進出口分析
1.數(shù)控機床出口快速增長,全球機床產(chǎn)值從2008年的810億美元下降到550億美元。亞洲大約占到全球機床市場份額的50%(270億美元),產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨好
今年我國數(shù)控金屬加工機床出口延續(xù)了上年高增長態(tài)勢,已超過了歐洲。在這次經(jīng)濟危機中,同比增長達到53.5%。其中各種數(shù)控金屬成形機床出口額均有不同程度的增加,受沖擊最嚴重的亞洲是日本,加之上年基數(shù)偏低,其機床行業(yè)產(chǎn)值比上年下滑了近60%。2009年,今年數(shù)控成形機床出口同比增長超過60%。同時,在新機床消費上居世界首位。2010年,數(shù)控特種加工機床、加工中心、數(shù)控磨床、數(shù)控鍛造或沖壓機床、數(shù)控沖床等上半年同比增長均高于60%。出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也有所好轉(zhuǎn),的CNC數(shù)控金切機床生產(chǎn)同比增長了大約65%。 在過去幾年中,數(shù)控機床出口平均單價同比增長33.8%。出口較多的數(shù)控電加工機床、數(shù)控臥式車床、數(shù)控龍門銑床、數(shù)控沖床的平均價格增長均超過40%。
今年以來,為了實現(xiàn)從農(nóng)業(yè)驅(qū)動向工業(yè)驅(qū)動的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型,機床出口額數(shù)控化率逐月在提高,越南采取了一些措施。2011年,由年初的34.2%上升到37.9%,越南的經(jīng)濟增長率預(yù)計可達到5.9%(2010年為6.78%),是歷年。同時,考慮到疲弱的全球經(jīng)濟環(huán)境,臺鉆、鋸床、拋光機和砂輪機等低值機床占金屬切削機床比重已下降至27.8%,這是一個相當了不起的成就。 越南已經(jīng)與150多個和地區(qū)建立了貿(mào)易關(guān)系,為多年少有,并且與其他的貿(mào)易額一直在穩(wěn)步上升,這也是出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向好的表現(xiàn)。
2.傳統(tǒng)與新興市場齊增長,這對其經(jīng)濟發(fā)展起到了至關(guān)重要的作用。越南主要從和臺灣、新加坡、日本和韓國進口機器、零件、成品油、鋼材、紡織原料、皮革和布匹等。 2010年,機床出口貢獻率提高
進入2011年后,越南工業(yè)生產(chǎn)的年增長率為19%,我國對美國出口機床一改上年不振之態(tài),而進口現(xiàn)代技術(shù)的年增長率達到30%。越南的金屬加工和工業(yè)產(chǎn)品僅有7%為本國制造,呈現(xiàn)出良好勢頭,其余93%的產(chǎn)品都依靠進口。在進口產(chǎn)品中,各月累計增速均在48%以上。但由于前期基數(shù)較低,機床和零件所占比例最大。越南是世界上第摩托車生產(chǎn)國,直到6月出口額才超過印度,其摩托車零件市場極具潛力。為了提高工業(yè)競爭力和出口產(chǎn)品附加值,重返第一位。對日本出口的機床中,機床的作用至關(guān)重要。越南的工業(yè)正在快速發(fā)展,數(shù)控機床是主流,由此帶來了對機器、設(shè)備和技術(shù)解決方案的巨大需求。 預(yù)計越南將會采取一些對金屬加工業(yè)具有重大積極影響的政策措施,占比達到82.5%,同比增長也高于50%。對印度、巴西、俄羅斯以及東盟地區(qū)的機床出口增長依然強勁,巴西是繼印度之后的又一個快速發(fā)展的機床市場,與印度分列于我國機床出口的第二、市場;隨著俄羅斯經(jīng)濟的復(fù)蘇,對機床需求加大,上半年我國對其出口增長了154.0%,并上升到出口去向第七位;表現(xiàn)出新興市場的活力。
切削刀具和磨料磨具出口仍排在前兩位,但增速已明顯回落。今年機床出口呈現(xiàn)快速增長,使其出口貢獻率大大提高。機床出口貢獻率由上年同期的13.9%上升到27.3%,升幅達13.4個百分點,比2010年末也高出8.0個百分點。
3.消費電子制造業(yè)拉動機床消費市場
是世界第消費電子制造基地和第消費國,近年來境外消費電子企業(yè)在我國設(shè)廠布,已逐漸形成了沿海、中以致西的覆蓋面。隨著某些境外消費電子加工企業(yè)在我國的急劇擴張,大批量的電加工機床、加工中心、數(shù)控鉆床、數(shù)控銑床等進入我國,是今年機床進口居高不下的原因之一。據(jù)不完全統(tǒng)計,今年上半年這類企業(yè)進口立式加工中心、臥式加工中心和未列名數(shù)控銑床的數(shù)量,分別占相應(yīng)產(chǎn)品進口的50.1%、32.9%和88.5%,且多數(shù)為小型機床,價格不高,主要進口來源地是日本和臺灣,大分以出口加工區(qū)進口設(shè)備方式進入我國市場。
目前,應(yīng)用于我國消費電子制造的設(shè)備還是以進口機床為主??上驳氖?,沈陽機床集團已開始成批提供小型數(shù)控鉆銑加工中心,用于iPhone外殼和分零件的加工。消費電子制造業(yè)主要應(yīng)用車銑、沖壓、電加工和激光加工設(shè)備,由于該行業(yè)產(chǎn)品品種多、產(chǎn)量大,因此,對金屬加工機床的要求主要是高效、高速、高壽命、高可靠性和高穩(wěn)定性,并能批量供貨,相對于精度而言,指標并不是很高。消費電子制造業(yè)的發(fā)展帶動了機床市場增加,希望能看到更多的國產(chǎn)機床踏入這一領(lǐng)域。
4.需求結(jié)構(gòu)變化,改變進口格
從上半年我國機床進口來源分布看,列前兩位的日本、德國進口占比合計已超過60%。2008年以來,我國中高檔數(shù)控機床需求明顯增加,由于國內(nèi)機床的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與當前的需求結(jié)構(gòu)之間存在差距,中高檔數(shù)控機床進口呈現(xiàn)出快速增長趨勢。以生產(chǎn)精密、高效、高速中高檔數(shù)控機床為主的,長期一直位于我國進口來源第三的德國,如今已穩(wěn)坐進口第二位,還曾在2009年超過日本一度上升到第一位。表現(xiàn)出我國機床需求結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生了較大的變化。
列進口來源第三、四位的臺灣和韓國,進口機床占比分別為13.2%和6.5%。臺、韓主要以中檔數(shù)控機床為主,在我國這類產(chǎn)品中占有很大的市場。金融危機過后,臺、韓對我國的進口很快就恢復(fù)到了2008年水平。值得關(guān)注的是,在ECFA實施后的半年中,臺灣地區(qū)數(shù)控機床對進口的增速顯著高于上年同期,增幅提高了31.8個百分點。同時,ECFA在提升臺灣地區(qū)的引資能力、進一步提高其產(chǎn)業(yè)化水平和競爭力等也起了很大的作用。臺、韓兩地進口的數(shù)控機床與我國中檔數(shù)控產(chǎn)品相似度較大,也是我們致力于發(fā)展和提高的產(chǎn)品。因此,我國機床企業(yè)應(yīng)在中檔數(shù)控產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化上下苦功,以適應(yīng)市場需求。
隨著我國與東盟自貿(mào)區(qū)的全面建立,來自該地區(qū)的機床進口逐年增加,雖然總量還不多,但同比呈現(xiàn)高速增長。今年上半年,由新加坡和泰國進口的機床增幅均超過100%,其機床進口額數(shù)控化率分別達到97.4%和91.9%。由于東盟這一特殊的地理環(huán)境,該地區(qū)一些對外來機床工業(yè)投資提供優(yōu)惠政策,加之廣大的機床市場和東盟自貿(mào)區(qū)建立而形成的零關(guān)稅,吸引了世界一些著名的機床廠商前來投資建廠。
下半年走勢
持續(xù)上漲的需求為全球機床市場帶來了金融危機后的轉(zhuǎn)機。今年上半年,各主要機床生產(chǎn)地的訂單情況良好,美國、德國機床訂單成倍增長;日本海外訂單累計達到4661億日元,同比增長52.2%;韓國機床累計新增訂單同比增長44.0%;意大利機床海外市場訂單增加37.4%;我國主要企業(yè)機床在手訂單同比增長39.7%。而且這是建立在上年基數(shù)已經(jīng)有所提升的基礎(chǔ)上取得的。
但從我們近期調(diào)研情況看,未來的幾個月,這種高增長態(tài)勢將放緩。主要原因:一是世界仍處于經(jīng)濟復(fù)蘇中,歐洲主權(quán)債務(wù)危機尚未過去;二是近日美國主權(quán)信用評級首次被降,引發(fā)全球金融市場震蕩,美國經(jīng)濟復(fù)蘇又陷入低迷,更增加了世界經(jīng)濟發(fā)展的不確定性;三是我國應(yīng)對金融危機的經(jīng)濟刺激政策主要投資已近尾聲;四是嚴格控制信貸規(guī)模,上半年連續(xù)6次上調(diào)存款準備金率、3次上調(diào)貸款基準利率,中小企業(yè)融資難、資金短缺現(xiàn)象日漸顯現(xiàn)。從目前了解的情況,國內(nèi)外機床后續(xù)訂單增速已明顯減緩。
今年以來,我國機床工具產(chǎn)品進出口的高速增長,將進口和出口值雙雙推上歷史水平。進口機床繼續(xù)創(chuàng)年度新高已成定,全年進口額預(yù)計可達120億美元以上。上半年的出口值為全年奠定了良好的基礎(chǔ),預(yù)計全年機床工具產(chǎn)品和金屬加工機床出口增長在20%左右,完全恢復(fù)到金融危機前歷史最好水平將成為可能。
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