繼續(xù)超預(yù)期柴油機(jī)銷量6年！2019年446萬臺(tái)收官，濰柴、玉柴搶盤誰(shuí)贏了中金公

2019年多缸柴油機(jī)市場(chǎng)（以下簡(jiǎn)稱柴油機(jī)）作為內(nèi)燃機(jī)市場(chǎng)的唯一亮點(diǎn)，其中小松挖機(jī)單月利用小時(shí)數(shù)今年來首次轉(zhuǎn)正，以全年銷量同比增長(zhǎng)2.47%，共同驗(yàn)證國(guó)內(nèi)工程機(jī)械需求持續(xù)改善。預(yù)計(jì)5月份工程機(jī)械行業(yè)銷量和利用小時(shí)數(shù)有望繼續(xù)超預(yù)期。維持對(duì)于工程機(jī)械行業(yè)全年穩(wěn)健增長(zhǎng)的判斷。(本文來自證券時(shí)報(bào))，跑贏大盤。

2019年，柴油機(jī)市場(chǎng)銷量再創(chuàng)新高，為近6年點(diǎn)，同比增幅2.47%。

根據(jù)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)《內(nèi)燃機(jī)工業(yè)銷售月報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，2019年12月，柴油機(jī)企業(yè)共銷售43.29萬臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)0.77%，同比增長(zhǎng)7.92%，全年銷量446.92萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.47%。

全年銷量同比增長(zhǎng)2.47% 成近六年

2019年，柴油機(jī)12月銷量創(chuàng)近三年新高，同比增長(zhǎng)7.92%，且全年累計(jì)銷量同比增長(zhǎng)2.47%，已經(jīng)超越去年銷量，成為近六年內(nèi)點(diǎn)。

柴油機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)受什么因素增長(zhǎng)？

據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2019年全年，商用車銷432.4萬輛，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1.9%。在商用車主要品種中，與上年同期相比，重型貨車銷117.4萬輛，銷量同比增長(zhǎng)2.3%。

受商用車產(chǎn)銷繼續(xù)保持較好增長(zhǎng)勢(shì)頭影響，配套商用車市場(chǎng)達(dá)62%的多缸柴油機(jī)銷量有所改善。2019年12月，多缸柴油機(jī)市場(chǎng)銷量環(huán)比基本持平，同比小幅增長(zhǎng)。2019年全年銷量較上年略有增長(zhǎng)，累計(jì)銷量已超過去年。此外，基礎(chǔ)平穩(wěn)增長(zhǎng)，拉動(dòng)了工程機(jī)械持續(xù)向好。

用于工程機(jī)械（21家）配套的多缸柴油機(jī)占比17.60%， 12月銷量7.23萬臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)-0.61%，同比增長(zhǎng)19.77%，全年銷量78.65萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.57%。

2019年的銷量在歷年是什么水平？請(qǐng)看下圖

縱觀2014年-2019年，2019年是柴油機(jī)市場(chǎng)近6年來的頂峰。

前十企業(yè) 七家銷量份額增長(zhǎng)

從柴油機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格來看，2011-2019年這十年間，前五名企業(yè)基本上鎖定濰柴、玉柴、云內(nèi)、全柴、江鈴這五家。

后五名則變化較大，2011年后五名企業(yè)為東風(fēng)朝柴、東風(fēng)汽車、山東華源萊動(dòng)和北汽福田。

2019年，后五名企業(yè)為錫柴、福田康明斯、新柴、東風(fēng)康明斯和蜂巢動(dòng)力。

從份額來看，2019年份額同比增長(zhǎng)的有濰柴、云內(nèi)、全柴、江鈴、一汽、東風(fēng)康明斯和新柴，其中濰柴的份額增幅最大，從2018年的15.84%漲到現(xiàn)在17.13%，在前十企業(yè)中僅濰柴份額就接近1/4。

從6年間的其他企業(yè)份額來看，2014-2019年，前十企業(yè)在行業(yè)內(nèi)占比越來越高，這意味著前十企業(yè)對(duì)行業(yè)掌控力越來越強(qiáng)。

各家企業(yè)具體表現(xiàn)到底如何？濰柴始終穩(wěn)坐冠軍寶座。行業(yè)龍頭企業(yè)濰柴，無論是在銷量還是市場(chǎng)份額上，都一騎絕塵。2019年濰柴的份額增幅最大，從2018年的15.84%漲到現(xiàn)在17.13%，在前十企業(yè)中僅濰柴份額就接近1/4。

從2019年整年，濰柴穩(wěn)坐冠軍寶座，且每個(gè)月份額都有增長(zhǎng)。2020年剛開年，濰柴動(dòng)力就分別與德國(guó)歐德思公司、奧地利威迪斯公司在山東濟(jì)南簽署合作協(xié)議。德國(guó)歐德思公司是大功率變頻和電源設(shè)備領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者，奧地利威迪斯公司是業(yè)內(nèi)知名的車輛驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)公司。

濰柴動(dòng)力的兩起重組，將有效填補(bǔ)在新能源動(dòng)力總成電機(jī)控制系統(tǒng)和農(nóng)業(yè)裝備CVT動(dòng)力系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)短板，加速濰柴新業(yè)態(tài)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

玉柴2025年要做國(guó)內(nèi)第一

2019年，玉柴股份銷售發(fā)動(dòng)機(jī)38.5萬臺(tái)，數(shù)量與去年持平，但銷售額同比增長(zhǎng)10%以上。2019年玉柴銷售額增加，得益于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型。

玉柴2019年在卡車動(dòng)力板塊的進(jìn)展格外突出：不僅各大主流整車平臺(tái)完成配套，并新增配套福田戴姆勒、福田奧鈴、一汽青島、鄭州日產(chǎn)等主機(jī)廠；K系列發(fā)動(dòng)機(jī)銷售同比增翻番，YCK05、YCK08、YCK09、YCK11、YCK12、YCK13六款發(fā)動(dòng)機(jī)初成戰(zhàn)斗群，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿ν宫F(xiàn)；燃?xì)庵貦C(jī)超過3萬臺(tái)，YCK11N、YCK13N燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī)更表現(xiàn)出優(yōu)異性能，在山西、陜西等北方區(qū)域供不應(yīng)求。

在客車動(dòng)力板塊，繼續(xù)保持銷量與份額的雙雙領(lǐng)先地位，其中6米以上傳統(tǒng)客車市場(chǎng)份額繼續(xù)保持行業(yè)第一；玉柴船電動(dòng)力銷量與銷售收入均實(shí)現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，雙雙穩(wěn)居行業(yè)第一；玉柴通機(jī)動(dòng)力板塊銷量逆勢(shì)上漲11.4%；玉柴新能源動(dòng)力板塊，新能源增程器、純電動(dòng)產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)批量進(jìn)入市場(chǎng)。

解放動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)銷量達(dá)目標(biāo)101%

據(jù)了解，解放動(dòng)力全系列國(guó)六產(chǎn)品率先具備批產(chǎn)條件，搶得市場(chǎng)投放先機(jī)；與青島整車事業(yè)中重卡和輕卡的配套份額實(shí)現(xiàn)雙提升。

一汽解放動(dòng)力在2019年發(fā)動(dòng)機(jī)銷售完成全年必達(dá)目標(biāo)的101%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入完成全年必達(dá)目標(biāo)的104%，利潤(rùn)同比增長(zhǎng)44.6%。其中大柴實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo)，運(yùn)動(dòng)件成功扭虧，共軌制造大幅減虧。

東風(fēng)康明斯2020年緊抓政策需求

從最早進(jìn)入市場(chǎng)的B系列發(fā)動(dòng)機(jī)、風(fēng)靡全國(guó)的L系列發(fā)動(dòng)機(jī)，到以大排量、大馬力在業(yè)界聞名的ISZ系列發(fā)動(dòng)機(jī)，東風(fēng)康明斯始終推動(dòng)著國(guó)內(nèi)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的發(fā)展。

2019年，東風(fēng)康明斯不僅實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)，在2020年，東風(fēng)康明斯確立了2020年18.8萬臺(tái)的銷量目標(biāo)，國(guó)六產(chǎn)品將成為其發(fā)展的重要一環(huán)。

在國(guó)六階段，東風(fēng)康明斯的發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品排量將覆蓋4-14L，功率范圍覆蓋150-600馬力段。2020年將推出國(guó)六天然氣產(chǎn)品，給用戶帶來更多的豐富選擇。

結(jié)束語(yǔ)：

2019年，在卡車各大細(xì)分市場(chǎng)中，重卡成唯一增長(zhǎng)的細(xì)分市場(chǎng)，裝配重卡領(lǐng)域較多的柴油機(jī)市場(chǎng)受其影響也實(shí)現(xiàn)了超越大盤的增長(zhǎng)。

2019年，柴油機(jī)銷量超過去年，成為近6年點(diǎn)。

從競(jìng)爭(zhēng)格來看，一汽錫柴等自主品牌柴油機(jī)進(jìn)入榜單后，使得老牌柴油機(jī)企業(yè)的份額被分走。

從前十企業(yè)份額在市場(chǎng)中的占比來看，2014-2019年間，前十企業(yè)對(duì)于行業(yè)的掌控力上升越來越大，且第一名濰柴與后幾名的差距越來越大。

2020年，柴油機(jī)企業(yè)的發(fā)展不僅在于行業(yè)是否上漲，更在于如何保住自身優(yōu)勢(shì)和搶占競(jìng)品地盤。政策主導(dǎo)，產(chǎn)品為王，這將是2020年柴油機(jī)市場(chǎng)的關(guān)鍵詞。(本文來自方得網(wǎng))

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