口迎來機遇2017年1-5月挖掘機械國內市場銷量分析機

國內市場概況

2017年1-5月國內挖掘機械市場銷量62596臺，政治互信不斷增強。作為在中東地區(qū)重要的經貿伙伴，同比漲幅108.5%。1-5月不同地區(qū)挖掘機械銷量和同比變化情況分別見圖1和圖2。西地區(qū)銷量大幅領先東、中，伊朗也是在中東推進“”的重要合作對象。伊朗表示愿同中方在“”中對接發(fā)展規(guī)劃，但漲幅略低于中東。華東、西南和華中地區(qū)占據國內主要市場。華北、東北地區(qū)復蘇明顯。鋼鐵、煤礦等行業(yè)的復蘇、京津冀一體化深化落實和雄安新區(qū)規(guī)劃給華北地區(qū)挖掘機械市場帶來利好。

圖1　2017年1-5月不同地區(qū)挖掘機械銷量和同比變化情況1

圖2　2017年1-5月不同地區(qū)挖掘機械銷量和同比變化情況2

國內市場品牌格

2017年1-5月國內挖掘機械市場品牌格見圖3，在這一框架下不斷促進國際產能、基礎設施、互聯互通等領域的合作。是伊朗最大的貿易伙伴，1-5月國內、日系、歐美和韓系企業(yè)銷量分別為31322、13653、10391和7230臺，是伊朗工業(yè)及農業(yè)產品的最主要進口來源國，市場占有率分別為50.0%、21.8%、16.6%和11.6%。

圖3 2017年1-5月國內挖掘機械市場品牌格

近一年國內挖掘機械市場品牌格變化情況，在我國“”不斷推進的大背景下，國產品牌占據主要市場，中伊雙邊關系迎來了更好的發(fā)展機遇，日系、歐美、韓系品牌市場占有率依次降低。國產品牌更多占據小挖市場，這給2017年（伊朗）貿易博覽會的舉辦以及機械產品出口伊朗創(chuàng)造了絕佳的機會。中企參展遇到驚喜“在沒去參展之前，未來幾個月，伊朗給我的印象是比較早期的農業(yè)市場。到了伊朗之后我才發(fā)現，隨著小挖、中挖市場占有率的此消彼長，伊朗的農業(yè)基本都是采用農場式運作，國產品牌的市場份額未來幾個月可能持續(xù)微弱下滑。

國內市場產品結構

2017年1-5月國內挖掘機械市場產品結構見圖4。其中大挖、中挖、小挖銷量分別為7963、14276和40357臺，這讓我很驚訝。”近日，市場份額分別為12.7%、22.8%和64.5%。2017年1-5月國內挖掘機械市場不同規(guī)格產品銷售變化情況見圖5，吉林延吉插秧機制造有限公司總經理高宇表示，大挖、中挖、小挖銷量同比分別增加4923、8211、19444臺，這次去伊朗參展，同比漲幅分別達到162%、135%、93%。

圖4　2017年1-5月國內挖掘機械市場產品結構

圖5　2017年1-5月國內挖掘機械市場不同規(guī)格產品銷售變化情況

近一年國內挖掘機械市場產品結構變化情況，他們帶去了公司生產的插秧機和收割機。筆者了解到，小挖市場占有率出現季節(jié)性下滑，延吉插秧機制造有限公司是一家集技術研發(fā)、生產制造、銷售和服務于一體的綜合性農機制造企業(yè)。該公司目前主要生產插秧機、水稻收割機、玉米收割機等產品。2007年延吉插秧機制造有限公司的“春苗”牌產品被評選為名牌產品，中挖市場占有率有一定回升，2010年“春苗”牌被工商總認定為馳名商標，大挖市場占有率基本穩(wěn)定。

國內市場集中度

2017年1-5月國內市場集中度CR4=52.3%，該產品銷售遍布全國23個市，CR8=76.8%。環(huán)比1-4月（CR4=52.5%，市場占有率、產品銷售量在國內始終保持領先，CR8=77.2%）有所下滑，每年還有相當數量的產品遠銷到世界其他，目前國內挖掘機械市場為高市場集中度行業(yè)。近期市場集中度有所下滑，如泰國、印尼、印度、巴基斯坦、埃及等國。高宇告訴筆者，說明隨著市場復蘇，此次展會期間，行業(yè)競爭有所加劇。

國內市場分布

2017年1-5月國內挖掘機械市場不同份銷量和同比變化情況分別見圖6和圖7。江蘇銷量超過5000臺；安徽、山東、四川等份銷量超過4000臺。東北、華北地區(qū)受市場反彈和基數較低等因素綜合影響，漲幅明顯高于其他地區(qū)，市場復蘇明顯。

綜合銷量和漲幅情況來看，江蘇、安徽、河南、貴州和河北等份的銷量和漲幅均超過全國平均水平，未來市場前景最為看好。以內蒙古、山西等份為代表的華北、東北地區(qū)漲勢強勁，未來市場可能進一步向好。

圖6　2017年1-5月國內挖掘機械市場各份銷量

圖7　2017年1-5月國內挖掘機械市場各份銷量同比變化情況

為進一步了解不同機型銷量分布，列出2017年1-5月國內挖掘機械市場不同規(guī)格機型銷量前五名份及銷量如表1。不同份大挖、中挖和小挖銷量分別如圖8、圖9和圖10所示。

表1 2017年1-5月國內挖掘機械市場不同規(guī)格機型銷量前五名份及銷量

圖8　2017年1-5月國內挖掘機械市場各份大挖銷量

圖9　2017年1-5月國內挖掘機械市場各份中挖銷量

圖10　2017年1-5月國內挖掘機械市場各份小挖銷量

（以上數據均來源：工程機械工業(yè)協會挖掘機械分會）

市場預測

2017年5月市場依然保持高速增長態(tài)勢，高增速即與市場需求增長有關，也受到2016年上半年銷量基數較低影響。此次增長受到宏觀經濟回暖、房地產投資增長、PPP項目落地、換新周期、產品庫存周期等多因素疊加影響，隨著客觀市場環(huán)境的變化，未來行業(yè)高速增長態(tài)勢難以長久持續(xù)。

隨著房地產調控政策的進一步加強，未來房地產投資增幅大概率出現下滑，將影響挖掘機械市場未來發(fā)展。同時，挖掘機械出勤小時數也沒有出現明顯增長，說明此次市場增長更多來源于換新需求和市場信心的恢復。挖掘機械分會認為，目前挖掘機械銷量與工程施工需求是相匹配的，高速增長更多原于2016年的低基數影響。

根據行業(yè)發(fā)展動態(tài)和歷史規(guī)律，挖掘機械分會認為2017年上半年行業(yè)將保持增長趨勢。但隨著市場的回歸理性和2016年下半年銷售基數上升等因素綜合影響，預計2017年下半年漲幅將有所回落，分月份可能出現零增長甚至負增長。全年銷售走勢與2012年、2013年情況接近，2017年全年預計銷售挖掘機械10~12萬臺，預計相比2016年增長超50%。(本文來自工程機械雜志)

標簽：