掘機械市場銷量同比漲幅達到歷史新高。根據(jù)挖掘機械銷售季節(jié)性特點，增長4.76%。其中，1-7月銷量約占全年銷量70%，2016年12月份納入統(tǒng)計的11家主要汽車起重機生產(chǎn)企業(yè)累計銷售起重機846臺，2017年全年銷量預(yù)計在11~12萬臺，同比增加350臺，漲幅在50%以上。在2014-2016年連續(xù)三年銷量不足十萬臺后，2017年銷量重新超過10萬臺大關(guān)幾無懸念。

圖1  近十年挖掘機械市場同期銷量及同比變化情況

通過分析近三年挖掘機械市場銷售情況發(fā)現(xiàn)，挖掘機械市場自2016年下半年開始高速增長，2016年9-12月連續(xù)四個月漲幅超過70%，2017年1-7月行業(yè)增長勢頭更加強勁，漲幅超過100%。

圖2  2015—2017年挖掘機械市場銷量及同比變化情況

2017年1-7月多數(shù)企業(yè)銷量增長顯著，特別是行業(yè)龍頭企業(yè)銷量的快速增長拉動行業(yè)的整體增長，行業(yè)銷量前十位企業(yè)中，七家銷量漲幅超過100%。三一、徐工市場占有率繼續(xù)快速提升，其中徐工市場占有率已逼近10%大關(guān)。與龍頭企業(yè)的快速擴張相對比的是，分行業(yè)中小規(guī)模企業(yè)銷量增長緩慢，甚至不升反降，行業(yè)市場集中度不斷提高。

2 挖掘機械市場分析

2.1 品牌格

2017年1-7月國產(chǎn)、日系、歐美和韓系企業(yè)銷量分別為42377、17229、14142和8977臺，市場占有率分別為51.2%、20.8%、17.1%和10.9%，國產(chǎn)與國際品牌繼續(xù)保持平分市場的面，品牌格總體基本穩(wěn)定。

圖3  2017年1-7月挖掘機械市場品牌格

圖4  近一年挖掘機械市場品牌格變化情況

2.2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

2017年1-7月大挖、中挖和小挖的銷量分別為11231、20489和51005臺，市場占有率分別為13.6%、24.8%和61.7%。其中噸位小于6噸的迷你挖掘機械市場占有率已達19.5%。隨著城鎮(zhèn)化水平的持續(xù)提高及機器換人需求的增加，迷你挖掘機未來市場前景依然看好。

通過分析近一年挖掘機械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化發(fā)現(xiàn)，小挖市場占有率沖高后回落明顯，中挖、大挖市場占有率均有所反彈。中挖、大挖受投資影響更加顯著，此次由投資拉動的市場復(fù)蘇也更多體現(xiàn)在中挖、大挖銷量和市場占有率的提升方面。

圖5  2017年1-7月挖掘機械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

圖6  近一年挖掘機械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化情況

2.3 市場集中度

2017年1-7月市場集中度CR4=52.8%，CR8=76.5%。與1-6月市場集中度基本持平（前值CR4=52.8%，CR8=76.7%），目前挖掘機械行業(yè)已經(jīng)進入高市場集中度行業(yè)。從近一年挖掘機械市場集中度變化看，CR4與CR8的變化趨勢出現(xiàn)一定背離，說明龍頭企業(yè)的市場競爭力保持強勢，TOP4之外企業(yè)市場競爭則愈發(fā)強烈。

圖7  2017年1-7月挖掘機械市場集中度

圖8  近一年挖掘機械市場集中度變化情況

3 挖掘機械出口市場分析

2017年1-7月共出口挖掘機械4884臺，占總銷量5.9%，銷量同比漲幅14.0%，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，小挖、中挖依舊是出口的主力機型。三一、卡特彼勒、柳工占據(jù)出口銷量前三位。分國產(chǎn)品牌出口產(chǎn)品平均噸位已超過20噸，說明國內(nèi)產(chǎn)品的國際競爭力不斷提高。

圖9  2017年1-7月挖掘機械出口市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

4 國內(nèi)挖掘機械市場分析

4.1 國內(nèi)市場概況2017年1-7月國內(nèi)挖掘機械市場銷量77814臺，同比漲幅111.7%。不同地區(qū)來看，西地區(qū)銷量大幅領(lǐng)先東、中，但漲幅略低于中東。華東、西南和華中地區(qū)占據(jù)國內(nèi)主要市場。華北、東北地區(qū)復(fù)蘇明顯，受益于鋼鐵、煤礦等行業(yè)的復(fù)蘇、京津冀一體化深化、天津全運會基礎(chǔ)施工和雄安新區(qū)規(guī)劃逐步落地等利好，華北、東北地區(qū)挖掘機械市場增長趨勢顯現(xiàn)。

圖10  2017年1-7月不同地區(qū)挖掘機械銷量和同比變化情況1

圖11  2017年1-7月不同地區(qū)挖掘機械銷量和同比變化情況2

4.2 國內(nèi)市場品牌格

2017年1-7月國產(chǎn)、日系、歐美和韓系企業(yè)銷量分別為38797、17026、13014和8977臺，市場占有率分別為49.9%、21.9%、16.7%和11.5%。從近一年國內(nèi)挖掘機械市場品牌格變化看，國產(chǎn)品牌占據(jù)主要市場，占有率維持在50%左右，已經(jīng)占據(jù)市場半壁江山。日系、歐美和韓系品牌市場占有率依次降低，預(yù)計未來市場競爭格基本保持穩(wěn)定。

圖12  2017年1-7月國內(nèi)挖掘機械市場品牌格

圖13  近一年國內(nèi)挖掘機械市場品牌格變化情況

4.3 國內(nèi)市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

2017年1-7月國內(nèi)大挖、中挖、小挖銷量分別為10652、18295和48867臺，市場份額分別為13.7%、23.5%和62.8%。小于6噸的迷你挖掘機和6~13噸的小型挖掘機占據(jù)國內(nèi)超過一半的市場份額，未來小挖長期發(fā)展趨勢依然值得看好。

從不同規(guī)格產(chǎn)品銷量變化看，大挖、中挖、小挖銷量同比分別增加6651、10572、23828臺，同比漲幅分別達到166%、137%、95%。此次市場爆發(fā)主要受投資拉動，礦山、基建施工需求的增長拉動大挖、中挖的市場需求，小挖市場需求也在高基數(shù)條件下持續(xù)穩(wěn)健增長。

從近一年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化看，小挖市場占有率近期出現(xiàn)下滑，中挖、大挖市場有所反彈，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化也反應(yīng)出近期市場需求的變化。

圖14  2017年1-7月國內(nèi)挖掘機械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

圖15  2017年1-7月國內(nèi)挖掘機械市場不同規(guī)格產(chǎn)品銷售變化情況

圖16  近一年國內(nèi)挖掘機械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化情況

4.4 國內(nèi)市場集中度

2017年1-7月國內(nèi)市場集中度CR4=52.0%，CR8=76.4%，相比1-6月市場集中度略有下滑（前值CR4=52.0%，CR8=76.7%）。目前國內(nèi)挖掘機械行業(yè)為高市場集中度行業(yè)。

圖17  2017年1-7月國內(nèi)挖掘機械市場集中度

從不同機型市場看，大挖由于技術(shù)門檻、市場準(zhǔn)入壁壘高，市場更多被歐美、日系和國內(nèi)龍頭企業(yè)占據(jù)，造成國內(nèi)大挖市場集中度高于中挖、小挖市場。中挖、小挖市場集中度接近總體市場集中度，市場競爭相對更為充分。

圖18  2017年1-7月國內(nèi)挖掘機械市場不同機型市場集中度

從近一年市場集中度變化看，CR4近期市場集中度小幅震蕩，CR8呈下滑態(tài)勢。說明行業(yè)龍頭企業(yè)（CR4）的競爭力占據(jù)優(yōu)勢，而隨著市場不斷復(fù)蘇，行業(yè)競爭有所加劇，CR8近半年則持微弱下滑態(tài)勢。

圖19  近一年國內(nèi)挖掘機械市場集中度變化情況

2017年1-7月三一銷量達到16031臺，卡特彼勒銷量9971臺，分列國產(chǎn)、國際品牌銷量第一位。徐工國內(nèi)市場占有率已經(jīng)超過10%，是繼三一、卡特彼勒后，第三家市場占有率邁入10%大關(guān)的主機企業(yè)。2017年1-7月國內(nèi)銷量前四（八）位企業(yè)的市場占有率同比漲幅均超過100%，龍頭企業(yè)銷量的增長帶來市場集中度提高。而分國內(nèi)中小規(guī)模企業(yè)銷量漲幅偏小，與行業(yè)龍頭企業(yè)之間的差距進一步拉大，行業(yè)出現(xiàn)分化。

4.5 國內(nèi)市場分布

2017年1-7月江蘇銷量超過6000臺，安徽、山東銷量超過5000臺，以上份為代表的華東、西南、華中地區(qū)占據(jù)國內(nèi)主要市場。東北、華北地區(qū)受市場反彈和基數(shù)較低等因素綜合影響，漲幅明顯高于其他地區(qū)，市場復(fù)蘇明顯。安徽銷量和漲幅均處于全國前列，后續(xù)市場發(fā)展趨勢有待持續(xù)關(guān)注。

圖20  2017年1-7月國內(nèi)挖掘機械市場各份銷量

圖21  2017年1-7月國內(nèi)挖掘機械市場各份銷量同比變化情況

2017年1-7月大挖銷量前五份為：內(nèi)蒙古(890)、山東(773)、四川(732)、貴州(636)和河南(549)；中挖銷量前五份為：江蘇(1700)、安徽(1464)、貴州(1221)、山東(1211)和河南(1099)；小挖銷量前五份為：江蘇(4054)、安徽(3625)、山東(3353)、四川(3185)和河南(2907)。不同份的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)展現(xiàn)出不同特點。

圖22  2017年1-7月國內(nèi)挖掘機械市場各份大挖銷量

圖23  2017年1-7月國內(nèi)挖掘機械市場各份中挖銷量

圖24  2017年1-7月國內(nèi)挖掘機械市場各份小挖銷量

4.6 平均作業(yè)小時數(shù)

平均作業(yè)小時數(shù)是衡量挖掘機械施工需求，判定未來行業(yè)發(fā)展的重要指標(biāo)之一。根據(jù)經(jīng)驗，大挖、中挖、小挖的盈虧平衡點分別為：2500~3000小時/年、2000~2500小時/年、1500小時/年。當(dāng)施工需求超過盈虧平衡點時，市場需求將顯著增加。

根據(jù)挖掘機械分會調(diào)研統(tǒng)計，近一年挖掘機械出勤小時數(shù)略有增加，設(shè)備出勤率也穩(wěn)定在較高水平。

圖25  近一年挖掘機械平均作業(yè)小時數(shù)和出勤率變化情況

根據(jù)小松官網(wǎng)公布數(shù)據(jù)，近一年小松建筑機械平均作業(yè)小時數(shù)變化情況與分會調(diào)查統(tǒng)計數(shù)據(jù)基本一致。設(shè)備平均作業(yè)小時數(shù)的提高，反應(yīng)出下游需求的增加，并給市場需求提供穩(wěn)健支撐。

圖26  近一年小松建筑機械平均作業(yè)小時數(shù)變化情況

5 市場預(yù)測

2017年上半年挖掘機械市場依然保持高速增長態(tài)勢，高增速既與市場需求增長有關(guān)，也受到2016年上半年銷量基數(shù)較低影響。經(jīng)歷了上一輪市場“風(fēng)波”，面對此次市場回暖，行業(yè)發(fā)展較為客觀和理性。受到宏觀經(jīng)濟回暖、房地產(chǎn)投資增長、PPP項目落地、換新周期、產(chǎn)品庫存周期等多因素疊加影響，客觀市場環(huán)境產(chǎn)生了變化，此次增長態(tài)勢難以長久持續(xù)。

目前，對房地產(chǎn)的調(diào)控進一步加強，2017年6月房地產(chǎn)投資增速繼續(xù)下滑至5.5%，未來房地產(chǎn)投資增幅可能持續(xù)下降，并將影響挖掘機械市場未來發(fā)展。作為拉動挖掘機械市場的另一重要力量，固定資產(chǎn)投資增速也出現(xiàn)下滑，并有可能影響下游工程機械市場。

根據(jù)行業(yè)發(fā)展動態(tài)和歷史規(guī)律，預(yù)計2017年下半年銷量漲幅將有所回落，分月份可能出現(xiàn)零增長甚至負(fù)增長。全年銷售走勢與2012年、2013年情況接近，2017年全年預(yù)計銷售挖掘機械11~12萬臺，同比2016年增長超50%。(本文來自工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機分會)

標(biāo)簽：土方機械 挖掘機