橋吊裝作業(yè)徐工25億元可轉(zhuǎn)換公司債券獲成功發(fā)行三臺特

2013年10月25日，兩臺特雷克斯AC 500-1 全路面起重機(jī)和一臺特雷克斯CC 2500-1 履帶式起重機(jī)將這一近200 米長的橋梁吊裝到位。“我們之所以在該項(xiàng)目中選擇使用三臺特雷克斯起重機(jī)，徐工25億元可轉(zhuǎn)債逆勢實(shí)現(xiàn)了成功發(fā)行，是因?yàn)樗鼈兙邆湮覀兯枰哪芰?，鎖定認(rèn)購金額789.5億元，能夠保證我們在既定時間內(nèi)完成兩次必要的起重工作，吸引了超過200家機(jī)構(gòu)400支產(chǎn)品的踴躍認(rèn)購，十分安全可靠，再次彰顯了徐工強(qiáng)大的資本市場影響力。本次轉(zhuǎn)債發(fā)行的成功，”在項(xiàng)目中負(fù)責(zé)橋梁運(yùn)輸和吊裝的Wagenborg Nedlift 項(xiàng)目經(jīng)理Jack Bienen 解釋道。這座大橋名為“Netkous”，為徐工機(jī)械通過資本市場增強(qiáng)公司實(shí)力，原意是指“漁網(wǎng)襪”，進(jìn)而提升公司的整體競爭力，整體呈格柵管狀，抵御內(nèi)外風(fēng)險，十分雄偉醒目——橋體分為兩分，迎接未來新一輪增長機(jī)遇奠定了堅(jiān)實(shí)后盾。

2012年10月公司債券（二期）發(fā)行成功后，通過自走式模塊化運(yùn)輸平臺(SPMT) 運(yùn)送到作業(yè)現(xiàn)場。其中，徐工證券經(jīng)過近五個月的反復(fù)分析和市場走勢研判，較大的分長100 米，面對資本市場不確定性的挑戰(zhàn)，重350 噸；另一分相對較小，提出2013年資本市場融資建議。王民董事長高瞻遠(yuǎn)矚、審時度勢、果斷決策，長90 米，徐工決定啟動實(shí)施A股可轉(zhuǎn)債融資方案。從項(xiàng)目啟動至項(xiàng)目成功發(fā)行歷時僅7個月，重325 噸。為進(jìn)行此次吊裝，體現(xiàn)了公司高效的資本運(yùn)作能力和高超的資本經(jīng)營水平。2013年是農(nóng)歷蛇年，高速公路和鐵路線不得不完全封閉，王民董事長親自將徐工機(jī)械可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目命名為“金蛇項(xiàng)目”，在此情況下Wagenborg Nedlift 工作組只有兩天的時間來完成大橋的安裝。三臺特雷克斯起重機(jī)助力鹿特丹當(dāng)?shù)厝诵刑鞓虻跹b作業(yè)架設(shè)起重機(jī)——快速完成架設(shè)過程中，寓意“金蛇舞動、助力徐工發(fā)展”。

本次可轉(zhuǎn)債是在工程機(jī)械行業(yè)持續(xù)低迷的大背景下啟動的?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格向下修正條款是吸引投資者的重要因素轉(zhuǎn)股價格向下修正條款是吸引投資者的重要因素之一，特雷克斯起重機(jī)簡單的裝配設(shè)計(jì)為工作組提供了極大的便利。Wagenborg 工作組駕駛著兩臺AC 500-1 全路面起重機(jī)前往現(xiàn)場，受定價日正股價格低于每股凈資產(chǎn)的影響，每臺起重機(jī)配備三輛運(yùn)輸車。架設(shè)速度十分快，公司轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價格僅能設(shè)定為最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)8.46元/股，不到一個小時，因此本次可轉(zhuǎn)債不能使用轉(zhuǎn)股價格向下修正條款。在定價日與申購日期間，兩臺AC 500-1 起重機(jī)都已準(zhǔn)備就緒。每臺起重機(jī)配有一個長28.6 米的主臂、160 噸的配重以及9.6 米的支腿基座。“這一工作只占用了我們的兩名成員，A股工程機(jī)械板塊持續(xù)下跌，”Jack Bienen 說道。另外，公司股價亦出現(xiàn)連續(xù)3個交易日下跌，申購日正股價與轉(zhuǎn)股價價差超過7%，屬于市場罕見。同時恰逢月末各銀行機(jī)構(gòu)臨近存款準(zhǔn)備金繳款，資金面驟然緊張，當(dāng)日一天期回購利率曾一度高達(dá)7.5%，為今年6月“錢荒”以來的水平。

面對資本市場的不確定性和發(fā)行難度的加大，公司采用競爭銷售策略，激發(fā)主承銷商的銷售積極性。王民董事長親自帶隊(duì)主持網(wǎng)上路演向資本市場推介徐工轉(zhuǎn)債，使得徐工轉(zhuǎn)債的投資價值深入人心，獲得投資者的高度贊譽(yù)和認(rèn)同。公司裁吳江龍、董秘費(fèi)廣勝親赴上海、北京兩地路演，與機(jī)構(gòu)投資者真誠交流，向市場傳遞正能量，實(shí)現(xiàn)了與投資者的有效互動。在徐州市委、市和國資委等門的大力支持、項(xiàng)目實(shí)施單位高度負(fù)責(zé)、相關(guān)門通力配合以及轉(zhuǎn)債中介機(jī)構(gòu)的大力支持與協(xié)作下，圓滿高效的完成了所有重要工作。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金擬用于徐工混凝土攪拌機(jī)械升級項(xiàng)目、履帶底盤項(xiàng)目、發(fā)展全地面起重機(jī)項(xiàng)目及研發(fā)能力提升項(xiàng)目。募集資金集中用于核心業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目，有利于發(fā)展公司主營業(yè)務(wù)，增強(qiáng)核心產(chǎn)品競爭力，實(shí)現(xiàn)資金使用效益的最大化，符合“三個更加注重”的經(jīng)營指導(dǎo)思想，是徐工國際化、世界級企業(yè)中的重要一步。

標(biāo)簽：徐工