進入盤整期1-7月份柴油機市場回暖汽油機小幅下調(diào)兩升一

根據(jù)內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會《全國內(nèi)燃機銷售月報》顯示，同比增長0.77%；較之去年同期增速下降1.27個百分點。其中聯(lián)合收割機累計銷售11.52萬臺，2014年7月全國內(nèi)燃機完成銷量475.35萬臺，同比增長2.37%。從聯(lián)合收割機市場各品類市場分析，同比下降3.08%，上半年呈現(xiàn)出“兩升一降”的特點，1~7月累計完成銷量3563.17萬臺，即水稻收割機、玉米收割機出現(xiàn)增長，同比下降0.65%；7月完成14854萬千瓦，小麥?zhǔn)崭顧C下滑。稻麥主產(chǎn)區(qū)市場率先啟動上半年，同比增加2.44%，我國聯(lián)合收割機市場呈現(xiàn)小幅上揚，1~7月累計完成118978萬千瓦，需求結(jié)構(gòu)定格圍繞谷物、玉米收割機市場展開，同比增長10.50%。柴油機市場略有回暖，需求區(qū)域定格于稻麥主產(chǎn)區(qū)的鮮明特征。市場調(diào)查顯示，汽油機市場小幅下調(diào)，累計銷售聯(lián)收機11.52萬臺，總體繼續(xù)表現(xiàn)穩(wěn)中略有下降態(tài)勢。

分燃料類型來看，同比增長2.37%。其中小麥、水稻、玉米和其它作物收割機分別銷售4.38萬臺、4.13萬臺、2.37萬臺和0.64萬臺，柴油機1~7月累計銷量484.18萬臺，同比分別增長-5.62%、23.6%、6.71%和-39.05%。從需求結(jié)構(gòu)分析，同比下降7.17%；汽油機1~7月累計銷量3077.88萬臺，谷物、玉米聯(lián)合收割機市場占94.44%份額，同比增長0.47%。

內(nèi)燃機配套市場情況來看，其它作物聯(lián)合收割機占5.56%。我國聯(lián)合收割機市場受季節(jié)因素影響較大，除了乘用車配套市場同比增長外，區(qū)域集中度較高。上半年，其他市場均出現(xiàn)了下滑態(tài)勢。乘用車用內(nèi)燃機累計銷量981.31萬臺，銷量前十區(qū)域占比高達90%以上，同比增長10.98%；園林機械用內(nèi)燃機累計銷量262.39萬臺，較之去年同期提高了11.52個百分點。其中小麥?zhǔn)崭顧C市場率先在黃淮海區(qū)域啟動，同比下降0.40%；商用車用內(nèi)燃機累計銷量232.34萬臺，水稻收割機市場率先在湖南、湖北市場啟動，同比下降0.53%；船用內(nèi)燃機累計銷量3.78萬臺，區(qū)域市場的市場占比反應(yīng)了這一突出特征。在銷量前十的區(qū)域占比中，同比下降4.91%；摩托車用內(nèi)燃機累計銷量1458.79萬臺，安徽、山東銷量均超過1萬臺，同比下降5.07%；農(nóng)用機械用內(nèi)燃機累計銷量360.75萬臺，但同比出現(xiàn)小幅下滑。從區(qū)域占比分析，同比下降5.34%；發(fā)電機組用內(nèi)燃機累計銷量187.87萬臺，同比下降7.31%；工程機械用內(nèi)燃機累計銷量36.44萬臺，同比下降12.16%。

多數(shù)配套行業(yè)同比下降

對于單缸柴油機市場，1~7月累計銷量212.91萬臺，同比下降12.00%。排名靠前的五家企業(yè)為：常柴、常發(fā)、江動、常林農(nóng)裝、鑫田，其單柴類產(chǎn)品銷量占行業(yè)銷量比例68.35%。整體來看，峨嵋動力、常工、鑫田同比有較大增長，其余單柴企業(yè)多呈現(xiàn)同比下降態(tài)勢，且降幅普遍在10%以上。累計銷量同比變化呈現(xiàn)增長態(tài)勢的企業(yè)有常工、四方、聯(lián)合動力等，其余均大幅下降。農(nóng)業(yè)機械配套市場表現(xiàn)仍未見起色，發(fā)電機組配套領(lǐng)域較之6月略有下降，但同比仍保持增長，但是配套企業(yè)較少，占比較低，其中金壇鑫田在配套發(fā)電機組細分市場表現(xiàn)優(yōu)異，市場份額較高。

多缸柴油機企業(yè)1~7月累計銷量271.27萬臺，同比下降2.99%。濰柴、玉柴、全柴、錫柴、新柴、江鈴汽車、昆明云內(nèi)、東風(fēng)康明斯、華源萊動、常柴銷量較大，占總銷量的66.84%。7月多缸柴油機下滑態(tài)勢有所好轉(zhuǎn)，下滑比例收窄。由于多缸柴油機主要配套在商用車、農(nóng)用機械、工程機械領(lǐng)域，比例分別為61.679%，17.45%，11.90%，通過數(shù)據(jù)可以清晰的看到，主要產(chǎn)品配套商用車的發(fā)動機廠的累計銷量出現(xiàn)了下滑趨緩或上升的現(xiàn)象，可見汽車市場的高漲對于內(nèi)燃機的拉動有較大的功勞。目前各企業(yè)紛紛爭奪的船舶市場和客車市場，均由玉柴保持領(lǐng)先地位。目前玉柴、東風(fēng)康明斯、福田康明斯、道依茨一汽（大連）等累計銷量相較去年均保持了正增長。

小汽油機企業(yè)1~7月累計銷量635.67萬臺，同比下降1.99%。前五名企業(yè)為華盛、、潤通、中堅科技、林海。、林海、中堅、泰格、力帆內(nèi)燃機累計銷量同比呈增長態(tài)勢，且好于行業(yè)平均水平。牧田（昆山）在市場表現(xiàn)越來越好，銷量較去年大幅提升；富世華7月表現(xiàn)突出，環(huán)比同比均大幅提升。

多缸汽油機企業(yè)累計銷量1036.75萬臺，同比增長10.15%。多缸汽油機主要配套在乘用車領(lǐng)域，受汽車銷量拉動比較大，增幅遠超于行業(yè)平均水平。一汽-大眾、上汽通用五菱、上海大眾動力總成、上海通用東岳動力總成、重慶長安汽車、北京現(xiàn)代、東風(fēng)日產(chǎn)、神龍汽車、航天三菱、柳州五菱柳機銷量排在前列，其總體銷量占行業(yè)銷量比例為57.08%。多缸汽油機93.58%配套在乘用車領(lǐng)域，集中度較高。

新能源內(nèi)燃機總體呈現(xiàn)平穩(wěn)趨勢，隨著政策引導(dǎo)、基礎(chǔ)設(shè)施、民眾接受程度加深，新能源內(nèi)燃機會越來越好。其中，東風(fēng)南充內(nèi)燃機在市場上有較大份額。

內(nèi)燃機產(chǎn)品涵蓋范圍較廣，配套道路機械和非道路機械，既有消費性產(chǎn)品也有投資性產(chǎn)品，不同行業(yè)的上揚態(tài)勢和下滑態(tài)勢抵消后，2014年1~7月內(nèi)燃機行業(yè)總體表現(xiàn)平穩(wěn)，相較去年同期略有下降。

輕型柴油機形勢嚴(yán)峻

雖然內(nèi)燃機市場總體平穩(wěn)，但若細分到子行業(yè)，不難發(fā)現(xiàn)，輕型柴油機面臨巨大困難。

與汽油機被合資品牌牢牢占據(jù)的面相反，柴油發(fā)動機市場則以自主品牌為主。究其原因，一方面是柴油機多為卡車、貨車等商用車大型柴油機，國外及合資品牌滲入較少；另一方面則是國內(nèi)對柴油車限行及政策的管控，使大型柴油機多集中在國產(chǎn)企業(yè)當(dāng)中。

二季度以來，輕型柴油發(fā)動機企業(yè)銷量連月下滑。如一家企業(yè)6月完成1.3775萬臺，比5月下滑40.29%，同期下滑54.47%，同期累計下滑14.33%。另一家企業(yè)7月完成2866臺，與6月相比下滑64.22%，同期下滑70%，同期累積下滑24.59%。行業(yè)內(nèi)大分企業(yè)的銷量下降70%~80%，并非個別現(xiàn)象。隨之而來的是企業(yè)資金鏈出現(xiàn)缺口，缺乏足夠流動資金維持正常生產(chǎn)銷售。

這與國四標(biāo)準(zhǔn)的實施不無關(guān)系。由于國四標(biāo)準(zhǔn)強制實施，國四輕型機價格過高，消費者一時無法接受，目前整車廠與消費者都在觀望，企業(yè)訂單全面下滑。下半年銷量最好的情況也只有往年銷量的五分之一或六分之一。很多企業(yè)都已經(jīng)布了優(yōu)化人力資源隊伍的計劃，大刀闊斧的實施裁員行動，國四排放升級必將影響輕型發(fā)動機行業(yè)發(fā)展，一些技術(shù)能力較差的小型發(fā)動機企業(yè)將面臨重組命運。
 

標(biāo)簽：