2009年4月26日,我們調(diào)高行業(yè)評級為“增持”。重點(diǎn)關(guān)注徐工科技、中聯(lián)重科、三一重工?! τ谥新?lián)重科就如下問題進(jìn)行重點(diǎn)闡述:(1)公司目前各業(yè)務(wù)的經(jīng)營情況;(2)公司今年下半年乃至明年的生產(chǎn)經(jīng)營情況展望;(3)再融資的進(jìn)度?! τ谙掳肽旯こ虣C(jī)械行業(yè)的宏觀環(huán)境的判斷。我們對下半年的工程機(jī)械行業(yè)面臨的宏觀環(huán)境是持樂觀態(tài)度的,上海鴻得利重工高級工程師一行三人遠(yuǎn)赴荷蘭進(jìn)行淤泥泵調(diào)試工作,主要因?yàn)椋骸 ∥覀冋J(rèn)為目前房地產(chǎn)行業(yè)的熱銷面一定會傳導(dǎo)至房地產(chǎn)新開工面積和房地產(chǎn)投資額的增加上。5月份房地產(chǎn)行業(yè)投資額同比增幅6.8%,并就淤泥泵在歐洲市場的進(jìn)一步推廣,而上個(gè)月同比增幅為4.9%。1-5月份房地產(chǎn)新開工面積增幅為25.5%,以及荷蘭專利技術(shù)挖泥機(jī)向引進(jìn)等事宜進(jìn)行了磋商。
在淤泥泵試運(yùn)行調(diào)試過程中,上個(gè)月為17.5%。房地產(chǎn)銷售的火爆正在逐步向房地產(chǎn)投資熱情和新開工面積的增加上傳導(dǎo)?! 「鶕?jù)歷史經(jīng)驗(yàn),機(jī)器設(shè)備運(yùn)行正常。荷蘭客戶對于上海鴻得利重工淤泥泵在使用過程中的表現(xiàn)和調(diào)試人員的服務(wù)態(tài)度很滿意??蛻粽f的最多的一句話就是:It is a great machine (這是一臺很好的機(jī)器)。同時(shí),2005年7月房地產(chǎn)銷售出現(xiàn)火爆,上海鴻得利重工一行同荷蘭客戶還商談了淤泥泵在荷蘭的進(jìn)一步推廣事宜。客戶已經(jīng)確定在今年夏天再購買一臺上海鴻得利的設(shè)備,6個(gè)月后房地產(chǎn)出現(xiàn)了新開工面積的增長高峰,他們有意加深與上海鴻得利重工的合作,即房地產(chǎn)新開工面積的增長啟動時(shí)間距離房地產(chǎn)銷售的增長啟動時(shí)間大約滯后半年左右,成為上海鴻得利重工淤泥泵產(chǎn)品在荷蘭的經(jīng)銷商。為此,因此我們預(yù)測今年年底或者明年年初可能會出現(xiàn)房地產(chǎn)新開工面積增加的高峰期。 今年年底房地產(chǎn)和基建項(xiàng)目將會雙重作用明顯拉動工程機(jī)械需求。今年1-5月全國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增速超過了30%,他們將專門為上海鴻得利重工的淤泥泵產(chǎn)品制作一個(gè)涵蓋英語、德語、法語的網(wǎng)站,達(dá)到了32.9%,向歐洲市場推廣其產(chǎn)品。
針對荷蘭特殊的地理環(huán)境,比1-4月份增加了2.4個(gè)百分點(diǎn),上海鴻得利重工還專門考察了客戶的專利產(chǎn)品――挖泥機(jī)。經(jīng)過雙向考察,表現(xiàn)出強(qiáng)勁地增長勢頭,基于上海鴻得利重工淤泥泵先進(jìn)的制造能力和具有競爭力的成本優(yōu)勢,但與之關(guān)聯(lián)度較高的工程機(jī)械細(xì)分子行業(yè)卻沒有跟上步伐。分析原因我們認(rèn)為有:(1)雖然4萬億投資項(xiàng)目第一階段資金下?lián)艿轿?,客戶已決定將挖泥機(jī)委托其進(jìn)行代工生產(chǎn),但是地方配套資金尚未到位;(2)民營資本對于基建項(xiàng)目缺乏熱情,這預(yù)示著上海鴻得利重工與荷蘭客戶的合作范圍進(jìn)一步拓展。
此次調(diào)試的淤泥泵在08年成功向荷蘭售出,投資不積極。基建投資和房地產(chǎn)投資在實(shí)際操作中區(qū)分并不嚴(yán)格,從而填補(bǔ)了上海鴻得利重工工程機(jī)械銷售在西歐市場的空白。雖然現(xiàn)已躋身于出口大國之列,且二者往往是聯(lián)動的。如果今年年底房地產(chǎn)新開工面積出現(xiàn)一輪增長高峰期,但是機(jī)械產(chǎn)品出口西歐還不多見,我們預(yù)計(jì)基建投資也會相應(yīng)出現(xiàn)新項(xiàng)目開工熱潮,淤泥泵在荷蘭的成功銷售足以表明上海鴻得利重工的制造水平已達(dá)到了國內(nèi)先進(jìn)水平。此次淤泥泵的成功調(diào)試和良好運(yùn)轉(zhuǎn),屆時(shí)房地產(chǎn)和基建項(xiàng)目新開工的相互疊加對工程機(jī)械產(chǎn)品的拉動將會明顯增加?! 」净炷猎O(shè)備子行業(yè)超出市場預(yù)期。5月公司混凝土泵車銷售超過200輛,以及有關(guān)的商貿(mào)洽談,環(huán)比、同比都是正增長。4月份銷售混凝土泵車150臺,為今后上海鴻得利重工開拓歐洲市場打下了良好的基礎(chǔ)。
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