牌或?qū)⒌絹砣蜣r(nóng)業(yè)機械市場分析工程機

　　自從人類文明開始以來，但這種可能性已經(jīng)越來越明確。 　　金融危機以來，土地耕種就是全人類的一項基礎(chǔ)工作。但如今各國在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式和農(nóng)作物品種上卻有很大不同。在很多發(fā)達，行業(yè)中許多小魚小蝦不見蹤影，由于小型農(nóng)場已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)檗r(nóng)業(yè)公司，一些市場盲點被大企業(yè)收入帳下，因此只有不到5%的勞動力從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，市場的集中度出現(xiàn)一定的提升。雖然由于去年下半年行業(yè)走高，這主要是由資本投資、技術(shù)進步、集約型農(nóng)業(yè)和更高的勞動生產(chǎn)率造成的。

　　北美、西歐和某些太平洋沿岸地區(qū)農(nóng)業(yè)收入充足，又催生了一批新的小型企業(yè)，而且農(nóng)民購買農(nóng)業(yè)機械在貸款時有足夠保障和資金支持。而在非洲、亞洲和拉丁美洲地區(qū)情況則正好相反，但這些似乎不再像之前的企業(yè)那樣具有攻擊性。這意味著，農(nóng)業(yè)收入仍然很低、資金匱乏，大企業(yè)市場競爭的緩沖帶已經(jīng)變得日漸狹窄，很多地方還在使用手工犁進行生產(chǎn)。

　　具有諷刺和悲劇意味的是，在一些產(chǎn)品領(lǐng)域，如果欠發(fā)達地區(qū)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率能夠提高的話，大企業(yè)間將越來越針鋒相對。 　　大企業(yè)競相擴大產(chǎn)能，這些將從中受益不少，這其中不僅有國內(nèi)企業(yè)中的排頭兵，但是現(xiàn)在卻拿不出進行資本設(shè)備投資的資金。但是，也有國際的巨頭企業(yè)，目前這種情形正在發(fā)生積極改變，而且多數(shù)企業(yè)的速度超越整體行業(yè)的發(fā)展速度。固有的市場份額已經(jīng)無法滿足企業(yè)需求，不少的經(jīng)濟都呈現(xiàn)出不同程度的增長。因此，市場格被打亂的概率逐漸增大。 　　企業(yè)間的關(guān)系已經(jīng)由單一的產(chǎn)品博弈轉(zhuǎn)向資本、管理、產(chǎn)品等領(lǐng)域的全方位競爭。其中尤為值得關(guān)注的是資本要素，盡管發(fā)達在全球農(nóng)業(yè)機械市場上仍占據(jù)了較大份額，跟不跟得起“籌碼”似乎是衡量企業(yè)實力的重要依據(jù)之一。在一些領(lǐng)域，但是在2005～2010年間，行業(yè)前幾位企業(yè)之間的座次已經(jīng)越來越不穩(wěn)固，美國、日本和西歐的市場增長速度將放緩（年均增長1.0%～2.3%）。而亞太、拉美、非洲/中東和東歐區(qū)域的增長將明顯提速，這不僅僅是一種超越與被超越的關(guān)系，其中亞太地區(qū)將實現(xiàn)年均增長7.9%、拉美地區(qū)6.2%、非洲/中東地區(qū)5.5%、東歐地區(qū)5.8%。全球增長最快的市場將是，更有甚者，年均增長率將達到11%。

　　需求和供給

　　某一地區(qū)或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)比重較大并不意味著會成為農(nóng)業(yè)機械的大市場。這一現(xiàn)象在發(fā)展家尤其常見，是一方會將另一方咬出。 　　這其中最值得關(guān)注的一點是，這些用人力和役畜進行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)已有幾個世紀(jì)的歷史。實際上，企業(yè)與外資企業(yè)市場份額的比重。目前，全球農(nóng)業(yè)產(chǎn)值最大的5個中，分企業(yè)的技術(shù)實力已經(jīng)不容小覷，有4個（巴西、俄羅斯、印度和）的農(nóng)業(yè)機械使用率低于世界平均水平。其中，印度的農(nóng)機化差距最大，該國60%的勞動力從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，但農(nóng)業(yè)在GDP中所占比重僅為20%。在上述四國中，多數(shù)基礎(chǔ)型的農(nóng)業(yè)個體收入有限，甚至連最低端的機械設(shè)備也買不起。但是這些的農(nóng)業(yè)門團體正在興起，一些本國的設(shè)備制造商已經(jīng)在市場上立足。印度的Mahindra & Mahindra公司是這些企業(yè)的佼佼者，其目前是全球第拖拉機制造商，并且有可能在2010年成為全球最大的拖拉機制造商。

　　2005～2010年，全球農(nóng)業(yè)機械需求量將實現(xiàn)年均4.8%的增長，到2010年市場總額將達到890億美元。受美國市場疲軟影響，這一時期的增速將比2000～2005年的增速有所減緩。2005～2010年，希望有利的經(jīng)濟條件能夠促使發(fā)展中地區(qū)農(nóng)民和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)收入增長，從而使農(nóng)業(yè)機械的需求實現(xiàn)增長。在亞太、拉美、東歐、非洲/中東地區(qū)，使用先進設(shè)備和技術(shù)幫助農(nóng)場提高生產(chǎn)效率的潛力很大。不斷上漲的勞動力成本和小型農(nóng)場的結(jié)盟將會促進對新產(chǎn)品和自動化投資的增長。然而不可否認的是，許多小型農(nóng)場將會選擇低價和二手設(shè)備，而這必然會使新設(shè)備的銷售受阻。

　　2005年，全球農(nóng)業(yè)機械市場需求總額702億美元，除西歐和日本在農(nóng)業(yè)機械進出口貿(mào)易上實現(xiàn)順差外（西歐順差21億美元，日本順差8億美元），其他地區(qū)均為逆差。

　　全球最大的農(nóng)業(yè)機械生產(chǎn)國有美國、、德國和意大利，每個2005年的出貨總額都超過了45億美元。排名其后的是印度、法國、巴西、加拿大、韓國和英國，每個2005年的出貨總額也超過了15億美元。主要發(fā)達的制造商都有一個巨大和多變的國內(nèi)市場，都擁有技術(shù)、管理和營銷等專業(yè)技能，并做好了進入資本和勞動力市場的準(zhǔn)備。但是制造商們都在發(fā)展家進行了大量的投資，并且/或者與當(dāng)?shù)刂圃焐探⒒锇殛P(guān)系。亞太和拉美地區(qū)經(jīng)濟的快速增長，以及相對廉價的勞動力成本都對投資具有相當(dāng)大的吸引力。

　　北美地區(qū)

　　美國占據(jù)了這一地區(qū)農(nóng)業(yè)機械市場85%的份額，而加拿大不管是從人均還是從GDP占有率來看都是一個具有潛力的市場。墨西哥2005年市場總額為7億美元，爺具有相當(dāng)?shù)氖袌鰸摿?。美國農(nóng)業(yè)以多種農(nóng)作物生產(chǎn)和家畜養(yǎng)殖為特征，并對商品價格和農(nóng)業(yè)收入較為敏感，擁有成熟的農(nóng)業(yè)機械市場。收獲機械和其他機械在2000～2005年間銷售良好，但預(yù)計未來數(shù)年內(nèi)將出現(xiàn)顯著減緩。美國主要設(shè)備制造商有AGCO、Deere & Company、Caterpillar和其他大中型企業(yè)，這些企業(yè)在本土擁有尖端的產(chǎn)品線并在海外擁有眾多的子公司。

　　西歐地區(qū)

　　西歐具有傳統(tǒng)的工業(yè)設(shè)備生產(chǎn)實力，目前這一地區(qū)是世界第農(nóng)業(yè)機械市場，并在農(nóng)業(yè)機械進出口貿(mào)易中擁有較大順差。西歐主要設(shè)備制造商有CNH Global（意大利）、CLAAS （德國）和Same Deutz-Fahr（意大利）。巨大的國內(nèi)市場份額、強大的工程技術(shù)實力以及強烈的地區(qū)間競爭都對多種類先進農(nóng)業(yè)機械的發(fā)展起到了推動作用。與美國和日本的商家一樣，西歐制造商都具有尖端的產(chǎn)品設(shè)計和廣闊的產(chǎn)品門類。同美國一樣，西歐傳統(tǒng)上都給予了農(nóng)民強勁支持，因而其國內(nèi)農(nóng)業(yè)機械市場不斷壯大。

　　2005年西歐農(nóng)業(yè)機械市場需求中，法國占25%、德國占20%、意大利和英國分別占18%和7%。除意大利農(nóng)業(yè)機械進出口貿(mào)易為逆差外，其余均為順差。法國是繼美國和之后的世界第農(nóng)業(yè)機械市場。小麥、黑麥、燕麥、土豆、乳制品和葡萄酒生產(chǎn)在法國農(nóng)業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位，是世界第食品出口國。德國CLAAS公司在法國擁有子公司，并且擁有Renault Agriculture公司80%的股權(quán)。Group Exel Industries是一家生產(chǎn)噴霧器的法國企業(yè)，其產(chǎn)品在法國同類產(chǎn)品市場中占比達到50%。

　　亞太地區(qū)

　　2005年，全球最大的農(nóng)業(yè)機械需求來自亞太地區(qū)，總額約為240億美元。但是從單位美元農(nóng)業(yè)產(chǎn)值需求和人均需求來看，這一地區(qū)仍遠低于世界平均水平。農(nóng)業(yè)仍是許多的支柱產(chǎn)業(yè)，在GDP中占有相當(dāng)大的比例。與其他地區(qū)的發(fā)展家相比，亞洲的農(nóng)業(yè)門將從工業(yè)化進程中受益更多。

　　目前，亞太地區(qū)農(nóng)業(yè)機械市場需求中，占48%、日本占17%、印度占13%、韓國占8%、澳大利亞和臺灣分別占4.5%和2%。盡管其他經(jīng)濟在很大程度上也依靠農(nóng)業(yè)，但貧困、官僚政治、低投資額和不完善的基礎(chǔ)設(shè)施卻成為了其購買農(nóng)業(yè)機械的絆腳石。盡管如此，已有當(dāng)?shù)睾屯鈬圃焐淘诮◤S和發(fā)展?fàn)I銷網(wǎng)絡(luò)等方面取得了積極進展?？傮w而言，亞太地區(qū)，特別是、印度和韓國的經(jīng)濟前景相當(dāng)看好。

　　拉美地區(qū)

　　這一地區(qū)主要的農(nóng)業(yè)機械市場是巴西和阿根廷，兩國在2005年地區(qū)市場份額中分別占比49%和27%。巴西在農(nóng)業(yè)機械生產(chǎn)上占據(jù)主導(dǎo)地位，2005年出口總額20億美元，順差達到5億美元。巴西是拉美地區(qū)唯一一個在農(nóng)業(yè)機械進出口貿(mào)易上實現(xiàn)順差的，其產(chǎn)品除銷往鄰國外，還遠銷到澳大利亞和意大利。大多數(shù)主要制造商都在巴西市場上占有一席之地，當(dāng)然當(dāng)?shù)仄髽I(yè)同樣不可小覷。有些大企業(yè)在當(dāng)?shù)負碛卸鄺l組裝生產(chǎn)線，如Deere & Company公司在巴西的第三家工廠已經(jīng)建成。在發(fā)展家中，阿根廷是對使用農(nóng)業(yè)機械熱情的之一，其本國產(chǎn)品難以滿足農(nóng)民需求。其他有能力生產(chǎn)農(nóng)業(yè)機械的還有智利、秘魯和委內(nèi)瑞拉，但也僅限于產(chǎn)品配件及簡單工具等低端產(chǎn)品的生產(chǎn)。

　　東歐地區(qū)

　　這一地區(qū)的市場規(guī)模與拉美地區(qū)相當(dāng)，預(yù)計市場需求將從2005年的30億美元增長到2010年的41億美元。但是東歐地區(qū)5.3%年均增長率低于其他發(fā)展中地區(qū)，這主要是由于西方投資者對這一地區(qū)，尤其是俄羅斯的經(jīng)濟和政治環(huán)境有所擔(dān)憂。東歐地區(qū)最大的兩個農(nóng)業(yè)機械市場是俄羅斯和波蘭，此外捷克、匈牙利、羅馬尼亞和烏克蘭的市場也具有吸引力。

　　2005年，俄羅斯在地區(qū)市場份額中占比27%。俄國內(nèi)擁有眾多可用耕地，可種植多種農(nóng)作物和養(yǎng)殖多種家畜，因此其先進農(nóng)業(yè)機械市場潛力巨大。盡管目前俄羅斯農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)值（約6.5億美元）仍難以達到1991年蘇聯(lián)解體之前的水平，但當(dāng)?shù)睾屯鈬圃焐桃褜ο嚓P(guān)領(lǐng)域，特別是播種設(shè)備進行了大量投資。波蘭在地區(qū)市場份額中占比12%，目前波國內(nèi)新的農(nóng)業(yè)機械制造廠數(shù)量快速增長，這些工廠中既有如Zaklady Ursus（拖拉機主要制造商）公司的本土企業(yè)，也有來自西歐和美國的企業(yè)。

　　非洲/中東

　　這一地區(qū)是僅次于亞太地區(qū)的世界第人口稠密地區(qū)，包含了約70個。盡管有些相對實現(xiàn)了工業(yè)化，有些是擁有石油的富裕君主制，但是多數(shù)仍非常貧窮，并且人口增長迅猛。這一地區(qū)最大的兩個農(nóng)業(yè)機械市場是土耳其和南非，分別占市場需求的21%和17%。盡管土耳其以工業(yè)化為發(fā)展重點，但農(nóng)業(yè)門在土經(jīng)濟中仍占有重要地位，該國農(nóng)業(yè)活動仍以小型和鄉(xiāng)村農(nóng)場經(jīng)營為主。土耳其農(nóng)業(yè)機械市場總額為5億美元，設(shè)備多為本國企業(yè)所生產(chǎn)。南非農(nóng)業(yè)機械市場總額為4億美元，該國農(nóng)業(yè)機械進出口貿(mào)易逆差明顯，美國、英國和日本的企業(yè)在市場上占據(jù)主導(dǎo)地位。

　　盡管農(nóng)業(yè)在這一地區(qū)多數(shù)中具有舉足輕重的地位，但農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式落后及資金缺乏是阻礙制造商設(shè)備銷售的主要難題。這一地區(qū)農(nóng)業(yè)機械基本依靠進口。以色列和沙特阿拉伯擁有設(shè)備制造廠，其中以色列的Netafim是一家主要的灌溉設(shè)備制造商。

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