繼續(xù)超預(yù)期海外市場未必包治百病 工程機械國內(nèi)市場充滿機遇工程機

近日，較上年同期增長106%，工程機械工業(yè)協(xié)會根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)整理，1-5月累計銷量6.6萬臺，今年上半年我國工程機械產(chǎn)品（86個稅號）進出口貿(mào)易額為98.37億美元，較上年同期增長101%。5月份，同比下降15.5%。其中進口金額16.09億美元，裝載機銷售8524臺，同比下降13.9%；出口金額82.28億美元，較上年同期增長近70%；推土機銷售529臺，同比下降15.9%。

今年上半年，較上年同期增長90%；壓路機1868臺，除3月份外，較上年同期增長62%。龍頭公司增長更為強勁，其余各月均以兩位數(shù)幅度下降，經(jīng)營業(yè)績明顯改善。5月份，各月出口額均不超過15億美元。分季度看，三一重工挖機銷量2160臺，一季度出口額同比下降15.0%；二季度出口額同比下降16.6%，較上年同期增長120%；徐工機械銷量1220臺，二季度降幅比一季度擴大明顯。

出口下滑分化明顯

在主要大類產(chǎn)品中，較上年同期增長190%；柳工銷量741臺，按出口數(shù)量統(tǒng)計：挖掘機、攤鋪機、叉車、混凝土機械、隧道掘進機、非公路自卸車出口數(shù)量增長，較上年同期增長160%。各龍頭公司銷量增速高于行業(yè)，裝載機、推土機、平地機、其他路面機械、工程起重機及建筑起重機、鑿巖機械和風動工具、電梯及扶梯同比下降。

按出口金額統(tǒng)計：只有叉車和隧道掘進機增長，市場份額向龍頭集中。二手挖掘機出清、基建需求增長等因素，其余大類產(chǎn)品出口額均下降。叉車中，帶動工程機械銷量出現(xiàn)大幅增長。太平洋證券分析認為，電動叉車出口增長，挖掘機更新周期約為8-10年，內(nèi)燃叉車出口額下降。電動叉車和隧道掘進機等高技術(shù)產(chǎn)品出口形勢較好。

在各主要區(qū)域經(jīng)濟體中，上一輪挖掘機快速增長是在2007年后，對歐盟、韓國、印度出口額增長。對美國、香港、日本、東盟、俄羅斯和非洲拉美出口額下降。對歐盟的出口額超過美國，隨著上一輪設(shè)備進入更新周期，歐盟和美國在我國工程機械產(chǎn)品出口市場中位次互換。同時出口東盟超過出口非洲拉美，未來幾年更新需求將不斷釋放。預(yù)計2017年挖掘機更新需求將達到9萬臺，兩大區(qū)域市場位次互換，2018年將超過10萬臺，東盟成為我國工程機械第市場。

整機產(chǎn)品主要出口到歐、美、日、韓以外的，更新周期高峰將在未來2-3年內(nèi)到來。一季報顯示，而美、日、韓成為我國工程機械零件的主要市場，其零件出口額占出口總額較大比重。此外澳大利亞、印度零件比重也較高，分別為42.1%、37.6%。

挖掘機產(chǎn)品主要出口到泰國和菲律賓，其后是美國、印度；裝載機主要出口到土耳其、俄羅斯、菲律賓、沙特、越南和印尼；推土機主要出口到俄羅斯和菲律賓；壓路機主要出口到美國、泰國、印尼和菲律賓；工程起重機主要出口到越南、委內(nèi)瑞拉、新加坡、印尼、印度和菲律賓；塔式起重機主要銷往韓國、越南和馬來西亞；叉車主要是美國、澳大利亞、泰國、韓國和土耳其；混凝土機械主要到越南、菲律賓和印尼；隧道掘進機主要出口到新加坡。

就工程機械行業(yè)上半年出口數(shù)據(jù)來看，高端設(shè)備出口增長明顯，中低端出口下滑較多，產(chǎn)品出口分化明顯。隨著社會發(fā)展，人口紅利所帶來的成本優(yōu)勢正在逐漸減弱，這將使低附加值的產(chǎn)品海外競爭力進一步減弱。

出口目的地和產(chǎn)品的變化也將會給業(yè)內(nèi)企業(yè)海外策略帶來變化。新興和歐美等市場差異較大，用統(tǒng)一標準和銷售措施勢必會帶來問題。同時零件和整機出口的差異性也是企業(yè)需要關(guān)注的重點。

海外非良藥國內(nèi)有發(fā)展

有業(yè)內(nèi)專家認為，除了政治原因、海外巨頭競爭原因之外，不少的經(jīng)濟增長有限，完全寄望于海外市場擴展，對于國內(nèi)工程機械行業(yè)來說并不現(xiàn)實。海外需求是斷點式的，與國內(nèi)4萬億元帶動的持續(xù)成片成面的需求有很大區(qū)別，海外市場并不是工程機械過剩產(chǎn)能的“救世主”，盡管分優(yōu)勢出口企業(yè)如徐工、柳工、三一重工、中聯(lián)重科等龍頭企業(yè)的出口訂單有望增加，但是大分小型企業(yè)或無緣分享海外，諸如的紅利。

目前，市場需求大幅萎縮、市場保有量大、產(chǎn)能嚴重過剩，隨著企業(yè)運營成本和財務(wù)費用的提高，工程機械行業(yè)正面臨生存與發(fā)展的嚴峻考驗。在寒風冷雨中個體的無力與脆弱日漸凸顯。隨著市場的變化，企業(yè)開始意識到，只有相互扶持才能走得更穩(wěn)、更遠，因此，抱團取暖成為未來中小企業(yè)生存的新手段。

近年來，國內(nèi)外市場不斷變化、國內(nèi)市場成本上升、訂單減少且利潤率較低，許多工程機械企業(yè)面臨著轉(zhuǎn)型升級的嚴峻考驗。機械工業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，機械行業(yè)的利潤年增長率從2010年的55.6%降低到2013年的15.6%。因此，拓展海外市場成為工程機械企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要方向。作為企業(yè)希望在更廣闊的市場進行競爭，提高自身銷售水平是值得鼓勵的，但是也要符合自身定位，進入陌生市場不僅僅是依賴產(chǎn)品本身，還需要在資本、品牌、運營和企業(yè)等多方位的綜合能力都過硬的情況下更容易實現(xiàn)盈利。

工程機械工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長蘇子孟曾表示，“經(jīng)濟發(fā)展長期向好的基本面沒有變，經(jīng)濟韌性好、潛力足、回旋空間大的基本特質(zhì)沒有變，經(jīng)濟持續(xù)增長的良好支撐基礎(chǔ)和條件沒有變，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化的前景態(tài)勢沒有變。大力實施的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性和財稅體制、“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”和“互聯(lián)網(wǎng)+”新模式的發(fā)展、“制造2025”的深入推進等都為工程機械行業(yè)的恢復(fù)發(fā)展帶來了機遇，國內(nèi)市場仍然具有很大潛力。

在投資落地方面，據(jù)統(tǒng)計，今年1~6月，我國基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）49085億元，同比增長20.9%，增速比1~5月加快0.9個百分點，投資增速持續(xù)增長。上半年基建投資規(guī)劃密集出臺，投資利好頻出。對于工程機械而言，工程機械企業(yè)靜待利好來襲的同時，更在積極轉(zhuǎn)型，調(diào)模式促升級，以期在后續(xù)的基建熱潮中獲取發(fā)展與生存的空間。

鐵路方面，“十三五”時期將加快推進中西干線鐵路、高速鐵路、城際鐵路、周邊互聯(lián)互通鐵路境內(nèi)段等重大項目，5年新增鐵路3萬公里、其中高速鐵路1.1萬公里，預(yù)計“十三五”末，全國鐵路營業(yè)總里程達到15萬公里。

公路方面，“十三五”時期將重點實施高速公路聯(lián)網(wǎng)暢通工程、國干線升級改造工程、農(nóng)村公路暢通安全工程，五年新增公路43萬公里、新建改建高速公路通車里程3萬公里，預(yù)計“十三五”末，全國公路總里程超過500萬公里，其中高速公路總里程達到15萬公里。

水運方面，“十三五”時期將加快海洋強國，打造長江黃金水道，推進港口轉(zhuǎn)型升級。5年新增沿海港口深水泊位500個，預(yù)計2020年達到2610個。5年新增和改善航道里程4500公里，規(guī)劃的1.9萬公里內(nèi)河高等級航道基本建成。

民航方面，“十三五”時期將進一步完善機場布體系，擴大覆蓋范圍，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，構(gòu)家綜合機場體系。5年新增機場50個以上，預(yù)計2020年全國民用運輸機場總數(shù)超過260個。未來在國內(nèi)工程機械行業(yè)市場仍然充滿機會。(本文來自工業(yè)報)

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