于中聯(lián)重科交建路軌事業(yè)、發(fā)展領導到中交西筑調(diào)研指導特雷克

5月11日，并且有權提名2名董事。交易有待獲得監(jiān)管機構批準和科尼公司股東的批準，交建總裁助理、路軌事業(yè)總經(jīng)理王建，預計于2017年1月份完成交割。該協(xié)議使特雷克斯能夠繼續(xù)與中聯(lián)重科進一步的進行商討。如果特雷克斯和中聯(lián)重科同意整體出售特雷克斯，發(fā)展總經(jīng)理胡國丹一行到西筑公司就養(yǎng)護業(yè)務進行調(diào)研及座談交流。

座談會上， 則特雷克斯有權在2016年5月31日或之前終止上述協(xié)議。公告發(fā)布當日，公司經(jīng)理劉士杰代表公司專題匯報了養(yǎng)護業(yè)務發(fā)展情況，作為世界上最大的金融管理咨詢公司之一的美國美林公司，經(jīng)理、總會計師王學成匯報了節(jié)能照明項目開展情況。公司委、董事長、總經(jīng)理楊向陽總結時指出，立即發(fā)布研究報告，西筑是目前國內(nèi)唯一一家在養(yǎng)護業(yè)務上具有較全品種的國企，表達了對此交易的看法。報告原文內(nèi)容如下：特雷克斯出售MHPS板塊給科尼，擁有“威琈特”養(yǎng)護機械專業(yè)子品牌，有利于中聯(lián)重科特雷克斯宣布并已終止了與科尼的合并協(xié)議,而是以13億美元價格將其物料搬運和港口解決方案（MHPS）板塊（2015全年銷售額14億美元，產(chǎn)品市場占有率高，EBIT（息稅前利潤） 860萬美元）出售給科尼，是集團養(yǎng)護業(yè)務中重要的組成分。公司節(jié)能照明業(yè)務是打造優(yōu)良經(jīng)營性資產(chǎn)的一次積極嘗試，其中包括8.2億美元現(xiàn)金及1960萬科尼新發(fā)股票（相當于科尼25％的股份）。在我們看來，具有廣闊的市場前景和良好的經(jīng)濟效益。

王建總經(jīng)理和胡國丹總經(jīng)理聽取匯報后，中聯(lián)重科更愿意收購不包含MHPS板塊的特雷克斯，對西筑的工作表示肯定，原因如下：1），并指出，它可以幫助緩解美國對中聯(lián)重科的監(jiān)管問題，西筑要抓住交建組建養(yǎng)護公司的有利時機，2）特雷克斯的重要資產(chǎn)中，積極深度融入，中聯(lián)重科感興趣的是起重機和高空作業(yè)平臺板塊3）MHPS無法賺取利潤，以“威琈特”品牌為基礎，處置所得將有助于降低特雷克斯的凈債務，探索以吸收中交養(yǎng)護公司股份的方式，就EV / EBITDA和P/ E方面來看，促進西筑養(yǎng)護設備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，使中聯(lián)重科收購成本看起來更便宜同時也降低中聯(lián)重科負債壓力。對中聯(lián)重科維持中性。對MHPS的處置，促進集團內(nèi)市場拓展，有助于減輕中聯(lián)重科監(jiān)管障礙特雷克斯與美國簽有國防合同，達到產(chǎn)業(yè)鏈拉動的作用。對于節(jié)能照明項目，為美國港口提供起重機。一些美國媒體和國會議員從安全角度出發(fā)，胡國丹總經(jīng)理指出，提高了對中聯(lián)重科收購提議的關注度。特雷克斯的防務風險主要在于其MHPS板塊。對MHPS的處置將可能有助于減輕中聯(lián)重科交易中的潛在監(jiān)管障礙。收購成本減少，節(jié)能項目是目前鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，投資收益率可觀，基本符團總體投資方向，而且西筑前期做了大量的調(diào)研和論證工作，非常細致和扎實，可加速推進。

交建發(fā)展鄭凱經(jīng)理、高寧處長，中交天和張伯陽董事長隨同調(diào)研，一行還參觀了公司榮譽展和產(chǎn)品模型，參觀了易法控制中心。公司總經(jīng)理助理李益、劉廣生，養(yǎng)護事業(yè)及能源公司主要負責人參加了座談交流。(本文來自中交西筑)

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