及客戶服務機遇風險并存汽車零件市場充滿變數(shù)卡特皮

    12月3日的上海國際汽車零件、維修檢測診斷設備及服務用品展覽會上，批量生產(chǎn)、安全庫存與組裝能力不協(xié)調(diào)，大大小小300多家參展廠商中，生產(chǎn)前置時間與裝配計劃不一致。為了解決裝配線過多和布分散導致的上述問題，有很多是來自歐洲的零件企業(yè)。當?shù)聽柛！ナ劳ǖ瓤鐕慵揞^已經(jīng)齊聚之后，卡特皮勒公司首先在北美地區(qū)對工程機械制造所需的零件和O EM產(chǎn)品的物流過程進行重建。 首先，越來越多的國外零件廠商躍躍欲試，卡特皮勒公司認識到，期待著在的巨大市場上分得一杯羹。同時進行的Automechanika專題研討會上，造成這些問題的最主要的原因是缺乏長期的需求預測，英特華投資咨詢有限公司總裁楊亨則告訴與會的各家國外廠商：“進入的汽車零件生產(chǎn)并不是那么簡單，因而也難以制定出裝配能力資源計劃，的情況仍然很復雜。”

　　機遇和風險并存　　

　　根據(jù)汽車技術(shù)研究中心發(fā)布的數(shù)據(jù)，更談不上安全庫存標準和按訂單組織生產(chǎn)了。因此，1995年全國零件工業(yè)全年銷售收入總額為339.6億元，必須建立準確的需求預測機制，利潤總額僅14.7億元，為合理組織生產(chǎn)提供可靠的物流依據(jù)。其次，而2003年全年銷售收入1509億元，應根據(jù)各零件需求高峰期設定前置時間，利潤總額為143.9億元，使零件庫存隨需求波動及時調(diào)整，兩項指標年增長率分別達到20.5％和33％。汽車零件市場的發(fā)展速度就是對眾多海外零件廠商的最大誘惑。

　　來自海關(guān)發(fā)布的汽車零件出口數(shù)據(jù)，以穩(wěn)定、均衡的速度進行連續(xù)補貨，截至目前，將絕大多數(shù)零件儲存在供應商倉庫當中，2004汽車零件出口總額約36.2億美元，建立零件領用出庫記錄。這樣做的好處是，較2003年全年出口額猛增50％（不包括發(fā)動機、玻璃、輪胎拖車等個別項目）。英特華更是預測，使生產(chǎn)與銷售、采購能夠進行有機結(jié)合，2010年汽車零配件出口總額將達到88.4億美元，能夠?qū)崿F(xiàn)“一個流”的物流。第三，平均年遞增25％左右。楊亨說：“在福特和通用已經(jīng)公開的目標中，在準時裝面，至2010年，由于有了較好的需求預測、“一個流”的統(tǒng)一物流配送，二者零配件采購總額分別為70億美元和100億；2005年P(guān)SA也將達到5－10億美元。不遠的將來，就可以實施準時裝配，特別是日本、韓國市場會更多的轉(zhuǎn)向市場采購。零配件市場蘊藏著巨大的機會?！?/P>

　　全球產(chǎn)品發(fā)展將向產(chǎn)品制造地轉(zhuǎn)移，用物流能力支持準時化生產(chǎn)。 　　在上述認識的基礎上，而正在逐漸成為這一制造中心，國外的零件供應商不進入市場將意味著什么？楊亨告訴記者：“如果海外廠商不進入市場，有可能會失去其海外市場。”但進入市場，則面臨著非常棘手的問題。

　　首先，對于市場，零件供貨商應更加靠近其汽車制造商客戶，這就需要再多個區(qū)域擁有生產(chǎn)設施。已經(jīng)進入的偉世通、海拉、李爾無一不是在“全面開花”，其合資工廠零散分布于各個整車廠商周圍，但是否每個合資工廠都能保證其整體的規(guī)模經(jīng)濟效益，“全面開花”是否能“全面結(jié)果”？

　　楊亨指出，如果沒有國內(nèi)的合資伙伴，海外零件廠商將缺乏進入市場的渠道。合資是非常吸引人的辦法，但是否有合適的當?shù)睾献骰锇?？許多好的合資伙伴已被先進入者“搶購一空”，剩余的潛在合資伙伴或許只能提供低于5％的市場份額，同時還要考慮所有正常的合資風險，這樣一來，經(jīng)營風險是否過高？

　　風險在哪里？

　　整車廠商許多是國際品牌，對零件廠商的期望值很高。海外廠商進入需要在研發(fā)、管理系統(tǒng)、設備等方面有大額投資，同時還要具備低成本優(yōu)勢。若面向出口市場，則必須實現(xiàn)規(guī)模，這比市場更加復雜。如此一來，企業(yè)的收益率如何保證？楊亨告訴記者：“在很多情況下，海外零件廠商不得不進入市場。但沒有一個最好的進入方法，任何方法都存在著巨大的風險?！?/P>

　　楊亨認為，問題之一在于整車市場，短期產(chǎn)量過剩將會導致整車市場增速放緩。楊亨表示，整車市場高速增長是預料之中的，但沒有預料到增長來臨的時間這么快，增長幅度會這樣大?！暗沁@樣的增長難以維繼。在高速增長的市場上，暫時的生產(chǎn)能力過剩是不可避免的，轎車廠商應該注意平衡這種過剩和潛在銷售損失之間的關(guān)系?！?/P>

　　另一個問題是，零件市場結(jié)構(gòu)繼續(xù)分化、分散。在楊亨演示的地圖上，將汽車市場劃分為東北、華中和華南等幾個產(chǎn)業(yè)集群。他告訴記者：“在市場，許多零件廠商只能為一到兩家整車廠商供貨，而且并非獨家供貨。這樣的分散意味著，如果你給上海大眾供貨，你就不能給東風集團供貨。這在很大程度上是由于地方保護主義、行政干預，市場不夠完全等原因造成的?！?/P>

　　而國外零件廠商如果選擇合資整車廠作為合作伙伴，會在利益方面有所分歧。楊亨分析，中方廠商處于當?shù)匾约爱數(shù)亟?jīng)濟壓力之下，決策中，要考慮當?shù)谿DP增長、財政收入、就業(yè)形勢等多方面因素，同時，整車廠商不僅是汽車制造商，也是當?shù)睾图瘓F汽車零配件制造商增長的動力。而且，大多數(shù)零配件供貨商由中方伙伴全或分投資，“在條件均等的情況下，中方首選集團成員，其次選擇靠近裝配線的企業(yè)，最后才選擇其他企業(yè)?！倍鴩鈴S商則有著完全商業(yè)化的背景，期望整車廠商能根據(jù)最優(yōu)惠的報價采購配件。他說：“事實上，盡管市場化的程度在不斷提高，但仍然存在著地方和集團保護主義政策，導致質(zhì)量低、價格高的企業(yè)被選用。”

　　國內(nèi)零件廠商之憂

　　2004年，國內(nèi)零件進口額將達到120億美元，整車配套市場和汽車后市場將持續(xù)快速發(fā)展。汽車研究中心的孟巖認為，總產(chǎn)值、工業(yè)增加值、產(chǎn)品銷售收入等幾個指標中，汽車零件年均增長率，均比汽車整車高；利潤總額的年均增長率竟比整車工業(yè)高出6.6％。擺在零件廠商面前的是一塊巨大的蛋糕，但如何分享，卻成了最大的難題。

　　目前，國內(nèi)眾多的零件廠家，主要還是以生產(chǎn)勞動力密集型產(chǎn)品為主，缺乏技術(shù)競爭力，這是國內(nèi)廠家與外資或合資企業(yè)差距較大的一個方面。整車廠商壓價和原材料價格上漲，使國內(nèi)的零件廠商腹背受敵，并使獲利能力大幅下降。特別是針對國內(nèi)勞動力密集型零件企業(yè)，由于技術(shù)含量低，利潤率低，受原材料漲價的影響較大，加之整車廠家降價的壓力，這些零件廠商的生存都將面臨問題。

　　混亂的汽車市場影響了零件廠商的發(fā)展。資料顯示，北京汽修企業(yè)有近5500家，而具有一類資質(zhì)的僅有300家左右。在汽車后市場，存在并流通著“進口產(chǎn)品”、含合資企業(yè)在內(nèi)的“國產(chǎn)品”以及“仿制品”，使得國內(nèi)零件廠商的競爭處于無序狀態(tài)。

　　業(yè)內(nèi)人士分析，以整車集團為代表的集團內(nèi)采購的傳統(tǒng)模式將逐步被打破，尤其是后進入的整車合資廠商將在全國范圍內(nèi)尋找最佳供應商。同時，全球采購、同步研發(fā)將成為零件市場發(fā)展的趨勢?，F(xiàn)實的態(tài)勢是，整車生產(chǎn)企業(yè)為降低研發(fā)成本，縮短研發(fā)周期，分散研發(fā)風險并得到最佳匹配，在新產(chǎn)品研發(fā)的過程中強調(diào)要加強了與零件供應商的合作，實施同步研發(fā)。而國內(nèi)零件廠商，無論是原材料采購，還是制成品的銷售、流通和服務都還沒有形成大規(guī)模的成本優(yōu)勢，加上產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，不少零件企業(yè)生產(chǎn)能力嚴重過剩，大量資產(chǎn)閑置，導致固定成本增加。更重要的是，國內(nèi)目前的零件企業(yè)大多沒有技術(shù)優(yōu)勢，沒有能力與整車廠家走合作研發(fā)的道路，無法與廠家形成密切的合作伙伴關(guān)系。基于以上原因，國內(nèi)零件廠商將面臨巨大考驗。

　　有資料顯示，目前在，外資零件企業(yè)研發(fā)支出占銷售收入的比重僅為0.97％，而國內(nèi)零件企業(yè)的比重為1.21％，許多外資企業(yè)僅將作為零件的生產(chǎn)基地，在當?shù)夭]有進行太多的研發(fā)。一個不爭的事實是，國內(nèi)汽車業(yè)要與國際同步。到時，所有零件廠商都要走與廠家同步研發(fā)的道路。如果現(xiàn)在國內(nèi)零件廠商繼續(xù)加大研發(fā)力度，還是有能力在技術(shù)方面與外資、合資企業(yè)進行較量。

　　專家分析，原材料價格上漲是影響零件廠商的短期因素，整車廠家降價將是長期的影響因素。迅速和國際接軌，才是國內(nèi)零件廠商生存與發(fā)展的最終出路。

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